一、電解鋁行業(yè)概況
鋁有非常好的延展性,能夠形成致密的氧化鋁薄膜,有一定的耐腐蝕能力。同時(shí),由于起重量輕、導(dǎo)電性好,在實(shí)際中有廣泛的應(yīng)用。
鋁被廣泛使用在有色金屬行業(yè)當(dāng)中,是有色金資產(chǎn)貢獻(xiàn)率最高的產(chǎn)業(yè)之一。鋁本身就是常用的生產(chǎn)物資,另一方面也是重要的戰(zhàn)略物資。隨著科學(xué)技術(shù)發(fā)展和新工業(yè)領(lǐng)域發(fā)展,鋁的使用范圍也越來(lái)越廣泛,需求繼續(xù)增加。同時(shí),電解鋁還可以被認(rèn)為是可持續(xù)發(fā)展的工業(yè),產(chǎn)品具有很高的可回收性。因此電解鋁工業(yè)是中國(guó)可持續(xù)發(fā)展在戰(zhàn)略上的重要保證。
電解鋁就是通過(guò)電解得到的鋁,F(xiàn)代電解鋁工業(yè)生產(chǎn)采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法。熔融冰晶石是溶劑,氧化鋁作為溶質(zhì),以碳素體作為陽(yáng)極,鋁液作為陰極,通入強(qiáng)大的直流電后,在950℃-970℃下,在電解槽內(nèi)的兩極上進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng),即電解。
電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是煤炭/水力和鋁土礦。下游主要應(yīng)用于建筑地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、電力設(shè)備、消費(fèi)品、機(jī)械設(shè)備等。
電解鋁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
其中電力和氧化鋁是生產(chǎn)電解鋁最主要的兩個(gè)成本,分別占到總成本的30-40%。2018年受氧化鋁價(jià)格提高影響,氧化鋁成本超過(guò)電力成本占到電解鋁生產(chǎn)成本的45%左右。
2018年中國(guó)電解鋁成本構(gòu)成(%)
二、中國(guó)電解鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
當(dāng)前,中國(guó)電解鋁產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)世界總產(chǎn)量的55%,但由于產(chǎn)業(yè)的集中度很低,使得企業(yè)的國(guó)際視野和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避能力都很差。截止到2018年,中國(guó)電解鋁產(chǎn)量為3580.2萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)10.9%。2019年第一季度中國(guó)電解鋁產(chǎn)量為856.7萬(wàn)噸。
2013-2019年Q1中國(guó)電解鋁產(chǎn)量及增長(zhǎng)
2018-2019年3月中國(guó)電解鋁產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
銷(xiāo)量方面,2017年中國(guó)電解鋁銷(xiāo)量為3136.2萬(wàn)噸;2018年中國(guó)電解鋁銷(xiāo)量為3371.8萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)10.9%。2019年第一季度中國(guó)電解鋁銷(xiāo)售量為808萬(wàn)噸。
2017-2019年Q1中國(guó)電解鋁銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)
2018年中國(guó)電解鋁產(chǎn)銷(xiāo)率為99.9%,同比2017年增加了0.1%。2019年第一季度中國(guó)電解鋁產(chǎn)銷(xiāo)率為99.6%。
2017-2019年Q1中國(guó)電解鋁產(chǎn)銷(xiāo)率統(tǒng)計(jì)
2018年中國(guó)電解鋁期末庫(kù)存比年初增加了3%。2019年第一季度中國(guó)電解鋁期末庫(kù)存比年初增加了4%
2017-2019年Q1中國(guó)電解鋁期末庫(kù)存比年初增減
2018年,中國(guó)電解鋁表觀消費(fèi)量約為3587.15萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)7.4%。
2012-2018年中國(guó)電解鋁消費(fèi)量及增長(zhǎng)
2012年以來(lái),中國(guó)電解鋁行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量整體呈上升趨勢(shì),2017年中國(guó)電解鋁行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量為318件,是歷年來(lái)最高值。2018年中國(guó)電解鋁行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量為201件,同比減少117件。
2018年電解鋁行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量統(tǒng)計(jì)
2012年以來(lái),全球電解鋁產(chǎn)量呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì),截止到2018年,全球電解鋁產(chǎn)量為6433.6萬(wàn)噸,同比增加1.5%。
2012-2018年全球電解鋁產(chǎn)量及增長(zhǎng)
2018年亞洲(中國(guó)除外)電解鋁產(chǎn)量為4415萬(wàn)噸,中東歐地區(qū)電解鋁產(chǎn)量為4049萬(wàn)噸,北美電解鋁產(chǎn)量為3774萬(wàn)噸,西歐電解鋁產(chǎn)量為3733萬(wàn)噸,大洋洲電解鋁產(chǎn)量為1917萬(wàn)噸,非洲電解鋁產(chǎn)量為1668萬(wàn)噸,南美電解鋁產(chǎn)量為1164萬(wàn)噸。
2018年全球主要地區(qū)電解鋁產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
三、中國(guó)電解鋁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
電解鋁行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度迅速提升,全國(guó)百萬(wàn)噸產(chǎn)能以上的電解鋁企業(yè)集團(tuán)有中國(guó)宏橋、中鋁、信發(fā)集團(tuán)、國(guó)電投、東方希望、酒鋼集團(tuán)、神火集團(tuán)、曾氏集團(tuán)、云鋁股份、錦江集團(tuán)和其亞集團(tuán),到2016年底這11家企業(yè)合計(jì)建成產(chǎn)能約占全國(guó)總產(chǎn)能的70%,合計(jì)產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的74%。
