支線航空市場一般指非主干線城市之間往來的航空市場，是航空運輸業(yè)的重要組成部分，支線航空市場旨在提高航空運輸?shù)母采w率和中小城市的航空通達性，滿足商務(wù)、旅游、探親等多樣化的出行需求，對于推動區(qū)域社會經(jīng)濟發(fā)展有著十分重要的作用。

一、支線航空的發(fā)展歷程

1.國際支線航空業(yè)的發(fā)展歷程

支線航空最早起源于歐美，并自上世紀70年代起進入快速發(fā)展階段，目前美國擁有世界上最發(fā)達支線航空網(wǎng)絡(luò)。美國1978年放松航空管制后，各個大型干線航空公司開始致力于建設(shè)、完善航空樞紐，支線航空也獲得蓬勃發(fā)展，成為航空樞紐運轉(zhuǎn)的重要組成部分，極大地促進美國航空運輸業(yè)的整體發(fā)展。

支線航空網(wǎng)絡(luò)在北美、歐洲等成熟的航空市場占整個航空網(wǎng)絡(luò)的比例較高。目前北美有2/3的機場由支線航空公司獨飛。到2010年，全球第一大機場亞特蘭大起降航班中有31.8%為支線航班，美國第二大機場芝加哥機場則有63.3%為支線航班。同時，為支持偏遠地區(qū)通航的權(quán)益，加強國家航線網(wǎng)絡(luò)的通達性，美國國會宣布啟動為期十年的“基本航空服務(wù)”計劃，為提供邊遠地區(qū)支線航空服務(wù)的航空公司提供財政補貼。

歐美地區(qū)支線發(fā)展比較成熟，歐洲國家認為除了樞紐與樞紐之間以及大城市與大城市之間的航空運輸以外的均為支線航空。在北美、歐洲等成熟航空市場，趕制航線互相搭配，已經(jīng)形成輪輻式樞紐航線網(wǎng)絡(luò)，同點對點航線網(wǎng)絡(luò)相互補充，滿足各類旅客的服務(wù)需求。

在較為成熟的航空市場中，遵循市場規(guī)律調(diào)節(jié)資源配置，整體市場態(tài)勢相對穩(wěn)定和向上。輪輻式樞紐航線網(wǎng)絡(luò)是由干線航空公司與支線航空公司簽訂協(xié)議，通過“分配票價”或“服務(wù)費”的方式對聯(lián)合運營收益進行分配，支線航空公司負責(zé)從中小城市等非樞紐地區(qū)運送乘客到干線航空公司所在的樞紐機場，再由干線航空公司提供國內(nèi)或國際遠程航線的服務(wù)。一般來說，干線航空公司負責(zé)計算航線收益、規(guī)劃航線布局，并規(guī)定支線航空公司的航線、航班時間和頻率、機票價格折扣程度等等；支線航空公司負責(zé)將分散在非樞紐地區(qū)的需要長途旅行的乘客集中到某一樞紐機場，并保證基本的旅客人數(shù)，以及準確的到達時間等。

干支航空公司通常會以協(xié)議的方式來規(guī)定收益分配方式和比例。收益分配方式一般由有兩種即“分配票價”式和“服務(wù)費”式的協(xié)議。

（1）分配票價式

即假設(shè)一條航線從某二級城市機場出發(fā)，到達另一跨洲目的地城市機場，整個行程分為該二級城市機場到某樞紐機場，某樞紐機場到最終目的地機場兩段。這兩段分別由支線航空公司和干線航空公司負責(zé)運營，旅客只需要購買一張機票，所得收益由兩家航空公司根據(jù)協(xié)議好的比例進行分配。

（2）服務(wù)費式

即干線航空公司補償支線航空公司的航班運營成本之后，再按照該成本的一定比例付給支線航空公司固定的提成。

2.我國支線航空業(yè)的發(fā)展歷程

隨著航空出行需求增長，我國支線航空近十年也得到了快速發(fā)展。在國家行業(yè)及地方政策的支持下，支線航空已經(jīng)在民航運輸體系和中國建設(shè)基本航空服務(wù)的民航發(fā)展規(guī)劃中占據(jù)了不可替代的地位。

目前我國航空干線網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)基本形成規(guī)模，支線機場可以與已有的航空干線網(wǎng)絡(luò)對接，利用中轉(zhuǎn)聯(lián)程的運作模式，即可形成完整的“空中高速公路”網(wǎng)，廣泛地實現(xiàn)中小城市交通的快速通達，推動我國民航覆蓋的地區(qū)范圍。

二、市場發(fā)展格局

截止2018年底我國共235座機場，其中吞吐量在千萬之上的37座，占比16%，300-1000萬吞吐量的機場13座，占比5.5%，合計21.2%，300萬吞吐量以下的機場占比達到了79%。

