1．中國挖掘機械行業(yè)現(xiàn)狀
    據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會CEMA中國市場挖掘機實銷量統(tǒng)計庫統(tǒng)計，2006年中國挖掘機市場銷量歷史性地突破45000臺，比2005年增長58.6%。大多數(shù)挖掘機制造商獲得高速增長。
    出口銷量大幅增長、國際市場分額仍較低。2006年出口銷量較上一年大幅增長，實現(xiàn)同比增長149%，成績喜人。但就2006年全年來看，出口銷量占統(tǒng)計總銷量的約9%，對全年銷量增長貢獻率也只有15%，產(chǎn)品主要以小型挖掘機為主。

    

    據(jù)統(tǒng)計，在全球市場上，中國工程機械產(chǎn)品在包括中國市場在內(nèi)的國際市場上的占有率為14.6%，不包括中國市場的占有率為1.56%，這表明，我國的工程機械產(chǎn)業(yè)還屬于內(nèi)需型。因此在很多方面都不適應(yīng)國際市場的要求。
    盡管我國工程機械海外市場呈現(xiàn)出較好的前景，但在包括小挖在內(nèi)的挖掘機產(chǎn)品的質(zhì)量與服務(wù)仍然有許多問題需要解決，開拓國際市場依然任重道遠。通用型挖掘機仍扮演重要角色，大級別挖掘機銷量快速增長。

    

    2006年20～25噸的通用型挖掘機銷量實現(xiàn)同比增長41%，對全年增長貢獻率亦為41%，市場重量舉足輕重，仍是各挖掘機制造商激烈爭奪的主要市場。 30噸以上及6～15噸級別挖掘機銷量2006年同比增長超過100%，全年增長貢獻率達到43%，成為2006年全年增長的第一主力軍。

