云計算是以互聯(lián)網(wǎng)為中心，提供安全、快速、便捷的數(shù)據(jù)存儲和網(wǎng)絡(luò)計算服務(wù)，是信息技術(shù)發(fā)展和服務(wù)模式創(chuàng)新的集中體現(xiàn)。隨著云計算加速向制造、政務(wù)、金融、醫(yī)療、交通、能源等行業(yè)融合滲透，國內(nèi)云計算產(chǎn)業(yè)生態(tài)已逐步成熟。

云計算產(chǎn)業(yè)鏈上游為各類芯片及基礎(chǔ)設(shè)備供應(yīng)；中游為云計算服務(wù)，包括基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）、平臺即服務(wù)（PaaS）和軟件即服務(wù)（SaaS）；下游應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、金融、政務(wù)、傳統(tǒng)制造業(yè)、軟件業(yè)、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域。

上游分析

1.芯片

（1）集成電路市場規(guī)模

受5G、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等新型應(yīng)用驅(qū)動，國內(nèi)半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，中國已成為全球最大的集成電路市場之一。2021年國內(nèi)集成電路銷售規(guī)模首次突破萬億元，2023年中國集成電路銷售規(guī)模達到約13093億元。2024年中國集成電路銷售規(guī)模有望增至14205億元。

（2）集成電路產(chǎn)量

隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和升級，集成電路的生產(chǎn)效率和性能不斷提高，市場需求也逐漸增加。2023年我國集成電路產(chǎn)量回升勢頭強勁，達3514.35億塊，同比增長6.9%。2024年中國集成電路產(chǎn)量將達到4037.06億塊。

（3）重點企業(yè)

云計算產(chǎn)業(yè)鏈上游芯片主要包括中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）、BMC芯片、交換機芯片、光芯片、內(nèi)存接口芯片等，各環(huán)節(jié)企業(yè)布局情況如下圖所示：

2.服務(wù)器

近年來，我國加快建設(shè)新基建，云計算、邊緣計算等新興技術(shù)滲透率逐漸提高，推動服務(wù)器市場出貨量穩(wěn)步增長。2022年中國服務(wù)器市場出貨量達到422萬臺，較上年增長2.43%，2023年中國服務(wù)器出貨量達到約449萬臺。2024年服務(wù)器出貨量達到455萬臺。

2022年前五企業(yè)分別為浪潮信息、新華三、超聚變、寧暢、中興通訊，其中，浪潮信息市場份額最多，占比為28.1%。新華三市場份額17.2%；超聚變2022年市場份額10.1%；寧暢市場份額6.2%；中興通訊占比為5.3%。

3.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是支撐大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件等行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，常見網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、路由器、WLAN等，近年來我國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模整體呈增長趨勢。2023年中國主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模達到728億元，近五年年均復(fù)合增長率達4.89%%。2024年中國主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模將達到764億元。

國內(nèi)交換機市場的主要參與企業(yè)有華為、新華三、星網(wǎng)銳捷、思科、邁普技術(shù)和中興，2020年其市場份額合計達到95.9%；國內(nèi)企業(yè)級路由器市場的主要參與企業(yè)有華為、新華三、邁普技術(shù)、思科、星網(wǎng)銳捷和Juniper，2021年上半年其市場份額合計達到95.9%；國內(nèi)無線產(chǎn)品市場的主要參與企業(yè)有新華三、華為、星網(wǎng)銳捷、信銳技術(shù)、思科和TP-LINK，2021年上半年市場份額合計達到88.6%。

中游分析

1.全球云計算市場規(guī)模

近年來，在人工智能大模型、算力等需求刺激下，全球云計算進入穩(wěn)定增長階段。2023年全球云計算市場規(guī)模達到約5987億美元，同比增長21.93%。未來云計算仍將是新技術(shù)融合和業(yè)態(tài)發(fā)展的重要手段， 2024年全球云計算市場規(guī)模將達到7246億美元。

2.中國云計算市場規(guī)模

作為新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，云計算已成為我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要基石。在政策、市場和技術(shù)等因素的共同驅(qū)動下，2023年中國云計算市場規(guī)模達6192億元，同比增長36.09%。2024年中國云計算市場規(guī)模將增至8315億元。

