我國的小裝是中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農村機械化的開端，也順應了農業(yè)機械化的步伐，但目前我國仍是一個擁有9億農業(yè)人口的發(fā)展中大國，農業(yè)現(xiàn)代化和農村城鎮(zhèn)、城市化還遠沒有到來�，F(xiàn)在中國小挖市場至少在10年內都不會存在飽和的問題，但隨著小挖市場的蓬勃發(fā)展，競爭將會呈現(xiàn)多樣化。本期專題為您帶來2007小裝與小挖市場探報，敬請關注。

　�。ㄒ唬┬⊙b產業(yè)升級迫在眉睫
　　長期以來，小型裝載機始終處于被忽略的地位，政府部門沒有對該行業(yè)進行規(guī)范管理，知名裝載機企業(yè)對此產品也是不屑一顧。但是，這些并沒有影響小型裝載機（以下簡稱小裝）的迅猛發(fā)展，而今的小裝市場盡管以其巨大的市場需求吸引了諸如龍工這樣的工程機械知名企業(yè)參與競爭，在以農村為主戰(zhàn)場的小裝市場規(guī)模已經發(fā)展到年產銷4萬～5萬臺，有超過200個品牌參與市場競爭。但小裝市場可以說是極速擴張無序競爭并存。如何實現(xiàn)產業(yè)升級是擺在小裝行業(yè)面前的一道必須破解的難題。
　　缺失行業(yè)歸屬
　　與大中型裝載機行業(yè)相比，小裝行業(yè)的發(fā)展可以用“計劃外”來形容，不僅政府部門沒有制定相關的產業(yè)政策或發(fā)展規(guī)劃，而且至今也沒有徹底明確行業(yè)歸屬問題，現(xiàn)實中的小裝行業(yè)是橫跨工程機械、農業(yè)機械和建筑機械等三個行業(yè)的灰色地帶。盡管，小裝市場一片繁榮景象，但所有的小裝生產企業(yè)和代理商都不能回避橫亙在整個行業(yè)面前的諸多發(fā)展障礙。
　　小裝主要指額定載荷在0.3～0.9t之間的產品，也稱之為微型裝載機。由于行業(yè)歸屬不明確，小裝產品至今沒有統(tǒng)一的國家技術質量標準，絕大多數小裝產品都是在四輪拖拉機的基礎上開發(fā)出來的。此外小裝產品目前所使用的配套件主要來源于拖拉機和輕卡，沒有小裝所需要的低速重負荷專用橋、專用箱等關鍵配套件，甚至包括小裝專用的工程輪胎。由于技術含量很低，導致小裝行業(yè)門檻非常低，成為事實上的“不設防”的行業(yè)，任何人、企業(yè)都可以十分輕易地進入。
　　至今小裝生產企業(yè)的數量是一個“迷”，據工程機械協(xié)會鏟運分會秘書長陳凱運先生保守估計在200家以上。比較集中在山東萊州、泰安、濰坊、河南洛陽、福建泉州等地，年產銷量超過2000臺的小裝企業(yè)屈指可數，多數小裝企業(yè)的年產銷量在200臺以下，因此對于小裝生產企業(yè)而言，成立與倒閉同樣容易。
　　正是由于小裝企業(yè)的實力十分有限，產品技術含量又不高，導致絕大多數企業(yè)在參與市場競爭的過程中基本上都是采取價格競爭單一手段，以售出產品為目的，而不考慮未來市場的事情。在大裝行業(yè)常見的信用、服務、品牌等競爭手段，小裝行業(yè)基本上都沒有，除了企業(yè)實力差異和產品差異之外，營銷理念和管理水平恐怕是深層次的原因。
　　因為小裝產品的用戶以農村用戶為主，而能夠覆蓋農村用戶的只有農機銷售網絡，建筑機械和工程機械銷售網絡都只能部分覆蓋農村。和大裝銷售方式相似，小裝產品也要求代理商或經銷商能夠主動向用戶銷售產品和向用戶提供規(guī)范周到的售后服務，而農機經銷商多習慣坐店經營，沒有專門的銷售隊伍，也沒有專門的服務隊伍，更難奢望市場策劃、客戶管理等。建筑機械經銷商與農機經銷商也有很多的相似性，而工程機械經銷商又不習慣與農村用戶打交道。因此，小裝市場沒有成熟的銷售網絡，在很大程度上影響了市場發(fā)展進程，一方面不能實現(xiàn)對用戶的引導作用，另一方面又不能實現(xiàn)對廠家的促進作用。作業(yè)環(huán)境和使用習慣的不同，導致缺乏非專用配套件的小裝產品根本難以滿足用戶的實際工作需要，增加服務成本的同時，提高用戶滿意度幾乎成為不可能完成的任務。
　　市場分化加劇
