一、智能快遞柜發(fā)展背景及發(fā)展現(xiàn)狀分析

近幾年，電商繁榮發(fā)展，快遞業(yè)務(wù)量大增，為智能快遞柜帶來(lái)了巨大的需求。政策層面上，國(guó)家鼓勵(lì)智能智能快遞柜發(fā)展。近日，國(guó)常會(huì)將智能投遞設(shè)施納入城鄉(xiāng)公共基建范疇，智能快件柜迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇。

隨著“雙十一”“618”“雙十二”等被中國(guó)電子商務(wù)創(chuàng)造的詞匯，在大街小巷、各大網(wǎng)站/軟件中飽和式露出在公眾的視野中，中國(guó)電商銷售額再一次刷新世界紀(jì)錄。作為電商配套服務(wù)，中國(guó)快遞業(yè)在享受著網(wǎng)購(gòu)繁榮發(fā)展所帶來(lái)紅利的同時(shí)，大量派送沖擊著各大快遞公司的末端。

不論是國(guó)務(wù)院辦公廳2018年一號(hào)文《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同發(fā)展的意見(jiàn)》，還是馬軍勝局長(zhǎng)提出的“末端轉(zhuǎn)型升級(jí)”行動(dòng)計(jì)劃，無(wú)一不是劍指末端配送，企業(yè)如何提供更優(yōu)質(zhì)、更高效的民生寄遞服務(wù)。作為當(dāng)前最熱門的末端解決方案之一，智能快遞柜自然成為了關(guān)注的重點(diǎn)。

因此，國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合圓通研究院發(fā)布了繼《無(wú)人機(jī)現(xiàn)在與未來(lái)——前景解析與快遞物流業(yè)應(yīng)用》后第二份無(wú)人科技行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告——《智能快遞柜發(fā)展現(xiàn)狀與未來(lái)方向》，并針對(duì)當(dāng)前智能快遞柜的市場(chǎng)現(xiàn)狀、成本收益、未來(lái)發(fā)展做出了研判，指出智能快遞柜市場(chǎng)未來(lái)數(shù)年內(nèi)仍有巨大市場(chǎng)空間，并提出當(dāng)前未來(lái)智能快遞柜發(fā)展將服務(wù)規(guī)范化、箱體地址化、運(yùn)營(yíng)去中心化，盈利多樣化、制造模塊化五大趨勢(shì)，為智能快遞柜的發(fā)展提供了一些新的思路。

截至2020年3月28，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模為9.04億，較2018年底新增網(wǎng)民7508萬(wàn)，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)64.5%，較2018年底提升4.9個(gè)百分點(diǎn)。

2019年全國(guó)網(wǎng)上零售額106324億元，比上年增長(zhǎng)16.5%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額85239億元，增長(zhǎng)19.5%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為20.7%；在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，吃、穿和用類商品分別增長(zhǎng)30.9%、15.4%和19.8%。

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的完善和互聯(lián)網(wǎng)終端的普及加速了“全民互聯(lián)”時(shí)代的到來(lái)，同時(shí)社會(huì)主力消費(fèi)群體正轉(zhuǎn)向 80 后、90 后人群，彰顯時(shí)尚個(gè)性、高學(xué)歷、貼近互聯(lián)網(wǎng)、追求高品質(zhì)生活成為其主要特點(diǎn)，在此大環(huán)境下中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售產(chǎn)業(yè)整體步入快速增長(zhǎng)階段。新一代的人群，將是奠定網(wǎng)絡(luò)零售良好的客群用戶基礎(chǔ)，并且釋放出巨大的市場(chǎng)潛力。未來(lái)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售交易規(guī)模將會(huì)保持持續(xù)增長(zhǎng)，按照《電子商務(wù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售交易額將達(dá)到11萬(wàn)億，預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售行業(yè)市場(chǎng)交易規(guī)模將達(dá)到19.33億元。

2019年，快遞行業(yè)增速經(jīng)歷了前高后低的過(guò)程，從年初的29-30%左右降至10月的23%，快遞行業(yè)增速略高于網(wǎng)絡(luò)零售，反映行業(yè)本身需求仍然較旺盛。

目前我國(guó)快遞法人企業(yè)達(dá)2萬(wàn)家，其中包括7家上市公司，從業(yè)人數(shù)已超過(guò)300萬(wàn)人。此外，快遞業(yè)向冷鏈、快運(yùn)、倉(cāng)配、即時(shí)配送、現(xiàn)代供應(yīng)鏈、智能化等方面拓展，極大地提高了服務(wù)能力。十三五”以來(lái)，我國(guó)快遞包裹量每年以新增100億件的速度邁進(jìn)，已連續(xù)6年超過(guò)美國(guó)、日本、歐洲等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。經(jīng)過(guò)近三十年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)成長(zhǎng)為全球發(fā)展最快地區(qū)。據(jù)測(cè)算，我國(guó)平均每個(gè)包裹的價(jià)值約為137元，這意味著2019年間接推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增量1.37萬(wàn)億元。我國(guó)已經(jīng)成為世界上發(fā)展最快、最具活力的新興寄遞市場(chǎng)，也已經(jīng)成為世界郵政業(yè)的動(dòng)力源和穩(wěn)定器，對(duì)世界快遞業(yè)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率超過(guò)50%。

