一、環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)概況

中國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體上可分為三個(gè)階段。政府主導(dǎo)階段（1949-2003）；市場(chǎng)化試點(diǎn)階段（2003-2013）；2013年后，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)進(jìn)入市場(chǎng)化發(fā)展階段。

2013年以來(lái)，各項(xiàng)政府購(gòu)買(mǎi)政策的出臺(tái)為中國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提供了制度保障，為環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化奠定制度基礎(chǔ)。一些綜合實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)正進(jìn)入環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)發(fā)展，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化開(kāi)始成為整個(gè)行業(yè)發(fā)展的努力方向，促進(jìn)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)迎來(lái)全面發(fā)展期。

2016年，國(guó)務(wù)院成立政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)改革，落實(shí)推進(jìn)相關(guān)工作。在各級(jí)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)指導(dǎo)性目錄中，環(huán)衛(wèi)服務(wù)均位列其中。環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化進(jìn)程提速。

環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)是城市公用事業(yè)的一部分，工作內(nèi)容為對(duì)城市環(huán)境衛(wèi)生和市容市貌進(jìn)行維護(hù)，具體包括(1)城市道路、廣場(chǎng)等公共區(qū)域的清掃保潔、灑水作業(yè)；(2)居民區(qū)、公共區(qū)域的生活垃圾收集、清運(yùn)；(3)環(huán)衛(wèi)設(shè)施如公廁、廢物箱、垃圾中轉(zhuǎn)站的建設(shè)、維修和保養(yǎng)；(4)城市垃圾、糞便、特種垃圾的終端無(wú)害化處理；(5)城市市容景觀綠化的規(guī)劃、建設(shè)和養(yǎng)護(hù)等。

二、中國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2017、2018年環(huán)衛(wèi)行業(yè)首年服務(wù)訂單金額301、491億元，同比增長(zhǎng)34.5%、62.9%。2019年以來(lái)，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化仍在快速推進(jìn)，截至到2019年第一季度，全國(guó)新簽合同總金額535億元，平均首年服務(wù)總金額125億元。

從清掃面積來(lái)看，截至到2017年底，中國(guó)城市清掃面積84億平方米，縣城清掃面積25億平方米。

從機(jī)械清掃面積來(lái)看，截至到2017年中國(guó)城市機(jī)械化清掃面積55億平方米，縣城機(jī)械化清掃面積14億平方米。

截至到2017年中國(guó)城市清掃機(jī)械化率達(dá)到65%，縣城清掃機(jī)械化率達(dá)到57%。隨著老齡化以及清掃意愿的下降，機(jī)械化替代人力清掃有望持續(xù)。

三、中國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從訂單格局來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化中標(biāo)前4家企業(yè)分別為北京環(huán)境、啟迪桑德、玉和田、中聯(lián)環(huán)境，中標(biāo)總金額分別為199、129、88、80億元。

盈峰環(huán)境是國(guó)內(nèi)環(huán)衛(wèi)服務(wù)的主要供應(yīng)商之一，是全球規(guī)模最大、綜合實(shí)力最強(qiáng)的環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)。其生產(chǎn)模式為多品種小批量的的柔性生產(chǎn)模式，銷(xiāo)售模式為直銷(xiāo)為主、經(jīng)銷(xiāo)為輔。從營(yíng)受來(lái)看，截至到2019年前三季度，盈峰環(huán)境營(yíng)為105.74億元，同比下降3.2%。

龍馬環(huán)衛(wèi)是中國(guó)專(zhuān)業(yè)化環(huán)衛(wèi)裝備、環(huán)衛(wèi)服務(wù)主要供應(yīng)商之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)是環(huán)衛(wèi)清潔裝備、垃圾收轉(zhuǎn)裝備、新能源及清潔能源環(huán)衛(wèi)裝備等環(huán)衛(wèi)裝備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售以及環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)。從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，截至到2019年前三季度，龍馬環(huán)衛(wèi)營(yíng)收為30.24億元，同比增長(zhǎng)21.7%。

凈利潤(rùn)方面，2019年前三季度盈峰環(huán)境凈利潤(rùn)為9.64億元，同比增長(zhǎng)71.9%；龍馬環(huán)衛(wèi)凈利潤(rùn)為1.99億元，同比增長(zhǎng)0.1%。2017-2019年Q3盈峰環(huán)境與龍馬環(huán)衛(wèi)凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)

從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，2019年上半年盈峰環(huán)境環(huán)衛(wèi)裝備收入占比56.65%，器械制造及其他收入占比28.14%，環(huán)境監(jiān)測(cè)及治理收入占比11.46%，環(huán)衛(wèi)服務(wù)收入占比3.74%。

2019年上半年龍馬環(huán)衛(wèi)環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)服務(wù)收入占比40.65%，環(huán)衛(wèi)清潔裝備收入占比32.41%，垃圾收轉(zhuǎn)裝備收入占比22.77%，新能源及清潔能源環(huán)衛(wèi)裝備收入占比2.55%，其他業(yè)務(wù)收入占比1.62%。