　　與前兩年不同的是，關于小裝有沒有市場前途的疑慮基本上沒有了。
　　但是，當小裝面對由新農村建設帶來的龐大潛在市場需求時，無論是產品本身，還是產業(yè)發(fā)展水平，顯然都不能滿足。在內因和外因的雙重影響下，小裝市場出現(xiàn)分化是一種必然趨勢。
　　單純依靠價格競爭手段，并不能使小裝行業(yè)得到良性發(fā)展。事實上，正是由于過度價格競爭，導致小裝企業(yè)普遍盈利能力低下，銷量上的繁榮并不能掩蓋整個行業(yè)的生存危機。少數先知先覺的小裝企業(yè)已經開始啟動了“革新計劃”，在對產品進行升級換代的同時，借鑒大裝行業(yè)及其他相關行業(yè)的經驗，建立自己的營銷隊伍和分銷網絡，市場競爭趨于差異化。
　　中高端小裝用戶的需求變化，直接帶動了小裝企業(yè)的分化，隨著消費觀念的進步和資金實力的壯大，部分農村用戶（尤其是從事農業(yè)產業(yè)化經營的用戶）對產品性能和售后服務等提出了更高的要求。如遼寧鞍山海虹生產的高檔小裝產品不僅擁有自己的專利技術（利用機械裝置大幅度提升產品性能，避免利用電控、液壓等裝置升級產品性能后給農村用戶帶來的使用維護成本上升），而且推出了“無爭議”服務。
　　特別是大裝企業(yè)介入加大了小裝企業(yè)壓力，2006年底，龍工控股收購了河南白云機電，涉入小裝生產領域。小裝有巨大的潛在市場需求，但只有做到滿足用戶需求和引導用戶需求，小裝才會有持久的生命力�，F(xiàn)有小裝企業(yè)已經面臨裝載機知名企業(yè)介入小裝生產領域和部分小裝用戶轉向購買大裝或小型挖掘機等其他替代產品的雙重危機，因此小裝生產企業(yè)主動升級才能夠為自己贏得更多的時間和更大的市場空間。

　�。ǘ�）小挖市場紛爭鋒煙四起
　　據中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機分會統(tǒng)計數據，2007年1～5月，參加協(xié)會挖掘機銷售統(tǒng)計的國內主要20家挖掘機制造公司共銷售挖掘機33820臺。其中15～30t型挖掘機仍是市場的主流機型，較2006年同期增長約16%，但絕對市場份額卻從2006年同期的60%左右下降至50%左右。引人注目的中小級別的5.5～15t挖掘機銷量較去年同期增長超過100%，該級別機型的市場份額也從去年同期的15.6%增至22.3%，其中15t以下國有品牌市場份額約為25%。
　　逐鹿中國市場，小挖上演大練兵
　　早在幾年前很多業(yè)內專家就大膽的預測中國小挖市場需求將超過4萬臺。面對如此誘人的市場，國際和國內挖掘機生產商相繼在國內推出了自己的小挖產品，據不完全統(tǒng)計，國內銷售的小挖品牌超過60個。
　　(1)經濟發(fā)達國家和地區(qū)小挖市場趨于成熟，眾多國際品牌正在向中國、印度等發(fā)展中國家移植，逐步實現(xiàn)當地生產和銷售。大宇、現(xiàn)代等韓國品牌對中國小挖市場的推動可謂功不可沒。2003年，在考察浙江金華、永康小挖市場時，對當地涌現(xiàn)的小挖村和小挖鎮(zhèn)感觸頗深，當地小挖市場已十分成熟。
　　(2)在2003年之后的幾年里，眾多洋品牌登陸中國。2003年，久保田登陸中國；2004年，洋馬以高端路線進入中國；2005年，石川島第1臺小挖在中國正式下線；2006年9月，竹內小挖正式投產；2007年7月，成都神鋼小型挖掘機有限公司成立。另外，凱斯、JCB、特雷克斯、卡特彼勒等品牌也有小挖引進中國，而且經過這幾年的培育，市場銷量正呈快速增長勢頭。中國市場儼然已成了各大小挖品牌的聚集地和練兵場。
　　(3)從中國挖掘機市場占有率上看，洋品牌占據了90%以上的市場份額，成了真正的主角。值得欣慰的是15t以下小挖銷量中，國有品牌市場份額約為 25%。國產品牌能否保住25%的份額并逐步加大，還需要繼續(xù)努力。從挖掘機分會的2006年小挖銷售量看，國際品牌的主導地位很難動搖，斗山銷售 3669臺，穩(wěn)居我國小挖市場第一把交椅;現(xiàn)代位居第三，市場銷量達到3442臺；小松居第四位，銷售1923臺；日立居第五，銷售1574臺。山東眾友、福田雷沃、柳工、徐挖等國內品牌也都在加大小挖產能和市場開發(fā)力度，但是市場占有率還較低。
