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報告簡介
報告目錄
2017-2022年中國免稅業(yè)市場發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略研究報告
第1章：免稅業(yè)發(fā)展綜述 11
1.1 免稅業(yè)概述 11
1.1.1 免稅業(yè)定義及分類 11
（1）免稅品定義及分類 11
（2）免稅店定義及分類 11
1.1.2 免稅業(yè)特點 12
1.1.3 免稅業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡介 12
1.2 免稅業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 13
1.2.1 免稅業(yè)政策環(huán)境分析 13
（1）行業(yè)管理體制 13
（2）行業(yè)主要法律法規(guī) 14
（3）行業(yè)主要政策 16
1）免稅市場準入及管理政策 16
2）免稅品經(jīng)營業(yè)務政策 17
3）相關稅費政策和外匯管理政策 17
1.2.2 免稅業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析 18
（1）國際宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 18
（2）國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 21
（3）宏觀經(jīng)濟與行業(yè)相關性 24
1.2.3 免稅業(yè)消費環(huán)境分析 25
1.2.4 免稅業(yè)社會環(huán)境分析 26
第2章：中國免稅業(yè)關聯(lián)行業(yè)發(fā)展分析 27
2.1 旅游業(yè)發(fā)展分析 27
2.1.1 全球旅游發(fā)展的總體形勢 27
（1）全球國際旅游人數(shù)分析 27
（2）全球國際旅游收入分析 28
（3）全球國際旅游支出排行 28
2.1.2 中國旅游業(yè)發(fā)展新政策法規(guī) 29
（1）國家支持旅游業(yè)發(fā)展 29
（2）國家支持西部地區(qū)旅游業(yè)發(fā)展 30
（3）國家擴大內(nèi)需政策推動旅游市場規(guī)模擴大 30
2.1.3 中國旅游業(yè)細分市場分析 31
（1）中國入境旅游市場分析 31
1）中國入境旅游概況 31
2）入境旅游主要特點 32
3）入境旅游市場發(fā)展預測 35
（2）中國出境旅游市場分析 35
1）中國出境旅游概況 35
2）出境旅游中的熱門目的地 36
3）出境旅游市場發(fā)展預測 37
（3）中國國內(nèi)旅游市場分析 37
1）國內(nèi)旅游概況 37
2）國內(nèi)旅游的發(fā)展特征 39
3）國內(nèi)旅游市場發(fā)展預測 40
2.1.4 旅游業(yè)發(fā)展對免稅業(yè)的影響分析 41
2.2 機場業(yè)發(fā)展分析 41
2.2.1 機場業(yè)成本收入分析 41
（1）機場業(yè)成本構成 41
（2）機場業(yè)收入構成 42
（3）增加非航性收入成發(fā)展趨勢 43
2.2.2 中國機場業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 44
（1）機場建設情況 44
（2）機場規(guī)模分析 44
（3）機場區(qū)域分布 45
（4）機場業(yè)務量分析 45
（5）機場飛機起降架次 48
2.2.3 中國機場非航空業(yè)務發(fā)展分析 48
（1）機場業(yè)收入結(jié)構分析 48
（2）機場非航業(yè)務收入分析 49
