近幾年國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)兼并擴(kuò)張風(fēng)生水起，各地大企業(yè)集團(tuán)與外資企業(yè)跑馬圈地，劃定目標(biāo)區(qū)域，搶占區(qū)域市場(chǎng)。與全國(guó)市場(chǎng)形成鮮明反差的是，東北地區(qū)一直較為平靜。直到2005年9月，亞泰集團(tuán)出資1.54億元成功收購(gòu)哈爾濱水泥廠，這一平靜局面才被打破，從此拉開東北地區(qū)跨省大規(guī)模擴(kuò)張的序幕。此后出現(xiàn)了海德堡收遼寧工源水泥廠，愛(ài)爾蘭CRH收購(gòu)哈爾濱小嶺水泥廠，以及亞泰集團(tuán)與CRH聯(lián)姻等一系列并購(gòu)事件，使得東北水泥市場(chǎng)烽煙四起，正在孕育著新的競(jìng)爭(zhēng)格局。

    一、老企業(yè)已是雄風(fēng)不在

    東北三省是我國(guó)老工業(yè)基地，重工業(yè)實(shí)力雄厚。東北水泥工業(yè)在歷史上曾經(jīng)有過(guò)輝煌，但因裝備的更新?lián)Q代跟不上經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐而逐漸落伍。當(dāng)年?yáng)|北幾家大型國(guó)營(yíng)水泥企業(yè)，例如：工源、錦西、大連、松江、哈爾濱、牡丹江等，都是國(guó)家統(tǒng)配水泥企業(yè)，規(guī)模和效益在全國(guó)名列前茅。在當(dāng)時(shí)，這些企業(yè)規(guī)模適當(dāng)，產(chǎn)能在東三省分布均勻，企業(yè)間市場(chǎng)劃分清晰，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)有序，這對(duì)于對(duì)保持東北市場(chǎng)較長(zhǎng)一段時(shí)期的穩(wěn)定，起到了相當(dāng)大的作用。

    1993年水泥市場(chǎng)供不應(yīng)求，這些企業(yè)紛紛開始大規(guī)模的擴(kuò)建和技術(shù)改造。當(dāng)時(shí)市場(chǎng)融資渠道比較單一，項(xiàng)目建設(shè)和技術(shù)改造資金基本上依賴銀行全額貸款，項(xiàng)目建成以后企業(yè)便背上沉重的債務(wù)包袱。96年開始的市場(chǎng)低迷，對(duì)這些企業(yè)打擊沉重，使企業(yè)元?dú)獯髠��?000年松江水泥廠第一個(gè)被冀東水泥兼并。

    2005年煤電價(jià)格上漲，水泥生產(chǎn)成本猛增，加上國(guó)家實(shí)施觀調(diào)控水泥價(jià)格下跌，水泥企業(yè)利潤(rùn)受到“兩頭擠壓”，水泥企業(yè)出現(xiàn)普遍虧損。原有國(guó)營(yíng)老水泥企業(yè)因包袱沉重，生產(chǎn)設(shè)備落后，企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)大等方面的影響，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力逐年減弱，已不能再主導(dǎo)東北水泥市場(chǎng)，漸漸退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。哈爾濱水泥廠因虧損，資金斷流，被亞泰集團(tuán)兼并；工源水泥業(yè)也因效益不佳被海德堡收購(gòu)；牡丹江水泥因連續(xù)三年虧損，不能持續(xù)經(jīng)營(yíng)，面臨著被退市的風(fēng)險(xiǎn)。

    二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的新變化

    隨著國(guó)營(yíng)老水泥企業(yè)逐步退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，東北水泥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)了新變化。以亞泰集團(tuán)、遼源金剛水泥公司、黑龍江賓洲水泥公司等為首本地企業(yè)，國(guó)內(nèi)大型水泥企業(yè)河北冀東水泥、河南天瑞集團(tuán)，以及外資企業(yè)海德堡、愛(ài)爾蘭CRH，取代這些老企業(yè)，成為了東北市場(chǎng)的主導(dǎo)力量。

