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寶鋼擬4月登陸紐交所路演
2007-02-26 來源:蘭格鋼鐵 文字:[    ]

     據(jù)悉,寶鋼集團(tuán)聘請(qǐng)全球會(huì)計(jì)師事務(wù)所普華永道對(duì)其旗下鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行的上市審計(jì),歷經(jīng)數(shù)月已于近期完成,計(jì)劃于2007年4月在美國紐約交易所進(jìn)行前期路演。目前尚未獲悉計(jì)劃的融資規(guī)模以及上市定價(jià)情況。

    寶鋼集團(tuán)目前是中國產(chǎn)量最大的鋼鐵公司,其最新公布的年產(chǎn)能達(dá)到2273萬噸。

    分析人士指出,中國寶鋼集團(tuán)自成立起就將視線更多放在全球范圍內(nèi)的同行競爭者身上,適逢中國鋼鐵業(yè)掀起合并收購風(fēng),為進(jìn)一步鞏固其產(chǎn)業(yè)龍頭地位,寶鋼集團(tuán)公司欲借海外資本平臺(tái)擴(kuò)大公司規(guī)模,也為下一步收購整合走向世界做好充分準(zhǔn)備。

    無論從產(chǎn)能還是產(chǎn)品規(guī)格,寶鋼到目前為止仍是中國鋼鐵行業(yè)規(guī)模地位最高的公司之一。集團(tuán)已經(jīng)在汽車用鋼、石油管、造船板、不銹鋼、高效建材和電磁鋼等六大產(chǎn)品上,形成國內(nèi)規(guī)模最大、產(chǎn)品檔次較高的生產(chǎn)基地;并正在發(fā)展汽車用板(主要以轎車用板為主)等九條專業(yè)生產(chǎn)線,因此,寶鋼也被業(yè)界認(rèn)為是中國鋼鐵工業(yè)新工藝、新技術(shù)及新材料開發(fā)的重要基地。寶鋼集團(tuán)公司前任董事長謝企華女士曾同時(shí)擔(dān)任中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長的職務(wù),行業(yè)影響力巨大。

    對(duì)于業(yè)界紛傳寶鋼集團(tuán)高層已決定將于11月左右在紐交所實(shí)施IPO,并向新日鐵、韓國浦項(xiàng)發(fā)出戰(zhàn)略合作的邀請(qǐng)等消息,寶鋼股份董秘辦陶女士2月14日在電話中表示,公司已對(duì)此發(fā)出澄清公告,目前并沒有上市的明確計(jì)劃表。

    盡管如此,多位寶鋼集團(tuán)內(nèi)部人士仍向本報(bào)表示,寶鋼集團(tuán)自成立起,一直將自己定位為全球性的鋼鐵公司!拔覀兊母偁帉(duì)手并不是國內(nèi)的同行。所以,盡管寶鋼股份已在國內(nèi)A股上市,集團(tuán)始終沒有放棄繼續(xù)尋找海外資本平臺(tái)的想法!币晃粚氫搩(nèi)部人士表示。

    根據(jù)2000年12月登陸中國A股滬市的寶鋼股份(600019,SH)的公開資料顯示,公司原擬先在海外發(fā)行H股,后由于國際資本市場原因,經(jīng)公司股東大會(huì)同意,改為先在國內(nèi)發(fā)行A股。寶鋼股份內(nèi)部人士也向本報(bào)記者證實(shí),2000年,寶鋼股份曾在美國紐約交易所路演過,后因勞動(dòng)力成本等各種因素,最終未獲得紐交所的批復(fù)。

    一位不愿意透露姓名的投行人士表示:“寶鋼如果計(jì)劃海外增發(fā)或IPO,除了需要符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)到境外上市有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)發(fā)〔2004〕67號(hào))所設(shè)定的資產(chǎn)要求――比如'最近三年連續(xù)盈利,最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并報(bào)表中按權(quán)益享有的所屬企業(yè)的凈利潤不得超過上市公司合并報(bào)表凈利潤的50%、最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并報(bào)表中按權(quán)益享有的所屬企業(yè)凈資產(chǎn)不得超過上市公司合并報(bào)表凈資產(chǎn)的30%’等幾項(xiàng)要求外,同時(shí)還要面臨來自紐約交易所以及海外投資者的全方面考察!

    目前本報(bào)尚未獲得準(zhǔn)確的寶鋼海外上市資產(chǎn)狀況。不過,來自寶鋼股份公司內(nèi)部人士的消息稱,近幾年,寶鋼集團(tuán)在完成大量的收購工作后,逐步將一些龍頭產(chǎn)品線引入上市公司,并同時(shí)完成主輔分離工作。

    目前,寶鋼集團(tuán)公司已根據(jù)《重組及投資協(xié)議》,將一、二期大部分資產(chǎn)和三期部分資產(chǎn)投入寶鋼股份。寶鋼股份董秘辦陶女士表示,寶鋼股份和寶鋼集團(tuán)的產(chǎn)能只相差約100萬噸左右。

    消息人士透露,寶鋼股份對(duì)于梅山鋼鐵分公司(以生產(chǎn)普炭鋼為主)和上海第一鋼鐵分公司(原上海鋼鐵一廠,以薄板、不銹鋼等業(yè)務(wù)為主,也是寶鋼的四大精品基地之一)的資產(chǎn)注入尚未收尾!耙呀(jīng)有部分生產(chǎn)線進(jìn)入股份公司了,主產(chǎn)線的資產(chǎn)注入也將完成。其所有的輔業(yè)應(yīng)該都留在了集團(tuán)公司。未來集團(tuán)公司主要管理包括一些合資資產(chǎn)(包括與新日鐵合資的汽車鋼板公司)、開發(fā)公司以及后勤業(yè)務(wù)!

    該消息人士進(jìn)一步透露,上海鋼鐵三廠因即將召開世博會(huì)而計(jì)劃遷至上海羅涇地區(qū),并在羅涇重建新廠房,而上鋼三廠的主要產(chǎn)品厚板也有望進(jìn)入寶鋼股份。

    寶鋼股份董秘辦陶女士否認(rèn)了上述的部分說法,她表示:“梅鋼和一廠的業(yè)務(wù)已經(jīng)全部收購?fù)瓿,仍然留在集團(tuán)的資產(chǎn)包括上鋼三廠的普鋼生產(chǎn)線以及部分合資的鋼絲公司。一廠和五廠已經(jīng)在2005年4月前全部完成收購并進(jìn)入上市公司!

    除了海外上市的資產(chǎn)狀況,市場人士對(duì)于寶鋼如何通過海外融資平臺(tái),確保中國鋼鐵業(yè)整合下的龍頭地位也予以高度關(guān)注。在本鋼、萊鋼重組,山鋼掛牌以及首鋼大規(guī)模收購的中國鋼鐵行業(yè)并購年到來之時(shí),寶鋼集團(tuán)也在近日完成了對(duì)八一鋼鐵(600581.SH)高達(dá)30億元的增資,實(shí)現(xiàn)持有八一鋼鐵69.61%股權(quán),成為控股股東。
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