（3）未來盈利點分析 51
2.2.4 中國機場業(yè)發(fā)展趨勢及前景分析 52
2.2.5 機場業(yè)發(fā)展對免稅業(yè)的影響分析 53
2.3 航空業(yè)發(fā)展分析 53
2.3.1 航空業(yè)發(fā)展狀況 53
（1）航空運輸總量 53
（2）航空客運情況 54
（3）航線網(wǎng)絡分析 55
（4）對外關系分析 55
（5）航班正常率分析 55
（6）航空運輸水平分析 56
（7）航空企業(yè)運營分析 57
（8）航空運輸效率分析 58
（9）航空經(jīng)濟效益分析 59
2.3.2 航空業(yè)整合趨勢分析 59
（1）全球航空業(yè)加速整合 59
（2）競爭環(huán)境對民營航空公司不利 61
（3）國內(nèi)民營航空公司破產(chǎn)序幕拉開 62
（4）風暴過后航空公司分化將加劇 63
（5）國內(nèi)民航業(yè)重組整合趨勢分析 63
2.3.3 航空業(yè)運力供需預測 64
（1）國內(nèi)民航運力需求預測 64
（2）國內(nèi)民航運力供給預測 65
2.3.4 航空業(yè)發(fā)展對免稅業(yè)影響分析 66
第3章：國內(nèi)外免稅業(yè)發(fā)展與經(jīng)營分析 67
3.1 全球免稅業(yè)發(fā)展狀況 67
3.1.1 全球免稅業(yè)發(fā)展歷程 67
3.1.2 全球免稅業(yè)發(fā)展規(guī)模分析 68
3.1.3 全球領先免稅集團銷售分析 68
3.1.4 全球免稅業(yè)渠道分析 69
（1）全球免稅業(yè)銷售渠道構成分析 69
（2）全球機場免稅店市場份額分析 70
3.2 中國免稅業(yè)發(fā)展狀況 71
3.2.1 中國免稅業(yè)發(fā)展歷程 71
3.2.2 中國免稅業(yè)發(fā)展狀況 72
（1）中國免稅業(yè)概況分析 72
（2）中國免稅業(yè)銷售分析 72
（3）中國免稅業(yè)區(qū)域分析 72
（4）中國免稅業(yè)銷售渠道分析 73
3.2.3 中國免稅業(yè)季節(jié)性 73
3.2.4 中國免稅業(yè)在全球免稅業(yè)中的地位分析 73
3.3 免稅業(yè)經(jīng)營分析 75
3.3.1 免稅品經(jīng)營特性 75
3.3.2 國家經(jīng)營免稅業(yè)務的方式 75
（1）國家以行政手段指定國有專業(yè)公司統(tǒng)一經(jīng)營 76
（2）政府以國際招標的方式確定本國免稅業(yè)專營公司 76
3.3.3 中國免稅業(yè)典型業(yè)務流程 76
（1）免稅品批發(fā)業(yè)務流程圖 76
（2）免稅品零售業(yè)務流程圖 76
（3）品牌代理業(yè)務流程 77
3.3.4 中國免稅業(yè)主要經(jīng)營模式 78
（1）采購模式 78
（2）配送模式 79
（3）銷售模式 79
3.3.5 中國免稅業(yè)商業(yè)模式分析 79
（1）客戶價值和需求創(chuàng)新 79
（2）收入突破/產(chǎn)生模式 80
（3）成本革命性降低 80
（4）控制力與定價權 80
（5）可復制性和可擴張性 80
3.3.6 中國機場免稅店發(fā)展催生網(wǎng)絡代購新型業(yè)態(tài) 80
（1）代購市場分析 80
（2）代購族分析 81
（3）代購費率分析 81
第4章：國內(nèi)外免稅品細分市場分析 82
4.1 全球免稅品細分市場分析 82
4.1.1 全球免稅業(yè)產(chǎn)品結(jié)構 82
4.1.2 全球煙草類產(chǎn)品市場份額分析 83
4.1.3 全球香化產(chǎn)品市場份額分析 83
4.1.4 全球奢侈品市場份額分析 84
4.2 中國免稅品細分市場分析 85
4.2.1 中國免稅業(yè)產(chǎn)品結(jié)構分析 85
4.2.2 中國煙酒類免稅品市場分析 85
