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俄羅斯及東歐地區(qū)拖拉機市場走勢淺析
2008-04-02 來源:中國工程機械銀網(wǎng) 文字:[    ]

    近幾年來,俄羅斯及東歐各國的拖拉機市場發(fā)展一直處于低谷,這主要是由于20世紀(jì)90年代初原蘇聯(lián)的解體,其政治和經(jīng)濟體制發(fā)生了極大變化而對俄羅斯和東歐各國的拖拉機和農(nóng)機制造業(yè)產(chǎn)生影響所致。在20世紀(jì)90年代期間,俄羅斯和東歐各國的拖拉機市場銷售總體呈大幅下降趨勢,到90年代末降至最低點。進入21世紀(jì)以來,俄羅斯和東歐各國為了盡快發(fā)展農(nóng)業(yè)機械化,各國政府均加大對農(nóng)業(yè)的投入,制定了一系列農(nóng)機購買補貼政策,極力推進本國的農(nóng)機市場發(fā)展,使得部分國家的拖拉機和農(nóng)機市場銷售出現(xiàn)增長的趨勢。特別是自2004年以來,部分東歐國家先后加入歐盟,也促進了這些國家拖拉機和農(nóng)機市場的發(fā)展。
    2000~2006年,俄羅斯和東歐市場拖拉機的銷售量約在90000~125000臺左右(見下圖),總體上呈現(xiàn)出先升后降再升再降的發(fā)展趨勢。 2000年,俄羅斯和東歐市場拖拉機的銷售總量89813臺,到2002年銷售量達到109102臺,比2000年增長21.48%,繼后兩年出現(xiàn)減少, 2004年銷量為100500臺,比2002年減少5.09%,發(fā)展到2005年其銷售量增長到122540臺,比2004年增長21.93%,但到了 2006年,其拖拉機市場的銷售量又微降為116370臺,比2005年降低5.04%。

    俄羅斯
    隨著農(nóng)業(yè)機械化的發(fā)展,俄羅斯廣大農(nóng)村需要大量的拖拉機和農(nóng)機,其拖拉機市場有極大的發(fā)展?jié)摿。但多年來,由于俄羅斯政府處于經(jīng)濟困境,對農(nóng)業(yè)的財政投入不夠,致使其拖拉機市場長期疲軟,至今未見起色。據(jù)俄羅斯業(yè)內(nèi)專家分析,俄羅斯要發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟,必須全面實現(xiàn)機械化。當(dāng)前俄羅斯所有拖拉機和農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)均嚴(yán)重虧損,不少企業(yè)無法正常運營生產(chǎn),無法向廣大農(nóng)村提供急需的拖拉機和農(nóng)業(yè)機械。為此,20世紀(jì)90年代末,俄羅斯農(nóng)業(yè)部制訂了“俄羅斯聯(lián)邦拖拉機和農(nóng)機工業(yè)生產(chǎn)計劃及其未來發(fā)展戰(zhàn)略”,計劃中要求,到2005年,要使俄羅斯拖拉機保有量達到128萬臺,谷物聯(lián)合收割機保有量達到36萬臺,飼料收獲機達到16萬臺,但這一水平也只是俄羅斯1990年機械化水平的90%左右。2001年,俄羅斯農(nóng)業(yè)部計劃向農(nóng)業(yè)投入資金總額約100億盧布,作為購買拖拉機和農(nóng)機的專項資金。在其20世紀(jì)90年代的拖拉機市場中,履帶拖拉機的市場銷量仍占相當(dāng)比重,如1995年和1996年兩年分別銷售拖拉機12434臺和13378臺,其中履帶拖拉機各為4430臺和5248臺,分別占當(dāng)年銷售總量的35.63%和39.23%。
    但從實際發(fā)展來看,俄羅斯提高農(nóng)機化水平的計劃并沒有達到。據(jù)俄羅斯農(nóng)業(yè)部門統(tǒng)計,俄羅斯的農(nóng)用拖拉機保有量自2000年以來仍然是處于逐年減少的發(fā)展趨勢,2000年,俄羅斯農(nóng)用拖拉機的保有量為746700臺,發(fā)展到2005年,保有量下降為480300臺,與2000年相比,降低35.68%,年平均降幅達到7.14個百分點。
    俄羅斯在2000~2006年這一時期的拖拉機市場銷售,總體上呈現(xiàn)為先降后升的發(fā)展趨勢。如2000年,俄羅斯拖拉機銷售量為12800臺,隨后3年銷售量連年下降,到2003年拖拉機銷售量下降為6500臺,與2000年相比減少49.22%,2004年拖拉機銷售量又增長為10100臺,與2003 年相比漲幅達到55.38%;繼后兩年銷售量連續(xù)上漲,發(fā)展到2006年其拖拉機銷售量達到15000臺,比2004年增長48.51%。
    目前俄羅斯拖拉機市場總體不旺,一方面是有些集體農(nóng)莊、農(nóng)民和農(nóng)場主不愿意購置本國生產(chǎn)的拖拉機產(chǎn)品,而進口高檔產(chǎn)品價格尚難以承受,所以購買量下降;另一方面受所有制改革影響,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模減小,許多農(nóng)民包括部分農(nóng)場主購買能力降低,致使農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)銷售量大幅度下滑。這種狀況導(dǎo)致了俄羅斯農(nóng)業(yè)機械化總體水平的下降。為了盡量擴大農(nóng)業(yè)機械的使用規(guī)模,近年來俄羅斯農(nóng)業(yè)部制定了一項支持農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展的政策,規(guī)定政府每年公布農(nóng)業(yè)機械采購目錄,同時成立了一個專門公司,國家提供優(yōu)惠貸款,對列入目錄的產(chǎn)品,先由該公司統(tǒng)一購買,然后采取兩種形式銷售。一是實行分期付款賣給用戶,緩解用戶資金短缺的壓力;二是實行租賃經(jīng)營,幫助無力購機的農(nóng)民和農(nóng)場主能夠使用農(nóng)業(yè)機械進行生產(chǎn)。