受新冠肺炎影響，2020年1月快遞行業(yè)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)量和收入雙雙銳減。2020年1月，全國(guó)快遞企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量37.8億件，同比下滑16.4%;實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入500.5億元，同比下滑16.1%;實(shí)現(xiàn)單票收入13.24元，同比增長(zhǎng)0.28%。

隨著快遞智能化、快遞科技的不斷深入探索，各家快遞企業(yè)總部及行業(yè)第三方均在末端派送難題上各顯神通。尤其是智能快遞柜在寫字樓及社區(qū)小區(qū)的不斷投入，不僅減少了對(duì)人工的依賴，緩解了快遞小哥的派送壓力，更是憑借其靈活性、安全性和便捷性等優(yōu)點(diǎn)，獲得了大量消費(fèi)者的認(rèn)可。

自2010年中國(guó)郵政設(shè)立第一臺(tái)智能包裹投遞終端后，智能快遞柜便越來(lái)越多的進(jìn)入了公眾視野。作為快遞行業(yè)“最后一公里”的解決方案之一，智能快遞柜市場(chǎng)正在一路“狂飆猛進(jìn)”。

智能快件箱作為提高快遞派送效率的新形式，其普及率也大大提高，正逐漸成為城市快遞末端服務(wù)的重要組成部分。2018年我國(guó)已有32萬(wàn)組智能快遞柜投入運(yùn)營(yíng)，箱遞率提升至11.3%。

隨著智能快遞柜運(yùn)營(yíng)企業(yè)隨著自身規(guī)模的擴(kuò)大，中國(guó)智能快遞柜投放量也在不斷增加。2014-2017年，中國(guó)智能快遞柜投放量不斷上升，且增勢(shì)明顯。2014年中國(guó)智能快遞柜投放量?jī)H僅1.5萬(wàn)組。到了2016年中國(guó)智能快遞柜投放量達(dá)到10萬(wàn)組。截止至2017年，中國(guó)智能快快遞柜投放量已經(jīng)增長(zhǎng)至27.1萬(wàn)組。初步測(cè)算2018年中國(guó)智能快遞柜投放量達(dá)到35萬(wàn)組左右。按照這樣的發(fā)展速度，預(yù)測(cè)到2020年中國(guó)智能快遞柜投放量將達(dá)到80萬(wàn)組。

2017年我國(guó)智能快遞柜市場(chǎng)規(guī)模突破100億元，到2018年將近200億元。按照我國(guó)快遞業(yè)務(wù)不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，以及智能快遞柜的迅速發(fā)展，預(yù)計(jì)2019年智能快遞柜市場(chǎng)規(guī)模將近250億元。到2020年，中國(guó)快遞柜市場(chǎng)規(guī)模將超300億元。

二、中國(guó)智能快遞柜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、快遞柜收寄“合體”

看似疫情期間會(huì)起到“大作用”的快遞柜并沒(méi)有發(fā)揮出它的功效，因?yàn)椴簧偕鐓^(qū)都將快遞柜隔離在“內(nèi)”，使快遞員無(wú)法利用它寄存。但隨著疫情的好轉(zhuǎn)和快遞員大規(guī)模進(jìn)入小區(qū)配送的實(shí)現(xiàn)，快遞柜將其恢復(fù)往日的光彩。

順豐旗下的豐巢快遞柜推出了“柜到柜”模式，即收寄雙方都通過(guò)豐巢柜寄件或取件。據(jù)了解，該模式下，消費(fèi)者可24小時(shí)無(wú)接觸寄出快件，無(wú)需與快遞員預(yù)約取件時(shí)間。在時(shí)效方面，順豐承諾使用航空服務(wù)。據(jù)了解，消費(fèi)者可通過(guò)公眾號(hào)下單的方式寄件，將所寄物品帶至快遞柜，掃碼支付后投入包裹即可。價(jià)格方面，省內(nèi)6元起寄，省外10元起，但目前該服務(wù)僅開(kāi)通廣東省和沈陽(yáng)市兩個(gè)地區(qū)。

實(shí)際上，快遞企業(yè)在“寄件柜”方面已有嘗試。此前，菜鳥(niǎo)曾推出寄件柜業(yè)務(wù)，該產(chǎn)品也可實(shí)現(xiàn)隨時(shí)寄快遞、不用等待快遞員，還能即時(shí)稱重、支付，價(jià)格、物流透明。不過(guò)，該服務(wù)僅針對(duì)辦公室場(chǎng)景，并不對(duì)社區(qū)消費(fèi)者開(kāi)放。而中郵速遞易也曾推出“小黃筒”寄件服務(wù)。根據(jù)官方解釋，小黃筒是自帶電源、GPS通訊設(shè)施的為用戶提供便捷自助寄件服務(wù)的“無(wú)樁”寄件設(shè)備；區(qū)別于為普通快遞柜。

