機(jī)器視覺是人工智能的一個(gè)重要分支，融合了圖像處理、光學(xué)成像、傳感器、以及計(jì)算機(jī)軟硬件等眾多領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)，在信息獲取中占據(jù)了至關(guān)重要的地位。當(dāng)前，在以多模態(tài)人工智能引領(lǐng)的新一輪技術(shù)變革下，機(jī)器視覺行業(yè)將迎來高速發(fā)展的機(jī)遇。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心軟硬件，包括工業(yè)相機(jī)、鏡頭、光源、圖像采集卡和圖像處理軟件等；中游為集成系統(tǒng)與智能視覺裝備；下游應(yīng)用領(lǐng)域包括醫(yī)療、汽車、安防、半導(dǎo)體、食品包裝及智慧交通等。

二、上游分析

（一）工業(yè)相機(jī)

2022年中國市場工業(yè)3D引導(dǎo)類相機(jī)出貨量排行榜中，梅卡曼德、埃爾森、ZIVID、星猿哲、知象光電、遷移科技、熵智科技、如本科技等8家企業(yè)上榜。其中梅卡曼德專注于3D工業(yè)相機(jī)和3D視覺軟件算法開發(fā)，協(xié)助下游集成商交付3D視覺項(xiàng)目，知象光電與熵智科技主要面向工藝類場景。

（二）鏡頭

隨著5G、AI、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)數(shù)字技術(shù)深度融合，全球光學(xué)鏡頭市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2022年全球光學(xué)鏡頭市場規(guī)模為615.8億元，同比增長12.3%。2024年全球光學(xué)鏡頭市場規(guī)模將達(dá)757.1億元。

（三）芯片

1.AI芯片市場規(guī)模

近年來，我國AI芯片受到廣泛關(guān)注，不斷涌現(xiàn)出新的生產(chǎn)設(shè)計(jì)商，行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。2022年中國AI芯片市場規(guī)模達(dá)到850億元，同比增長94.5%，2023年市場規(guī)模約為1206億元。2024年中國AI芯片市場規(guī)模將達(dá)1412億元。

2.AI芯片市場結(jié)構(gòu)

當(dāng)前，AI芯片主要包括GPU、NPU、ASIC、FPGA，其中GPU用量最大，2022年GPU市場占比達(dá)到89.0%。NPU、ASIC、FPGA市場規(guī)模占比相對(duì)較低，分別為9.6%、1.0%和0.4%。

（四）控制器

1.智能控制器市場規(guī)模

隨著智能化浪潮興起，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)物件，其市場規(guī)模不斷增長。2022年中國智能控制器市場規(guī)模達(dá)到3.06萬億元，同比增長13.2%，2023年市場規(guī)模約為3.44萬億元。2024年中國智能控制器市場規(guī)模將達(dá)3.87萬億元。

2.智能控制器競爭格局

我國智能控制器行業(yè)市場集中度較高，形成以拓邦股份與和而泰為主的雙寡頭競爭格局，兩者市場份額分別占比77%和13%。此外，國內(nèi)領(lǐng)先的智能控制器廠商還包括朗科智能、振邦智能、貝仕達(dá)克等，市場份額分別占比4%、2%、1%。

（五）重點(diǎn)企業(yè)

機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心軟硬件，包括工業(yè)相機(jī)、鏡頭、光源設(shè)備、控制器等領(lǐng)域，其中工業(yè)相機(jī)重點(diǎn)企業(yè)有�？禉C(jī)器人、華�？萍�、大恒圖像、圖漾科技等。

三、中游分析

（一）中國機(jī)器視覺市場規(guī)模

隨著機(jī)器視覺技術(shù)水平提高，機(jī)器視覺下游應(yīng)用不斷發(fā)展，消費(fèi)電子、汽車、半導(dǎo)體、醫(yī)療等行業(yè)工業(yè)自動(dòng)化水平逐步提升，我國機(jī)器視覺的市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2022年中國機(jī)器視覺市場規(guī)模為168.88億元，同比增長22.24%，2023年約為225.56億元。2024年機(jī)器視覺市場規(guī)模將達(dá)251.84億元。

（二）中國機(jī)器視覺投融資情況

隨著人工智能、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，機(jī)器視覺頗受市場關(guān)注，賽道十分火熱，投融資規(guī)模快速增長。2023年中國機(jī)器視覺投資事件共63起，投資金額共75.94億元。

