2018年是中國航空貨運(yùn)市場成績顯著的一年——《民航局關(guān)于促進(jìn)航空物流業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》出臺，貨運(yùn)企業(yè)爭相設(shè)立航空貨運(yùn)樞紐，中西部機(jī)場貨運(yùn)發(fā)展異軍突起，國內(nèi)航空公司貨機(jī)運(yùn)力持續(xù)增加，航空公司貨郵運(yùn)輸量和機(jī)場貨郵吞吐量均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。目前，世界經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)增大，中美貿(mào)易關(guān)系前途未卜，中國航空貨運(yùn)市場在新的一年將何去何從?

航空貨運(yùn)市場整體向好

航空貨運(yùn)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的晴雨表。面對復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境，2018年中國經(jīng)濟(jì)仍然穩(wěn)中有進(jìn)，國內(nèi)生產(chǎn)總值超過90萬億元，同比增長6.6%;外貿(mào)進(jìn)出口總值實(shí)現(xiàn)30.5萬億元，同比增長9.7%。與經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展相一致，2018年中國民航完成貨郵運(yùn)輸量738.5萬噸，同比增長4.6%;全國機(jī)場貨郵吞吐量比2017年增長3.5%。2019年，隨著中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的升級，供給側(cè)改革的深化，對外貿(mào)易結(jié)構(gòu)的優(yōu)化以及全球貿(mào)易鏈的適應(yīng)性調(diào)整，中國經(jīng)濟(jì)和對外貿(mào)易仍將持續(xù)健康發(fā)展。

由于居民消費(fèi)方式的轉(zhuǎn)變和國內(nèi)電商的快速發(fā)展，快遞包裹成為國內(nèi)航空貨運(yùn)市場的重要組成部分。2014年~2018年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量從139.6億件增長到了507.1億件，年均增幅達(dá)52%。2018年11月11日，單日主要電商企業(yè)產(chǎn)生快遞物流訂單13.52億件，同比增長了25.12%。2019年，國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量預(yù)計(jì)增速至少達(dá)20%。由于時(shí)效快、品質(zhì)高，航空貨運(yùn)已經(jīng)逐步成為國內(nèi)快遞的主要運(yùn)輸方式。

作為外貿(mào)新形式的跨境電商2019年將持續(xù)推動(dòng)國際航空貨運(yùn)的快速發(fā)展。目前，中國是世界跨境電商最大需求市場。中國中等收入群體超過4億人，是全球規(guī)模最大、最具成長性的群體，也是跨境電商的主要客戶。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國跨境電商交易規(guī)模約達(dá)9.1萬億元，同比增長12.9%。自2019年1月1日起我國實(shí)施的跨境電商進(jìn)口新政將極大促進(jìn)跨境電商的發(fā)展。

當(dāng)然，2019年中國航空貨運(yùn)市場在整體向好的同時(shí)，也存在諸多不確定性和不穩(wěn)定性因素。首先，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩。自2018年底以來，主要經(jīng)濟(jì)體工業(yè)生產(chǎn)、制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)等重要指標(biāo)均呈現(xiàn)下降趨勢。國際貨幣基金組織在最新的《世界經(jīng)濟(jì)展望》中，將2019年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期從3.7%下調(diào)至3.5%。其次，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，貿(mào)易摩擦加劇，中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系的走向尚未明朗，美國退出萬國郵政聯(lián)盟等都會影響航空貨運(yùn)市場的發(fā)展。最后，中國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力，國內(nèi)快遞行業(yè)和跨境電商在經(jīng)歷了前幾年的快速發(fā)展后增幅減緩，部分適空產(chǎn)業(yè)外遷，這些因素也將使2019年中國航空貨運(yùn)市場的增幅減緩。

全產(chǎn)業(yè)鏈化趨勢明顯

近幾年，中國航空貨運(yùn)市場逐步由航空公司主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)槲锪骷�成商主�?dǎo)。傳統(tǒng)的貨機(jī)運(yùn)作模式是貨運(yùn)航空公司在貨源地附近機(jī)場開通航線，貨運(yùn)代理訂艙報(bào)關(guān)，航班的執(zhí)行由航空公司根據(jù)市場情況掌控�，F(xiàn)在的情況變成了大型物流集成商將全國的貨物集中到某機(jī)場，航空公司根據(jù)物流集成商的需求安排航班，物流集成商決定航班的運(yùn)營。

