一、現(xiàn)代工業(yè)的維生素——稀土

稀土是一組典型的金屬元素，有著“工業(yè)維生素”的美稱(chēng)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，稀土元素是指元素周期表中原子序數(shù)為57到71的15種鑭系元素氧化物，以及與鑭系元素化學(xué)性質(zhì)相似的鈧(Sc)和釔(Y)共17種元素的氧化物。根據(jù)稀土元素原子電子層結(jié)構(gòu)和物理化學(xué)性質(zhì)，以及它們?cè)诘V物中共生情況和不同的離子半徑可產(chǎn)生不同性質(zhì)的特征，十七種稀土元素通常分為輕稀土和中、重稀土。

稀土由于獨(dú)特的電子層結(jié)構(gòu)和耐熱特性，在石油、化工、金、紡織、陶瓷、玻璃、永磁新材料等領(lǐng)域都得到了廣泛的應(yīng)用。全球稀土下游應(yīng)用中，磁材占比最高達(dá)到25%，其次為石油硫化裂化等稀土傳統(tǒng)應(yīng)用催化材料占比達(dá)到22%，冶金材料(含儲(chǔ)氫合金)和拋光材料，占比分別為18%和14%。

綜合而言，稀土已成為極其重要的戰(zhàn)略資源，被稱(chēng)為“萬(wàn)能之土”。

稀土從資源開(kāi)發(fā)到應(yīng)用主要分為探勘、采礦、選礦、冶煉等六個(gè)步驟。首先從稀土原礦中通過(guò)選礦得到稀土精礦，再通過(guò)濕法或者火法冶金分別得到稀土化合物與稀土合金。對(duì)于稀土化合物與稀土金屬，又可進(jìn)一步分離成永磁材料、催化材料、發(fā)光材料等多種下游材料，最后被廣泛引用進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)、風(fēng)力發(fā)電、永磁電機(jī)、微波通信等多個(gè)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)。

二、中國(guó)為稀土大國(guó)，全球多元化的稀土供應(yīng)格局正在形成

全球稀土資源儲(chǔ)備豐富。根據(jù)最新美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年全球稀土儲(chǔ)備量為1.2億噸(以稀土氧化物REO計(jì))。在勘探不充分的情況下，全世界現(xiàn)有稀土可開(kāi)采近1000年，意味著世界范圍內(nèi)稀土不那么稀缺。

其中，中國(guó)為全球最大的稀土儲(chǔ)備國(guó)，目前我國(guó)稀土儲(chǔ)量為4400萬(wàn)噸，占比超過(guò)全球1/3，為37%。其次是巴西、越南、俄羅斯、印度、澳大利亞和美國(guó)，儲(chǔ)量占比分別為18%、18%、15%、6%、2%、1%。全球稀土資源供應(yīng)呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的多元化格局。

2018年，全球稀土產(chǎn)量從2017年的13.2萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2018年的17萬(wàn)噸，增幅為28.8%。中國(guó)增產(chǎn)和美國(guó)重啟開(kāi)采是2018年全球產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要原因。

分國(guó)家來(lái)看，2018年中國(guó)產(chǎn)量增加1.5萬(wàn)噸，至12萬(wàn)噸；產(chǎn)量排名第二的澳大利亞2018年稀土產(chǎn)量小幅上升，達(dá)到2萬(wàn)噸；美國(guó)重啟Mountin Pass采礦，產(chǎn)量從無(wú)升至1.5萬(wàn)噸。此外，越南、馬來(lái)西亞產(chǎn)量略增，2018年產(chǎn)量分別為400噸、200噸；巴西、泰國(guó)產(chǎn)量小幅減少，2018年產(chǎn)量均為1000噸；緬甸、布隆迪首次進(jìn)入排名統(tǒng)計(jì)標(biāo)的，產(chǎn)量分別為5000噸、1000噸。

從全球稀土資源消費(fèi)量來(lái)看，中國(guó)同樣也是全球資源消費(fèi)量大國(guó)，全國(guó)消費(fèi)量占全球消費(fèi)總量的57%左右；其次為日本，占到全球稀土消費(fèi)量的21%左右；美國(guó)稀土消費(fèi)量則占全國(guó)的8%左右。

三、中國(guó)稀土“北輕南重”，2018中國(guó)成全球最大稀土進(jìn)出口國(guó)

我國(guó)作為世界性稀土大國(guó)，以37%的儲(chǔ)量供應(yīng)著全球70%的產(chǎn)量。主要稀土資源分布在內(nèi)蒙古、江西、廣西、四川、山東等地區(qū)，形成北、南、東、西的分布格局，并具有北輕南重的分布特點(diǎn)。輕稀土主要分布在內(nèi)蒙古包頭的白云鄂博礦區(qū)，其稀土儲(chǔ)量占全國(guó)稀土總儲(chǔ)量的83%以上，居世界第一，2018年其稀土產(chǎn)量占比達(dá)到全國(guó)的58%，是我國(guó)輕稀土主要生產(chǎn)基地。離子型中重稀土則主要分布在江西贛州、福建龍巖等南方地區(qū)，尤其是在南嶺地區(qū)分布可觀的離子吸附型中稀土、重稀土礦，易采、易提取，已成為我國(guó)重要的中、重稀土生產(chǎn)基地。