疫情期間，國(guó)家郵政局復(fù)強(qiáng)調(diào)要盡量避免快遞員與收件人的直接接觸，盡可能采用自取自寄、智能快件箱投遞等模式來(lái)履職最后一公里配送。這就會(huì)產(chǎn)生兩個(gè)“客觀事實(shí)”，一方面在疫情期間，快件不用送貨上門，當(dāng)面簽收，但實(shí)際上很多小區(qū)的隔離防疫措施也不允許；另一方面，快遞可以投遞到站、投遞到柜，然后由收件人自取。

目前，中國(guó)主要城市智能快件箱已達(dá)40.6萬(wàn)組，較2018年增加12.7萬(wàn)組。此次疫情或?qū)�為智能快遞柜帶來(lái)機(jī)遇，2020年快遞入柜率有望達(dá)到15%。

2、終端配送模式多元化

末端門店平臺(tái)建設(shè)提速的同時(shí)，也使其功能化完善和演變的較佳時(shí)機(jī)，也就是由經(jīng)濟(jì)功能型向生態(tài)功能型轉(zhuǎn)變，讓終端門店在原有收派的基礎(chǔ)上，疊加零售、本地服務(wù)、廣告，甚至洗衣、彩票等多種便民服務(wù)，將快遞柜打造成一個(gè)商業(yè)平臺(tái)，而非單純的站點(diǎn)。在疫情期間特殊的物流環(huán)境下，消費(fèi)者必須要適應(yīng)“送貨到站”“投遞到柜”的轉(zhuǎn)變，這對(duì)“自取習(xí)慣”的養(yǎng)成有極大的促進(jìn)作用，是一個(gè)很好的市場(chǎng)教育期。

中國(guó)物流學(xué)會(huì)特約研究員楊達(dá)卿也表示，疫情期間物流企業(yè)加速智能化轉(zhuǎn)型，此前已擁有智能化技術(shù)的頭部企業(yè)將加速轉(zhuǎn)型，并在疫情期間顯示出它們的作用。

實(shí)際上，在疫情防控期間，國(guó)家郵政局組織中國(guó)郵政、順豐、京東等中國(guó)主要快遞物流企業(yè)發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，有效保障春節(jié)期間各地群眾的基本需求，中通、申通、韻達(dá)、圓通、百世、德邦、菜鳥(niǎo)等13家企業(yè)開(kāi)通國(guó)內(nèi)及全球救援物資綠色通道，免費(fèi)從海內(nèi)外各地為武漢地區(qū)運(yùn)輸社會(huì)捐贈(zèng)的救援物資。

截至3月21日，郵政企業(yè)、快遞企業(yè)承運(yùn)、寄遞疫情防控物資累計(jì)15.35萬(wàn)噸、包裹2.09億件，發(fā)運(yùn)車輛3.51萬(wàn)輛次，貨運(yùn)航班444架次。疫情期間，快遞企業(yè)已累計(jì)為援鄂醫(yī)療隊(duì)免費(fèi)寄遞物品11.95萬(wàn)件。

3、頭部企業(yè)分水嶺

2020年已經(jīng)到來(lái)，快遞業(yè)務(wù)量將可能達(dá)到740億件，同比增長(zhǎng)18%左右；業(yè)務(wù)收入完成8660億元，同比增長(zhǎng)16%左右。值得注意的是，產(chǎn)業(yè)升級(jí)和打破原有市場(chǎng)格局已經(jīng)成為各方關(guān)注的焦點(diǎn)，這需要更大的資源和力量來(lái)整合。

2019年12月28日，中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司在北京正式揭牌成立，由中國(guó)郵政集團(tuán)公司改制更名為中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司。由于央企混改及IPO的雙重預(yù)期下，2020年中國(guó)郵政將可能成為中國(guó)快遞市場(chǎng)最大的變量。2020年，順豐正式確立了時(shí)效產(chǎn)品和特惠產(chǎn)品“雙網(wǎng)絡(luò)”運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)戰(zhàn)略，在進(jìn)一步鞏固在中高端電商市場(chǎng)地位的同時(shí)，并與特惠版塊形成互補(bǔ)。

同樣不可忽視的是，通達(dá)系由于長(zhǎng)期占據(jù)著電商快遞頭部市場(chǎng)，也已在一定程度上體現(xiàn)了規(guī)模效益。中通2019年的網(wǎng)絡(luò)政策的調(diào)整起到了良好的效果，中通正加速向市場(chǎng)份額25%的目標(biāo)努力，中通快遞的基礎(chǔ)建設(shè)能效的持續(xù)釋放以及汽運(yùn)和自動(dòng)分揀的能效升級(jí)，進(jìn)一步提升了成本效益。而韻達(dá)在“服務(wù)鄉(xiāng)村”“兩進(jìn)一出”方面都有新突破。

本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)智能快遞終端行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、智能快遞終端行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等，接著分析了中國(guó)智能快遞終端行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了智能快遞終端行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后，報(bào)告對(duì)智能快遞終端行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析，最后分析了中國(guó)智能快遞終端行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)智能快遞終端行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)智能快遞終端行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等智能快遞終端。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)智能快遞終端及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)智能快遞終端。