　　抬高準入門檻，小挖競爭白熾化
　　雖然目前我國小挖制造企業(yè)已達到60余家，但是更為嚴重的是目前小挖市場還正處于一種盲目進入的狀態(tài)，甚至是一些非行業(yè)廠商，如江淮汽車等企業(yè)也攜巨資進入小挖市場，競爭日漸白熾化。
　　(1)小挖市場洗牌在即   有些媒體和業(yè)內人士認為中國小挖市場會在近期出現(xiàn)大面積洗牌現(xiàn)象。這種認為可能是從國內裝載機市場嫁接過來的。筆者認為目前中國小型挖掘機市場需求巨大，尤其是中低端小挖市場。目前的小挖品牌梯隊層次明顯，市場定位清楚，在近期內，各品牌都會生存的很好，不會出現(xiàn)市場洗牌現(xiàn)象。
　　(2)讓筆者擔心的是陸續(xù)涌入的國產小挖品牌同質化問題。小挖在工程機械行業(yè)內屬于資金密集型和技術密集型產品，技術含量較高、專業(yè)性強，國產品牌在資金、人才、管理等方面存在不足，很難形成核心競爭力，只能游離在下游，就像國產裝載機的大部分品牌。玉柴小挖一直是國產品牌的旗幟，筆者曾于2006年10月參觀過陸川生產基地，并采訪了當時的負責人。筆者認為玉柴不缺技術、不缺人才、不缺市場，缺少的是一種靈活性，希望玉柴在新的帶頭人的帶領下，玉柴小挖的明天更加輝煌。
　　催生合資之道，小挖走勢新拐點
　　目前的國外小挖品牌中基本分兩類。一類是國際品牌原裝引進，一類是國際品牌國內建廠實現(xiàn)本土化制造。2007年7月剛成立的成都神鋼小型挖掘機有限公司為我們找到了第三種模式，即合資生產小挖，并將會攜競爭最為激烈的6t和5.5t小挖產品加入到激戰(zhàn)正酣的中國小型挖掘機市場。
　　(1)神鋼小挖搭上中國小挖初期發(fā)展末班車。2007年7月，日本神鋼與成工合資組建成都神鋼小型挖掘機有限公司，搭上了中國小挖初期發(fā)展的末班車。面對誘人的發(fā)展前景和激烈的競爭局面，日本神鋼首先面臨的抉擇是用合資生產小挖，還是用原裝進口小挖“攻城略地”�！吧皲撛�裝進口小型挖掘機是國際通用型挖掘機，技術先進，性能卓越，但面對目前快速增長的中國小挖市場，無論從生產速度，供貨周期還是銷售價格上都不能被目前中國市場所完全接受。神鋼以原裝進口小型挖掘機為主攻中國市場的產品，顯然勢單力薄。反觀神鋼20t以上級中大型挖掘機，自1994 年進入中國市場以來，其合資生產、銷售逐年增長，深受廣大中國用戶青睞。因此，借用中大型挖掘機在國內的成功經驗，神鋼小型挖掘機的合資生產勢在必行�！� 神鋼中國事業(yè)本部長龍口和光如是說。
　　(2)開發(fā)適合中國市場的小挖。在確定成立神鋼小挖公司，用合資小挖主攻中國的戰(zhàn)略后，新公司又將面臨另外一個艱難的抉擇：是生產與進口“KOBELCO”小挖同型的機器，還是另外開發(fā)新產品？神鋼20t以上合資挖掘機采用了與同級別進口機相同的設計配置，在國內也取得了不錯的業(yè)績，合資小挖是否可以沿襲這條捷徑呢？在經過對中國小挖市場全面的調查分析后，果斷決定從日本總部和各分公司抽調骨干精英投入研發(fā)生產目前中國主力用戶需求C系列新型產品，有效整合品牌資源，最大限度滿足中國不同層次用戶的需求。

　　編后語：
　　總而言之，編者對我國小裝和小挖的發(fā)展前景持樂觀態(tài)度。雖說小裝目前的行業(yè)定位不明確，市場分化嚴重，產業(yè)升級迫在眉睫，但是市場經濟告訴我們，只要有需求，就會有完善和發(fā)展。相信這種無序混亂的局面會在政府的合理規(guī)劃下，逐步走向規(guī)摸化和品牌化。小挖作為時下行業(yè)市場上炙手可熱的“山芋”，已經形成了國企和外企兩大“生產陣營”分疆割據的態(tài)勢，而今合資企業(yè)的突然介入，必將打破這種兩廂對壘的局面，從而形成陣營上的“三足鼎立”，競爭將會異常激烈。但同時也會催生技術創(chuàng)新、價格調低、服務升級等系列利好消息，相信對于廣大農村城鎮(zhèn)用戶來說，選擇的空間會更加廣闊。