一、行業(yè)零售總額分析

  根據(jù)中國(guó)珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2017年，全國(guó)限額以上金銀珠寶企業(yè)商品零售額2970億元，同比增長(zhǎng)5.6%，2018年為2758億元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)珠寶首飾零售規(guī)模超5600億，近三年復(fù)合增速超過10%，是規(guī)模增長(zhǎng)最為迅速的可選消費(fèi)品類之一。從市場(chǎng)構(gòu)成來看，黃金首飾占比近50%，其余為鉑金、K金、鉆石、珠寶鑲嵌、翡翠玉石、珍珠等其他飾品。

  二、行業(yè)利潤(rùn)總額分析

  珠寶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)的毛利率情況來看，零售商的毛利率要遠(yuǎn)超批發(fā)商的毛利率和制造商的毛利率。比如純金珠寶，零售商的毛利率在5%-20%，而制造商的毛利率僅為1%-3%，零售終端已經(jīng)成為目前整個(gè)珠寶首飾產(chǎn)業(yè)鏈中增值最大的環(huán)節(jié)。整個(gè)珠寶首飾產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中，珠寶首飾零售環(huán)節(jié)增加值所占比重最大，占整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的46%，從近年我國(guó)珠寶市場(chǎng)來看，珠寶零售的利潤(rùn)總額維持在300億元的水平。

  目前，國(guó)際高端品牌如Tiffany和寶格麗在中游只把控產(chǎn)品設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)而將加工環(huán)節(jié)外包，并且固守毛利率最高的下游零售環(huán)節(jié)，通過分散上中游供應(yīng)商的集中度以降低采購(gòu)成本。而國(guó)內(nèi)主要珠寶零售商往往傾向于采取垂直整合的商業(yè)模式，包攬從采購(gòu)、設(shè)計(jì)到分銷的上中下游行業(yè)，以利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)降低成本，同時(shí)保證產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性。同時(shí)，隨著產(chǎn)業(yè)分工日漸深化，純粹的制造業(yè)務(wù)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位不斷下降，設(shè)計(jì)開發(fā)、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)價(jià)值不斷增強(qiáng)。全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)方式也使我國(guó)珠寶首飾行業(yè)產(chǎn)銷率較為穩(wěn)定，常年保持在97%左右。

  三、線上線下零售額占比

  目前國(guó)內(nèi)珠寶電商主要有3種經(jīng)營(yíng)模式：B2C平臺(tái)品牌旗艦店、線上線下融合的O2O模式與獨(dú)立工作室模式。對(duì)比傳統(tǒng)珠寶零售商，電商雖然占行業(yè)整體零售比例較低，中寶協(xié)數(shù)據(jù)顯示2013年電商渠道珠寶零售值占行業(yè)比重不足1%，直到2018年電商渠道珠寶零售值占行業(yè)比重占比仍低于8%，但一些珠寶零售龍頭企業(yè)如周大福、潮宏基、周生生等已經(jīng)開始通過自建線上旗艦店、B2C平臺(tái)以及O2O模式逐步在電商渠道發(fā)力。

  但考慮到珠寶首飾絕對(duì)價(jià)格較高的特點(diǎn)，實(shí)體店陳列與體驗(yàn)環(huán)節(jié)不可替代，純粹的珠寶電商更適合絕對(duì)價(jià)格較低的低檔珠寶產(chǎn)品的營(yíng)銷，因而線上購(gòu)買珠寶首飾的消費(fèi)者以追求價(jià)格實(shí)惠的年輕人為主。從線上珠寶銷售產(chǎn)品類別來看，珠寶電商與其他商品電商銷售渠道類似，主要以經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)上熱銷的爆款為主。

  四、不同產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

  從市場(chǎng)構(gòu)成來看，黃金首飾占比近50%，其余為鉑金、K金、鉆石、珠寶鑲嵌、翡翠玉石、珍珠等其他飾品。

  五、中國(guó)人均珠寶消費(fèi)水平分析

  我國(guó)中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)群體日益壯大，消費(fèi)增長(zhǎng)需求成為珠寶消費(fèi)市場(chǎng)主要推動(dòng)力。消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生轉(zhuǎn)變，更加注重產(chǎn)品品質(zhì)、個(gè)性化設(shè)計(jì)及服務(wù)體驗(yàn)，并以完善自身內(nèi)在素質(zhì)和外在形象為目標(biāo)，包括設(shè)計(jì)風(fēng)格、款式、工藝也日益被看重。消費(fèi)升級(jí)以及消費(fèi)主力人群的切換，為具有“品牌、渠道、產(chǎn)品”等核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的珠寶首飾企業(yè)提供了更廣闊的市場(chǎng)空間。根據(jù)數(shù)據(jù)，美國(guó)人均珠寶消費(fèi)額306.7美元，日本珠寶首飾人均消費(fèi)額180.2美元，我國(guó)珠寶人均消費(fèi)額僅為29.55美元，低于同期美國(guó)和日本，中國(guó)珠寶市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大。