中國(guó)茶飲料行業(yè)發(fā)展概況分析

自1993年旭日升創(chuàng)造一個(gè)全新的“冰茶”概念開始，中國(guó)茶飲料市場(chǎng)經(jīng)歷了初始階段、快速發(fā)展期、結(jié)構(gòu)調(diào)整期到今天由“量”向“質(zhì)”的轉(zhuǎn)變期，發(fā)展迅速，2018年零售額約為1366.94億元。隨著消費(fèi)者的健康消費(fèi)意識(shí)不斷增強(qiáng)，消費(fèi)者對(duì)飲料的選擇也越來(lái)越趨于理性，其訴求正在從“好喝”、“甜”、“解渴”向“健康”、“天然”、“功能性”等方向轉(zhuǎn)移。

茶飲料成為三大飲料品類之一 占飲料市場(chǎng)規(guī)模約20%

茶飲料，又稱即飲茶，目前已經(jīng)成為第三大飲料品類，市場(chǎng)規(guī)模占飲料整體規(guī)模的比重接近20%。茶飲料可分為茶飲料(茶湯)、調(diào)味茶飲料、復(fù)(混)合茶飲料以及茶濃縮液4種類型。茶飲料(茶湯)分為紅茶飲料、綠茶飲料、烏龍茶飲料、花茶飲料及其他茶飲料。調(diào)味茶飲料分為果汁茶飲料、果昧茶飲料、奶茶飲料、奶味茶飲料、碳酸茶飲料及其他調(diào)味茶飲料。

我國(guó)茶飲料行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷四個(gè)時(shí)期 現(xiàn)已進(jìn)入成熟期

我國(guó)茶飲料行業(yè)整體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)滲透率迅速提高，茶飲料市場(chǎng)進(jìn)入成熟期。中國(guó)茶飲料市場(chǎng)自1993年起步，旭日升系列茶飲料橫空出世，占據(jù)茶飲料市場(chǎng)主導(dǎo)地位，隨后康師傅和統(tǒng)一崛起，雙雄對(duì)峙，旭日升衰退，茶飲料市場(chǎng)初具規(guī)模;

2004年后飲料巨頭紛紛加入市場(chǎng)，激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)促使茶飲創(chuàng)新產(chǎn)品層出不窮;

2010年后，天然、減糖、健康風(fēng)潮來(lái)襲，純茶、果茶等產(chǎn)品開始上市，調(diào)味茶銷量開始逐漸下滑，茶飲料進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段;

2015年后，中國(guó)茶飲料市場(chǎng)漸漸分化，主流茶飲開始向年輕消費(fèi)者拓展。

產(chǎn)業(yè)鏈上游：中國(guó)是全球茶葉大國(guó) 多集中于福建云南

中國(guó)是茶的故鄉(xiāng)，茶樹起源于中國(guó)，我國(guó)是世界上最早發(fā)現(xiàn)、栽培、利用茶葉的國(guó)家。世界茶葉種植面積從2008年的342萬(wàn)公頃增長(zhǎng)到2017年的489萬(wàn)公頃，十年間增長(zhǎng)了147萬(wàn)公頃，世界茶葉面積的增長(zhǎng)，大部分來(lái)源于中國(guó)。根據(jù)中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2018年全國(guó)18個(gè)主要產(chǎn)茶省(區(qū)、市)茶園面積4395.6萬(wàn)畝，同比增加123萬(wàn)畝，增長(zhǎng)率為2.9%;全國(guó)干毛茶產(chǎn)量為261.6萬(wàn)噸，比上年增加12.0萬(wàn)噸，增幅4.8%，產(chǎn)量排名前三位的省份是福建、云南、湖北，分別為40.16、39.81和31.45萬(wàn)噸。

產(chǎn)業(yè)鏈中下游：創(chuàng)新業(yè)態(tài)層出不窮 競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈 市場(chǎng)規(guī)模整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)茶飲料市場(chǎng)總零售額為1181.77億元，總零售量為144.23億升，2018年零售額約為1366.94億元，總零售量約為161.41億升。從時(shí)間趨勢(shì)上看，2010年至今，零售價(jià)格一直在上漲，零售量與零售額同向變化，2010年至2014年間量?jī)r(jià)齊升共同拉動(dòng)零售額的上漲，而2014年以后，雖然零售價(jià)格仍在上漲，但零售量下降得更快，零售額整體呈下降態(tài)勢(shì)。這一變化可以概括為，2014年至今，零售量增長(zhǎng)放緩甚至開始出現(xiàn)下降，零售價(jià)格不斷提升，拉動(dòng)市場(chǎng)整體發(fā)展，這也反映了在2014年前后，我國(guó)茶飲料飲料市場(chǎng)的消費(fèi)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，茶飲料的消費(fèi)在由重量向重質(zhì)進(jìn)行轉(zhuǎn)型。

