2005年的中國電信業(yè)界，充滿各種關(guān)于3G的傳聞，重組、發(fā)牌，一個又一個的版本在業(yè)界產(chǎn)生、流傳而又破滅。然而，信息產(chǎn)業(yè)部最近的明確表態(tài)——“經(jīng)過多年的努力，我國發(fā)展3G的條件已經(jīng)具備”，使得中國3G發(fā)展前景一下子明朗起來。2006年，中國步入3G啟動前夜。在我們之外，全球3G市場取得可喜進展：新增加17個3G網(wǎng)絡(luò)投入運營，現(xiàn)有有效許可證達到143張，全球用戶數(shù)量接近2億戶，WCDMA市場進展順利，盈利曙光初現(xiàn)，各類應(yīng)用豐富多彩，并且海外3G的發(fā)展中，還出現(xiàn)了中國企業(yè)——華為、中興的身影。通過回顧2005年國際電信市場上3G的發(fā)展，或許可以從中為我國的3G之路找到些許借鑒。

    標(biāo)準(zhǔn)—日顯成熟
    在以知識經(jīng)濟和信息網(wǎng)絡(luò)發(fā)展為主題的今天，誰掌握了標(biāo)準(zhǔn)的制定權(quán)，誰的技術(shù)成為主導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，誰就掌握了市場的主動，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)成為經(jīng)濟全球化競爭的重要手段。3G有三大標(biāo)準(zhǔn)體系，我國提出的TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展的每一步在國際國內(nèi)都受到極大關(guān)注，而WCDMA的全球商用進程在2005年取得重大進展，引領(lǐng)著3G發(fā)展的大潮。

    WCDMA引領(lǐng)歐洲3G進程
    截至2005年11月，全球WCDMA用戶的數(shù)量自2004年末以來增長了140%，超過4000萬，而歐洲是該項業(yè)務(wù)的主要推動者。目前，歐洲開通服務(wù)的WCDMA網(wǎng)絡(luò)已超過50個，用戶也出現(xiàn)了穩(wěn)步加速增長的勢頭，除了最早大規(guī)模進入市場的和黃擁有接近1000萬的用戶外，Vodafone的3G用戶也超過了250萬。

    WCDMA在歐洲表現(xiàn)突出，大有一統(tǒng)歐洲3G市場之勢。究其原因，主要是以下幾方面造成：首先，在第二代移動市場中GSM在歐洲居于主導(dǎo)地位，而從GSM演進到GPRS再到WCDMA的演進路線相當(dāng)成熟。因此盡管歐洲沒有強制推行WCDMA標(biāo)準(zhǔn)，許多國家還是自然傾向于采用WCDMA。第二，歐洲管制政策放松。歐洲是WCDMA的重要推動地區(qū)，2005年歐洲電信管制機構(gòu)推出一系列新措施，管制政策開始從嚴格的督促轉(zhuǎn)變?yōu)榉艑挆l件，具體內(nèi)容包括降低網(wǎng)絡(luò)覆蓋的要求、推遲商業(yè)網(wǎng)絡(luò)開通時間等。這些措施減輕了運營商的負擔(dān)，使WCDMA商用發(fā)展迅速。第三，WCDMA終端日益豐富。WCDMA終端在剛剛推出之時，其質(zhì)量、款式、種類、數(shù)量都不盡如人意，成為阻礙WCDMA發(fā)展的瓶頸。在2005年，WCDMA產(chǎn)品的供應(yīng)商數(shù)量由20家增加至37家，幾乎翻了一番。迄今為止，全世界已經(jīng)推出了272款WCDMA手機及個人電腦數(shù)據(jù)卡，其中有14款產(chǎn)品支持面向無線寬帶應(yīng)用的HSDPA(高速下行分組接入)技術(shù)，而一年前WCDMA終端只有108款。

    歐洲大部分3G業(yè)務(wù)通過WCDMA來提供，有利于不同運營商之間的互聯(lián)互通和資費合理分配，同時行業(yè)各參與方把注意力從標(biāo)準(zhǔn)之爭轉(zhuǎn)移到打造成熟的產(chǎn)業(yè)鏈上來，能夠集中資源把一種標(biāo)準(zhǔn)做大、做強、做深。我國的3G產(chǎn)業(yè)或許更應(yīng)該借鑒這種做法，不一定要把自己限制在多標(biāo)準(zhǔn)的思路上。

