經(jīng)過幾十年的努力，我國已建立起較為完整的航空技術(shù)體系、產(chǎn)品譜系和產(chǎn)業(yè)體系，2017年以來，隨著國內(nèi)大型運(yùn)輸機(jī)運(yùn)-20、大型客機(jī)C919、水陸兩棲飛機(jī)AG600三大飛機(jī)的成功首飛，體現(xiàn)了我國大飛機(jī)制造能力的增強(qiáng)，未來有望打破波音空客的長期壟斷地位。

飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈概述

經(jīng)過幾十年的努力，我國已建立起較為完整的航空技術(shù)體系、產(chǎn)品譜系和產(chǎn)業(yè)體系，特別是近年來我國成功地研制了以殲15、殲20、運(yùn)20、武直10等為代表的軍用飛機(jī)，在民機(jī)方面“新舟”系列已交付百架，ARJ21等支線客機(jī)即將投入航線，大型干線客機(jī)C919的研制取得重要階段性成果，小型無人機(jī)和通航飛機(jī)正處于快速發(fā)展之中，這都表明我國航空制造業(yè)已步入發(fā)展的快車道。

大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)逐漸興起，其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈從原材料供應(yīng)、零部件制造、分系統(tǒng)集成，到整機(jī)總裝，還包括研制過程中和售后的維修檢測等，有包括央企體系內(nèi)的中航飛機(jī)、中航機(jī)電、中航電子以及民企背景的新研股份、景嘉微等諸多上市公司參與。其中總裝集成和系統(tǒng)集成領(lǐng)域主要由國企承擔(dān)，而在原材料、零部件制造以及檢測維修領(lǐng)域則有相當(dāng)多的民企參與，市場開放程度相對較高。

值得關(guān)注的是，一架飛機(jī)主要由300-500萬個(gè)零部件組成，這些零部件需要數(shù)千個(gè)供應(yīng)商生產(chǎn)。從大的角度來看，飛機(jī)部件主要包括機(jī)體、發(fā)動機(jī)、機(jī)載設(shè)備（含航電設(shè)備和機(jī)電設(shè)備）、內(nèi)裝飾以及其它五大部分，各自的價(jià)值量占比分別為40%、25%、25%(15%+15%)、6%和4%。

國防預(yù)算穩(wěn)健增長，促進(jìn)民航機(jī)隊(duì)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

近年來，我國軍工航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，包括上述的國產(chǎn)大飛機(jī)C919首飛、殲20、運(yùn)-20、直-20等新機(jī)型陸續(xù)進(jìn)入空軍序列、航空母艦遼寧艦或參加實(shí)戰(zhàn)演習(xí)等。根據(jù)民航局發(fā)布會最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年國內(nèi)航空公司共計(jì)新引進(jìn)飛機(jī)426架，至2018年底國內(nèi)民航運(yùn)輸機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到3615架，較2017年底增加319架，同比增長9.7%。另外，機(jī)隊(duì)規(guī)模50架以上的航空公司共有15家，順豐是其中唯一的貨航。

《中國制造2025》專門提出要推動航空航天裝備領(lǐng)域突破發(fā)展，國家支持是大飛機(jī)制造發(fā)展的最重要因素，其中政府國防預(yù)算穩(wěn)健增長，是軍工行業(yè)發(fā)展的最大保障。根據(jù)國家財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國國防支出增長8.1%，達(dá)到11070億元人民幣。

上游零部件發(fā)展迅速，關(guān)鍵部件依然靠進(jìn)口

我國航空事業(yè)起步較晚，并且在零部件的生產(chǎn)中，大都是以轉(zhuǎn)包的形式出現(xiàn)，從而為先進(jìn)的民用飛機(jī)提供零部件產(chǎn)品。隨著我國現(xiàn)代制造業(yè)的發(fā)展，轉(zhuǎn)包已經(jīng)上升到了一個(gè)更高的高度。在這個(gè)過程中，企業(yè)的規(guī)模不斷壯大，同時(shí)在技術(shù)和復(fù)雜程度方面，也有了顯著的提升。

近年來，航空零部件制造行業(yè)更是在國家大力發(fā)展航空事業(yè)的背景下，得到迅猛發(fā)展。2018年，民用飛機(jī)零部件工業(yè)總產(chǎn)值約為197.2億元，同比增長10.6%；其中，航空發(fā)動機(jī)零部件實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值約58.5億元，同比增長8.7%。

不過，從原材料的供應(yīng)來看，目前國內(nèi)在營飛機(jī)的發(fā)動機(jī)主要由CFM國際、IAE、GE、羅羅、普惠公司提供。得益于737及A320飛機(jī)的巨大數(shù)量，CFM國際占據(jù)中國民機(jī)發(fā)動機(jī)市場的63.91%的份額，737MAX使用也是CFM國際公司LEAP-1B發(fā)動機(jī)。

