近5年來，我國城市公交客運行業(yè)的新能源車快速發(fā)展，城市內(nèi)公交替代柴油車的需求持續(xù)大增，為具有零排放、適合中低速特點的客車帶來了巨大的市場機(jī)會。但2018年和2019年的新能源客車沒有拓展公交外的市場，甚至因補(bǔ)貼的性價比下降在非營運領(lǐng)域有所下降，市場適應(yīng)性壓力較大。

2019年新能源車將逐步脫離補(bǔ)貼獨立發(fā)展。雖然2018年新能源客車市場走勢總體較弱，這也是暫時的影響。隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的持續(xù)推進(jìn)，柴油車的發(fā)展面臨巨大危機(jī)，大中型客車是新能源城市交通的核心，新能源公交車大有優(yōu)勢，隨著地方補(bǔ)貼新能源公交的政策進(jìn)一步強(qiáng)化，未來隨著新能源補(bǔ)貼的強(qiáng)化，使用場景會逐步改善。

1、19年新能源車上牌表現(xiàn)

此處的客車是大眾輕型客車，不包含微客。前期部分微客納入，導(dǎo)致數(shù)據(jù)顯得偏高

2019年新能源車增長總體很強(qiáng)，其中乘用車增長突出，新能源客車19年1-7月4.66萬臺，同比增長20%，增長表現(xiàn)平穩(wěn)，19年1-7月客車的表現(xiàn)較強(qiáng)。

歷年1-7月客車占比僅有全年的20%左右，雖然18年上半年占比高，但19年占比18年全年銷量預(yù)計達(dá)到50%左右，目前看19年改善較大，市場潛力仍有待釋放。

2、客車增長特征

客車的生產(chǎn)增長總體較慢，年度補(bǔ)貼變化形成的波段增長規(guī)律明顯。

在中國客車市場全年的銷量中，新能源占據(jù)了舉足輕重的作用，改變了中國客車市場的銷售規(guī)律，每年12月份新能源客車銷售高峰對全年銷售貢獻(xiàn)度極高。

新能源客車上牌走勢相對復(fù)雜，雖然總體1-7月同比增長較好，但仍屬于相對較低水平。

18年的1-4月的客車增長較差，5-7月的客車退坡起特征明顯。而7-8月的客車下滑速度也是很快。9-11月的走勢稍好。12月爆發(fā)增長。

19年1-7月銷量增速20%的表現(xiàn)較好，但5月銷量2962臺的同比下降較多， 7月達(dá)到13653臺的新能源客車表現(xiàn)相對較強(qiáng)。未來仍看補(bǔ)貼的年末退出效應(yīng)。

3、新能源客車產(chǎn)品特征

我國新能源客車產(chǎn)品向純電動、大型化方向發(fā)展。新能源客車的產(chǎn)品逐步走上穩(wěn)定，大中型客車成為主力，微客市場也有逐步恢復(fù)的特征。

由于專用車的微客和輕客較多，因此電動微客實際應(yīng)該是物流車的需求使用，不屬于乘用車的特征。

4、新能源客車用途特征

新能源客車的城市公交類占比逐步提升。大客2019年公交的占比相對2018年同期基本持平。

大中型客車基本都是公交用途，其他用途的新能源大中型客車沒有市場，或者市場逐步萎縮，這也是補(bǔ)貼減少導(dǎo)致的新能源客車缺乏市場競爭力的體現(xiàn)。

輕客市場也是公交為主的特征，95%左右的電動輕型客車都是公交，其他非運營的公交的占比持續(xù)下降。

微客的市場是波動巨大的市場，但2019年電動微客市場逐步低迷，產(chǎn)品問題的市場認(rèn)可度不高。

5、區(qū)域市場的表現(xiàn)在逐步改善

目前看大中城市的新能源車替代傳統(tǒng)車趨勢明顯。尤其是在限購城市的客車銷量是較強(qiáng)的，非限購大城市銷量最大，，而在傳統(tǒng)車中這樣的大中城市是需求偏弱的。

隨著環(huán)保壓力和路權(quán)的促進(jìn)，特大城市市場的6米以下電動車表現(xiàn)很好，尤其是5.9米的輕客類電動車表現(xiàn)良好。

6、插混與電動客車的需求差異

大客的市場差異化，插混主要是大中城市，而純電動中客是在中型城市。電動輕客和微客的市場在西南流域較突出。

插混市場逐步萎縮，電動化日益能滿足主流需求。

常規(guī)燃料客車的需求主要是輕客和微客市場，大中客車市場的傳統(tǒng)燃料車型總體偏低的趨勢維持。

7、部分城市客車的表現(xiàn)很強(qiáng)

國內(nèi)各城市加速公交電動化進(jìn)程，部分省市定下100%替代傳統(tǒng)公交車的發(fā)展目標(biāo)。由于各省市新能源汽車推廣目標(biāo)、客車產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)能力、汽車工況等不同，國內(nèi)新能源客車地域銷量分布不均。

2019年7月的北京、西安、天津、東莞、鄭州等北方省會城市的的客車表現(xiàn)較好。部分城市19年1-7月銷量超越18年全年。

8、各區(qū)域市場的企業(yè)差異化很強(qiáng)

傳統(tǒng)客車企業(yè)競爭優(yōu)勢不可撼動，新勢力的“投資換市場”是區(qū)域深度滲透的捷徑；產(chǎn)品性能是外地品牌拓展市場的基本技能。

客車企業(yè)數(shù)量眾多，主力企業(yè)參與并非很強(qiáng)，吉利商用車表現(xiàn)突出，鄭州宇通、中通、北汽福田、比亞迪、東莞中汽宏遠(yuǎn)和南京金龍等表現(xiàn)較強(qiáng)等表現(xiàn)突出。