    TD-SCDMA承載民族希望
    同歐洲旗幟鮮明地擁護WCDMA標(biāo)準(zhǔn)不同，我國的3G產(chǎn)業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)上一直存在很大的不確定性。這主要是同我國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有關(guān)。我國既有擁有GSM/CDMA網(wǎng)絡(luò)的傳統(tǒng)移動運營商，又有急切需要獲得移動業(yè)務(wù)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的固網(wǎng)運營商，對于采用何種標(biāo)準(zhǔn)就有多種考慮。一方面要考慮技術(shù)本身的市場適用性，另一方面還要充分體現(xiàn)我國在移動通信市場上引入新的競爭者、鼓勵自主創(chuàng)新、建設(shè)民族產(chǎn)業(yè)的政策。

    對于我國3G的發(fā)展，業(yè)界大部分觀點認為我國會發(fā)放多種標(biāo)準(zhǔn)的牌照，其差異在于發(fā)放的對象和時間的不同。但是換一個思路想，我國政府雖然已經(jīng)表示在第三代移動通信技術(shù)上采取中立的態(tài)度，但是中立并不意味著一定要采取多種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，也不意味著一定要多個牌照同時發(fā)放。我國擁有TD-SCDMA的自主知識產(chǎn)權(quán)，這不僅能夠節(jié)約專利費、降低企業(yè)和社會的成本，而且還能增強我國在該技術(shù)中的話語權(quán)。因此我國不妨采取首先發(fā)放TD-SCDMA牌照的方法，以便使得TD-SCDMA的產(chǎn)業(yè)鏈進一步成熟，待形成具有一定競爭實力的產(chǎn)業(yè)規(guī)模后再發(fā)放其他標(biāo)準(zhǔn)的牌照或者讓其他企業(yè)根據(jù)市場需求自主選擇技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

    TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)在2005年實現(xiàn)了重大突破：TD-SCDMA完成第二輪場外測試，測試結(jié)果表明TD-SCDMA系統(tǒng)的基本功能已經(jīng)具備，完全具備大規(guī)模獨立組網(wǎng)能力，很快可以進入到產(chǎn)業(yè)化階段；12家企業(yè)新加入TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成員企業(yè)達到了25家，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的全面覆蓋；中國普天同諾基亞建立合資公司，TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)最終形成華為-西門子、中興通訊-愛立信、大唐-上海貝爾阿爾卡特和中國普天-諾基亞四大組合，走上國際化合作的道路。這些成就證明，TD-SCDMA商用化的技術(shù)條件已經(jīng)完全具備。2006年1月20日信息產(chǎn)業(yè)部頒布TD-SCDMA為我國通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，這是政府在政策上對TD-SCDMA的首次表態(tài)，意味著TD-SCDMA這一標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)已經(jīng)成熟，可以指導(dǎo)企業(yè)進行生產(chǎn)。在我國3G牌照即將發(fā)放的關(guān)鍵時刻，國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)化進程正在提速。

    在我國正式建設(shè)TD-SCDMA商用網(wǎng)絡(luò)之前，迫切需要解決一個問題，那就是知識產(chǎn)權(quán)問題。設(shè)立知識產(chǎn)權(quán)的初衷是保護技術(shù)發(fā)明者的利益、鼓勵創(chuàng)新、促進新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，但是如果某項技術(shù)的大部分知識產(chǎn)權(quán)為某一個組織所占有，就容易形成技術(shù)壟斷，反而阻礙該技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。目前國際國內(nèi)各大廠商在TD-SCDMA的知識產(chǎn)權(quán)方面由于采取技術(shù)互換而呈現(xiàn)出犬牙交錯的局面，而如何界定各廠商之間的專利比例就成為一個難題。另外，CDMA技術(shù)專利的主要擁有者高通公司稱，目前尚未就TD-SCDMA展開談判。知識產(chǎn)權(quán)的爭議是令人擔(dān)憂的問題，我們國家必須要在發(fā)放牌照之前把這個問題搞清楚，不能等我們上千億投資完成后再著手解決，否則會容易陷入專利所有方漫天要價的被動局面。

