中國(guó)的軋輥市場(chǎng)格局分析
2007-09-11 來源:中國(guó)工程機(jī)械銀網(wǎng) 文字:[
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緊跟鋼鐵產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展的步伐,國(guó)內(nèi)軋輥制造企業(yè)近年來也加快了技術(shù)改造、產(chǎn)能擴(kuò)張的速度,外資更是看好中國(guó)的大市場(chǎng),在原來直接輸出產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,又以合資合作,新建、擴(kuò)建軋輥廠的形式紛紛涌入。最近,又一軋輥“混血兒”在中國(guó)呱呱墜地:世界最大的軋輥制造企業(yè)———瑞典阿克斯公司與太原鋼鐵廠分別出資 60%和40%建立了“山西阿克斯太鋼軋輥有限公司”并開始運(yùn)營(yíng)。
面對(duì)外資的涌入,中國(guó)的軋輥市場(chǎng)格局會(huì)出現(xiàn)怎樣的演變?中國(guó)的軋輥企業(yè)又將如何應(yīng)對(duì)?
外商看好持續(xù)增長(zhǎng)的高端市場(chǎng)
“十五”以來,我國(guó)的鋼產(chǎn)量以每年30%以上的增幅發(fā)展,到2006年已突破4億噸,直接拉動(dòng)了軋輥制造業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前我國(guó)現(xiàn)有的300多家大大小小的軋輥廠,產(chǎn)出能力達(dá)到70萬噸左右,已超過軋輥正常消耗和市場(chǎng)的實(shí)際需求。
在這種情況下,作為世界最大的軋輥企業(yè),瑞典阿克斯公司為什么仍選擇在中國(guó)合資建廠?專家認(rèn)為還是市場(chǎng)在其中起了決定性作用。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)多年來連續(xù)以10%以上速度增長(zhǎng),所產(chǎn)生的巨大需求,吸引眾多國(guó)際著名公司來華投資,同樣使國(guó)際鋼鐵“大鱷”以及為鋼鐵工業(yè)提供配套服務(wù)的裝備制造業(yè),對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的關(guān)注及熱情空前高漲。目前我國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量已占到世界鋼鐵總量的1/3,隨著中國(guó)工業(yè)化、城市化和新農(nóng)村建設(shè)步伐的加快,鋼鐵市場(chǎng)需求仍有持續(xù)放大的趨勢(shì),今年的鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到4.6億噸。作為世界最大的軋輥制造商,瑞典阿克斯與太鋼合資建軋輥廠,首先看好的就是中國(guó)持續(xù)發(fā)展的鋼鐵大市場(chǎng);二是中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)正進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整,大力發(fā)展高端精品鋼材。目前我國(guó)的板帶產(chǎn)品已占鋼鐵總量的40%以上,一些新建或擬建的鋼鐵項(xiàng)目也都瞄準(zhǔn)了高端精品板材,瑞典阿克斯就是看準(zhǔn)了正在上馬建設(shè)的精品板材基地對(duì)高端軋輥的現(xiàn)實(shí)和潛在需求,要搶抓國(guó)內(nèi)軋輥制造企業(yè)在質(zhì)量、品種等方面尚不能完全滿足現(xiàn)代化軋機(jī)需求的機(jī)遇,搶占制高點(diǎn),謀求高額的利潤(rùn)回報(bào);三是作為發(fā)展中國(guó)家,我國(guó)還在進(jìn)一步完善環(huán)保配套建設(shè)方面的法律規(guī)定,建設(shè)軋輥企業(yè)的環(huán)保投入成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)外;四是國(guó)內(nèi)豐富而又廉價(jià)的人力資本,也是被阿克斯看好前來投資的重要因素。
中外企業(yè)各有優(yōu)勢(shì)也存不足
瑞典阿克斯是一家跨國(guó)公司,不僅在瑞典,在美國(guó)、比利時(shí)、法國(guó)等都設(shè)有生產(chǎn)基地,現(xiàn)有10家軋輥制造廠。主要生產(chǎn)冷、熱板帶連軋機(jī)用輥,在歐、美、澳大利亞、非洲及中國(guó)上海等地建立了全球化的市場(chǎng)營(yíng)銷體系,產(chǎn)品在全球范圍銷售,其中銷往歐洲、北美的產(chǎn)品占到80%以上。
