1、國際趨同因素

   參照國外的經(jīng)歷，家具行業(yè)最終集中到一到兩家企業(yè)上，并發(fā)展為一個大型的工廠化產(chǎn)業(yè)，從以往的重個性，定制化的作坊模式，慢慢過渡到了標(biāo)準(zhǔn)化，趨同性的大企業(yè)生產(chǎn)模式。這些年我們注意到國際家具企業(yè)，從設(shè)計(jì)、技術(shù)、材質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)四個方面也逐步趨同。如圖6 所示。而國內(nèi)家具產(chǎn)業(yè)也有這個趨勢。

圖表 3  國際家具四大趨同趨勢

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   1998 年我國家具規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為294.71 億元人民幣， 2010 年已快速提升至4414.81億元人民幣，年復(fù)合增長率高達(dá)23.15%。我國家具表觀消費(fèi)量也從2002 年的213.72 億元人民幣提升到2011 年的約3660 億元人民幣。然而盡管在產(chǎn)銷兩旺的背景下，國內(nèi)家具卻依然無法孕育出強(qiáng)勢品牌，國內(nèi)家具企業(yè)一直呈現(xiàn)大而不強(qiáng)的特征。

    2、中國家具大而不強(qiáng)的原因

    萬基國際咨詢師分析，困擾行業(yè)的羈絆主要是：重出口、輕設(shè)計(jì)、集中度低。具體分析如下：

   （1）出口業(yè)務(wù)比例偏重

   20 世紀(jì)90 年代中國家具業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期。在全球化的推動下，國際家具行業(yè)經(jīng)歷了重大的再分工，家具制造向具有資源、勞動力優(yōu)勢的國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移和集中，中國憑借勞動力優(yōu)勢成為重要的受益者。然而此次分工后傳統(tǒng)制造強(qiáng)國仍占有設(shè)計(jì)和技術(shù)優(yōu)勢，而發(fā)展中國家僅享有勞動力和資源優(yōu)勢，這使得國內(nèi)家具制造企業(yè)在過去的20 多年中忽略了自身設(shè)計(jì)和技術(shù)水平的發(fā)展。

圖表 4  中國家具紡錘形”經(jīng)營模式的存在

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圖表 5  發(fā)達(dá)國際家具生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營模式—“啞鈴形”

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    （2）企業(yè)設(shè)計(jì)水平落后

   中國家具出口比例較高帶來的另一個問題則是技術(shù)設(shè)計(jì)水平的落后。在“三來一補(bǔ)“的模式下，家具的設(shè)計(jì)、技術(shù)、甚至是原材料多由外方提供，我國生產(chǎn)的大多是低附加值的中低檔家具，生產(chǎn)企業(yè)僅賺取微薄的差價。如下圖，國內(nèi)家具出口單價較同類進(jìn)口單價相距甚遠(yuǎn)，難以形成高附加值。

圖表 6  全球主要家具制造業(yè)分化狀況

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圖表 7  中國家具進(jìn)出口單價對比

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署

   （3）行業(yè)集中度水平低

    目前我國的家具制造業(yè)主要集中在珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海、東北、西部五個地區(qū)，這五個地區(qū)的家具產(chǎn)能占到了家具制造行業(yè)總產(chǎn)能的90%左右，其中廣東省家具產(chǎn)值2011 年達(dá)2800 億，占全國比例27.7%。

   五大家具制造產(chǎn)業(yè)集群的核心生產(chǎn)地區(qū)：珠江三角洲的東莞和樂從、長江三角區(qū)的江蘇蠡口、環(huán)渤海地區(qū)的河北香河、西部地區(qū)的成都以及東北的沈陽和大連。在五大家具制造產(chǎn)業(yè)集群中，珠江三角洲和長江三角洲家具是出口額較高的兩個主要產(chǎn)業(yè)區(qū)，西部家具產(chǎn)業(yè)區(qū)主要面向國內(nèi)市場。

圖表 8  中國四大家具聚集地分布情況

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圖表 9  中國十大家具制造基地情況

數(shù)據(jù)來源：萬基國際

   然而，國內(nèi)絕大多數(shù)家具企業(yè)仍為中小型企業(yè)，各自“取暖“、行業(yè)集中度低，較難形成規(guī)模效應(yīng)。2010 年國內(nèi)知名家具品牌全友、美克美家、索菲亞、臺升、曲美的總收入已達(dá)124.25 億元，然而行業(yè)占比僅為2.88%，行業(yè)集中度有待進(jìn)一步提高。

圖表 10  2010年中國前五大家具品牌市場份額情況

數(shù)據(jù)來源：萬基國際