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報告簡介
報告目錄
2019-2023年智能投顧產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及行業(yè)供需格局預(yù)測報告
第一章 智能投顧產(chǎn)業(yè)概述
1.1 智能投顧介紹
1.1.1 主要定義
1.1.2 平臺分類
1.1.3 主要特征
1.1.4 服務(wù)范圍
1.1.5 業(yè)務(wù)流程
1.1.6 技術(shù)基礎(chǔ)
1.2 智能投顧優(yōu)勢
1.2.1 門檻低
1.2.2 費用低
1.2.3 高透明
1.2.4 高效便捷
1.2.5 高專業(yè)化及執(zhí)行力
1.2.6 投資表現(xiàn)優(yōu)異
1.3 智能投顧與傳統(tǒng)投顧服務(wù)對比分析
1.3.1 智能投顧與理財師
1.3.2 智能投顧與基金經(jīng)理
1.3.3 智能投顧與研究員
第二章 2017-2019年國際智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
2.1 2017-2019年國際智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
2.1.1 市場接受程度
2.1.2 市場發(fā)展現(xiàn)狀
2.1.3 傳統(tǒng)企業(yè)布局
2.1.4 新興公司興起
2.1.5 主要投資產(chǎn)品
2.2 2017-2019年國際智能投顧產(chǎn)業(yè)市場服務(wù)分析
2.2.1 市場服務(wù)范圍
2.2.2 稅務(wù)籌劃顧問
2.2.3 投資組合優(yōu)化顧問
2.2.4 人機結(jié)合顧問
2.3 2017-2019年美國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2.3.1 市場發(fā)展歷程
2.3.2 市場規(guī)模分析
2.3.3 市場投資產(chǎn)品
2.3.4 市場投資主體
2.3.5 市場競爭態(tài)勢
2.3.6 市場規(guī)模預(yù)測
第三章 2017-2019年智能投顧產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析
3.1 大數(shù)據(jù)為智能投顧發(fā)展奠定基礎(chǔ)
3.1.1 數(shù)據(jù)維度增加奠定基礎(chǔ)
3.1.2 大數(shù)據(jù)提升資產(chǎn)管理效率
3.1.3 大數(shù)據(jù)助力基金市場發(fā)展
3.1.4 海量數(shù)據(jù)重塑競爭格局
3.2 人工智能推動智能投顧進步
3.2.1 智能投顧AI核心技術(shù)
3.2.2 人工智能技術(shù)應(yīng)用加快
3.2.3 人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速
3.2.4 人工智能推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展
3.3 證券行業(yè)變革提供發(fā)展機遇
3.3.1 券商探索新盈利點
3.3.2 互聯(lián)網(wǎng)證券奠定基礎(chǔ)
3.3.3 普惠金融持續(xù)推進
3.3.4 客戶需求市場激增
3.3.5 行業(yè)競爭格局變化
3.4 社會需求助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展
3.4.1 網(wǎng)民年齡結(jié)構(gòu)變化
3.4.2 高凈值人群增長
3.4.3 金融資產(chǎn)占比上升
3.4.4 理財需求不斷增長
3.4.5 財富配置日趨多元化
第四章 2017-2019年中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
4.1 中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述
4.1.1 智能投顧發(fā)展演進
4.1.2 智能投顧業(yè)務(wù)模式
4.1.3 智能投顧模式分類
4.2 2017-2019年中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
4.2.1 政策監(jiān)管環(huán)境
4.2.2 監(jiān)管新規(guī)發(fā)布
4.2.3 市場發(fā)展階段
4.2.4 市場發(fā)展特點
4.2.5 智能投顧產(chǎn)品
4.2.6 市場布局動態(tài)
4.3 2017-2019年中國智能投顧產(chǎn)業(yè)競爭格局
4.3.1 市場參與主體
4.3.2 市場競爭格局
4.3.3 競爭排名分析
4.3.4 券商主體布局
4.3.5 銀行主體布局