目前,中國(guó)最大的軋輥制造企業(yè)當(dāng)數(shù)中鋼集團(tuán)邢臺(tái)機(jī)械軋輥有限公司,若以產(chǎn)能算,中鋼邢機(jī)還是排在瑞典阿克斯之后的世界第二大軋輥制造企業(yè),現(xiàn)年產(chǎn)各類冶金軋輥9萬噸。其正投資23億元進(jìn)行大規(guī)模技術(shù)改造,全部項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,產(chǎn)出能力可達(dá)15萬噸以上,屆時(shí)將超過瑞典阿克斯。中鋼邢機(jī)不僅擁有專業(yè)的設(shè)計(jì)研發(fā)機(jī)構(gòu)及完全獨(dú)立的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品,還擁有世界上同一工廠中最完整的鑄鋼軋輥、鑄鐵軋輥、鍛造軋輥生產(chǎn)線。其在中國(guó)軋輥市場(chǎng)上占有30%左右的份額,在各種高端鋼材軋制用軋輥市場(chǎng)中所占份額更高,達(dá)50%以上。與寶鋼、鞍鋼、武鋼等國(guó)內(nèi)排名前30位的鋼鐵企業(yè)大都建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。同時(shí)產(chǎn)品成功進(jìn)入米塔爾、阿塞勒、新日鐵、浦項(xiàng)、蒂森、康力斯、臺(tái)灣中鋼等世界排名前十的鋼鐵企業(yè)的高等級(jí)鋼材用輥市場(chǎng),年出口4000萬美元。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,現(xiàn)在中鋼邢機(jī)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可以說基本上是來自國(guó)外的專業(yè)制造廠家。
如果比較中外軋輥企業(yè)雙方優(yōu)劣的話,專家指出,經(jīng)過多年的建設(shè)和發(fā)展,中國(guó)軋輥企業(yè)已具備了相當(dāng)實(shí)力,尤其是以中鋼邢機(jī)為代表的國(guó)內(nèi)優(yōu)秀軋輥企業(yè),通過大規(guī)模技術(shù)改造、結(jié)構(gòu)調(diào)整和自主研發(fā)能力培育,在技術(shù)裝備、產(chǎn)品使用性能上與國(guó)外相比已不相上下,并形成了一大批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專有技術(shù)。同時(shí)通過與鋼鐵企業(yè)的長(zhǎng)期合作、互動(dòng),建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系,使上下游雙方達(dá)成了一定的默契與協(xié)調(diào),優(yōu)化了市場(chǎng)資源和發(fā)展基礎(chǔ)。而國(guó)外企業(yè)合資新建的軋輥企業(yè),在開發(fā)培育市場(chǎng)、文化融合、移植技術(shù)等則需一定的時(shí)日。
但另一方面,在高度發(fā)達(dá)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下成長(zhǎng)起來的國(guó)外企業(yè),市場(chǎng)化、全球化運(yùn)行沒有體制、機(jī)制性障礙,科技水平高,管理規(guī)范,工藝先進(jìn),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。而國(guó)內(nèi)企業(yè)大都誕生于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)年代,即使改革開放以來新建的軋輥企業(yè),盡管已置身市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)自由競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下,但在思想和行為上尚沒有與全球經(jīng)濟(jì)完全接軌,無論技術(shù)、質(zhì)量,還是管理和員工素質(zhì)等,與外企相比都存有明顯差距,此外,在國(guó)際化視野、全球競(jìng)爭(zhēng)理念及國(guó)際化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、資本運(yùn)作等方面尚嫌“稚嫩”。