中游大飛機(jī)市場格局：寡頭壟斷

大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)作為航空工業(yè)的重要組成部分，在當(dāng)今世界，技術(shù)水平最高的是美國、歐盟國家和俄羅斯，他們形成了大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的“三足鼎力”的局面。

受制于軍用飛機(jī)的敏感性和世界政治格局，逐漸形成了歐美及其同盟國、中俄及其他獨(dú)聯(lián)體、和其他國家三個(gè)陣營。美國憑借其強(qiáng)大的航空軍事實(shí)力和政治影響力，成為了軍用大型運(yùn)輸機(jī)領(lǐng)域當(dāng)之無愧的龍頭。在世界前十大運(yùn)輸機(jī)中，有4架由美國廠商制造，而僅由美國洛克希德·馬丁公司生產(chǎn)的C-130“大力神”運(yùn)輸機(jī)就占據(jù)了全球軍用運(yùn)輸機(jī)數(shù)量的20%以上，以洛克希德·馬丁、波音公司為代表的美國企業(yè)獨(dú)霸了全球軍用運(yùn)輸機(jī)一半以上的市場。

民用大飛機(jī)領(lǐng)域，曾經(jīng)是包括空客、波音、麥道、英宇航和圖波列夫等在內(nèi)的多路諸侯爭斗比拼的地方，競爭相當(dāng)激烈。但是在最近幾十年間，世界民用飛機(jī)的壟斷態(tài)勢逐步形成，尤其是在大型民用飛機(jī)（干線飛機(jī)）和支線飛機(jī)等民用航空中高端產(chǎn)品領(lǐng)域，逐步形成了全球干線飛機(jī)領(lǐng)域的雙寡頭市場結(jié)構(gòu)，全球干線飛機(jī)市場幾乎被波音、空客兩家航空巨頭瓜分。

窄體客機(jī)是國內(nèi)民航運(yùn)輸?shù)闹髁�。根�?jù)民航資源網(wǎng)的數(shù)據(jù)，截至2018年底，國內(nèi)航空公司共計(jì)運(yùn)營2871架各類型窄體客機(jī)，占領(lǐng)總機(jī)規(guī)模的近80%，其中波音的B737家族系列總共1441架，而空客的A320家族系列總共也有1430架�？湛图安ㄒ舾髡及氡诮�山。

航空運(yùn)輸需求旺盛，為飛機(jī)維修帶來新機(jī)遇

隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國航空運(yùn)輸業(yè)得到了快速發(fā)展。根據(jù)中國民航局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國航空公司全年運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量首次突破千億噸公里，達(dá)到1083.1億噸公里，2018年，全行業(yè)共完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量1206.4億噸公里，同比增長11.4%，運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量連續(xù)14年位居世界第二。

民航事業(yè)的快速發(fā)展，使得航空公司的飛機(jī)維修需求也大幅度地持續(xù)上升，為我國的航空維修產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了巨大的機(jī)遇。據(jù)相關(guān)資料顯示，飛機(jī)6-10年就會迎來大修周期，近幾年的市場容量實(shí)現(xiàn)了快速增長。2018年，我國中國航空維修規(guī)模達(dá)到1242.9億元。

伴隨著民航維修行業(yè)的發(fā)展，我國民航維修行業(yè)人才隊(duì)伍和企業(yè)數(shù)量亦發(fā)展壯大。根據(jù)《中國民航維修系統(tǒng)資源及行業(yè)發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)，當(dāng)前我國機(jī)務(wù)維修人員已增長至11萬余人，我國民航局（CAAC）批準(zhǔn)的國內(nèi)外維修單位總數(shù)達(dá)到859家，其中國內(nèi)維修單位數(shù)量達(dá)到467家，國外/地區(qū)維修單位為392家。

三大飛機(jī)首飛成功，有望打破波音和空客壟斷

2017年12月，全球在研最大水陸兩棲飛機(jī)AG600在廣東珠海首飛成功。是繼我國自主研制的大型運(yùn)輸機(jī)運(yùn)-20、大型客機(jī)C919之后,我國在大飛機(jī)領(lǐng)域研制工作取得的又一重大突破。迄今，大飛機(jī)“三劍客”均成功首飛。

2018年6月，C919大型客機(jī)同時(shí)在上海和西安兩地開展試飛；12月，C919國產(chǎn)大型客機(jī)103架機(jī)在上海浦東國際機(jī)場起飛，更是體現(xiàn)了我國大飛機(jī)制造能力的增強(qiáng)，未來有望打破波音空客的長期壟斷地位。

截至2018年，C919大型客機(jī)訂單數(shù)接近800架，中國商飛公司如果開足馬力，5年都生產(chǎn)不了這么多架，也就是訂單已經(jīng)排到5年之外了。2016年的珠海航展上，中國商飛與東方航空簽署合作框架協(xié)議，東方航空成為C919大型客機(jī)的全球首家用戶。浦銀租賃向中國商飛訂購20架C919大型客機(jī)，中信金融租賃向中國商飛訂購36架C919大型客機(jī)。

