近 5年來，我國(guó)城市公交客運(yùn)行業(yè)的新能源車快速發(fā)展，城市內(nèi)公交替代柴油車的需求持續(xù)大增，為具有零排放、適合中低速特點(diǎn)的客車帶來了巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。但2018年和2019年的新能源客車沒有拓展公交外的市場(chǎng)，甚至因補(bǔ)貼的性價(jià)比下降在非營(yíng)運(yùn)領(lǐng)域有所下降，市場(chǎng)適應(yīng)性壓力較大。

2019年新能源車將逐步脫離補(bǔ)貼獨(dú)立發(fā)展。雖然2018年新能源客車市場(chǎng)走勢(shì)總體較弱，這也是暫時(shí)的影響。隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的持續(xù)推進(jìn)，柴油車的發(fā)展面臨巨大危機(jī)，大中型客車是新能源城市交通的核心，新能源公交車大有優(yōu)勢(shì)，隨著地方補(bǔ)貼新能源公交的政策進(jìn)一步強(qiáng)化，未來隨著新能源補(bǔ)貼的強(qiáng)化，使用場(chǎng)景會(huì)逐步改善。

1、19年新能源車上牌表現(xiàn)

此處的客車是大眾輕型客車，不包含微客。前期部分微客納入，導(dǎo)致數(shù)據(jù)顯得偏高

2019年新能源車增長(zhǎng)總體很強(qiáng)，其中乘用車增長(zhǎng)突出，新能源客車19年1-7月4.66萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)20%，增長(zhǎng)表現(xiàn)平穩(wěn)，。19年1-7月客車的表現(xiàn)較強(qiáng)。

歷年1-7月客車占比僅有全年的20%左右，雖然18年上半年占比高，但19年占比18年全年銷量預(yù)計(jì)達(dá)到50%左右，目前看19年改善較大，市場(chǎng)潛力仍有待釋放。

2、客車增長(zhǎng)特征

客車的生產(chǎn)增長(zhǎng)總體較慢，年度補(bǔ)貼變化形成的波段增長(zhǎng)規(guī)律明顯。

在中國(guó)客車市場(chǎng)全年的銷量中，新能源占據(jù)了舉足輕重的作用，改變了中國(guó)客車市場(chǎng)的銷售規(guī)律，每年12月份新能源客車銷售高峰對(duì)全年銷售貢獻(xiàn)度極高。

新能源客車上牌走勢(shì)相對(duì)復(fù)雜，雖然總體1-7月同比增長(zhǎng)較好，但仍屬于相對(duì)較低水平。

18年的1-4月的客車增長(zhǎng)較差，5-7月的客車退坡起特征明顯。而7-8月的客車下滑速度也是很快。9-11月的走勢(shì)稍好。12月爆發(fā)增長(zhǎng)。

19年1-7月銷量增速20%的表現(xiàn)較好，但5月銷量2962臺(tái)的同比下降較多， 7月達(dá)到13653臺(tái)的新能源客車表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。未來仍看補(bǔ)貼的年末退出效應(yīng)。

3、新能源客車產(chǎn)品特征

我國(guó)新能源客車產(chǎn)品向純電動(dòng)、大型化方向發(fā)展。新能源客車的產(chǎn)品逐步走上穩(wěn)定，大中型客車成為主力，微客市場(chǎng)也有逐步恢復(fù)的特征。

由于專用車的微客和輕客較多，因此電動(dòng)微客實(shí)際應(yīng)該是物流車的需求使用，不屬于乘用車的特征。

4、新能源客車用途特征

新能源客車的城市公交類占比逐步提升。大客2019年公交的占比相對(duì)2018年同期基本持平。

大中型客車基本都是公交用途，其他用途的新能源大中型客車沒有市場(chǎng)，或者市場(chǎng)逐步萎縮，這也是補(bǔ)貼減少導(dǎo)致的新能源客車缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。

輕客市場(chǎng)也是公交為主的特征，95%左右的電動(dòng)輕型客車都是公交，其他非運(yùn)營(yíng)的公交的占比持續(xù)下降。

微客的市場(chǎng)是波動(dòng)巨大的市場(chǎng)，但2019年電動(dòng)微客市場(chǎng)逐步低迷，產(chǎn)品問題的市場(chǎng)認(rèn)可度不高。

5、區(qū)域市場(chǎng)的表現(xiàn)在逐步改善

目前看大中城市的新能源車替代傳統(tǒng)車趨勢(shì)明顯。尤其是在限購(gòu)城市的客車銷量是較強(qiáng)的，非限購(gòu)大城市銷量最大，，而在傳統(tǒng)車中這樣的大中城市是需求偏弱的。

隨著環(huán)保壓力和路權(quán)的促進(jìn)，特大城市市場(chǎng)的6米以下電動(dòng)車表現(xiàn)很好，尤其是5.9米的輕客類電動(dòng)車表現(xiàn)良好。

6、插混與電動(dòng)客車的需求差異

大客的市場(chǎng)差異化，插混主要是大中城市，而純電動(dòng)中客是在中型城市。電動(dòng)輕客和微客的市場(chǎng)在西南流域較突出。

插混市場(chǎng)逐步萎縮，電動(dòng)化日益能滿足主流需求。

常規(guī)燃料客車的需求主要是輕客和微客市場(chǎng)，大中客車市場(chǎng)的傳統(tǒng)燃料車型總體偏低的趨勢(shì)維持。

7、部分城市客車的表現(xiàn)很強(qiáng)

國(guó)內(nèi)各城市加速公交電動(dòng)化進(jìn)程，部分省市定下100%替代傳統(tǒng)公交車的發(fā)展目標(biāo)。由于各省市新能源汽車推廣目標(biāo)、客車產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)能力、汽車工況等不同，國(guó)內(nèi)新能源客車地域銷量分布不均。

2019年7月的北京、西安、天津、東莞、鄭州等北方省會(huì)城市的的客車表現(xiàn)較好。部分城市19年1-7月銷量超越18年全年。

8、各區(qū)域市場(chǎng)的企業(yè)差異化很強(qiáng)

傳統(tǒng)客車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不可撼動(dòng)，新勢(shì)力的“投資換市場(chǎng)”是區(qū)域深度滲透的捷徑；產(chǎn)品性能是外地品牌拓展市場(chǎng)的基本技能。

客車企業(yè)數(shù)量眾多，主力企業(yè)參與并非很強(qiáng)。吉利商用車表現(xiàn)突出，鄭州宇通、中通、北汽福田、比亞迪、東莞中汽宏遠(yuǎn)和南京金龍等表現(xiàn)較強(qiáng)等表現(xiàn)突出。