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鋰離子電池模組行業(yè)競爭格局分析
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數(shù)據(jù)類別 電子電工
數(shù)據(jù)名稱 鋰離子電池模組行業(yè)競爭格局分析
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數(shù)據(jù)摘要

   鋰離子電池模組行業(yè)隨著鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)生而誕生,隨著鋰離子電池產(chǎn)業(yè)專業(yè)化分工程度的深化而快速發(fā)展。目前鋰離子電池模組產(chǎn)業(yè)與上游的鋰離子電芯行業(yè)均屬于充分競爭行業(yè),但是在不同的細分市場,其競爭程度不同。在手機數(shù)碼類鋰離子電池模組市場中,由于生產(chǎn)技術(shù)比較成熟,市場參與者較多,但是大部分競爭者處在低端層次,在高端產(chǎn)品市場仍然是欣旺達等少數(shù)廠商的競爭。在筆記本電腦鋰離子電池模組以及鋰離子動力電池模組市場上,由于技術(shù)與資金門檻較高,參與者大都為實力出眾的外資廠商、臺灣廠商和極少數(shù)國內(nèi)廠商。欣旺達在2008年成功研發(fā)并掌握筆記本電腦類和動力類鋰離子電池模組電源管理系統(tǒng)的一系列關(guān)鍵性技術(shù)后,已經(jīng)成功地進入該市場,并與這些廠商展開直接競爭。具體行業(yè)競爭狀況如下:
   (1)生產(chǎn)企業(yè)定位不一
   在鋰離子電池模組生產(chǎn)領(lǐng)域,主要有兩類廠商。一類是以生產(chǎn)鋰離子電芯為主業(yè)附有鋰離子電池模組制造業(yè)務(wù)的廠商,他們通過縱向一體化戰(zhàn)略來提高自身的競爭力,如:索尼、三洋、比亞迪、力神等。這類廠商在鋰離子電芯選擇上存在較大的局限性,一般只使用自己的電芯產(chǎn)品。另一類是專業(yè)的鋰離子電池模組制造廠商,如:臺灣的新普、順達科技、加百裕、國內(nèi)的飛毛腿、廣州明美以及欣旺達等。鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上電芯廠商與模組廠商專業(yè)化分工的趨勢非常明顯。專業(yè)的鋰離子電池模組制造廠商憑借多樣化的電芯選擇、專業(yè)的電源管理系統(tǒng)研發(fā)能力、專業(yè)的鋰離子電池模組生產(chǎn)管理、良好的成本控制能力等優(yōu)勢已經(jīng)占據(jù)主要的市場份額。
   (2)產(chǎn)能及競爭向中國大陸集中
   伴隨著全球一體化的發(fā)展,中國大陸在市場、人力資源、原材料、設(shè)備、管理成本和社會服務(wù)等各個環(huán)節(jié)的系統(tǒng)性優(yōu)勢逐漸體現(xiàn)。為了更加貼近市場和客戶,全球主要的鋰離子電芯廠和鋰離子電池模組生產(chǎn)企業(yè)緊跟整個電子產(chǎn)品生產(chǎn)鏈的轉(zhuǎn)移,紛紛在大陸設(shè)廠。整個鋰離子電池模組產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能和競爭也在向中國大陸集中。

   (3)行業(yè)競爭層次分明
   目前鋰離子電池模組生產(chǎn)廠商主要分為三個競爭層次:
   第一層次的生產(chǎn)廠商通常為能提供鋰離子電池模組整體解決方案及制造服務(wù)的鋰離子電池模組生產(chǎn)企業(yè)。是否能夠進入諾基亞、蘋果、三星、飛利浦等國際知名品牌廠商的供應(yīng)鏈體系是這類生產(chǎn)廠商區(qū)別于其他廠商的主要標志。一方面,國際知名品牌擁有較高的市場占有率與市場毛利率,成為其供應(yīng)商則能夠獲得穩(wěn)定且較高的市場份額,并獲取較高的利潤率。另一方面,國際知名品牌廠商有著嚴格的供應(yīng)商認證體系,對鋰離子電池模組生產(chǎn)廠商的規(guī)模、財務(wù)狀況、研發(fā)能力、工藝技術(shù)水平、穩(wěn)定及時的量產(chǎn)能力等均有很高的要求。第一層次的鋰離子電池模組生產(chǎn)企業(yè)主要為中日韓部分電芯廠商旗下的模組生產(chǎn)廠、臺灣地區(qū)的專業(yè)模組生產(chǎn)企業(yè)和少數(shù)國內(nèi)專業(yè)模組生產(chǎn)企業(yè)。目前國內(nèi)以本公司為代表的專業(yè)鋰離子電池模組生產(chǎn)企業(yè)迅速崛起,其市場份額與市場地位不斷提高。欣旺達在鋰離子電池模組行業(yè)的競爭主要來源于這一層次。
   第二層次的鋰離子電池模組生產(chǎn)企業(yè)主要為手機、MP3/MP4等電子產(chǎn)品的二線品牌及自有電池品牌生產(chǎn)鋰離子電池模組,這一層次的廠商通常不具備電源管理系統(tǒng)的研發(fā)生產(chǎn)能力,電源管理系統(tǒng)大多委托其它廠商設(shè)計生產(chǎn)。第三層次的鋰離子電池模組生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小、工藝水平較低、產(chǎn)品種類單一,主要憑借低價格參與市場競爭,通常為低端電子品牌供應(yīng)產(chǎn)品,沒有固定合作客戶,生產(chǎn)訂單非常分散。第二、三層次的企業(yè)基本被排除于國際知名品牌的供應(yīng)鏈體系之外,無法直
接與第一層次的生產(chǎn)企業(yè)形成競爭。
   (4)高端層次的競爭格局
   處于鋰離子電池模組第一層次的生產(chǎn)廠商通常為中日韓部分電芯廠商旗下的模組生產(chǎn)廠商、臺灣地區(qū)的專業(yè)鋰離子電池模組生產(chǎn)企業(yè)和少數(shù)國內(nèi)的專業(yè)鋰離子電池模組生產(chǎn)企業(yè),比如:索尼、比亞迪、新普、廣州明美、飛毛腿以及本公司等。這些企業(yè)按其主要優(yōu)勢產(chǎn)品又可分為手機數(shù)碼類電池模組廠商和筆記本類電池模組廠商兩類。在手機數(shù)碼類鋰離子電池模組廠商中,國外的索尼、三洋,國內(nèi)的比亞迪、德賽電池、廣州明美、飛毛腿與本公司等是主要的生產(chǎn)廠商。在筆記本電腦類鋰離子電池模組廠商中,臺灣的新普科技、順達科技以及國內(nèi)的飛毛腿及本公司等是主要的生產(chǎn)廠商。動力類鋰離子電池模組市場目前還處于起步階段,由于市場前景廣闊,前兩類電池模組廠商近年都紛紛加大相關(guān)投入,但市場份額均較低。