產(chǎn)業(yè)鏈集群化，未來發(fā)展的必經(jīng)之路

航空制造產(chǎn)業(yè)尤其是大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)是國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，不僅關(guān)系到一般意義上的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，而且關(guān)系到中國在關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)能力爬升。需要通盤考慮產(chǎn)業(yè)鏈整合，系統(tǒng)創(chuàng)新，形成中國大飛機(jī)的國際產(chǎn)業(yè)競爭力。

世界大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程證明，由于大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的特殊性，大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的集群化是必經(jīng)之路。法國的圖盧茲、美國的西雅圖、加拿大的蒙特利爾和巴西的坎普斯都是飛機(jī)產(chǎn)業(yè)集聚的地區(qū)，是大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)集群化戰(zhàn)略發(fā)展的典型范例。這些飛機(jī)產(chǎn)業(yè)集群不僅使世界著名的飛機(jī)公司，如空客、波音、龐巴迪以及安博威更加壯大，而且也使產(chǎn)業(yè)群內(nèi)大量的中小飛機(jī)企業(yè)和配套企業(yè)得以蓬勃發(fā)展，產(chǎn)生了巨大的產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)。大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展可以使企業(yè)的原材料采購和零部件銷售規(guī)�；�，能夠把具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)的各個(gè)企業(yè)連結(jié)成緊密聯(lián)系的團(tuán)隊(duì)。大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)生的“鄰近效應(yīng)”，不但使飛機(jī)技術(shù)創(chuàng)新所需要的大量經(jīng)驗(yàn)類知識通過面對面交流在飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)群體內(nèi)部共享，更促進(jìn)企業(yè)間的人才交流和技術(shù)交流，促使企業(yè)間競爭意識的增加。

國家一定會大力培養(yǎng)國內(nèi)民機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，推進(jìn)國內(nèi)零部件企業(yè)和分包商的研發(fā)和管理水平，加強(qiáng)企業(yè)協(xié)作，吸引多種體制企業(yè)加入民機(jī)產(chǎn)業(yè)隊(duì)伍，培養(yǎng)出一大批能夠生產(chǎn)出符合國際適航認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的原材料和零部件的廠商，逐步實(shí)現(xiàn)發(fā)動機(jī)、機(jī)載設(shè)備和先進(jìn)復(fù)合材料的國產(chǎn)化，這樣生產(chǎn)成本才有可能降低，產(chǎn)品才有可能在市場上有競爭力。產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展戰(zhàn)略對大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有利效應(yīng)，因勢利導(dǎo)，通過產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)，形成比較有影響的若干大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)集群是我國政府一定會選擇的道路。

開放合作，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展再加速

2018年6月，經(jīng)黨中央、國務(wù)院同意，國家發(fā)展改革委、商務(wù)部發(fā)布了《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）》，自7月28日起施行。此次對外政策開放，將促進(jìn)產(chǎn)業(yè)競爭和資源優(yōu)化配置，激發(fā)更大市場活力，助推我國航空全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展上升到新的水平，同時(shí)，也將為世界航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)，推動形成全面開放新格局。

一是我國航空工業(yè)在自主創(chuàng)新的基礎(chǔ)上一直堅(jiān)持開放合作原則，積極進(jìn)行國際合作，一方面學(xué)習(xí)和借鑒國外先進(jìn)模式和經(jīng)驗(yàn)，另一方面帶動了航空全產(chǎn)業(yè)鏈能力水平的提升，拓展了我國航空產(chǎn)業(yè)融入世界航空產(chǎn)業(yè)鏈的廣度和深度。

二是此次政策放寬，將進(jìn)一步活化市場、釋放市場潛能，加速我國航空制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的進(jìn)程，有助于在全球范圍內(nèi)吸引更多相關(guān)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至國內(nèi)市場，產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)公司將共同分享這一政策帶來的發(fā)展良機(jī)，同時(shí)也有望借此機(jī)會提升我國航空轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)的綜合實(shí)力和層次。

三是我國現(xiàn)已成為全球除美國以外最大的民用飛機(jī)市場，根據(jù)商飛、空客和波音三家公司市場預(yù)測的平均值估算，未來20年我國民用市場空間將超15000億美元。中國自主研制的C919民航客機(jī)國內(nèi)外用戶達(dá)到28家，訂單總數(shù)達(dá)到815架，ARJ21新支線飛機(jī)客戶達(dá)到21家，訂單總數(shù)達(dá)到453架。而不斷增長的航空運(yùn)輸業(yè)務(wù)也為航空制造業(yè)提供了支持，產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景光明。

本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國大飛機(jī)行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、大飛機(jī)行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢等，接著分析了中國大飛機(jī)行業(yè)市場運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了大飛機(jī)行業(yè)市場競爭格局。隨后，報(bào)告對大飛機(jī)行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國大飛機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對大飛機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國大飛機(jī)行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。