    烏克蘭
    2000~2006年,烏克蘭國內(nèi)拖拉機市場的需求量依然較大,年銷售量均保持在10000臺以上,其中有相當(dāng)部分為進口產(chǎn)品。烏克蘭國內(nèi)拖拉機市場銷售基本保持相對穩(wěn)定,銷售量增減起伏波動不大。2000年,烏克蘭國內(nèi)市場拖拉機銷售量為11255臺,2001年微降至10171臺,同比降幅僅為 9.63個百分點,隨后幾年市場銷售量逐年增長,到2005年,拖拉機市場銷售量達到13480臺,是這一時期銷售量最高的一年,與2001相比增長 32.53%;2006年烏國的拖拉機市場銷量又減至11600臺,同比降幅為13.95%。
    烏克蘭經(jīng)過20世紀(jì)90年代初以來的社會和經(jīng)濟變革,農(nóng)業(yè)機械化的水平降低,發(fā)展步伐減慢。在1995年其拖拉機臺均負擔(dān)耕地面積為80.6hm²,而到 2002年這一數(shù)字則漲為105.7hm²,其農(nóng)機化平均水平已遠低于當(dāng)年世界拖拉機臺均負擔(dān)耕地面積52hm²的水平,要達到世界水平,其拖拉機保有量應(yīng)達到64.3萬臺,如果要達到當(dāng)年西歐發(fā)達國家(如英國﹑法國和德國等)的農(nóng)機化水平,其保有量應(yīng)為290萬臺之多。而2002年烏克蘭的拖拉機保有量僅為31.6萬臺,因此,烏克蘭的拖拉機市場在今后一段時間的發(fā)展空間是很大的,估計其年銷售量將保持在10000~15000臺之間。

