一、一季度建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢分析
1.建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量明顯下降。
一季度建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量明顯下降,但降幅普遍比1月~2月份收窄。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),今年一季度全國規(guī)模以上水泥產(chǎn)量3.0億噸,同比下降23.9%,降幅比1月~2月份收窄5.6個百分點(diǎn);規(guī)模以上商品混凝土產(chǎn)量4.2億立方米,同比下降16.5%,降幅比1月~2月份收窄3.6個百分點(diǎn);規(guī)模以上平板玻璃產(chǎn)量2.3億重量箱,同比增長1.9%,增幅比1月~2月份放緩0.4個百分點(diǎn)。其他規(guī)模以上建材重點(diǎn)監(jiān)測產(chǎn)品中,除玻璃纖維布、高嶺土產(chǎn)量同比增長外,均同比下降,衛(wèi)生陶瓷、磚、瓦、大理石和花崗石板材、隔熱隔音制品產(chǎn)量同比降幅超過20%。
2.3月份建材產(chǎn)品出廠價格繼續(xù)下滑。
2月份受疫情防控影響,建材商品流動性大幅減弱,價格微幅波動。3月份以來,市場秩序有所恢復(fù),但需求不足,建材主要產(chǎn)品價格出現(xiàn)松動。3月份,我國建材及非金屬礦工業(yè)出廠價格指數(shù)114.56,環(huán)比下降1.3%,同比增長1.1%,一季度平均同比上漲1.4%,漲幅下降明顯。在建材各主要產(chǎn)業(yè)中,水泥、平板玻璃降幅最為明顯。水泥工業(yè)出廠價格指數(shù)117.5,環(huán)比下降3.9%,平板玻璃出廠價格指數(shù)87.87,環(huán)比下降5.7%。其他行業(yè)除建筑陶瓷、粘土和砂石開采、建材非金屬礦采選業(yè)、隔熱保溫材料外,環(huán)比均出現(xiàn)下降。
3.建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅下降。
受疫情沖擊、市場需求較弱、產(chǎn)品產(chǎn)量大幅下降和庫存上升等因素影響,今年以來建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)大幅下降。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),一季度規(guī)模以上建材行業(yè)營業(yè)收入8036億元,同比下降17.1%,利潤總額462億元,同比下降31.4%。其中,規(guī)模以上水泥行業(yè)營業(yè)收入同比下降21.7%,利潤總額同比下降31.0%;規(guī)模以上平板玻璃行業(yè)營業(yè)收入同比下降18.6%,利潤總額同比下降69.8%。其他建材產(chǎn)業(yè)中,除粘土和砂石開采業(yè)營業(yè)收入同比下降5%外,營業(yè)收入降幅均超過10%。
4.3月份以來建材企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快推進(jìn)。
據(jù)中國建材聯(lián)合會統(tǒng)計(jì),截至4月末,全國規(guī)模以上建材企業(yè)復(fù)工率達(dá)到99.6%,規(guī)模以上建材企業(yè)職工返崗率超過93%,基本恢復(fù)到常年正常水平。隨著下游重點(diǎn)工程加快啟動及下游基建、房地產(chǎn)企業(yè)有所復(fù)工,水泥企業(yè)復(fù)產(chǎn)率穩(wěn)步上升。截至4月末,水泥行業(yè)復(fù)工率超過98.0%,基本恢復(fù)到常年同期水平,當(dāng)前水泥企業(yè)復(fù)產(chǎn)率達(dá)到70%。
5.建材進(jìn)口、出口貿(mào)易金額繼續(xù)下降,降幅收窄。
一季度,我國建材及非金屬礦商品出口金額65.2億美元,同比下降18.2%。其中,3月份當(dāng)月出口同比增長1.5%,降幅比1月~2月份收窄10.4個百分點(diǎn)。受建材出口結(jié)構(gòu)調(diào)整及匯率影響,今年以來建材及非礦出口離岸價格延續(xù)上漲趨勢,一季度同比上漲6.6%。
受匯率上升和國內(nèi)市場需求不足影響,一季度建材及非礦進(jìn)口43.5億美元,同比下降19.7%,降幅比1月~2月份收窄0.8個百分點(diǎn)。其中,3月份進(jìn)口金額同比下降18.5%。
二、當(dāng)前建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的主要問題
1.國內(nèi)市場啟動偏弱仍然是建材企業(yè)面臨的普遍問題。
近年來我國建材行業(yè)動力結(jié)構(gòu)正在發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變,行業(yè)運(yùn)行進(jìn)入中低速增長區(qū)間。今年以來,受疫情影響,建材國內(nèi)外市場需求進(jìn)一步下滑,企業(yè)生產(chǎn)后續(xù)動力仍然較弱。
目前建材企業(yè)復(fù)工情況基本達(dá)到正常水平,但市場需求主要以重點(diǎn)工程為主,非重點(diǎn)工程、房地產(chǎn)等市場啟動速度相較于建材企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)速度仍顯緩慢,同時受疫情影響,今年以來市場招投標(biāo)熱度下降,很多既定招標(biāo)項(xiàng)目都有不同程度延期,對企業(yè)既定的年度計(jì)劃和業(yè)績目標(biāo)造成直接影響。此外,3月份由于基層社區(qū)、村鎮(zhèn)、辦公樓因防控疫情,工人進(jìn)入困難,裝飾裝修市場“最后一公里”還未完全打通,導(dǎo)致消費(fèi)滯后。建材市場整體偏弱,導(dǎo)致企業(yè)復(fù)產(chǎn)動力不足、庫存較高,價格下降,效益下滑。
2.國際疫情導(dǎo)致我國建材及相關(guān)產(chǎn)業(yè)出口下降,部分行業(yè)國內(nèi)外市場“雙向承壓”。