    盈利—曙光漸現(xiàn)
    各運營商投資3G的最根本目的可以說只有一個，那就是盈利。除了日韓外，全球的3G業(yè)務(wù)連年虧損，一直受到投資者、觀察家的深切關(guān)注，各3G運營商也承受著巨大壓力。在我國業(yè)界，也有一部分專家對我國投資3G后可能產(chǎn)生的虧損表示了擔(dān)憂，3G是否能夠盈利也是衡量我國3G業(yè)務(wù)是否能夠上馬的重要標(biāo)準(zhǔn)。在2005年，和黃宣稱3G業(yè)務(wù)已經(jīng)接近實現(xiàn)盈利的臨界點，使全球連續(xù)虧損的3G運營商終于看到了盈利的一絲曙光。由于日韓的業(yè)務(wù)發(fā)展模式具有很強的地域特性而難以復(fù)制，這次和黃發(fā)布的盈利預(yù)期則更有普遍意義。

    和黃接近盈利拐點
    2005年8月，全球3G業(yè)務(wù)的拓荒者和黃宣稱，3G業(yè)務(wù)已經(jīng)接近實現(xiàn)盈利的臨界點，年底前有望最終實現(xiàn)利息、稅項、折舊和攤銷前盈虧相抵，和黃的3G業(yè)務(wù)終將告別一味虧損的窘境。而和黃集團主席李嘉誠也表示，3G業(yè)務(wù)有機會于2007年實現(xiàn)盈利，并且維持3G業(yè)務(wù)于2005年內(nèi)達到EBITDA收支平衡、2006年達到EBIT收支平衡的目標(biāo)。

    和黃走到這一步可謂是歷盡艱辛。從2002年10月和黃在全球推出“3”品牌進軍3G產(chǎn)業(yè)至今，已有3個年頭。盡管和黃在推出3G業(yè)務(wù)伊始就作好了3年虧損的準(zhǔn)備，但或許沒有估計到虧損金額會如此之大。僅2004年全年，和黃3G業(yè)務(wù)的未除稅及利息前虧損(LBIT)達到374.96億港元，而凈虧損為253.15億港元，甚至有機構(gòu)分析師預(yù)測和黃將由于虧損嚴重、盈利無望而在2006年退出3G市場。面對巨大壓力，和黃依然不遺余力地推廣3G業(yè)務(wù)，在花費了250億美元后，現(xiàn)在已經(jīng)在全球持有10個市場的3G牌照，網(wǎng)絡(luò)覆蓋人口約1.75億。2005年，和黃第二季銷售及推廣開支低于首季，面臨盈虧的拐點。

    和黃之所以對3G充滿信心，是建立在清醒的分析之上。目前3G的虧損主要是因為在市場的培育期，客戶成本不能得到有效攤薄(2005年上半年和黃每名3G客戶的平均成本高達274歐元)，并且預(yù)付費客戶成本(贈送高價終端等)會即時體現(xiàn)在賬目上，同時折舊費用支出高達100億港幣。但是3G的運營成本僅為2G的一半左右，而ARPU值卻要高得多，例和黃3G澳大利亞公司在2005年二季度的ARPU值為61.80美元，亞太地區(qū)的電信業(yè)平均水平為18.90美元。因此從長期來看，一旦形成足夠的客戶群，盈利將是一個必然的結(jié)果。2005年，和黃的用戶突破1000萬大關(guān)，每日客戶增長量達1.9萬戶，最終的盈利只是時間問題。

    和黃在推行3G的過程中，對目標(biāo)市場的選擇值得其他運營商借鑒。和黃總是選擇在2G運營相對成熟的市場率先啟動3G，尤其是英國和意大利的移動通信產(chǎn)業(yè)都非常發(fā)達，而澳大利亞、丹麥、愛爾蘭和挪威也是充滿活力的成熟市場。3G在很長一段時期內(nèi)都將和2G混合發(fā)展，因此選擇在2G運營相對成熟的市場率先啟動3G尤為重要。在這樣的市場上，用戶對于3G的需求較高，購買能力也較強，使得3G業(yè)務(wù)能夠順利推行。截至2005年8月24日，和黃在英國和意大利的用戶數(shù)分別為321萬戶和452萬戶，和黃3G英國公司ARPU值高達62美元。和黃旗下的意大利3G業(yè)務(wù)在2005年提交上市申請，估值高達120億歐元。