    亞泰集團(tuán)近幾年快速崛起。1997年，規(guī)模不大的亞泰集團(tuán)上演了“小魚吃大魚”的經(jīng)典好戲，以承擔(dān)債務(wù)方式，整體兼并了雙陽(yáng)水泥廠。亞泰集團(tuán)充分利用上市公司直接融資的優(yōu)勢(shì)，先后投入巨資建設(shè)新型干法生產(chǎn)線。2005年9月，亞泰集團(tuán)出資1.54億元成功收購(gòu)哈爾濱水泥廠。目前，亞泰集團(tuán)在吉林已建、在建新型干法生產(chǎn)線有7條，熟料產(chǎn)能667萬(wàn)噸；在黑龍江已建、在建新型干法生產(chǎn)線有3條，熟料產(chǎn)能263萬(wàn)噸。穩(wěn)居?xùn)|北地區(qū)最大水泥生產(chǎn)基地的龍頭地位，在國(guó)內(nèi)水泥業(yè)規(guī)模排名第六的企業(yè)。亞泰集團(tuán)計(jì)劃到2010年達(dá)到1,800～2,300萬(wàn)噸的水泥生產(chǎn)能力，在東北水泥市場(chǎng)占有率達(dá)到三分之一，主控東北市場(chǎng)。

    目前，東北地區(qū)頗具實(shí)力企業(yè)還有遼源金剛水泥公司、黑龍江賓洲水泥公司。金剛水泥目前擁有兩條日產(chǎn)5000噸水泥熟料新型干法生產(chǎn)線，熟料生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到310萬(wàn)噸。公司擬建2條日產(chǎn)5000噸、4條日產(chǎn)4000噸生產(chǎn)線，建成后熟料產(chǎn)能將達(dá)到1,085萬(wàn)噸。黑龍江賓州水泥也具有較強(qiáng)實(shí)力，已建、擬建2條日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線，熟料產(chǎn)能將達(dá)到310萬(wàn)噸。

    冀東水泥根據(jù)其“三北”發(fā)展戰(zhàn)略，從2000年開始進(jìn)入東北市場(chǎng)。2000年冀東水泥出資1.83億元以承債方式部分買斷松江水泥廠。收購(gòu)松江水泥廠后，冀東水泥投資入大量資金，對(duì)松江水泥廠進(jìn)行改擴(kuò)建。2002年，冀東水泥又組建磐石公司，建設(shè)日產(chǎn)2500噸的水泥熟料生產(chǎn)線，目前冀東水泥在吉林有3條新型干法生產(chǎn)線，水泥熟料產(chǎn)能226噸/年。在吉林市場(chǎng)站住腳后，冀東水泥開始發(fā)展遼寧市場(chǎng)。針對(duì)沈陽(yáng)市場(chǎng)，2002年冀東水泥與鞍鋼合資組建鞍山冀東水泥公司，建設(shè)日產(chǎn)5000水泥熟料生產(chǎn)線。之后又收購(gòu)遼陽(yáng)千山水泥公司，建設(shè)日產(chǎn)3000噸水泥生產(chǎn)線，熟料產(chǎn)能248萬(wàn)噸。冀東水泥較早地在吉林、遼寧市場(chǎng)布點(diǎn)，捷足先登，搶占了市場(chǎng)先機(jī)。

    河南天瑞集團(tuán)2005年登陸大連市場(chǎng)。天瑞水泥是河南省三大水泥企業(yè)之一，2006年水泥生產(chǎn)能力為1,070萬(wàn)噸，其生產(chǎn)線分布在河南的新鄉(xiāng)、平頂山、三門峽等地。天瑞集團(tuán)已在大連建成一條日產(chǎn)5000噸新型干法生產(chǎn)線。為進(jìn)一步鞏固大連市場(chǎng)和開辟沈陽(yáng)市場(chǎng)，天瑞集團(tuán)擬在大連再建一條日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線，在遼陽(yáng)建設(shè)2條日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線。建成后天瑞集團(tuán)的熟料產(chǎn)能將達(dá)到620萬(wàn)噸，在遼寧列第一位，居?xùn)|北地區(qū)前列。