4.3.6 基金主體布局
4.3.7 保險主體布局
4.4 2017-2019年中國智能投顧用戶群體分析
4.4.1 用戶年齡分布
4.4.2 用戶收入水平
4.4.3 服務(wù)人群分布
4.4.4 用戶投資經(jīng)驗
4.4.5 產(chǎn)品使用狀況
4.4.6 用戶估空因素
4.4.7 用戶關(guān)注重點
4.5 2017-2019年中國智能投顧理財平臺分析
4.5.1 全球資產(chǎn)配置型
4.5.2 證券投資型
4.5.3 理財超市型
4.6 中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題
4.6.1 被動投資品種較少
4.6.2 法律定位仍存障礙
4.6.3 風(fēng)控體系有待加強
4.6.4 金融數(shù)據(jù)開放程度低
4.6.5 監(jiān)管制度存在限制
4.6.6 初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展障礙
4.7 中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略
4.7.1 加強合規(guī)化監(jiān)管
4.7.2 完善風(fēng)控體系建設(shè)
4.7.3 規(guī)范行業(yè)營業(yè)行為
第五章 2017-2019年智能投顧發(fā)展模式分析
5.1 智能投顧發(fā)展模式概述
5.1.1 模式類型分析
5.1.2 模式對比分析
5.1.3 典型公司分析
5.2 2017-2019年智能投顧產(chǎn)業(yè)模式發(fā)展綜況
5.2.1 模式發(fā)展現(xiàn)狀
5.2.2 主流模式分析
5.2.3 盈利模式分析
5.2.4 模式發(fā)展前景
5.2.5 模式混合趨勢
5.3 智能投顧主流開發(fā)模式
5.3.1 資產(chǎn)配置模式
5.3.2 數(shù)據(jù)分析模式
5.3.3 人機結(jié)合模式
5.4 智能投顧平臺業(yè)務(wù)模式
5.4.1 平臺模式類別
5.4.2 獨立建議型
5.4.3 混合推薦型
5.4.4 一鍵理財型
5.4.5 其他類型
第六章 2017-2019年智能投顧相關(guān)行業(yè)發(fā)展分析
6.1 2017-2019年資產(chǎn)管理產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
6.1.1 資管市場快速崛起
6.1.2 促進傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型
6.1.3 資管市場發(fā)展概況
6.1.4 資管市場發(fā)展格局
6.1.5 資管市場產(chǎn)品規(guī)模
6.1.6 資管產(chǎn)品市場集中度
6.1.7 資管市場發(fā)展展望
6.1.8 資管市場發(fā)展趨勢
6.2 2017-2019年財富管理行業(yè)發(fā)展分析
6.2.1 國際財富管理市場分析
6.2.2 中國財富管理模式分析
6.2.3 中國財富管理資產(chǎn)規(guī)模
6.2.4 國內(nèi)財富管理發(fā)展格局
6.2.5 財富管理行業(yè)發(fā)展展望
6.2.6 財富管理市場發(fā)展方向
6.3 2017-2019年金融科技行業(yè)發(fā)展分析
6.3.1 金融科技行業(yè)發(fā)展歷程
6.3.2 國際金融科技市場分析
6.3.3 全球金融科技企業(yè)分布
6.3.4 中國金融科技發(fā)展規(guī)模
6.3.5 金融科技市場參與主體
6.3.6 金融科技企業(yè)布局狀況
6.3.7 金融科技市場競爭態(tài)勢
6.4 2017-2019年互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)發(fā)展分析
6.4.1 市場發(fā)展回顧
6.4.2 行業(yè)監(jiān)管政策
6.4.3 市場融資規(guī)模
6.4.4 網(wǎng)貸市場規(guī)模
6.4.5 互金產(chǎn)品體系
6.4.6 網(wǎng)銷基金分析
6.4.7 互聯(lián)網(wǎng)保險分析
6.4.8 非傳統(tǒng)金融產(chǎn)品
6.4.9 市場發(fā)展前景
第七章 2017-2019年國際智能投顧典型企業(yè)分析
7.1 Wealthfront
7.1.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.1.2 業(yè)務(wù)發(fā)展特色
7.1.3 企業(yè)盈利模式
7.1.4 企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)
7.2 Betterment
7.2.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.2.2 業(yè)務(wù)發(fā)展特色