（1）香煙免稅品市場分析 85
（2）葡萄酒免稅品市場分析 87
（3）烈酒免稅品市場分析 88
4.2.3 中國香化類免稅品市場分析 88
（1）化妝品免稅市場分析 88
（2）香水免稅品市場分析 90
4.2.4 中國食品類免稅品市場分析 90
4.2.5 中國國產(chǎn)免稅品市場分析 91
第5章：免稅業(yè)競爭分析 92
5.1 全球免稅業(yè)競爭格局 92
5.1.1 免稅及旅游零售業(yè)全球分布情況分析 92
5.1.2 亞太地區(qū)免稅業(yè)市場分析 92
（1）亞太地區(qū)免稅品產(chǎn)品結(jié)構分析 92
（2）亞太地區(qū)分類產(chǎn)品銷售額占全球比重分析 93
（3）亞太地區(qū)免稅業(yè)各渠道銷售情況分析 94
5.2 國際領先免稅業(yè)運營商經(jīng)營分析 95
5.2.1 DFS環(huán)球免稅集團 95
（1）公司簡介 95
（2）公司免稅店分布情況 95
（3）公司免稅店經(jīng)營商品及品牌 96
（4）公司免稅店物價水平 96
（5）公司免稅店購物環(huán)境 96
（6）公司免稅店客戶服務 96
（7）公司免稅店競爭優(yōu)勢 96
（8）公司免稅店競爭劣勢 97
5.2.2 韓國Lotte樂天集團 97
（1）公司簡介 97
（2）公司免稅店分布情況 97
（3）公司免稅店經(jīng)營商品及品牌 97
（4）公司免稅店購物環(huán)境 97
（5）公司免稅店客戶服務 98
（6）公司免稅店競爭優(yōu)勢 98
（7）公司免稅店競爭劣勢 98
5.2.3 美國DFA免稅店 98
（1）公司簡介 98
（2）公司免稅店分布情況 98
（3）公司免稅店經(jīng)營商品及品牌 99
（4）公司免稅店物價水平 99
（5）公司免稅店購物環(huán)境 99
（6）公司免稅店客戶服務 99
（7）公司免稅店競爭優(yōu)勢 99
（8）公司免稅店競爭劣勢 100
5.3 中國免稅業(yè)競爭格局 100
5.4 中國領先免稅業(yè)運營商經(jīng)營分析 101
5.4.1 中國免稅品（集團）有限責任公司 101
（1）公司簡介 101
（2）公司免稅店分布情況 102
（3）公司免稅店經(jīng)營商品及品牌 102
（4）公司免稅店展示及推廣活動 102
（5）公司免稅店客戶服務 102
（6）公司免稅店經(jīng)營情況 102
（7）公司免稅店競爭優(yōu)劣勢分析 103
（8）公司免稅店投資兼并分析 103
（9）公司最新動態(tài) 104
5.4.2 深圳市國有免稅商品（集團）有限公司 104
（1）公司簡介 104
（2）公司免稅店分布情況 105
（3）公司免稅店經(jīng)營商品及品牌 105
（4）公司免稅店競爭優(yōu)劣勢分析 105
5.4.3 珠海市免稅企業(yè)集團有限公司 105
（1）公司簡介 105
（2）公司免稅店分布情況 106
（3）公司免稅店經(jīng)營商品及品牌 106
（4）公司免稅店購物環(huán)境 106
（5）公司免稅店展示及推廣活動 106
（6）公司免稅店客戶服務 107
（7）公司免稅店競爭優(yōu)劣勢分析 107
5.4.4 日上免稅行有限公司 107
（1）公司簡介 107
（2）公司免稅店分布情況 107
（3）公司免稅店經(jīng)營商品及品牌 108
（4）公司免稅店物價水平 108
（5）公司免稅店購物環(huán)境 108
（6）公司免稅店客戶服務 108
（7）公司免稅店競爭優(yōu)劣勢分析 108
5.4.5 中國出國人員服務總公司 109
（1）公司簡介 109
（2）公司免稅店分布情況 109
（3）公司免稅店經(jīng)營商品及品牌 109
（4）公司免稅店客戶服務 110
（5）公司免稅店競爭優(yōu)劣勢分析 110
第6章：領先機場免稅店經(jīng)營分析 111