    東北未來(lái)發(fā)展前景吸引著海德堡、愛(ài)爾蘭CRH兩家世界水泥巨頭搶灘登陸，進(jìn)入東北市場(chǎng)。2006年10月德國(guó)海德堡水泥集團(tuán)，高價(jià)收購(gòu)遼寧工源水泥集團(tuán)80%的股權(quán)。工源水泥集團(tuán)水泥是遼寧最大的水泥企業(yè)，在沈陽(yáng)、本溪已建、擬建3條生產(chǎn)線，孰料產(chǎn)能將達(dá)到192萬(wàn)噸。就在同時(shí)，愛(ài)爾蘭CRH出資3.2億收購(gòu)哈爾濱小嶺水泥廠。小嶺水泥廠為哈爾濱市郊的一家大型水泥生產(chǎn)企業(yè)，已建、擬建2條生產(chǎn)線，產(chǎn)能將達(dá)到192萬(wàn)噸。外資具有較強(qiáng)的資金、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，他們的進(jìn)入使東北市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)多極化的局面。


    三、未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的演進(jìn)趨勢(shì)

    從上述幾家企業(yè)的生產(chǎn)線規(guī)模和布局可以看出，這些企業(yè)都在加大投資力度，迅速擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以期以盡快占據(jù)目標(biāo)市場(chǎng)。

    亞泰集團(tuán)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)施的是“一線、兩帶、北進(jìn)南擴(kuò)” 的發(fā)展戰(zhàn)略�！耙痪�”指哈—長(zhǎng)—沈鐵路線；“兩帶”指哈大齊經(jīng)濟(jì)帶和長(zhǎng)春、吉林經(jīng)濟(jì)帶；“北進(jìn)”指向黑龍江北部及內(nèi)蒙東部挺進(jìn)；“南擴(kuò)”指向四平及遼寧中北部拓展。計(jì)劃到2010年形成兩大中心市場(chǎng)（長(zhǎng)春市場(chǎng)、哈爾濱市場(chǎng)）、四大主導(dǎo)市場(chǎng)（吉林市場(chǎng)、大慶市場(chǎng)、牡丹江綏化市場(chǎng)、四平遼源市場(chǎng)）、四大新開發(fā)市場(chǎng)（沈陽(yáng)市場(chǎng)、齊齊哈爾市場(chǎng)、延吉通化市場(chǎng)、松原市場(chǎng)）�？梢娖浞Q霸東北市場(chǎng)的雄心。但是，海德堡、CRH一南一北，威脅著亞泰集團(tuán)的南擴(kuò)、北進(jìn)戰(zhàn)略。權(quán)衡利弊，亞泰選擇了聯(lián)手CRH共同控制吉林、黑龍江市場(chǎng)的戰(zhàn)略。

    CRH早在兩年前，就曾與亞泰進(jìn)行接觸，希望收購(gòu)亞泰，但是沒(méi)有談成。收購(gòu)小嶺水泥，頗有反促亞泰與其聯(lián)姻之意。以CRH的資金與技術(shù)實(shí)力，加上亞泰生產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)占有率，兩家企業(yè)主控吉林、黑龍江市場(chǎng)，目前看來(lái)問(wèn)題不大。