    波蘭
    波蘭在這一時期的國內(nèi)拖拉機市場銷售情況呈現(xiàn)出先升后降再升的發(fā)展趨勢。2000年,波蘭國內(nèi)拖拉機市場銷售量為16916臺,是這一時期產(chǎn)品銷售量最少的一年,繼后2年呈逐年增長態(tài)勢,到2002年,波蘭的拖拉機銷售量漲為22000臺,是這一時期市場銷量最多的一年,與2000年相比增幅達到 30.05%。自2003年后的兩年,波蘭國內(nèi)拖拉機市場銷售量又出現(xiàn)減少,到2004年其銷售量為17800臺,比2002年減少19.09%,繼后2 年銷售量開始小幅增長,發(fā)展到2006年拖拉機的銷售量達到21400臺,盡管仍比2002年下降了2.73%,但比2004年的銷售量增長 20.22%。
    波蘭于2004年5月正式加入歐盟。為了使波蘭的農(nóng)業(yè)機械化達到與歐盟原15個國家的同一水平,波蘭政府計劃在今后15年加大對農(nóng)業(yè)的投入,特別是用于購買大型農(nóng)機和拖拉機產(chǎn)品的專項資金補貼。另外,歐盟也計劃在未來5年內(nèi)投入15.6億歐元用于新加入歐盟的成員國的農(nóng)業(yè)發(fā)展,其中10.4億歐元用于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,5.2億歐元用于農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展。因此,估計在今后數(shù)年內(nèi),波蘭國內(nèi)拖拉機市場的年銷售量將呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢。

  白俄羅斯
    白俄羅斯在這一時期的國內(nèi)拖拉機市場銷售呈現(xiàn)出先升后降的發(fā)展趨勢,銷售量的升降幅度都較大。如2000年國內(nèi)市場拖拉機銷售量驟降為4061臺(是這一時期銷量最低的一年),與1997年相比降幅達到81.70%,繼后幾年的市場銷售呈現(xiàn)持續(xù)攀升的發(fā)展態(tài)勢,到2005年,白俄羅斯國內(nèi)拖拉機市場銷售量達到9600臺(是這一時期銷量最高的一年),比2000年增長136.39%,但發(fā)展到2006年,拖拉機銷售量又降為6870臺,與2005年相比降幅達到28.44%。
    經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展,白俄羅斯的農(nóng)業(yè)機械化水平已達到較高的水平,但和經(jīng)濟發(fā)達國家相比仍有一定差距。2003年,世界拖拉機臺均負擔(dān)耕地面積為52hm²,白俄羅斯要達到這個水平,其拖拉機保有量應(yīng)為10.7萬臺,而白俄羅斯當(dāng)年拖拉機保有量僅為6.2萬臺,尚有4.5萬臺的缺口,如要達到西方發(fā)達國家(德國)農(nóng)業(yè)機械化水平,其拖拉機保有量應(yīng)為48.8萬臺。因此,在今后一段時間,隨著白俄羅斯農(nóng)機化發(fā)展的需要,其拖拉機市場銷售量將呈增長趨勢。

    羅馬尼亞
    盡管羅馬尼亞廣大農(nóng)場用戶急需大量新型的農(nóng)業(yè)裝備以更新現(xiàn)有的老舊機型,但由于廣大農(nóng)場普遍存在資金嚴(yán)重短缺的現(xiàn)象,特別是一些中小型農(nóng)場,其農(nóng)業(yè)裝備的購買力更低,因此,羅馬尼亞近年來拖拉機產(chǎn)品市場的銷售量不大,其銷售量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。從分析可以看出,羅馬尼亞在這一時期的拖拉機市場銷售量保持在2300~9800臺之間,總體上呈現(xiàn)出先升后降再升再降的波浪式發(fā)展趨勢。2000年,羅馬尼亞國內(nèi)市場農(nóng)用拖拉機的銷售量為3348臺,2001年增長為5022臺,比2000年增長50.00%; 繼后2年其市場銷售量開始逐年下滑,到2003年拖拉機銷售量降為2330臺,是這一時期拖拉機產(chǎn)品銷售量最低的一年,比2001年降低了52.60%。從2004年起,拖拉機市場銷量開始出現(xiàn)回升的勢頭,當(dāng)年拖拉機銷量達到4100臺,2005年的銷量又增長到9800臺,市場出現(xiàn)了可喜的恢復(fù)性增長,但是到2006年的市場銷售量又降為6540臺,從中可以看出羅馬尼亞的拖拉機市場銷量極不穩(wěn)定。
    由于羅馬尼亞農(nóng)業(yè)經(jīng)濟在國民經(jīng)濟中占比較大,而目前該國的農(nóng)業(yè)機械化水平不是很高。羅馬尼亞已在2007年成為歐盟正式成員國,為此,預(yù)計羅馬尼亞在今后幾年將加大農(nóng)業(yè)發(fā)展的投入,拖拉機和農(nóng)機市場會得到進一步發(fā)展。如果要達到歐盟主要國家現(xiàn)有農(nóng)業(yè)機械化水平的話,羅馬尼亞的拖拉機保有量應(yīng)為82.5萬臺,而到2004年羅馬尼亞的拖拉機保有量只有17.1萬臺,仍有65萬臺的差距,具有可觀的市場潛力。
    除以上幾個國家外,在這一時期東歐地區(qū)的拖拉機年銷售量達到5000臺以上的國家主要有,匈牙利(14000~21000臺)﹑捷克(4950~7000 臺)﹑克羅地亞(8000~10000臺),而其他諸如保加利亞﹑斯洛伐克﹑斯洛文尼亞﹑阿爾巴利亞﹑拉托維亞﹑立陶宛等國家的拖拉機年銷售量均在 5000臺以下。