7.2.3 企業(yè)主要特點
7.2.4 業(yè)務(wù)服務(wù)流程
7.2.5 服務(wù)模式分析
7.2.6 盈利模式分析
7.3 Personal Capital
7.3.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.3.2 主要服務(wù)分析
7.3.3 企業(yè)發(fā)展規(guī)模
7.3.4 盈利模式分析
7.3.5 主要投資產(chǎn)品
7.3.6 產(chǎn)品服務(wù)特色
7.4 FutureAdvisor
7.4.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.4.2 市場服務(wù)定位
7.4.3 競爭差異分析
7.5 嘉信SIP
7.5.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.5.2 產(chǎn)品服務(wù)優(yōu)勢
7.5.3 產(chǎn)品運作流程
第八章 2015-2018年中國智能投顧產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)分析
8.1 華泰證券
8.1.1 企業(yè)發(fā)展概況
8.1.2 智能投顧布局
8.1.3 經(jīng)營效益分析
8.1.4 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
8.1.5 財務(wù)狀況分析
8.1.6 核心競爭力分析
8.1.7 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.1.8 未來前景展望
8.2 廣發(fā)證券
8.2.1 企業(yè)發(fā)展概況
8.2.2 企業(yè)業(yè)務(wù)布局
8.2.3 智能投顧產(chǎn)品
8.2.4 經(jīng)營效益分析
8.2.5 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
8.2.6 財務(wù)狀況分析
8.2.7 核心競爭力分析
8.2.8 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.2.9 未來前景展望
8.3 光大證券
8.3.1 企業(yè)發(fā)展概況
8.3.2 智能投顧布局
8.3.3 智能投顧產(chǎn)品
8.3.4 經(jīng)營效益分析
8.3.5 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
8.3.6 財務(wù)狀況分析
8.3.7 核心競爭力分析
8.3.8 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.3.9 未來前景展望
8.4 長江證券
8.4.1 企業(yè)發(fā)展概況
8.4.2 智能投顧業(yè)務(wù)
8.4.3 經(jīng)營效益分析
8.4.4 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
8.4.5 財務(wù)狀況分析
8.4.6 核心競爭力分析
8.4.7 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.4.8 未來前景展望
8.5 同花順
8.5.1 企業(yè)發(fā)展概況
8.5.2 企業(yè)業(yè)務(wù)分析
8.5.3 企業(yè)產(chǎn)品優(yōu)勢
8.5.4 智能投顧產(chǎn)品
8.5.5 經(jīng)營效益分析
8.5.6 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
8.5.7 財務(wù)狀況分析
8.5.8 核心競爭力分析
8.5.9 未來前景展望
8.6 藍海智投
8.6.1 企業(yè)發(fā)展概況
8.6.2 投資標(biāo)的選擇
8.6.3 企業(yè)經(jīng)營業(yè)績
8.6.4 企業(yè)競爭優(yōu)勢
8.7 其他企業(yè)
8.7.1 銀河證券
8.7.2 工商銀行
8.7.3 華夏財富
8.7.4 摩羯智投
8.7.5 理財魔方
8.7.6 百度股市通
8.7.7 騰訊理財通
8.7.8 京東智投
8.7.9 投米RA
第九章 2017-2019年智能投顧產(chǎn)業(yè)投資綜合分析
9.1 智能投顧產(chǎn)業(yè)投融資現(xiàn)狀分析
9.1.1 中國智能投顧融資規(guī)模
9.1.2 智能投顧創(chuàng)業(yè)企業(yè)數(shù)量
9.1.3 互聯(lián)網(wǎng)財富管理融資規(guī)模
9.1.4 智能投顧投資效益分析
9.1.5 智能投顧機構(gòu)投資動態(tài)
9.2 中國智能投顧產(chǎn)業(yè)投資價值評估分析