可以這樣說,兩相對(duì)比,各有優(yōu)勢(shì),互有不足。但任何優(yōu)勢(shì)都是相對(duì)的,也都有一個(gè)此消彼長(zhǎng)、相互轉(zhuǎn)化的過程。
外資進(jìn)入必將加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
以前阿克斯只是在中國(guó)銷售產(chǎn)品,如今通過合資辦廠進(jìn)軍中國(guó)軋輥市場(chǎng),必將加劇國(guó)內(nèi)軋輥市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),尤其給像中鋼邢機(jī)這樣主攻中高端軋輥市場(chǎng)的一些中國(guó)骨干軋輥企業(yè)帶來了巨大壓力與挑戰(zhàn)。但專家們認(rèn)為這也絕非壞事。
其實(shí),我國(guó)優(yōu)秀的軋輥企業(yè)早就和國(guó)外的軋輥企業(yè)進(jìn)行了直接的較量。改革開放之初,隨著我國(guó)一大批現(xiàn)代化軋機(jī)相繼建成投產(chǎn),國(guó)外的軋輥大量涌入,我國(guó)加入 WTO后,在進(jìn)口關(guān)稅逐步降低的同時(shí),“洋軋輥”的市場(chǎng)滲透力度越來越強(qiáng),目前,“洋軋輥”在我國(guó)大型現(xiàn)代化冷、熱軋機(jī)板帶用輥市場(chǎng)上約占到了近40%的市場(chǎng)份額。從這一點(diǎn)說,中鋼邢機(jī)等國(guó)內(nèi)骨干軋輥企業(yè)也早已與世界各國(guó)優(yōu)秀軋輥廠進(jìn)行著同臺(tái)競(jìng)技,并屢次在國(guó)內(nèi)外鋼鐵企業(yè)進(jìn)行的全球軋輥招標(biāo)中戰(zhàn)勝國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
談及外資的進(jìn)入,早在上世紀(jì)90年代,挪威斯堪的亞那與樂山、英國(guó)戴維公司與宜興共昌就已合資建廠。近兩年來,寶鋼又與日立合資新建板帶軋輥項(xiàng)目,一重與德國(guó)伊勒公司合資已在組建熱軋板帶軋機(jī)用輥的生產(chǎn)線,巴西維拉爾斯與沙鋼、奧地利(ESW)與江蘇凱達(dá)、美國(guó)聯(lián)合電鋼與馬鞍山也分別合資建設(shè)了軋輥制造廠……這些外資的相繼進(jìn)入,不僅帶來了先進(jìn)的技術(shù)和管理,而且由于競(jìng)爭(zhēng)的加劇,從客觀上也刺激和促進(jìn)了中國(guó)軋輥制造業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步。中鋼邢機(jī)認(rèn)為,近幾年他們?nèi)〉玫目萍歼M(jìn)步和跨越式發(fā)展,一方面來自于鋼鐵企業(yè)現(xiàn)代化軋機(jī)對(duì)配套軋輥提出的更新、更高要求,另一方面也得益于外國(guó)軋輥強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)帶來的壓力和動(dòng)力。
因此,外資的進(jìn)入,不單單是資本、產(chǎn)品的進(jìn)入,而是以一種全新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方式的進(jìn)入,這將會(huì)加快中國(guó)軋輥業(yè)技術(shù)升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整和淘汰落后的步伐,使之與鋼鐵工業(yè)的發(fā)展要求相適應(yīng),并促進(jìn)軋輥企業(yè)服務(wù)鋼鐵工業(yè)的能力和水平盡快提高,進(jìn)入一個(gè)理性發(fā)展的新階段。
軋輥業(yè)整合重組勢(shì)在必行
雖然外資進(jìn)入的只是高端軋輥領(lǐng)域,產(chǎn)量的增長(zhǎng)并不太大,但卻將引發(fā)中國(guó)軋輥市場(chǎng)的全方位競(jìng)爭(zhēng),而且隨著外資的逐步深入,我們企業(yè)原先在文化、人力資本、服務(wù)快捷等方面的比較優(yōu)勢(shì)將漸漸弱化。此外,一些專家還擔(dān)心,如果國(guó)外的資本和技術(shù)一旦控制了中國(guó)軋輥制造業(yè),形成價(jià)格壟斷和技術(shù)封鎖,還會(huì)對(duì)中國(guó)鋼鐵工業(yè)造成制約,并可能影響到國(guó)家的經(jīng)濟(jì)安全。