中國(guó)電解鋁行業(yè)主要企業(yè)
受?chē)?guó)際電解鋁產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩、鋁價(jià)持續(xù)走跌影響、國(guó)家產(chǎn)能限制影響,2017年多數(shù)省份出現(xiàn)減產(chǎn)潮,但部分省份產(chǎn)能不斷增加,減產(chǎn)主要集中在甘肅、寧夏、遼寧、四川等省份,新增產(chǎn)能主要集中在電價(jià)較低的山東、新疆、內(nèi)蒙古等省份,2018年內(nèi)經(jīng)歷了電解鋁產(chǎn)能置換大潮,共計(jì)272萬(wàn)噸產(chǎn)能宣布淘汰并進(jìn)行置換。
2018年中國(guó)電解鋁企業(yè)減停產(chǎn)情況
四、中國(guó)電解鋁材料發(fā)展趨勢(shì)分析
1、優(yōu)化電解鋁的產(chǎn)業(yè)布局
當(dāng)前電解鋁的產(chǎn)能過(guò)剩,需要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,提高產(chǎn)業(yè)集中度,構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展模式。一些大型電解鋁企業(yè)自備發(fā)電廠,受到相關(guān)政策的影響會(huì)小一些,可以通過(guò)穩(wěn)定上游材料價(jià)格的方式,有效維持毛利率。但中小型企業(yè)由于沒(méi)有自備發(fā)電廠,企業(yè)受到電價(jià)壓力的影響很大,且小型企業(yè)本身無(wú)法控制原料價(jià)格,很難穩(wěn)定的盈利。
當(dāng)前,中國(guó)電解鋁產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)世界總產(chǎn)量的50%,但由于產(chǎn)業(yè)的集中度很低,使得企業(yè)的國(guó)際視野和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避能力都很差。電解鋁的生產(chǎn)受到電價(jià)制約,影響電價(jià)的主要因素是煤炭的價(jià)格,因此電解鋁企業(yè)應(yīng)向煤炭?jī)?chǔ)量較高的地區(qū)集中。在煤炭?jī)?chǔ)備高的地區(qū),發(fā)展煤、電、鋁三者的聯(lián)合經(jīng)營(yíng),從而形成集中的產(chǎn)業(yè)布局,有效提升企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避能力。當(dāng)前,中國(guó)最適合的地區(qū)就是西部,西部有足夠的水電、風(fēng)電資源,煤儲(chǔ)量豐富,因此發(fā)電成本很低,能夠有效控制成本。核心企業(yè)應(yīng)該像西部集中,實(shí)現(xiàn)電解鋁的大型化、集團(tuán)化經(jīng)營(yíng),規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),降低生產(chǎn)成本,把握市場(chǎng)變化,提高中國(guó)電解鋁企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
2、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同
構(gòu)建一個(gè)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同,精細(xì)化管理,高效運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,是電解鋁企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。當(dāng)前,電解鋁最大的問(wèn)題就在于供大于求,許多企業(yè)處于微利和虧損的狀態(tài)。建立精細(xì)化管理和產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng),能夠讓企業(yè)有效的控制成本,為電解鋁企業(yè)帶來(lái)良好的未來(lái)。當(dāng)前,國(guó)家要求所有的企業(yè)都節(jié)能減排,在這樣的背景下,企業(yè)需要使用現(xiàn)金的技術(shù)設(shè)備,并采用精細(xì)化的體統(tǒng)管理,才能把節(jié)能降耗工作落實(shí)到每一個(gè)環(huán)節(jié)。電解鋁企業(yè)還要與產(chǎn)業(yè)鏈的上游協(xié)同,比如發(fā)電等行業(yè),從而進(jìn)一步降低電解鋁的生產(chǎn)成本。
3、構(gòu)建良好的企業(yè)環(huán)境
電解鋁材料發(fā)展的一個(gè)重要趨勢(shì)就是建立良好的電解鋁企業(yè)環(huán)境和企業(yè)文化。電解鋁企業(yè)的環(huán)境可以分為內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境。
電解鋁企業(yè)的外部環(huán)境是企業(yè)所在地的政府、居民和自然生態(tài)環(huán)境,因此,企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中,必須要逐步實(shí)現(xiàn)能源節(jié)約和資源節(jié)約,降低企業(yè)的能耗,還需要減少?gòu)U物的排放,通過(guò)對(duì)廢物進(jìn)行回收和再生來(lái)加大綜合利用力度,并且一定程度上促進(jìn)城市周邊生態(tài)環(huán)境的發(fā)展;企業(yè)還需充分和所在地的政府和居民合作,共同建設(shè)環(huán)境。
內(nèi)部環(huán)境主要指電解鋁企業(yè)的技術(shù)研發(fā)和人才任免。電解鋁企業(yè)需要將更多的資源投入到研發(fā)上,并且重視引進(jìn)優(yōu)秀的人才,并采用全新的技術(shù)和設(shè)備,有效提高企業(yè)的技術(shù)能力,降低生產(chǎn)成本,從內(nèi)部促進(jìn)企業(yè)的改革創(chuàng)新。同時(shí),企業(yè)還需要建立完善的管理制度,保證企業(yè)人員都能得到最合適的利用。電解鋁企業(yè)需要建立優(yōu)秀的企業(yè)文化,通過(guò)建立企業(yè)的精神和核心價(jià)值觀,來(lái)吸引和保留優(yōu)秀人才。同時(shí),優(yōu)秀的企業(yè)文化還能幫助企業(yè)迎合客戶(hù)、供應(yīng)商、政府等其他組織的不同需求,促進(jìn)企業(yè)的健康發(fā)展。