康師傅占據(jù)主要市場(chǎng)份額 但市占率逐漸下降

目前中國(guó)的茶飲料市場(chǎng)仍呈現(xiàn)出康師傅、統(tǒng)一雙雄對(duì)峙的競(jìng)爭(zhēng)格局，但從市場(chǎng)份額、公司茶飲料收入、品牌指數(shù)來(lái)看，康師傅占據(jù)著第一的位置。根據(jù)中國(guó)領(lǐng)先的品牌評(píng)級(jí)與品牌顧問(wèn)機(jī)構(gòu)Chnbrand發(fā)布的2019年中國(guó)品牌力指數(shù)SM(C-BPI)(中國(guó)品牌力指數(shù)(China Brand Power Index，簡(jiǎn)稱C-BPI)是中國(guó)首個(gè)品牌價(jià)值評(píng)價(jià)制度。C-BPI是基于中國(guó)消費(fèi)者對(duì)使用或擁有過(guò)的產(chǎn)品或服務(wù)反饋意見(jiàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的獨(dú)立無(wú)偏見(jiàn)研究，是測(cè)定影響消費(fèi)者購(gòu)買行為的品牌力指數(shù)，是消費(fèi)者和企業(yè)最信賴的品牌價(jià)值評(píng)價(jià)制度)品牌排名和分析報(bào)告，在2019年度的排行中，康師傅以690.1分奪得第一名，統(tǒng)一以454.2分排在第二名。

從茶飲料收入來(lái)看，康師傅2018年飲品事業(yè)整體收益為353.13億元，較去年同期成長(zhǎng)1.61%;統(tǒng)一茶飲料收入則為59.44億元，同比增長(zhǎng)2%，主要得益于經(jīng)典產(chǎn)品統(tǒng)一冰紅茶、統(tǒng)一綠茶銷售回暖，帶動(dòng)整體茶飲料收益提升。但從康師傅企業(yè)年報(bào)得出，康師傅茶飲料的市場(chǎng)占有率逐漸下滑，2018年第四季度為35.5%，達(dá)到歷史最低，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的距離進(jìn)一步縮小。

新式茶飲崛起 “網(wǎng)紅”效應(yīng)帶動(dòng)資本市場(chǎng)

伴隨著消費(fèi)升級(jí)，茶飲這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)催生出一個(gè)新的消費(fèi)風(fēng)口——新式茶飲，喜茶、奈雪的茶紛紛獲得過(guò)億融資。從2017年年初開始，喜茶、奈雪的茶、一點(diǎn)點(diǎn)等一批以“網(wǎng)紅”姿態(tài)出現(xiàn)的新式茶飲品牌在中國(guó)的社交網(wǎng)絡(luò)上持續(xù)刷屏。新式茶飲將中國(guó)茶與奶茶結(jié)合起來(lái)，創(chuàng)新的加入奶蓋、水果，口味豐富，符合大眾口感，相對(duì)于傳統(tǒng)中國(guó)茶以及舶來(lái)品咖啡消費(fèi)人群更加廣泛，給傳統(tǒng)茶飲料市場(chǎng)帶來(lái)了沖擊。

人均消費(fèi)量較低 發(fā)展空間較大

從人均消費(fèi)量上看，Euromonitor數(shù)據(jù)顯示2017年我國(guó)人均茶飲料零售量為10.4L，是2003年3.4L的人均茶飲料消費(fèi)量的3倍多。但將我國(guó)茶飲料人均消費(fèi)量與其他國(guó)家(地區(qū))相比較時(shí)可以發(fā)現(xiàn)，2017年我國(guó)人均茶飲料零售量為日本的1/5，為我國(guó)香港地區(qū)的1/3，為美國(guó)的1/1.7。我國(guó)茶飲料消費(fèi)量與日本、我國(guó)香港地區(qū)及美國(guó)之間仍存在著較大差距，發(fā)展空間較大。

未來(lái)茶飲料市場(chǎng)預(yù)計(jì)穩(wěn)定發(fā)展 需求逐漸多樣化

在消費(fèi)升級(jí)的大背景下，消費(fèi)者對(duì)飲料品類健康要求的提升由量變逐漸達(dá)到質(zhì)變，高糖分的調(diào)味茶產(chǎn)品開始逐漸被淘汰，純天然等概念的健康茶飲料受到消費(fèi)者青睞。此外，消費(fèi)需求多樣化、個(gè)性化激增，產(chǎn)品定位差異化不夠明確的產(chǎn)品失寵。茶飲料的消費(fèi)人群以年輕人為主，只有把握了年輕人的喜好，才能把握市場(chǎng)趨勢(shì)。據(jù)Euromonitor預(yù)計(jì)，未來(lái)我國(guó)茶飲料市場(chǎng)將以5%左右的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1772億元。

本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)茶飲料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、茶飲料行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等，接著分析了中國(guó)茶飲料行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了茶飲料行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后，報(bào)告對(duì)茶飲料行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析，最后分析了中國(guó)茶飲料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)茶飲料行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)茶飲料行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等茶飲料。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)茶飲料及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)茶飲料。