6.1 機場免稅店主要運作模式 111
6.1.1 機場免稅店運作模式 111
6.1.2 種運作模式比較 111
6.2 國際領先機場免稅店經(jīng)營分析 112
6.2.1 迪拜國際機場免稅店 112
（1）機場簡介 112
（2）機場免稅店運作模式 113
（3）機場免稅店經(jīng)營商品及品牌 113
（4）機場免稅店物價水平 113
（5）機場免稅店購物環(huán)境 114
（6）機場免稅店展示及推廣活動 114
（7）機場免稅店客戶服務 114
（8）機場免稅店經(jīng)營情況 115
（9）機場免稅店競爭優(yōu)劣勢分析 115
6.2.2 瑞士蘇黎世機場免稅店 115
（1）機場簡介 115
（2）機場免稅店經(jīng)營商品及品牌 116
（3）機場免稅店物價水平 116
（4）機場免稅店購物環(huán)境 116
（5）機場免稅店客戶服務 116
（6）機場免稅店競爭優(yōu)勢 117
6.2.3 新加坡樟宜國際機場免稅店 117
（1）機場簡介 117
（2）機場免稅店運作模式 117
（3）機場免稅店經(jīng)營商品及品牌 117
（4）機場免稅店物價水平 118
（5）機場免稅店購物環(huán)境 118
（6）機場免稅店展示及推廣活動 118
（7）機場免稅店客戶服務 120
（8）機場免稅店經(jīng)營情況 120
（9）機場免稅店競爭優(yōu)劣勢分析 120
6.2.4 荷蘭史基浦機場免稅店 120
（1）機場簡介 120
（2）機場免稅店經(jīng)營商品及品牌 121
（3）機場免稅店物價水平 121
（4）機場免稅店購物環(huán)境 121
（5）機場免稅店客戶服務 121
（6）機場免稅店競爭優(yōu)劣勢分析 122
6.2.5 英國倫敦希思羅機場免稅店 122
（1）機場簡介 122
（2）機場免稅店經(jīng)營商品及品牌 123
（3）機場免稅店物價水平 123
（4）機場免稅店購物環(huán)境 123
（5）機場免稅店展示及推廣活動 123
（6）機場免稅店客戶服務 124
（7）機場免稅店經(jīng)營情況 124
（8）機場免稅店競爭優(yōu)劣勢分析 125
6.2.6 法國巴黎戴高樂機場免稅店 125
（1）機場簡介 125
（2）機場免稅店運作模式 125
（3）機場免稅店經(jīng)營商品及品牌 125
（4）機場免稅店物價水平 126
（5）機場免稅店購物環(huán)境 127
（6）機場免稅店展示及推廣活動 127
（7）機場免稅店客戶服務 127
（8）機場免稅店競爭優(yōu)劣勢分析 128
6.2.7 泰國曼谷國際機場免稅店 128
（1）機場簡介 128
（2）機場免稅店運作模式 129
（3）機場免稅店經(jīng)營商品及品牌 129
（4）機場免稅店物價水平 129
（5）機場免稅店購物環(huán)境 129
（6）機場免稅店客戶服務 129
（7）機場免稅店競爭優(yōu)勢 130
6.2.8 德國慕尼黑機場免稅店 130
（1）機場簡介 130
（2）機場免稅店經(jīng)營商品及品牌 130
（3）機場免稅店物價水平 131
（4）機場免稅店購物環(huán)境 131
（5）機場免稅店競爭優(yōu)勢 131
6.2.9 日本東京成田機場免稅店 131
（1）機場簡介 131
（2）機場免稅店運作模式 132
（3）機場免稅店經(jīng)營商品及品牌 132
（4）機場免稅店物價水平 132
（5）機場免稅店購物環(huán)境 132
（6）機場免稅店展示及推廣活動 132
（7）機場免稅店客戶服務 133
（8）機場免稅店經(jīng)營情況 133
（9）機場免稅店競爭優(yōu)勢 133
6.3 中國領先機場免稅店經(jīng)營分析 134
6.3.1 香港國際機場免稅店 134
（1）機場簡介 134
（2）機場免稅店運作模式 135