9.2.1 投資價值綜合評估
9.2.2 市場機會矩陣分析
9.2.3 進入市場時機判斷
9.3 中國智能投顧產(chǎn)業(yè)投資壁壘分析
9.3.1 競爭壁壘
9.3.2 政策壁壘
9.3.3 技術(shù)壁壘
9.3.4 資金壁壘
9.4 2019-2023年智能投顧產(chǎn)業(yè)投資建議綜述
9.4.1 項目投資建議
9.4.2 競爭策略分析
9.4.3 行業(yè)風(fēng)險提示
第十章 2019-2023年智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及前景分析
10.1 智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析
10.1.1 總體發(fā)展趨勢
10.1.2 “券商+”趨勢
10.1.3 “互聯(lián)網(wǎng)+”趨勢
10.1.4 市場監(jiān)管趨勢
10.2 2019-2023年智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析
10.2.1 2019-2023年中國智能投顧產(chǎn)業(yè)增長驅(qū)動因素分析
10.2.2 2019-2023年中國智能投顧產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
圖表目錄
圖表 智能投顧與傳統(tǒng)投顧的對比
圖表 智能投顧依托算法基礎(chǔ)提供投資管理全價值鏈服務(wù)
圖表 智能投顧業(yè)務(wù)流程
圖表 智能投顧的技術(shù)基礎(chǔ)包括云計算、大數(shù)據(jù)與人工智能
圖表 傳統(tǒng)金融機構(gòu)私人銀行部門與智能投顧公司的最低投資限額對比
圖表 部分智能投顧費率總結(jié)
圖表 智能投顧與理財師對比分析
圖表 智能投顧與基金經(jīng)理對比分析
圖表 智能投顧與研究員
圖表 全球智能投顧產(chǎn)業(yè)接受度占比分布
圖表 2013-2016年全球傳統(tǒng)金融機構(gòu)參與智能投顧產(chǎn)業(yè)情況一覽
圖表 典型智能投顧產(chǎn)品比較
圖表 主動管理型基金與被動管理型基金比較分析
圖表 智能投顧產(chǎn)業(yè)服務(wù)內(nèi)容
圖表 美國基金行業(yè)演進歷程
圖表 美國智能投顧行業(yè)融資規(guī)模及次數(shù)快速增長
圖表 美國智能投顧行業(yè)新公司加速成立
圖表 2007-2016年美國ETF數(shù)量及管理資產(chǎn)規(guī)模變化情況
圖表 智能投顧產(chǎn)品介紹和收費標(biāo)準(zhǔn)
圖表 截止2016年美國智能投顧產(chǎn)業(yè)集中度
圖表 2015-2025年美國智能投顧市場規(guī)模預(yù)測
圖表 2014-2020年中國大數(shù)據(jù)總量及其增速
圖表 互聯(lián)網(wǎng)公司聯(lián)合金融企業(yè)參與大數(shù)據(jù)指數(shù)編制，共同推進智能量化發(fā)展
圖表 人工智能在各行業(yè)帶來價值的定量總結(jié)
圖表 2014-2018年中國人工智能市場規(guī)模
圖表 2011-2016年券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)傭金率
圖表 2006-2016年中國網(wǎng)民數(shù)量及互聯(lián)網(wǎng)普及率
圖表 2015-2017年中國網(wǎng)民年齡結(jié)構(gòu)
圖表 2006-2016年高凈值人群數(shù)量
圖表 2016年中國高凈值人群地域分布
圖表 2006-2016年高凈值人群的可投資資產(chǎn)規(guī)模
圖表 我國居民總資產(chǎn)類型
圖表 2017年中國高凈值人群未來對實業(yè)投資及金融投資的偏好
圖表 中國家庭財富配置品種
圖表 2006-2017年中國居民可投資資產(chǎn)總體規(guī)模及結(jié)構(gòu)演變
圖表 科技驅(qū)動投顧服務(wù)走向3.0時代
圖表 國內(nèi)智能投顧模式的主要分類
圖表 投顧和資管業(yè)務(wù)監(jiān)管實踐國際對比
圖表 2015-2017年智能投顧監(jiān)管政策一覽
圖表 2016-2017年智能投顧相關(guān)監(jiān)管動作
圖表 國內(nèi)智能投顧的主要參與者
圖表 中國智能投顧產(chǎn)業(yè)市場競爭格局
圖表 中國智能投顧平臺評級
圖表 部分券商智能投顧產(chǎn)品
圖表 各年齡段愿意使用智能投顧服務(wù)程度
圖表 不同年齡群體愿意配置智能投顧比例
圖表 智能投顧用戶月均收入水平情況
圖表 智能投顧與網(wǎng)絡(luò)借貸對比
圖表 智能投顧用戶投資理財經(jīng)驗情況
圖表 各派系智能投顧產(chǎn)品使用率
圖表 用戶尚未使用智能投顧進行理財?shù)脑?