3.云計算市場結(jié)構(gòu)

云計算涉及向客戶提供的各類云服務(wù)，以及面向云計算系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)用全過程的生命周期管理過程。云計算的服務(wù)模式包括公有云、私有云、混合云等形式。其中，公有云是一種由云服務(wù)提供商搭建和運營的，通過互聯(lián)網(wǎng)為多個用戶提供共享資源池的云計算服務(wù)模式，具有多租戶模式、彈性擴展性、高可用性和容錯性等特點。目前中國云計算市場主要以公有云為主，占比達61.3%，超過市場的一半。私有云和混合云分別占比32.4%和6.3%。

4.云計算企業(yè)數(shù)量

隨著云計算技術(shù)的不斷進步和市場需求的不斷擴大，中國云計算企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，市場競爭愈加激烈。企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2024年3月底，中國云計算行業(yè)存續(xù)在業(yè)的企業(yè)共計54萬余家。從歷年企業(yè)注冊情況來看，2023年中國云計算企業(yè)注冊量最高達14.85萬家。2024年1-3月，云計算企業(yè)注冊量達2.98萬家。

5.2023年云計算百強企業(yè)

云計算發(fā)展至今已有十余年，在各行各業(yè)已得到了廣泛的落地應(yīng)用，已成為數(shù)字經(jīng)濟時代的算力中樞和數(shù)字底座�！痘ヂ�(lián)網(wǎng)周刊》發(fā)布的“2023云計算百強企業(yè)”榜單顯示，當(dāng)前我國云計算實力排名前列的企業(yè)包括阿里巴巴、中國電信、華為、騰訊、中國移動、中國聯(lián)通等。

下游分析

1.云計算下游應(yīng)用占比

從下游行業(yè)來看，當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)、政務(wù)、金融等行業(yè)用云已進入成熟期，從全面用云進入深度用云，更注重安全、優(yōu)化、綠色發(fā)展等因素，2022年互聯(lián)網(wǎng)、政務(wù)、金融用云量分別占比30.6%、24.9%、12.2%；工業(yè)、醫(yī)療、交通等行業(yè)用云處于成長期，企業(yè)上云用云需求不斷提高，2022年工業(yè)、醫(yī)療、交通用云量分別占比11.6%、5.4%、5.1%。一些傳統(tǒng)行業(yè)如石油化工、鋼鐵冶金、煤礦、建筑等行業(yè)仍處于探索期，目前在規(guī)劃發(fā)展階段。

2.互聯(lián)網(wǎng)云

互聯(lián)網(wǎng)云指提供予互聯(lián)網(wǎng)公司的云服務(wù)，包括視頻、游戲、電子商務(wù)、協(xié)同辦公及其他，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的海量數(shù)據(jù)需求是中國云服務(wù)市場的主要推動力之一。2023年中國互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)市場規(guī)模約為1027億元，較上年增長4.26%。2024年中國互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)市場規(guī)模將增至1137億元。

3.政務(wù)云

政務(wù)云包括政務(wù)專屬云基礎(chǔ)設(shè)施、政務(wù)公有云基礎(chǔ)設(shè)施以及政務(wù)云服務(wù)運營。中國政務(wù)云市場增長勢頭強勁，市場潛力巨大。2023年中國政務(wù)云市場規(guī)模達到約573.87億元，近三年年均復(fù)合增長率達15.91%。2024年中國政務(wù)云市場規(guī)模將達到665.15億元。

4.金融云

金融云計算指利用云計算模型構(gòu)成原理，將各金融機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)的數(shù)據(jù)中心互聯(lián)互通，構(gòu)成云網(wǎng)絡(luò)，以提高金融機構(gòu)迅速發(fā)現(xiàn)并解決問題的能力，提升整體工作效率，改善流程，降低運營成本，為客戶提供更便捷的金融服務(wù)和金融信息服務(wù)。2023年中國金融云市場規(guī)模達到222.4億元，2020-2023年的年均復(fù)合增長率達32.55%。2024年中國金融云市場規(guī)模將達到294.8億元。