    冀東水泥在東北市場(chǎng)雖然搶占了先機(jī)，但是由于東北市場(chǎng)復(fù)蘇較晚，又不是當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)的熱點(diǎn)市場(chǎng)，冀東水泥在東北的投資并沒(méi)有像海螺水泥在江浙市場(chǎng)那樣得到豐厚利潤(rùn)回報(bào)。正因?yàn)槿绱�，加上冀東的“三北”戰(zhàn)略戰(zhàn)線拉得過(guò)長(zhǎng)，出現(xiàn)資金短缺，以及唐山曹妃甸和天津?yàn)I海開發(fā)區(qū)的大規(guī)模投資建設(shè)，冀東水泥發(fā)展重心重新轉(zhuǎn)向華北市場(chǎng)，使得冀東水泥在東北進(jìn)一步投資的力度不足，缺乏主控市場(chǎng)能力，其“三北”戰(zhàn)略中的東北進(jìn)展勢(shì)頭，逐步被亞泰集團(tuán)等后起之秀和天瑞集團(tuán)等新進(jìn)入者所掩蓋。

    海德堡近幾年利潤(rùn)增長(zhǎng)放緩，急于拓展中國(guó)市場(chǎng)。收購(gòu)冀東陜西公司后，欲出資13億元收購(gòu)冀東水泥29%的股份，后因海德堡要求取得控股權(quán)，遭到冀東水泥的回絕，雙方?jīng)]有談成。海德堡方面曾稱，未來(lái)幾年內(nèi)將在中國(guó)市場(chǎng)投入超過(guò)100億元進(jìn)行產(chǎn)業(yè)并購(gòu)。其并購(gòu)得第一目標(biāo)應(yīng)該是冀東水泥，如果對(duì)冀東水泥的并購(gòu)成功，在華北市場(chǎng)擁有超過(guò)20%市場(chǎng)份額的冀東水泥無(wú)疑將成為其進(jìn)入中國(guó)的整合平臺(tái)。海德堡收購(gòu)工源與冀東在遼寧形成對(duì)峙，除搶占東北市場(chǎng)外，也有再度與冀東聯(lián)姻，共同控制東北市場(chǎng)的期望。如果兩家再度聯(lián)姻，主控遼寧市場(chǎng)希望很大。

    天瑞集團(tuán)和金剛水泥后來(lái)居上，兩家企業(yè)投入巨資建設(shè)多條日產(chǎn)5000～4000噸生產(chǎn)線，新增產(chǎn)能規(guī)模超過(guò)其它企業(yè)。天瑞主要在遼陽(yáng)和大連市場(chǎng)發(fā)展，這兩個(gè)地區(qū)新型干法生產(chǎn)線規(guī)模較小，天瑞集團(tuán)4條日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線建成后，具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)力，對(duì)兩地市場(chǎng)影響較大。金剛水泥熟料生產(chǎn)基地在遼源、白山兩地，可以輻射遼寧、吉林兩地市場(chǎng)。其7條日產(chǎn)5000～4000噸生產(chǎn)線建成后，將具有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)實(shí)力，對(duì)亞泰、海德堡等企業(yè)構(gòu)成較大威脅。

    從以上分析可以看出，東北市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已初現(xiàn)輪廓，海德堡、冀東、天瑞征戰(zhàn)遼寧，亞泰、CRH、金剛、賓州爭(zhēng)奪吉林、黑龍江。隨著市場(chǎng)復(fù)蘇，水泥價(jià)格回升，也不排除國(guó)內(nèi)其它大水泥集團(tuán)或外資進(jìn)入東北市場(chǎng)的可能性。這種新的競(jìng)爭(zhēng)格局這對(duì)發(fā)展新型干法水泥，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)會(huì)起到非常積極的作用。但同時(shí)也應(yīng)該看到，部分地區(qū)企業(yè)銷售市場(chǎng)重疊，大規(guī)模的上新型干法生產(chǎn)線，會(huì)造成產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。希望各地區(qū)政府、行業(yè)協(xié)會(huì)能夠協(xié)調(diào)各大企業(yè)集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃，因地適宜的發(fā)展水泥市場(chǎng)，避免企業(yè)間的惡性競(jìng)爭(zhēng)。