圖表 用戶對智能投顧的看重因素
圖表 智能投顧模式分析
圖表 智能投顧五種模式對比分析
圖表 智能投顧五種模式的國外典型公司
圖表 國內(nèi)智能投顧三大類公司
圖表 國內(nèi)智能投顧的主要模式
圖表 智能投顧盈利模式拆解
圖表 智能投顧的四種發(fā)展模式
圖表 資產(chǎn)大類的投資范圍
圖表 國內(nèi)部分智能投顧理財平臺一覽
圖表 獨立建議型智能投顧平臺運營模式
圖表 混合推薦型智能投顧平臺運營模式
圖表 一鍵理財型智能投顧平臺運營模式
圖表 主動型理財資訊平臺分類及典型公司類舉
圖表 個人財務(wù)賬戶管理公司分類與簡介
圖表 互聯(lián)網(wǎng)理財顧問平臺分類
圖表 國內(nèi)國外自助化財富管理平臺對比及簡介
圖表 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)鏈解析
圖表 各類機構(gòu)泛資產(chǎn)管理產(chǎn)品數(shù)量
圖表 通道業(yè)務(wù)規(guī)模及其占比
圖表 證券公司和保險公司在ABS等產(chǎn)品上持續(xù)創(chuàng)新
圖表 全球資產(chǎn)管理TOP10公司
圖表 全球私人銀行私人財富規(guī)模及同比變動
圖表 摩根大通財富管理業(yè)務(wù)內(nèi)容
圖表 摩根大通全球財富管理資產(chǎn)規(guī)模
圖表 瑞士銀行財富管理主要業(yè)務(wù)內(nèi)容
圖表 年瑞士銀行財富管理與資產(chǎn)管理規(guī)模
圖表 瑞士銀行各業(yè)務(wù)部門利潤
圖表 花旗銀行財富管理業(yè)務(wù)分類
圖表 花旗銀行私人銀行資產(chǎn)管理規(guī)模
圖表 財富管理產(chǎn)品類型
圖表 中國各大類型機構(gòu)管理資產(chǎn)總規(guī)模
圖表 全國財富分布一覽
圖表 2016年中國千萬資產(chǎn)人數(shù)地域分布
圖表 金融科技發(fā)展歷程
圖表 2017年全球金融科技整體出口市場規(guī)模排名
圖表 2017年全球支付業(yè)出口市場規(guī)模
圖表 全球Fintech生態(tài)體系
圖表 2017年全球金融科技100強企業(yè)分布
圖表 中國金融科技公司商業(yè)模式分類數(shù)量占比
圖表 中國主要科技公司的行業(yè)布局
圖表 2013-2016年互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)走勢
圖表 各年網(wǎng)貸運營平臺數(shù)量走勢
圖表 2017年底各省正常運營平臺數(shù)量
圖表 各年P(guān)2P網(wǎng)貸成交量走勢
圖表 各年P(guān)2P網(wǎng)貸貸款余額走勢
圖表 2017年底主要省市網(wǎng)貸貸款余額
圖表 各年綜合收益率走勢
圖表 各年平均借款期限走勢
圖表 互金平臺理財型金融產(chǎn)品一覽
圖表 2016年公募基金銷售支付結(jié)算服務(wù)涉及的機構(gòu)
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