在過(guò)去的幾十年里，中國(guó)一直是全球最大的稀土出口國(guó)。2018年稀土出口再創(chuàng)新高，較上年增加2.4%至逾5.3萬(wàn)噸。出口金額方面，中國(guó)稀土價(jià)格一直面對(duì)國(guó)際壓力，

在進(jìn)口方面，隨著中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，中國(guó)開(kāi)始增加稀土進(jìn)口比例。2018年，中國(guó)稀土進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，進(jìn)口稀土產(chǎn)品總量約9.82萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)179%，一躍成為世界最大的稀土進(jìn)口國(guó)。其中，稀土金屬礦2.9萬(wàn)噸，同比+3729%；稀土化合物6.92萬(wàn)噸，同比+101.75%；稀土金屬6噸，同比-92.1%。主要進(jìn)口國(guó)家為美國(guó)、緬甸、馬來(lái)西亞、法國(guó)和日本，合計(jì)占總進(jìn)口量的99.51%。

四、稀土行業(yè)整頓，中國(guó)在“稀土大戰(zhàn)”中逐漸開(kāi)展反擊

　——政策組合拳控制供給，稀土價(jià)格企穩(wěn)回升

近年來(lái)，為有效整頓稀土行業(yè)，在國(guó)際“稀土大戰(zhàn)”中取得更多的話(huà)語(yǔ)權(quán)，我國(guó)出臺(tái)了多項(xiàng)整治措施整頓稀土行業(yè)秩序、控制供給。2018年，工信部公布八委新一輪聯(lián)合督察啟動(dòng)和全年總量控制計(jì)劃。2019年，預(yù)計(jì)稀土政策依然是以總量控制、收儲(chǔ)為主。

在我國(guó)政策的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)稀土價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，2019年有企穩(wěn)回升的趨勢(shì)。2018年以來(lái)稀土價(jià)格相對(duì)持穩(wěn)，稀土代表性品種氧化鐠釹從32萬(wàn)/噸回升至35萬(wàn)/噸并在此區(qū)間震蕩，三季度以來(lái)氧化鐠釹價(jià)格維持在32-33萬(wàn)/噸左右水平，年底出現(xiàn)小幅度攀升。

——成立六大稀土集團(tuán)，稀土資源控制度近100%

同時(shí)，國(guó)家對(duì)稀土企業(yè)進(jìn)行不斷整合，成立了六大稀土集團(tuán)，對(duì)集團(tuán)旗下冶煉回收企業(yè)嚴(yán)格管控。2016年10月，工信部《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》正式出臺(tái)，明確規(guī)定，2020年底，六大稀土集團(tuán)(中鋁公司、北方稀土、廈門(mén)鎢業(yè)、中國(guó)五礦、廣東稀土、南方稀土)完成對(duì)全國(guó)所有稀土開(kāi)采、冶煉分離、資源綜合利用企業(yè)的整合。

截至目前，六大稀土集團(tuán)已基本整合完成，稀土資源控制度接近100%，我國(guó)六大稀土集團(tuán)的格局已經(jīng)形成。從各集團(tuán)資源整合的區(qū)域來(lái)看，中鋁集團(tuán)以廣西、江蘇、山東及四川地區(qū)為主；五礦集團(tuán)以湖南、廣東、福建及云南地區(qū)為主；北方稀土以?xún)?nèi)蒙古與甘肅地區(qū)為主；南方稀土江西、四川地區(qū)為主；廣東稀土以廣東地區(qū)為主；廈門(mén)鎢業(yè)以福建地區(qū)為主。

　——未來(lái)，國(guó)內(nèi)稀土供給結(jié)構(gòu)將不斷優(yōu)化

長(zhǎng)期來(lái)看，在我國(guó)嚴(yán)格實(shí)行開(kāi)采、冶煉分離總量控制管理，嚴(yán)厲打擊“黑稀土”的政策實(shí)施下，我國(guó)非法開(kāi)采和冶煉分離產(chǎn)品體量大幅下滑，國(guó)內(nèi)稀土供給細(xì)化，國(guó)際進(jìn)口比例增加。2019年，第一批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量指標(biāo)為2018年全年的50%，未來(lái)提升空間有限。2019年1月，十二部委發(fā)布《關(guān)于持續(xù)加強(qiáng)稀土行業(yè)秩序整頓的通知》，相關(guān)部門(mén)更多元、環(huán)節(jié)更全面、督察懲罰更完善，常態(tài)化的管理體系有望保持良好的供給結(jié)構(gòu)，國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)供給結(jié)構(gòu)有望進(jìn)一步優(yōu)化。