由于凈水器行業(yè)進入門檻低,不同廠商之間很難靠差異化進行競爭,那么競爭的重點就放在了品牌、渠道和售后上。
由于國外品牌已經(jīng)具有先發(fā)優(yōu)勢,而且在國內(nèi)建了工廠。而且由于這個行業(yè)技術(shù)壁壘低,通常采取的策略是利用品牌進行大規(guī)模擴張,市場份額高度集中,如怡口,行內(nèi)有句話:每3 臺軟水機就有一臺是怡口的。怡口不單做自己的品牌,還給3M 等各大廠商貼牌,占據(jù)著市場。如果怡口不做貼牌,那么其他廠商將進入這個市場。另外一家占有高份額的是凈水器廠商濱特爾。
圖表 25 2006-2011年濱特爾銷售構(gòu)成 單位(百萬美元)
年份 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
2010 年 |
2011 年 |
水凈化業(yè)務(wù)銷售額 |
2,023 |
2,231 |
2,206 |
1,848 |
2,041 |
2,370 |
技術(shù)產(chǎn)品業(yè)務(wù)銷售額 |
999 |
1,050 |
1,146 |
844 |
990 |
1,087 |
合計 |
3,022 |
3,281 |
3,352 |
2,692 |
3,031 |
3,457 |
圖表 26 2006-2011年濱特爾銷售區(qū)域構(gòu)成
單位:百萬美元
年份 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
2010 年 |
2011 年 |
美國地區(qū) |
2,405 |
2,485 |
2,468 |
1,964 |
2,223 |
2,337 |
歐洲地區(qū) |
406 |
527 |
571 |
439 |
471 |
702 |
亞洲與其它地區(qū) |
211 |
269 |
313 |
289 |
337 |
418 |
合計 |
3,022 |
3,281 |
3,352 |
2,692 |
3,031 |
3,457 |
從絕對值來看,除2009 年以外,銷售額一直保持著持續(xù)增長的態(tài)勢,我們猜測可能是由于金融危機結(jié)束后,全球經(jīng)濟整體不景氣導(dǎo)致濱特爾整體銷售下降。從占比上來看,亞洲與其它地區(qū)市場占比逐年提高。這充分說明凈水器公司的業(yè)務(wù)重心逐漸轉(zhuǎn)向亞洲,也從一個側(cè)面反應(yīng)亞洲市場廣闊的前景。
圖表 27 2006-2011年濱特爾亞洲與其它地區(qū)銷售額情況示意圖
單位:百萬美元
圖表 28 2006-2011年濱特爾亞洲與其它地區(qū)銷售額占比及其增速
圖表 29 2007-2011年開能環(huán)保與濱特爾增速對比圖
如圖所示,濱特爾在中國市場上具有先進優(yōu)勢。開能與濱特爾現(xiàn)在增速相當(dāng),但開能由于上市的原因,前兩年的增速有可能高估。從行業(yè)增速來看,國內(nèi)市場增長未受2008 年危機影響,增長十分強勁。因此在這個市場上,中國本土廠商很難和國外廠商競爭。但可能出現(xiàn)貼牌的產(chǎn)品產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。目前,3M 的貼牌就從怡口轉(zhuǎn)到國內(nèi)廠家開能環(huán)保。
從渠道的建設(shè)角度講,目前國內(nèi)外凈水器廠家渠道建設(shè)并不成功。由于這個行業(yè)的消費群體需要培育,因此要擴大自己品牌和銷售量的企業(yè)必須建立起和經(jīng)銷商互惠互利的經(jīng)銷制度,可以借鑒索菲亞的經(jīng)銷商制度。通過我們草根調(diào)研,我們發(fā)現(xiàn)由于國內(nèi)廠商大部分都是做家電的,直接與賣場簽訂合同銷售,與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商產(chǎn)生競爭關(guān)系,作為一個新興的家電,在賣場中是比較弱勢的,有力的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)又沒有形成,對于產(chǎn)品的推廣和銷售都是不利的。因此,這也是消費者沒有建立起來,高端消費者直接購買國外品牌的原因。這也是國內(nèi)廠商包括九陽凈水器銷售情況低于預(yù)期的主要原因之一。
圖表 30 主要外國與本土凈水器品牌銷售的比較
品牌名稱 |
銷售專賣店 |
電子商務(wù)網(wǎng)站銷售 |
濱特爾 |
甘肅 黑龍江 吉林 遼寧 內(nèi)蒙 河南 山東 湖南 廣西 西藏省份無銷售專賣店 |
有,并提供省會城市市區(qū)免費上門安裝 |
3M |
除西藏外所有省份 |
有,并提供省會城市市區(qū)免費上門安裝 |
怡口 |
西藏 青海 海南 江西無銷售專賣店 |
無 |
A O史密斯 |
僅部分省份有 |
無 |
沁園 |
除西藏外所有省份 |
有,支持上門安裝的城市非常多 |
美的 |
除西藏外所有省份 |
有,支持上門安裝的城市非常多 |
九陽 |
除西藏外所有省份 |
僅有淘寶店官方店,提供省會城市市區(qū)免費上門安裝 |
開元 |
除西藏外所有省份 |
僅有淘寶店官方店,提供省會城市市區(qū)免 |