    2．中國挖掘機械行業(yè)兼并重組動因分析
    中國的挖掘機市場一直是外資和合資品牌的天下，2003年以前，合資和外資品牌挖掘機的市場占有率在95%左右。近兩年來，國產(chǎn)挖掘機有了新的起色，幾個國產(chǎn)品牌的市場表現(xiàn)讓人側(cè)目。但是中國挖掘機配件體系非常薄弱，發(fā)動機、液壓元件等主要配件用的都是國外品牌。作為最主要的核心競爭力，配套件體系的缺失，使中國國產(chǎn)挖掘機前進的道路更加撲朔迷離。主要配件對國外品牌的高度依賴，成為制約國產(chǎn)挖掘機發(fā)展的羈絆。
    國產(chǎn)挖掘機的核心配件采用的都是國外品牌，由于配件供貨周期問題給國產(chǎn)挖掘機制造商的市場開拓帶來困難。對于一些專業(yè)的國外配套件品牌，由于目前國產(chǎn)挖掘機的生產(chǎn)量相對較小，所以在市場需求高峰期，往往先給用量大的國外品牌供貨，中國的挖掘機企業(yè)卻因為配件供貨周期過長而錯過擴大市場份額的最佳時機。
    為了避免在供貨周期方面受制于人，國內(nèi)很多企業(yè)采用同時選擇兩個以上供應(yīng)商的辦法來降低風(fēng)險。目前，在中國挖掘機市場上，雖然國產(chǎn)品牌和國外品牌的競爭還不在一個級別上，但是，隨著國產(chǎn)挖掘機品牌的市場表現(xiàn)越來越出色，中國企業(yè)的成長給國外品牌帶來威脅的也會愈加明顯。如果國產(chǎn)挖掘機的年銷量達到5000 臺，或者，當(dāng)有一天中國品牌的挖掘機和國外品牌在國際市場上同臺競爭的時候，由配件產(chǎn)生的矛盾和摩擦就會更多。
    (1) 精度問題。挖掘機的作業(yè)工況決定了其配套件，特別是液壓元件的精度必須很高。
    挖掘機主閥是高壓系統(tǒng)元件，屬于精密機械，里面的溝槽、通道相當(dāng)多，其開口的精度是以毫米來定位的，制造難度相當(dāng)大，所以主閥的制造不純粹是設(shè)計問題，更多的是質(zhì)量控制得一定要好。川崎、小松等國外品牌的主閥精度非常高，故障率很低，而早年我國自主生產(chǎn)的主閥，10個成品就有1個精度達不到要求，更不用說千分之一、萬分之一的故障率了。挖掘機要求24小時作業(yè)不能有任何故障，尤其是不能出現(xiàn)液壓系統(tǒng)故障，所以國產(chǎn)的挖掘機核心液壓元件根本無法滿足用戶要求。
     (2) 工業(yè)基礎(chǔ)問題。工程機械配套件的質(zhì)量水平，取決于它的工業(yè)基礎(chǔ)，鑄造件的工藝水平、裝配質(zhì)量制約著配套件的品質(zhì)，特別是鑄造技術(shù)的水平，更是關(guān)鍵因素。主閥是配套件中的核心，對鑄造技術(shù)要求尤其嚴(yán)格，因為在高壓狀態(tài)下有一個砂眼就會出故障，清潔度要求也非常高，挖掘機液壓系統(tǒng)的主泵也是如此。而在中國，能做出高壓泵、閥的鑄造件的廠家寥寥無幾。
     (3) 資金投入問題。工程機械液壓元件技術(shù)研發(fā)需要不停的投入、研究和改善，國際知名品牌的配套件廠商背后都有很龐大的財團。如果有足夠的資金，中國遲早也會形成完善的配套件產(chǎn)業(yè)，但是當(dāng)前中國有經(jīng)驗的配套件企業(yè)自身的財力并不雄厚，用不起國際一流的設(shè)備，沒有國際一流的人才，同時也找不到很好的配套件供應(yīng)商。要想快速提升制造水平，只能借助外力：
    ① 資本運作，合資生產(chǎn)。中國有良好的經(jīng)濟發(fā)展勢頭，隨著世界500強企業(yè)對降低成本的要求，國外企業(yè)紛紛進入中國，并且?guī)нM來一部分技術(shù)。在不牽涉核心技術(shù)的時候，我們的配套件企業(yè)只要有資金，也可以引進一些非主流技術(shù)，進行局部替代。但在全球化越來越充分的時候，這樣的投資是有一定風(fēng)險的，因此如此引進技術(shù)后，成本一定能比國外品牌低嗎？同時，國外的配套件廠商對合資這種方式越來越不看好，他們更傾向于獨資的方式。
    ② 與主機廠聯(lián)合開發(fā)。業(yè)內(nèi)也有人認為主機廠和配套件廠聯(lián)合開發(fā)的模式也是提高挖掘機配套件發(fā)展水平的一個途徑。從目前的情況來看，本土配套件企業(yè)在工程機械整個行業(yè)鏈中處于弱勢，涌現(xiàn)出來的優(yōu)秀者太少，而主機廠都希望找有實力的合作伙伴，因此，主機廠和配套件廠在實力上的懸殊導(dǎo)致這條路線少有人問津。
    經(jīng)過近幾年的市場驗證，小型挖掘機配套件很可能是中國挖掘機配件的突破口。20噸級挖掘機的液壓系統(tǒng)壓力大約是34.3MPa，最低也達到30MPa，小挖的系統(tǒng)壓力也就20多MPa，對主機的工況要求也不是很惡劣，所以，小挖的油缸、液壓附件、油管、泵、閥制造起來比較容易，用戶的接受程度也較高。同時，從主機廠的角度來說，是不會拒絕質(zhì)量好的液壓件，但是從質(zhì)量考核體制來說，要有一個很長的驗證周期，通常是1年，所以對競爭特別激烈的機種，本土的配套件企業(yè)沒有什么機會，小挖市場剛剛起步，同時技術(shù)難度相對較低，這是本土配套件企業(yè)切入的機會。浙江已經(jīng)有企業(yè)在做小挖的泵、閥等液壓系統(tǒng)，也有幾家企業(yè)在做主閥。所以，中國配套件的突破口可能就是小型挖掘機，積累了經(jīng)驗、技術(shù)，再去生產(chǎn)高壓的液壓元件。隨著國產(chǎn)挖掘機產(chǎn)銷量的不斷上升，國產(chǎn)配套件會不斷擴大生存空間。國產(chǎn)挖掘機液壓件要想實現(xiàn)突破的話，大概需要5年左右，但是有些局部的零部件，可能很快會實現(xiàn)突破。

    3.中國挖掘機械行業(yè)兼并重組趨勢分析
    縱觀2006年全年，中國挖掘機市場發(fā)展勢頭較好。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機協(xié)分會統(tǒng)計，截止到2006年底，全國挖掘機銷售量已超過45000臺。
    在國家宏觀調(diào)控政策的引導(dǎo)下，2007年中國挖掘機行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整將向縱深發(fā)展，并推動整個行業(yè)兼并重組的進程。挖掘機行業(yè)雖然受宏觀調(diào)控影響，正處于階段性周期底部，但隨著供求關(guān)系的逐漸改善、生產(chǎn)成本的下降，以及國家建設(shè)新農(nóng)村的需要，挖掘機行業(yè)有望于2007年開始進行大的結(jié)構(gòu)調(diào)整，調(diào)整的主要動向在國內(nèi)外大的機械制造行業(yè)對國內(nèi)小型挖掘機行業(yè)進行兼并、并購、重組。

    

    本研究報告依據(jù)漢鼎世紀(jì)市場調(diào)研、中國工程機械工業(yè)協(xié)會、挖掘機分會、國家信息中心和國家統(tǒng)計局等權(quán)威渠道數(shù)據(jù)，同時采用漢鼎世紀(jì)大量產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫以及我們對挖掘機行業(yè)所進行的市場調(diào)查大量資料，綜合運用定量和定性的分析方法對中國挖掘機行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預(yù)測論證。