（3）機場免稅店經(jīng)營商品及品牌 135
（4）機場免稅店物價水平 135
（5）機場免稅店購物環(huán)境 135
（6）機場免稅店客戶服務 136
（7）機場免稅店競爭優(yōu)劣勢分析 136
6.3.2 上海浦東機場免稅店 136
（1）機場簡介 136
（2）機場免稅店經(jīng)營商品及品牌 137
（3）機場免稅店物價水平 137
（4）機場免稅店展示及推廣活動 137
（5）機場免稅店客戶服務 137
（6）機場免稅店競爭優(yōu)劣勢分析 138
6.3.3 北京首都國際機場免稅店 138
（1）機場簡介 138
（2）機場免稅店經(jīng)營商品及品牌 139
（3）機場免稅店物價水平 140
（4）機場免稅店購物環(huán)境 140
（5）機場免稅店分布情況 141
（6）機場免稅店客戶服務 141
（7）機場免稅店經(jīng)營情況 142
（8）機場免稅店競爭優(yōu)勢 142
6.3.4 大連國際機場免稅店 142
（1）機場簡介 142
（2）機場免稅店運作模式 143
（3）機場免稅店經(jīng)營商品及品牌 143
（4）機場免稅店物價水平 143
（5）機場免稅店購物環(huán)境 143
（6）機場免稅店分布情況 143
（7）機場免稅店客戶服務 144
（8）機場免稅店經(jīng)營情況 144
（9）機場免稅店競爭優(yōu)勢 144
第7章：海南免稅業(yè)投資前景分析 145
7.1 海南國際旅游島建設情況 145
7.1.1 海南國際旅游島建設概況 145
（1）海南省發(fā)展狀況 145
（2）海南國際旅游島建設思路的提出及實踐 146
（3）海南國際旅游島建設規(guī)劃 147
（4）海南國際旅游島建設目標 149
7.1.2 海南國際旅游島主要政策進展 149
（1）出入境管理措施 149
（2）財稅政策 149
（3）游艇政策 150
（4）免稅商場 150
（5）離島免稅政策 150
7.2 海南免稅業(yè)發(fā)展狀況 150
7.2.1 海南免稅店的類型及規(guī)模分析 150
（1）機場免稅商店 150
（2）機上免稅商店 151
（3）客運站免稅商店 151
（4）市內(nèi)免稅商店 151
7.2.2 海南免稅店的經(jīng)營情況 151
7.2.3 海南免稅業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策 152
（1）放航權 152
（2）中途分程權 152
（3）免簽證 152
（4）零關稅 153
7.3 海南離境退稅政策實施情況 153
7.3.1 海南離境退稅政策背景分析 153
7.3.2 海南離境退稅政策進展 154
7.3.3 海南離境退稅政策現(xiàn)狀分析 154
7.3.4 海南國際離境退稅政策展望 155
7.4 海南國人離島免稅政策展望 155
7.4.1 海南國人離島免稅政策背景分析 155
7.4.2 海南國人離島免稅政策進展 155
7.4.3 國際國人離島免稅店案例分析 155
（1）韓國濟州島國人離島免稅店案例分析 155
（2）日本沖繩島國人離島免稅店案例分析 156
（3）臺灣澎湖離島免稅店案例分析 157
（4）中出服市內(nèi)免稅店案例分析 158
（5）周邊國家和地區(qū)國人離島免稅政策對比 159
7.4.4 海南離島免稅政策經(jīng)濟效益分析 160
7.5 海南國際旅游島投資前景預測 161
7.5.1 海南省免稅市場規(guī)模預測 161
（1）海南省旅游規(guī)模 161
（2）海南省旅游結(jié)構 162
（3）海南省機場運營情況 163
（4）海南省免稅市場規(guī)模預測 163
7.5.2 亞市免稅市場規(guī)模預測 164
（1）三亞市旅游規(guī)模 164
（2）三亞市旅游業(yè)在海南省旅游業(yè)的地位分析 165
