一、全裝修行業(yè)定義及發(fā)展歷程

全裝修是指房屋交鑰匙前，所有功能空間的固定面全部鋪裝或粉刷完成，廚房和衛(wèi)生間的基本設(shè)備全部安裝完成，且全裝修并非簡(jiǎn)單的毛坯房加裝修，而是住宅裝修與土建安裝必須進(jìn)行一體化設(shè)計(jì)。

2002年我國(guó)首次提出“全裝修”概念，2016年開(kāi)始全裝修相關(guān)政策開(kāi)始加速推出，目前新建商品房仍以毛坯房為主，全裝修交付比例不到30%。

全裝修行業(yè)發(fā)展歷程

全裝修符合各方利益，大勢(shì)所趨。對(duì)政府而言，解決了裝修垃圾的集中回收、處理等，可實(shí)現(xiàn)節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材和環(huán)保的目的，進(jìn)一步規(guī)范裝修市場(chǎng)；地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商層面，產(chǎn)業(yè)鏈條延伸，有利于提升自身利潤(rùn)；針對(duì)消費(fèi)者而言，可縮短裝修工期，解決環(huán)保、家裝品質(zhì)等多項(xiàng)難題。

全裝修房與毛坯房對(duì)比分析

二、我國(guó)全裝修產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2018年，商品房銷(xiāo)售面積171654萬(wàn)平方米，比上年增長(zhǎng)1.3%，增速比1-11月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，比上年回落6.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅銷(xiāo)售面積增長(zhǎng)2.2%。

2011-2018年我國(guó)住宅銷(xiāo)售面積

在房地產(chǎn)市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，全裝修市場(chǎng)也迎來(lái)快速發(fā)展期。2018年，全裝修交付住宅套數(shù)約為253萬(wàn)套，占比約27.5%，對(duì)比國(guó)外，仍具備較大提升空間。日本、美國(guó)以及法國(guó)等基本做到了完全的全裝修，而我國(guó)全裝修交付比例仍不到30%，未來(lái)具備較大提升空間。

2016-2019年我國(guó)精裝修住宅數(shù)量

政策層面，國(guó)務(wù)院和住建部協(xié)同推進(jìn)，近年來(lái)有所加速。2016-2017年國(guó)務(wù)院、住建部等部門(mén)出臺(tái)多項(xiàng)政策倡導(dǎo)全裝修和精裝修，其中2017年5月《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，截至2020年，全裝修成品住宅面積占新開(kāi)工住宅面積的30%，裝配式建筑面積占新建建筑面積的15%。2019年2月《住宅項(xiàng)目規(guī)范（征求意見(jiàn)稿）》中提出，城鎮(zhèn)新建住宅建筑應(yīng)全裝修交付，或加速全裝修交付進(jìn)程。

近年來(lái)全裝修產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策分析

三、我國(guó)全裝修產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布和發(fā)展格局分析

目前，我國(guó)全裝修住宅區(qū)域分布較為集中。就2018年數(shù)據(jù)來(lái)看，華東、華南開(kāi)盤(pán)領(lǐng)先全國(guó)，合計(jì)占比接近63%，從城市級(jí)別來(lái)看，二線城市占比最高，開(kāi)盤(pán)量占比超過(guò)50%。從熱點(diǎn)區(qū)域來(lái)看，全國(guó)精裝住宅TOP10省份合計(jì)供給規(guī)模接近182萬(wàn)套，增長(zhǎng)超過(guò)64%，市場(chǎng)占比接近72%，排名前四位的是廣東、江蘇、浙江、山東。人口密集、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、消費(fèi)觀念領(lǐng)先、消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力強(qiáng)等因素是全裝修住宅密集分布在上述區(qū)域的重要原因。

2018年中國(guó)全裝修住宅項(xiàng)目區(qū)域分布

在2018年全部精裝修項(xiàng)目中，碧桂園以16%的市占率高居行業(yè)第一，萬(wàn)科、恒大市占率分別為8.8%、8.6%位居二三位，保利地產(chǎn)、融創(chuàng)中國(guó)、中海地產(chǎn)位居3-6位，碧桂園、萬(wàn)科、恒大優(yōu)勢(shì)巨大。

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