    和黃的信心來自背后巨大的支持。和黃之所以能夠在3G上持久大規(guī)模地投入，面對巨額虧損依然應(yīng)付自如，是依賴于其集團整體的雄厚實力。3G只是和黃全球業(yè)務(wù)中的一小部分，即使3G業(yè)務(wù)虧損，和黃集團的其他業(yè)務(wù)的收益也足以抵消這部分損失。

    中國不因虧損而卻步
    我國業(yè)內(nèi)對3G商用后的虧損也給予極大關(guān)注，甚至有一種觀點認為不應(yīng)該投資3G，否則會造成國有資產(chǎn)流失。但是，3G代表著移動通信發(fā)展的未來，這個潮流不可阻擋。謀劃之道，重在取勢。這個“勢”對我國3G發(fā)展來說就是啟動的時機�，F(xiàn)在中國發(fā)展3G的技術(shù)條件已經(jīng)具備，市場又擁有巨大潛力，正是發(fā)展3G的最好時機。因此我們在下決心發(fā)展3G之前，應(yīng)該把盈虧的問題梳理清楚。

    正確看待盈虧。我們不能把3G的盈虧放到一個或幾個會計年度這么狹小的時間范圍去看，應(yīng)該把眼光放長遠。從和黃的經(jīng)驗看，3G是一項長期投資，前3～4年是3G的投入期，在此期間的會計賬目上難免會出現(xiàn)虧損。我國目前有3.7億移動用戶，3G擁有巨大的潛在消費市場。運營企業(yè)應(yīng)該有足夠的耐心來培育市場，只要用戶達到一定規(guī)模，突破單一的語音應(yīng)用的限制，盈利就順理成章。

    合理選擇市場。中國電信市場的發(fā)展是不平衡的，存在東西差距、城鄉(xiāng)差距，對3G的需求也是不同的。3G的啟動應(yīng)該首先選擇對3G業(yè)務(wù)有著較強需求的大城市，逐步推行。這樣能夠有效減少前期投入的虧損，使得3G業(yè)務(wù)能夠穩(wěn)步推進。

    慎重選擇運營商。3G的啟動和運營需要巨大的資金支持，同時還要承受初期虧損的壓力，因此一定要選擇有實力的、有較強正現(xiàn)金流的運營商。這樣一方面能夠依靠運營商強大的運營體系推進3G完整價值鏈的建立，同時能夠及時補充3G發(fā)展所造成的資金缺口。

    應(yīng)用—精彩紛呈
    我國3G的發(fā)展，歷來眾說紛紜，充滿各種觀點的交鋒。而對未來的業(yè)務(wù)應(yīng)用，很難得地達到了一點共識，那就是3G的主要應(yīng)用不應(yīng)僅僅是語音，而是在語音之外還要包括更高層次的業(yè)務(wù)。如果僅是用來滿足市場的語音業(yè)務(wù)需求，現(xiàn)有的移動網(wǎng)絡(luò)足矣。3G運營商要推出豐富多彩的業(yè)務(wù)應(yīng)用，一方面擴大了本企業(yè)的市場份額并提高ARPU值,另一方面新業(yè)務(wù)也對終端制造商、內(nèi)容提供商等參與方提出更高的要求，促進整個產(chǎn)業(yè)鏈的成熟和完善。

    數(shù)據(jù)、娛樂兩相宜
    2005年7月iResearch發(fā)布了《2005年3G市場研究報告》，調(diào)查顯示“娛樂類服務(wù)”最能吸引用戶注意，感興趣的用戶比例超過60%，報告認為娛樂類服務(wù)將成為3G應(yīng)用的主流。在實際運營過程中，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和娛樂業(yè)務(wù)構(gòu)成3G應(yīng)用的兩大主要業(yè)務(wù)。