（三）中國機(jī)器視覺競爭格局

進(jìn)口替代提速，國產(chǎn)廠商競爭力凸顯。我國本土品牌機(jī)器視覺市場份額從2019年的48%增長到2022年的60%，占比逐年提升。預(yù)計(jì)2023年國產(chǎn)品牌機(jī)器視覺產(chǎn)品市場份額將達(dá)到63%。

（四）中國機(jī)器視覺細(xì)分市場

1.2D機(jī)器視覺市場規(guī)模

2D目標(biāo)檢測算法不斷成熟，無論是精度還是檢測速度都已達(dá)到較高的水準(zhǔn)，在制造業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)取得廣泛的應(yīng)用。當(dāng)前，中國機(jī)器視覺市場以2D機(jī)器視覺為主， 2022年中國2D機(jī)器視覺市場規(guī)模約為151.13億元，同比增長19.33%，2023年市場規(guī)模約為197.27億元。2024年中國2D機(jī)器視覺市場規(guī)模將達(dá)219.35億元。

2.3D機(jī)器視覺市場規(guī)模

隨著工業(yè)化及智能制造的大力發(fā)展對(duì)精確度的要求越來越高，3D機(jī)器視覺檢測應(yīng)用范圍愈發(fā)廣闊。2022年中國3D機(jī)器視覺市場規(guī)模約為17.75億元，同比增長54.21%，2023年市場規(guī)模約為28.29億元。2024年中國3D機(jī)器視覺市場規(guī)模將達(dá)31.71億元。

（五）重點(diǎn)企業(yè)分析

我國機(jī)器視覺行業(yè)的龍頭企業(yè)包括矩子科技、天淮科技、精測電子、凌云光等，其中矩子科技是國內(nèi)中高端機(jī)器視覺設(shè)備龍頭廠商，天淮科技是我國工業(yè)視覺裝備龍頭企業(yè)。

四、下游分析

（一）應(yīng)用領(lǐng)域

1.應(yīng)用市場份額占比

隨著國內(nèi)機(jī)器視覺技術(shù)與產(chǎn)品在實(shí)聯(lián)中不斷完善，機(jī)器視覺技術(shù)已經(jīng)在消費(fèi)電子、汽車、鋰電池、半導(dǎo)體、醫(yī)藥行業(yè)、食品包裝等領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了較為廣泛的應(yīng)用。2022年中國機(jī)器視覺細(xì)分應(yīng)用市場中，3C電子占比25%位列第一；其次是汽車、鋰電池和半導(dǎo)體，占比依次為10.9%、10.3%、10%；醫(yī)藥、食品包裝和物流倉儲(chǔ)占比分別為8.2%、5.8%、5.1%。

2.機(jī)器視覺在行業(yè)中的應(yīng)用

機(jī)器視覺系統(tǒng)由于具有高精度、可實(shí)現(xiàn)非接觸測量、可長時(shí)間穩(wěn)定工作等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于3C電子、汽車、鋰電池、半導(dǎo)體、醫(yī)藥等領(lǐng)域。

（二）3C電子

1.智能手機(jī)

近年來，我國智能手機(jī)市場呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢。2023年12月，中國智能手機(jī)出貨量2683.6萬部，與上年同期基本持平。2023年1-12月，中國智能手機(jī)出貨量2.76億部，同比增長4.8%。

2.平板電腦

中國平板電腦市場在近三年來一直持續(xù)走低， 2023年中國平板電腦出口量11363萬臺(tái)，同比下降13.0%。

（三）汽車

2023年我國汽車產(chǎn)銷量突破3000萬輛，汽車產(chǎn)銷分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%。

（四）電池

1.動(dòng)力鋰電池

近年來，國內(nèi)新能源終端市場增長超預(yù)期，帶動(dòng)國內(nèi)動(dòng)力鋰電池出貨量增長。2023年中國動(dòng)力電池出貨630GWh，同比增長31%。

2.儲(chǔ)能鋰電池

在風(fēng)電、光伏裝機(jī)量持續(xù)增長與5G基站建設(shè)加快的背景下，儲(chǔ)能鋰電池需求快速增長。2023年我國儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)206GWh，同比增長59%。