3月份以來,隨著國外疫情蔓延,受停工、物流、報關(guān)等因素影響,全球貿(mào)易收到嚴(yán)重影響,我國出口貿(mào)易額明顯下降,對主要貿(mào)易體出口量值大幅下滑。雖然3月份建材當(dāng)月出口實(shí)現(xiàn)增長,但一季度建材行業(yè)出口金額同比仍然下降18.2%,主要行業(yè)出口規(guī)模下滑明顯。而與建材相關(guān)的下游產(chǎn)品,如一季度我國手機(jī)、液晶顯示器、汽車等出口數(shù)量的下降,也對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)造成影響,進(jìn)而影響玻璃、玻纖等上游企業(yè)。
3.運(yùn)行環(huán)境偏緊,建材產(chǎn)品價格有進(jìn)一步下行趨勢。
一季度規(guī)模以上建材行業(yè)銷售利潤率5.8%,比上年同期下降1.2個百分點(diǎn),產(chǎn)成品庫存同比增長21.1%,應(yīng)收賬款同比增長26.7%,存貨周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率均明顯下降,行業(yè)運(yùn)行環(huán)境趨緊,運(yùn)行質(zhì)量偏弱。市場需求不足加劇企業(yè)競爭,而隨著水泥等行業(yè)復(fù)產(chǎn)加快,建材產(chǎn)品出廠價格難以維持穩(wěn)定,持續(xù)下滑,部分區(qū)域、部分行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)跨區(qū)域銷售、降價促銷等現(xiàn)象。
4.建材企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力較大。
因疫情影響,建材企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)延遲,而市場需求啟動偏弱,進(jìn)一步導(dǎo)致企業(yè)銷售不暢、庫存高企、產(chǎn)品價格下滑、資金占壓嚴(yán)重、資金流動進(jìn)展等一系列問題,企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營壓力加大。尤其是中小企業(yè)因資金規(guī)模較小、抗壓能力較弱,受到的影響和沖擊更大,不同程度地面臨著資金流中斷風(fēng)險和壓力。
5.新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力弱化。
一季度規(guī)模以上新型墻體材料、技術(shù)玻璃、復(fù)合材料、非金屬礦制品等行業(yè)營業(yè)收入、利潤總額均大幅下降。同時建材下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)增長不足,一季度,全國房地產(chǎn)新開工面積、竣工面積同比分別大幅下降27.2%、15.8%,建筑及裝潢材料銷售額同比下降23.9%,汽車、電子等建材新興市場的產(chǎn)品產(chǎn)量也不同程度有所下降?傮w上,除重點(diǎn)領(lǐng)域外,建材新興產(chǎn)業(yè)市場動力顯現(xiàn)不足。
6.國際疫情影響我國建材“走出去”發(fā)展進(jìn)程。
受此次新冠肺炎疫情影響,多數(shù)國家對國際航班及貨物進(jìn)出口執(zhí)行了更為嚴(yán)格的檢驗(yàn)檢疫,貨物運(yùn)輸受阻,人員限制、通關(guān)不暢致使企業(yè)開展國際合作與交流受限,企業(yè)國際市場開發(fā)受到較大影響。
同時企業(yè)普遍反映國際工程及國外投資項(xiàng)目人力資源不足,工程建設(shè)所需的設(shè)備、材料,以及備品配件無法按期到達(dá)現(xiàn)場,影響了工程項(xiàng)目建設(shè)及工廠運(yùn)行的正常進(jìn)行。部分國家由于疫情全球蔓延影響,防疫措施升級甚至封國管理,企業(yè)在海外投資的項(xiàng)目陷入停工停產(chǎn),影響了企業(yè)海外投資建廠從而擴(kuò)大對外貿(mào)易、擴(kuò)大市場份額的初衷,對企業(yè)后續(xù)擴(kuò)大海外市場的意愿將產(chǎn)生較大影響。
三、上半年及全年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢預(yù)研
目前大部分重點(diǎn)工程已經(jīng)復(fù)工,各級政府正在推動更加廣泛市場需求啟動。但國際疫情蔓延將對我國建材對外貿(mào)易影響加重,尤其對陶瓷、石材等對外依賴程度較大的行業(yè)影響更大,成為影響建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行最大的不確定性因素。
結(jié)合當(dāng)前國內(nèi)外疫情形勢,綜合考慮我國政策、市場等綜合因素,如果基建投資、房地產(chǎn)加快啟動,需求有效傳導(dǎo)到建材行業(yè),消費(fèi)市場有序恢復(fù),各地政府保障措施落實(shí)到位,二季度及下半年加強(qiáng)宏觀調(diào)控,進(jìn)一步發(fā)揮投資的支撐作用,有效促進(jìn)消費(fèi),上半年疫情影響將有所緩解,規(guī)模以上建材行業(yè)營業(yè)收入與上年持平或略有下降,全年影響總體基本可控,建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將呈現(xiàn)“前低后高”運(yùn)行態(tài)勢,全年規(guī)模以上行業(yè)營業(yè)收入預(yù)計(jì)增長4%~5%。如果工程項(xiàng)目、消費(fèi)需求難以快速、充分釋放,那么受生產(chǎn)能力、項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度等約束,全年行業(yè)營業(yè)收入仍有可能出現(xiàn)下降。
本公司出品的研究報告首先介紹了中國建材行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、建材行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢等,接著分析了中國建材行業(yè)市場運(yùn)行的現(xiàn)狀,然后介紹了建材行業(yè)市場競爭格局。隨后,報告對建材行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況分析,最后分析了中國建材行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國建材行業(yè),本報告是您不可或缺的重要工具。
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