因此,中國(guó)軋輥企業(yè)要想在更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)中生存和發(fā)展,為建設(shè)鋼鐵強(qiáng)國(guó)提供有力支撐,為保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全盡一份力量,就不但要在裝備、產(chǎn)品、質(zhì)量、技術(shù)等方面提高核心競(jìng)爭(zhēng)力,還要在現(xiàn)代企業(yè)管理、人員素質(zhì)提升、品牌建設(shè)、自主研發(fā)能力以及企業(yè)文化建設(shè)方面形成優(yōu)勢(shì),也就是人們常說的綜合實(shí)力。
在全球化競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展趨勢(shì)下,中國(guó)軋輥業(yè)的管理效率、產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量的一致性、穩(wěn)定性,個(gè)別高端軋輥產(chǎn)品的研發(fā)推廣速度,都有一定的欠缺和不足。但從根本上看,問題的關(guān)鍵是我們的全球化視野、市場(chǎng)化觀念以及在國(guó)際化建設(shè)和自主創(chuàng)新方面都存在著較大障礙。要應(yīng)對(duì)全方位的沖擊和挑戰(zhàn),就必須瞄準(zhǔn)世界軋輥制造的最前沿技術(shù),改變過去跟蹤、模仿式的新產(chǎn)品研發(fā)方式,加強(qiáng)基礎(chǔ)理論研究和原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新能力,培育具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù),形成“生產(chǎn)一代、研發(fā)一代、儲(chǔ)備一代”的新產(chǎn)品研發(fā)格局;同時(shí)突破體制、機(jī)制和結(jié)構(gòu)性矛盾的障礙,借鑒和運(yùn)用現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和方法,不斷提高軋輥制造企業(yè)的綜合管理素質(zhì)和服務(wù)能力。
只有站在全球市場(chǎng)的大格局中,立足自身,集中精力把自己做精、做強(qiáng)、做大、做好,我們的企業(yè)才能在與國(guó)外強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的短兵相接中,鍛煉并超越自我,打造出“中國(guó)創(chuàng)造”的軋輥民族品牌。
此外,目前中國(guó)大部分的軋輥企業(yè)規(guī)模偏小,軋輥年產(chǎn)能超過萬噸的不足20家;集中度低,資源的配置不合理;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐慢,大部分企業(yè)都在低端產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行廝殺。如果以這樣的行業(yè)狀況,依靠大大小小單打獨(dú)斗的300多家軋輥企業(yè)去滿足鋼鐵工業(yè)聯(lián)合重組、做精做強(qiáng)的發(fā)展要求,顯然極不匹配,也很難集成優(yōu)勢(shì),與國(guó)外企業(yè)抗衡,因此對(duì)軋輥行業(yè)的整合重組勢(shì)在必行。
已有一些業(yè)內(nèi)人士提出,國(guó)內(nèi)一些具有較強(qiáng)研發(fā)、制造能力的骨干軋輥制造企業(yè)可以牽頭,發(fā)揮引領(lǐng)作用,通過聯(lián)合、重組等,整合行業(yè)的優(yōu)勢(shì)資源,將一些在線棒材、中板軋機(jī)用輥等方面擁有專業(yè)特色的企業(yè)集結(jié)成群,形成“聯(lián)合艦隊(duì)”,發(fā)揮整體效應(yīng),這樣可以更節(jié)約、更快捷、更有效地推進(jìn)中國(guó)軋輥業(yè)的健康持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,增強(qiáng)與國(guó)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。
據(jù)了解,一些骨干企業(yè)已把“聯(lián)合重組、外延擴(kuò)張”納入其戰(zhàn)略構(gòu)想?梢灶A(yù)見,隨著外資在我國(guó)軋輥市場(chǎng)的進(jìn)一步深入,中國(guó)軋輥業(yè)的聯(lián)合重組大幕也將拉開。
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