造成這種變化的主要原因是貨運(yùn)主體為了尋求長遠(yuǎn)競爭優(yōu)勢不斷向全產(chǎn)業(yè)鏈延伸。順豐、圓通已經(jīng)從快遞派送業(yè)務(wù)拓展到航空公司運(yùn)力引進(jìn)，再延伸到建設(shè)機(jī)場;阿里巴巴和京東由電商拓展到與航空公司合作，打造全球貨運(yùn)樞紐;宏遠(yuǎn)物流、年年有魚集團(tuán)等公司更是發(fā)揮其跨境電商和進(jìn)口活體水生動(dòng)物的優(yōu)勢，在全國多地運(yùn)營貨運(yùn)包機(jī)。2019年，單個(gè)航空貨運(yùn)主體向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸并形成綜合物流集成商的趨勢將更加明顯，綜合物流集成商的競爭也將更加激烈。

綜合物流集成商集聚趨勢會增加國內(nèi)航空貨運(yùn)市場對大型貨機(jī)的需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國內(nèi)地航空公司運(yùn)營全貨機(jī)167架，市場需求較大的波音747F/777F僅有41架，41架中的38架為國貨航、中貨航、南航貨運(yùn)和金鵬航空所有。目前，前述四大航將大型貨機(jī)主要投放在北京、上海、廣州、成都等傳統(tǒng)貨源集散地，后續(xù)暫無新的貨機(jī)運(yùn)力引進(jìn)計(jì)劃。友和道通和順豐航空雖然在持續(xù)引進(jìn)大型貨機(jī)，但改變不了內(nèi)地航空貨運(yùn)市場大型貨機(jī)數(shù)量小、價(jià)格高、無法滿足需求的局面。2019年綜合物流集成商將更多向國外航空公司尋求運(yùn)力合作，在國際貨運(yùn)航線上實(shí)現(xiàn)更大突破。

機(jī)場貨運(yùn)競爭將更加激烈

航空貨運(yùn)依賴于地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，同時(shí)又會促進(jìn)貨運(yùn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的聚集，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。基于此，越來越多的地方政府開始關(guān)注和重視航空貨運(yùn)的發(fā)展。2018年，中國內(nèi)地機(jī)場的航空貨運(yùn)發(fā)展更是出現(xiàn)了近年來少有的兩極分化。目前已公布的數(shù)據(jù)顯示，濟(jì)南機(jī)場、武漢機(jī)場、西安機(jī)場2018年的貨郵吞吐量均同比增長約20%，基數(shù)較小的南昌機(jī)場甚至出現(xiàn)了高達(dá)58%的驚人增長率;其他一些以國際和地區(qū)貨物為主的機(jī)場則出現(xiàn)了負(fù)增長。

2019年，在國際經(jīng)濟(jì)面臨下行風(fēng)險(xiǎn)、外貿(mào)保護(hù)主義盛行等不利于航空貨運(yùn)發(fā)展的形勢下，地方政府對航空貨運(yùn)的持續(xù)重視將推動(dòng)中國航空貨運(yùn)市場的發(fā)展。

目前部分機(jī)場的快速上量得益于政府財(cái)政補(bǔ)貼的強(qiáng)力作用，但是如何通過有效的補(bǔ)貼獲得貨運(yùn)的長久發(fā)展應(yīng)該是很多地方政府在考慮的問題。機(jī)場貨運(yùn)的發(fā)展需要便捷的地面交通、良好的通關(guān)環(huán)境、豐富的口岸資質(zhì)、優(yōu)質(zhì)的地面服務(wù)、完善的航線網(wǎng)絡(luò)、穩(wěn)定的適空產(chǎn)業(yè)以及可用于長遠(yuǎn)規(guī)劃的土地資源。在吸引航空公司開通貨運(yùn)航線的同時(shí)，完善貨運(yùn)相關(guān)配套設(shè)施才是確保機(jī)場貨運(yùn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)鍵。同時(shí)，針對機(jī)場的實(shí)際情況，打造優(yōu)勢航線，塑造服務(wù)品牌，形成機(jī)場特色才能夠在激烈的機(jī)場競爭中突出重圍。2019年，筆者不僅期待看到更多地方政府重視航空貨運(yùn)，也期待看到更多機(jī)場在貨運(yùn)發(fā)展方面取得更好成績。