機場行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計

從2017年控總量調(diào)結(jié)構(gòu)以來，一線核心機場的時刻總量增速受到了限制，支線機場獲取時刻增量高于一線機場。因此，2018年300萬以下機場的起降架次增速17%，超過行業(yè)9個百分點，超過千萬級別機場增速12個百分點；旅客吞吐量增速更是達到24%，較行業(yè)整體10%的增速超出14個百分點。從復(fù)合增速看，2013至2018年，國內(nèi)支線機場吞吐量年均增長20%，遠高于國內(nèi)機場吞吐量11%的增長速度。

支線機場（五級）吞吐量增速遠高于其他等級機場

我國航空市場，干線與支線是相對獨立的市場競爭格局，三大航為首的網(wǎng)絡(luò)型服務(wù)公司主力在干線市場，以自身核心樞紐基地（北上廣等一線門戶樞紐）為發(fā)力點，提升樞紐掌控力，憑借高客座率和高收益航線獲得盈利。支線航空市場目前相對參與者較少，核心參與者華夏航空，此外還有幸福航、北部灣等，但規(guī)模相較于華夏航空要小。

特別要提出的是，春秋航空作為我國低成本航空的龍頭，發(fā)力下沉市場的拓展，但其仍然是干線網(wǎng)絡(luò)為主，下沉的區(qū)域也為區(qū)域經(jīng)濟樞紐或省內(nèi)發(fā)達城市，極少或不涉及吞吐量300萬以下的典型支線機場。

主要支線航空機隊數(shù)量

干線航空和支線航空對比

從行業(yè)發(fā)展階段來看，支線航空尚處于行業(yè)發(fā)展的起步階段或成長期初期：遠期市場空間極大，參與公司少且規(guī)模相對小，行業(yè)增速快，競爭相對緩和，同時商業(yè)模式上需要依賴政府運力采購等形式開拓和培育市場。而對應(yīng)的干線航空處于成長期中后期。

支線航空和干線航空行業(yè)發(fā)展階段示意

我國國內(nèi)2018年共60家航空公司，其中干線航司45家，純支線航司5家，干線+支線航司2家，貨航8家。全球支線航空最為發(fā)達的美國，當前共有11家干線航司，22家支線航司，干支數(shù)量對比與我國相反，且干線航司集中度極高。

國內(nèi)客運市場航空公司分類型占比

美國客運市場航空公司分類型占比

美國在經(jīng)歷了行業(yè)出清后，干線航司數(shù)量較少且集中度較高，已經(jīng)形成寡頭壟斷，各公司相互競爭較為緩和。樞紐市場集中度提升是美國航司近10年多收益水平顯著增長的核心因素。相比國內(nèi)航司，美國航司非常強調(diào)在大型樞紐的掌控力，市場份額一般能達到60%-70%，以求在高度控制的市場獲取超額利潤。

亞特蘭大機場各航司份額

三、支線航空市場預(yù)測

1.支線機場建設(shè)規(guī)模預(yù)測

支線機場建設(shè)規(guī)模是支線市場發(fā)展的基石；根據(jù)發(fā)改委《全國民用運輸機場布局規(guī)劃》，預(yù)計到2025年全國民用運輸機場規(guī)劃布局370個，截至2018年底為235個，增長57%。全國80%以上的縣級行政單位能夠在地面交通100公里或1.5小時車程內(nèi)享受到航空服務(wù)，支線航空領(lǐng)域在中長期仍將繼續(xù)保持高速發(fā)展態(tài)勢。

而新建機場絕大部分為支線機場，假設(shè)135座新增機場中85%是支線機場，則新增115個支線機場，相當于2018年底185個機場的62%。

同時從單機場的客運量來看，當前支線機場單機67萬人，而100萬人作為階段性分水嶺，假設(shè)培育期后2025年達到該水平，則新建與當前合計300座支線機場，可達到3億吞吐量，是18年的2.4倍。

2.沉市場旅客消費升級潛力預(yù)測

出行滲透率看，我國2019年出行6.6億人次，人均出行約0.47次，但實質(zhì)上我國未曾乘機出行過的人數(shù)超過10億人，大部分分布在支線機場覆蓋的區(qū)域，相比全國市場有更大的增量空間。

2019年夏秋及冬春航季看，一線機場時刻仍然嚴格限制，而支線機場時刻增速則達到20%以上（其中2019夏秋季達到26%增速）。預(yù)計未來支線機場吞吐量增速維持20-25%的復(fù)合增速，則對應(yīng)3-4年翻倍的規(guī)模。

本公司出品的研究報告首先介紹了中國支線航空運輸行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、支線航空運輸行業(yè)整體運行態(tài)勢等，接著分析了中國支線航空運輸行業(yè)市場運行的現(xiàn)狀，然后介紹了支線航空運輸行業(yè)市場競爭格局。隨后，報告對支線航空運輸行業(yè)做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國支線航空運輸行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對支線航空運輸行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國支線航空運輸行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。

本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。