2019年上半年，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化進(jìn)程仍在繼續(xù)，隨著垃圾分類(lèi)在全國(guó)范圍內(nèi)的開(kāi)展，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)將迎來(lái)新的機(jī)遇。盈峰環(huán)境已在全國(guó)范圍內(nèi)簽訂環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目共計(jì)13個(gè)，涉及簽約首年服務(wù)金額4.72億，合同總金額達(dá)到57.85億。盈峰環(huán)境簽約能力排名全國(guó)第三，較2018年全年排名上升1個(gè)名次。

四、中國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)發(fā)展趨勢(shì)分析

1、項(xiàng)目整合化

項(xiàng)目整合化，也可以理解為一體化，這包括多個(gè)維度的整合。一是區(qū)域維度，不同區(qū)縣、不同城鎮(zhèn)、城市和鄉(xiāng)村的環(huán)衛(wèi)服務(wù)都將整合為更大體量的項(xiàng)目。二是鏈條維度，環(huán)衛(wèi)上下游，包括道路清掃保潔、垃圾收運(yùn)、垃圾處理以及垃圾分類(lèi)等都有整合的趨勢(shì)，即傳統(tǒng)“小環(huán)衛(wèi)”逐漸向“大環(huán)衛(wèi)”轉(zhuǎn)變。這種趨勢(shì)下，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)主體需要在更大領(lǐng)域上開(kāi)拓業(yè)務(wù)、形成產(chǎn)品、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

2、操作機(jī)械化

環(huán)衛(wèi)從“掃大街”到“城市環(huán)境服務(wù)”的轉(zhuǎn)變，是人工清掃為主向環(huán)衛(wèi)機(jī)械化操作為主。中國(guó)城市道路機(jī)械化清掃率從2011年的32%提升到2017年的65%，縣城道路機(jī)械化清掃率從2011年的24%提升到2017年的57%，未來(lái)，這一趨勢(shì)仍將進(jìn)一步加深。操作機(jī)械化在減少人員數(shù)量、降低人工費(fèi)用的同時(shí)，也意味著人員結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、設(shè)備操作及管理要求的提高。

3、經(jīng)營(yíng)專(zhuān)業(yè)化

從政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)向PPP轉(zhuǎn)變，意味著環(huán)衛(wèi)企業(yè)不能僅僅只提供傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)，更需要具有環(huán)衛(wèi)上下游環(huán)節(jié)的專(zhuān)業(yè)管理能力，同時(shí)包括相關(guān)設(shè)施、設(shè)備及工程的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)能力。E20以環(huán)衛(wèi)企業(yè)年服務(wù)金額為標(biāo)準(zhǔn)，所評(píng)出的2017年中國(guó)環(huán)衛(wèi)企業(yè)業(yè)績(jī)排名前十位企業(yè)分別為北京環(huán)衛(wèi)、僑銀環(huán)保、啟迪桑德、北控城市服務(wù)、昌邑康潔、龍馬環(huán)衛(wèi)、玉禾田環(huán)境、東莞家寶園林、勁旅環(huán)境、福建東飛環(huán)境。其中大部分企業(yè)過(guò)去幾年均積極參與全國(guó)各地的環(huán)衛(wèi)類(lèi)、固廢類(lèi)PPP項(xiàng)目，在環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)上不斷提升專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)水平。

4、管理智慧化

 “智慧環(huán)衛(wèi)”依托現(xiàn)代物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)衛(wèi)工人和環(huán)衛(wèi)設(shè)備的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，且及時(shí)反映所轄區(qū)域垃圾產(chǎn)生量、垃圾清掃效果、垃圾收運(yùn)動(dòng)態(tài)等信息，能在整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行任務(wù)分配、提高突發(fā)事件應(yīng)對(duì)能力，提高環(huán)衛(wèi)企業(yè)管理效率，降低管理成本，從而獲得更高的經(jīng)濟(jì)收益。未來(lái)，真正掌握“智慧環(huán)衛(wèi)”數(shù)據(jù)并能夠充分解讀和利用這些數(shù)據(jù)的企業(yè)，將獲得更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

5、產(chǎn)業(yè)集中化

隨著環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，未來(lái)環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)的集中度必然提高。在這一個(gè)過(guò)程中，具有較強(qiáng)資金實(shí)力和運(yùn)營(yíng)管理能力的環(huán)衛(wèi)領(lǐng)先企業(yè)將在區(qū)域上不斷拓展、頻頻“攻城略地”，同時(shí)通過(guò)兼并重組等方式不斷壯大、謀求“一統(tǒng)江湖”。而在當(dāng)前小而散的行業(yè)格局下，埋頭苦干可能并非上策，對(duì)整個(gè)行業(yè)有全局觀、對(duì)業(yè)內(nèi)同行有整合力、對(duì)資本運(yùn)作有掌控權(quán)的環(huán)衛(wèi)龍頭將獲得更大的發(fā)展機(jī)會(huì)，逐漸走向數(shù)強(qiáng)搶占全國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)蛋糕的新格局。