貨運(yùn)市場樞紐格局逐步改變

目前中國的航空貨運(yùn)樞紐主要集中在三大機(jī)場群。京津冀機(jī)場群以北京首都機(jī)場為核心，長三角機(jī)場群以上海浦東機(jī)場為核心，粵港澳大灣區(qū)機(jī)場群形成了香港機(jī)場、廣州機(jī)場和深圳機(jī)場的多核心。憑借強(qiáng)大的腹艙載貨能力，首都機(jī)場2018年貨郵吞吐量達(dá)到207萬噸，占京津冀機(jī)場群貨郵吞吐量的86.2%。全球三大快遞物流巨頭——聯(lián)合包裹、敦豪貨運(yùn)、聯(lián)邦快遞——聚集的上海浦東機(jī)場貨郵吞吐量已經(jīng)連續(xù)10年蟬聯(lián)中國內(nèi)地機(jī)場第一名和世界機(jī)場第三名。得益于地理位置、貿(mào)易形式、安檢體制等優(yōu)勢，香港機(jī)場貨運(yùn)發(fā)展持續(xù)強(qiáng)勁，近幾年一直處于世界第一位，2018年貨郵吞吐量更是達(dá)到了510萬噸，是名副其實(shí)的全球航空貨運(yùn)樞紐。與香港機(jī)場相鄰，廣州機(jī)場和深圳機(jī)場的年均貨郵吞吐量仍保持在百萬噸以上，真正形成了區(qū)域內(nèi)航空貨運(yùn)發(fā)展樞紐的多核心。

2019年9月30日，北京大興國際機(jī)場將正式啟用。作為國家發(fā)展一個(gè)新的動(dòng)力源，大興機(jī)場依靠長遠(yuǎn)的發(fā)展規(guī)劃、四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)、先進(jìn)的設(shè)備設(shè)施以及豐富的腹艙資源等必將成為中國北方地區(qū)的航空貨運(yùn)樞紐。那么，京津冀機(jī)場群將形成大興機(jī)場和首都機(jī)場航空貨運(yùn)樞紐的雙核心，同時(shí)配以天津機(jī)場的全貨機(jī)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)機(jī)場群的貨運(yùn)協(xié)同發(fā)展。

此外，圓通集團(tuán)擬投資122億元在嘉興機(jī)場建設(shè)的全球航空物流樞紐，京東集團(tuán)計(jì)劃在南通機(jī)場打造的京東物流航空貨運(yùn)樞紐，這都將促進(jìn)中國航空貨運(yùn)市場的快速發(fā)展。但是長三角機(jī)場群中上海浦東機(jī)場的貨運(yùn)樞紐核心在短期內(nèi)是無法被撼動(dòng)的。上海浦東機(jī)場全貨機(jī)和客機(jī)腹艙相結(jié)合，航線網(wǎng)絡(luò)完善，快遞巨頭聚集，發(fā)展歷史悠久，將長期占據(jù)內(nèi)地機(jī)場貨運(yùn)發(fā)展“老大哥”的位置。近幾年，粵港澳大灣區(qū)機(jī)場群也將保持現(xiàn)有態(tài)勢協(xié)同并進(jìn)。

2019年1月16日，項(xiàng)目總投資320.63億元的順豐鄂州機(jī)場建設(shè)得到了國家發(fā)改委的批復(fù)同意。其航站區(qū)、轉(zhuǎn)運(yùn)中心等設(shè)施按滿足2025年貨郵吞吐量245萬噸，本期工程飛行區(qū)跑道滑行道系統(tǒng)按滿足2030年330萬噸的目標(biāo)設(shè)計(jì)。根據(jù)順豐集團(tuán)的戰(zhàn)略布局和湖北省的交通規(guī)劃，鄂州機(jī)場計(jì)劃打造的是以航空貨運(yùn)為中心，集公路、鐵路、水路等多種交通方式于一體的綜合性物流樞紐。在不久的將來，中國航空貨運(yùn)市場就會出現(xiàn)以鄂州機(jī)場核心，中西部其他機(jī)場為支撐的中西部航空貨運(yùn)樞紐。屆時(shí)，中國航空貨運(yùn)市場的格局將由三足鼎立變成四分天下。

目前中國內(nèi)地航空公司運(yùn)營貨機(jī)167架，市場需求較大的波音747F/777F僅有41架，41架中的38架為國貨航、中貨航、南航貨運(yùn)和金鵬航空所有。

全球三大快遞物流巨頭聚集的上海浦東機(jī)場貨郵吞吐量已經(jīng)連續(xù)10年蟬聯(lián)中國內(nèi)地機(jī)場第一名和世界機(jī)場第三名。圖為上海浦東機(jī)場機(jī)坪。

圓通已經(jīng)從快遞派送業(yè)務(wù)拓展到航空公司運(yùn)力引進(jìn)，再延伸到在嘉興機(jī)場建設(shè)全球航空物流樞紐。圖為圓通航空近日開通了義烏—韓國首爾貨運(yùn)航線。

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本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。