    通過對俄羅斯及東歐各國自2000年以來的拖拉機市場銷售情況的粗略分析,可以看出以下幾方面的發(fā)展特點和趨勢:
  1.拖拉機保有量中老舊機型急需更新?lián)Q代
    俄羅斯及東歐各國的拖拉機保有量呈現(xiàn)逐年減少趨勢,主要原因是保有量中老舊機型較多,每年都要報廢不少,大部分拖拉機的使用年限均在10年以上。如 2002年,斯洛伐克的輪式拖拉機保有量為22046臺,其中使用年限在12年以上的機型達到13800臺,占總保有量的62.68%,這些機型均急需更新;其他大部分國家的發(fā)展趨勢均大同小異,如俄羅斯的拖拉機保有量從2000年的746700臺,一下子降至2006年的439600臺,而在這一時期俄羅斯共銷售新拖拉機為62195臺。
    2.銷售的拖拉機以大中功率機型為主
    隨著農(nóng)業(yè)機械化的發(fā)展,俄羅斯及東歐各國的農(nóng)場面積逐年擴大,如在烏克蘭,2004年有農(nóng)場9386個,其中面積在50hm²以上的農(nóng)場為9087個,占其農(nóng)場總數(shù)的96.81%。又如波蘭,2002年擁有大型農(nóng)場7000個,平均耕地面積為2500hm²,占全國耕地面積的40%;中型農(nóng)場為6700 個,平均耕地面積為100hm²,占全國耕地面積的22%,因此近年來各國銷售的拖拉機產(chǎn)品中,以中等功率的機型為主,當(dāng)前,大功率拖拉機的銷售量也在逐年增長。
    3.政府對購買拖拉機和農(nóng)機設(shè)備所投入的專項補貼資金逐年增加
    為發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟和提高農(nóng)業(yè)機械化水平,俄羅斯及東歐各國政府每年均要向農(nóng)業(yè)投入大量的補貼資金,其投入的額度呈逐年增長趨勢。如匈牙利在1992年的農(nóng)業(yè)投入中用于農(nóng)機購買專項補貼資金為72.7億福林(HUF),1996年為263.0億,比1992年增長261.76%,年均增長率為65.44個百分點;發(fā)展到2001年這一補貼資金達到895.0億,比1996年增長240.30%,年均增長率為48.06個百分點。
    4.我國對俄羅斯及東歐各國的農(nóng)機及拖拉機出口貿(mào)易總額逐年增長
    近年來,我國對俄羅斯及東歐各國的農(nóng)機出口貿(mào)易總額呈現(xiàn)增長趨勢,2000年,我國對俄羅斯及東歐各國的農(nóng)機出口總額為1649.6萬美元,到2003年增長為3364.0萬美元,比2000年增長103.93%;2005年,出口總額則猛增到16156.0萬美元,比2003年增長380.26%; 2006年上半年,我國對俄羅斯及東歐各國的農(nóng)機出口總額為14309.0萬美元,同比增長42.10%。
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