（3）三亞市機場運營情況 166
（4）三亞市免稅市場規(guī)模預測 167
第8章：中國免稅業(yè)投資前景分析 168
8.1 中國免稅業(yè)發(fā)展前景 168
8.1.1 免稅業(yè)發(fā)展的影響因素分析 168
（1）國家政策 168
（2）免稅業(yè)對外開放程度 168
（3）旅游業(yè)的發(fā)展 168
（4）機場、口岸的建設 168
（5）居民消費水平 169
8.1.2 免稅業(yè)發(fā)展動態(tài) 169
8.1.3 免稅業(yè)發(fā)展方向 170
（1）積極爭取免稅業(yè)務新政策 170
（2）免稅業(yè)向旅游零售業(yè)轉(zhuǎn)型 170
8.1.4 免稅業(yè)發(fā)展前景 171
8.2 中國免稅業(yè)投資前景 171
8.2.1 免稅業(yè)投資機遇分析 171
（1）旅游業(yè)快速發(fā)展 171
（2）機場、口岸建設升級 173
（3）免稅業(yè)向旅游零售業(yè)拓展 174
（4）海南國際旅游島建設 174
8.2.2 免稅業(yè)投資風險分析 174
（1）政策風險 174
（2）人民幣匯率變動風險 175
（3）宏觀經(jīng)濟變動風險 175
（4）進口關稅調(diào)整風險 175
（5）自然災害風險 175
8.2.3 免稅業(yè)投資前景分析 175
（1）免稅業(yè)市場空間 175
（2）免稅業(yè)投資收益 176
圖表目錄：
圖表1：免稅業(yè)特點簡介 12
圖表2：免稅業(yè)特點簡介 13
圖表3：我國免稅行業(yè)相關的主要法律法規(guī) 14
圖表4：海南離島免稅政策新舊政策對比 16
圖表5：免稅市場準入及管理政策簡介 16
圖表6：各類免稅商店擁有特定的銷售對象和銷售條件 17
圖表7：免稅商品外匯政策主要內(nèi)容 18
圖表8：發(fā)達經(jīng)濟體增長情況（單位：%） 19
圖表9：主要新興經(jīng)濟體增長情況（單位：%） 19
圖表10：主要國家1季度經(jīng)濟增長速度（單位：%） 20
圖表11：世界銀行和IMF對于世界主要經(jīng)濟體的預測（單位：%） 21
圖表12：2005年以來我國GDP增長趨勢（單位：億元，%） 22
圖表13：2008年以來中國貨物進出口總額（單位：億美元） 23
圖表14：宏觀經(jīng)濟預測（單位：%） 24
圖表15：2009年以來中國GDP增速與免稅業(yè)銷售額增速對比圖（單位：%） 25
圖表16：2008年以來我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及其變化趨勢（單位：元，%） 26
圖表17：2008年以來我國農(nóng)村居民純收入及其變化趨勢（單位：元，%） 26
圖表18：2005年以來全球國際旅游人數(shù)變化情況（單位：億人次，%） 28
圖表19：前6-9個月全球旅游收入增幅TOP5排行（單位：%） 28
圖表20：前6-9個月全球旅游支出增幅TOP6排行（單位：%） 29
圖表21：各旅游區(qū)的規(guī)劃及政策研究 30
圖表22：中國入境旅游接待人數(shù)（單位：萬人次，%） 31
圖表23：中國入境旅游外匯收入（單位：億美元，%） 32
圖表24：中國入境旅游客源結(jié)構（單位：%） 32
圖表25：中國入境旅游主要客源市場情況（單位：%） 33
圖表26：入境旅游外國人性別結(jié)構（單位：%） 33
圖表27：外國人入境旅游目的（單位：%） 34
圖表28：入境旅游外國人年齡結(jié)構（單位：%） 34
圖表29：2004年以來中國出境旅游人數(shù)走勢圖（單位：萬人次，%） 35
圖表30：網(wǎng)民關注的出境旅游區(qū)域排行（單位：億） 36
圖表31：網(wǎng)民關注的出境旅游國家（地區(qū)）排行（單位：萬） 37 |