    數(shù)據(jù)卡業(yè)務(wù)啟動3G市場。歐洲運營商在3G業(yè)務(wù)推出的初期，大規(guī)模采用3G數(shù)據(jù)卡來啟動市場。3G數(shù)據(jù)卡業(yè)務(wù)是運營商為用戶提供可以直接插入筆記本電腦的3G數(shù)據(jù)通信卡，通過該卡用戶可以在自己的筆記本電腦上快速傳輸數(shù)據(jù)，其傳輸速率要高出GPRS數(shù)據(jù)卡業(yè)務(wù)很多。2005年Orange提供的3G數(shù)據(jù)卡服務(wù)，覆蓋了英國的主要城市以及65%的人口，費用從最低每月10英鎊，可發(fā)送或接收7M字節(jié)的數(shù)據(jù)，到最高每月75英鎊，可發(fā)送或接收1G字節(jié)的數(shù)據(jù)。Vodafone也推出每月最低11.75英鎊5M字節(jié)、最高100英鎊500M字節(jié)的資費方案。運營商在3G業(yè)務(wù)推出的初期大規(guī)模采用3G數(shù)據(jù)卡有三方面的考慮。第一，當(dāng)前3G的終端雖然得到改善，但是還未達到能夠充分支持運營商其它復(fù)雜業(yè)務(wù)的程度。第二，數(shù)據(jù)卡終端價格相對便宜，使用也更簡單，更容易讓用戶體驗3G的高速傳輸數(shù)據(jù)的能力，因此也更容易讓用戶接受。第三，企業(yè)用戶的數(shù)據(jù)需求和購買力最強最大，運營商希望利用數(shù)據(jù)卡業(yè)務(wù)率先啟動企業(yè)用戶市場。

    娛樂業(yè)務(wù)吸引眼球。3G網(wǎng)絡(luò)本身的高傳輸速率非常適合開展視頻業(yè)務(wù)，因此各大3G運營商都把視頻業(yè)務(wù)選定為3G市場娛樂方面的主要業(yè)務(wù)。2005年和黃在視頻業(yè)務(wù)方面，特意選擇了歐洲用戶最喜歡的體育節(jié)目，希望以此盡快吸引足夠多的用戶，如為英國的3G用戶提供英國足球超級聯(lián)賽、為瑞典用戶提供冰球賽事信息。這樣的娛樂服務(wù)都是GSM網(wǎng)絡(luò)所無法提供的，也就成為和黃吸引用戶的主打3G業(yè)務(wù)之一。日本3G運營商NTTDoCoMo主推的FOMA業(yè)務(wù)在2005年逐漸成熟，為移動多媒體業(yè)務(wù)提供了廣闊空間。

    應(yīng)用還需本地化
    按照中國目前的市場需求，在3G最初的發(fā)展階段，語音應(yīng)用還將是一個重要的方面。由于3G技術(shù)進步造成建網(wǎng)和運營成本的降低，相同的通話時間下成本降低，同樣的價格帶來的語音服務(wù)既清晰又具有更高的安全性，用戶當(dāng)然樂意選擇。然而僅僅依靠語音業(yè)務(wù)，3G產(chǎn)業(yè)鏈難以實現(xiàn)向縱深發(fā)展。在3G業(yè)務(wù)啟動后，3G產(chǎn)業(yè)鏈上各方一定要立足本地，迅速提供符合市場需求的多樣化的應(yīng)用。

    在iResearch用戶調(diào)研中，將未來3G服務(wù)主要分為“娛樂類”、“通話類”、“生活信息咨詢類”、“商務(wù)類”、“定位類”以及“其它類”。除“娛樂類服務(wù)”最吸引用戶的注意外，“通話類”服務(wù)和“生活信息資訊類”服務(wù)的需求比例也達到50%左右，用戶對“商務(wù)類”信息的興趣度為41.9%，對“定位類”服務(wù)的興趣度為37.9%。我國3G的應(yīng)用也不外乎這幾類。“娛樂類服務(wù)”在我國的一個特色應(yīng)用就是游戲，一旦終端能夠給予足夠支持，Internet上的盛大模式完全可以移植到手機上來。商務(wù)用戶具有較強的消費能力，因此面向商務(wù)用戶的應(yīng)用將成為3G產(chǎn)業(yè)鏈獲取豐厚利潤的重要領(lǐng)域。短信一直是我國移動通信產(chǎn)業(yè)的一個神話，而隨著技術(shù)的進步又出現(xiàn)了彩信，在3G業(yè)務(wù)提供后也有可能會出現(xiàn)“彩頻”之類的視頻發(fā)送業(yè)務(wù)。甚至個性化的彩鈴在3G后還可能會出現(xiàn)視頻動畫的全新表現(xiàn)形式。