一、一季度建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)分析
1.建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量明顯下降。
一季度建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量明顯下降,但降幅普遍比1月~2月份收窄。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),今年一季度全國(guó)規(guī)模以上水泥產(chǎn)量3.0億噸,同比下降23.9%,降幅比1月~2月份收窄5.6個(gè)百分點(diǎn);規(guī)模以上商品混凝土產(chǎn)量4.2億立方米,同比下降16.5%,降幅比1月~2月份收窄3.6個(gè)百分點(diǎn);規(guī)模以上平板玻璃產(chǎn)量2.3億重量箱,同比增長(zhǎng)1.9%,增幅比1月~2月份放緩0.4個(gè)百分點(diǎn)。其他規(guī)模以上建材重點(diǎn)監(jiān)測(cè)產(chǎn)品中,除玻璃纖維布、高嶺土產(chǎn)量同比增長(zhǎng)外,均同比下降,衛(wèi)生陶瓷、磚、瓦、大理石和花崗石板材、隔熱隔音制品產(chǎn)量同比降幅超過(guò)20%。
2.3月份建材產(chǎn)品出廠價(jià)格繼續(xù)下滑。
2月份受疫情防控影響,建材商品流動(dòng)性大幅減弱,價(jià)格微幅波動(dòng)。3月份以來(lái),市場(chǎng)秩序有所恢復(fù),但需求不足,建材主要產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)。3月份,我國(guó)建材及非金屬礦工業(yè)出廠價(jià)格指數(shù)114.56,環(huán)比下降1.3%,同比增長(zhǎng)1.1%,一季度平均同比上漲1.4%,漲幅下降明顯。在建材各主要產(chǎn)業(yè)中,水泥、平板玻璃降幅最為明顯。水泥工業(yè)出廠價(jià)格指數(shù)117.5,環(huán)比下降3.9%,平板玻璃出廠價(jià)格指數(shù)87.87,環(huán)比下降5.7%。其他行業(yè)除建筑陶瓷、粘土和砂石開(kāi)采、建材非金屬礦采選業(yè)、隔熱保溫材料外,環(huán)比均出現(xiàn)下降。
3.建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅下降。
受疫情沖擊、市場(chǎng)需求較弱、產(chǎn)品產(chǎn)量大幅下降和庫(kù)存上升等因素影響,今年以來(lái)建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)大幅下降。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),一季度規(guī)模以上建材行業(yè)營(yíng)業(yè)收入8036億元,同比下降17.1%,利潤(rùn)總額462億元,同比下降31.4%。其中,規(guī)模以上水泥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降21.7%,利潤(rùn)總額同比下降31.0%;規(guī)模以上平板玻璃行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降18.6%,利潤(rùn)總額同比下降69.8%。其他建材產(chǎn)業(yè)中,除粘土和砂石開(kāi)采業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降5%外,營(yíng)業(yè)收入降幅均超過(guò)10%。
4.3月份以來(lái)建材企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快推進(jìn)。
據(jù)中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì),截至4月末,全國(guó)規(guī)模以上建材企業(yè)復(fù)工率達(dá)到99.6%,規(guī)模以上建材企業(yè)職工返崗率超過(guò)93%,基本恢復(fù)到常年正常水平。隨著下游重點(diǎn)工程加快啟動(dòng)及下游基建、房地產(chǎn)企業(yè)有所復(fù)工,水泥企業(yè)復(fù)產(chǎn)率穩(wěn)步上升。截至4月末,水泥行業(yè)復(fù)工率超過(guò)98.0%,基本恢復(fù)到常年同期水平,當(dāng)前水泥企業(yè)復(fù)產(chǎn)率達(dá)到70%。
5.建材進(jìn)口、出口貿(mào)易金額繼續(xù)下降,降幅收窄。
一季度,我國(guó)建材及非金屬礦商品出口金額65.2億美元,同比下降18.2%。其中,3月份當(dāng)月出口同比增長(zhǎng)1.5%,降幅比1月~2月份收窄10.4個(gè)百分點(diǎn)。受建材出口結(jié)構(gòu)調(diào)整及匯率影響,今年以來(lái)建材及非礦出口離岸價(jià)格延續(xù)上漲趨勢(shì),一季度同比上漲6.6%。
受匯率上升和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不足影響,一季度建材及非礦進(jìn)口43.5億美元,同比下降19.7%,降幅比1月~2月份收窄0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中,3月份進(jìn)口金額同比下降18.5%。
二、當(dāng)前建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的主要問(wèn)題
1.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)偏弱仍然是建材企業(yè)面臨的普遍問(wèn)題。
近年來(lái)我國(guó)建材行業(yè)動(dòng)力結(jié)構(gòu)正在發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變,行業(yè)運(yùn)行進(jìn)入中低速增長(zhǎng)區(qū)間。今年以來(lái),受疫情影響,建材國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求進(jìn)一步下滑,企業(yè)生產(chǎn)后續(xù)動(dòng)力仍然較弱。
目前建材企業(yè)復(fù)工情況基本達(dá)到正常水平,但市場(chǎng)需求主要以重點(diǎn)工程為主,非重點(diǎn)工程、房地產(chǎn)等市場(chǎng)啟動(dòng)速度相較于建材企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)速度仍顯緩慢,同時(shí)受疫情影響,今年以來(lái)市場(chǎng)招投標(biāo)熱度下降,很多既定招標(biāo)項(xiàng)目都有不同程度延期,對(duì)企業(yè)既定的年度計(jì)劃和業(yè)績(jī)目標(biāo)造成直接影響。此外,3月份由于基層社區(qū)、村鎮(zhèn)、辦公樓因防控疫情,工人進(jìn)入困難,裝飾裝修市場(chǎng)“最后一公里”還未完全打通,導(dǎo)致消費(fèi)滯后。建材市場(chǎng)整體偏弱,導(dǎo)致企業(yè)復(fù)產(chǎn)動(dòng)力不足、庫(kù)存較高,價(jià)格下降,效益下滑。
2.國(guó)際疫情導(dǎo)致我國(guó)建材及相關(guān)產(chǎn)業(yè)出口下降,部分行業(yè)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)“雙向承壓”。
3月份以來(lái),隨著國(guó)外疫情蔓延,受停工、物流、報(bào)關(guān)等因素影響,全球貿(mào)易收到嚴(yán)重影響,我國(guó)出口貿(mào)易額明顯下降,對(duì)主要貿(mào)易體出口量值大幅下滑。雖然3月份建材當(dāng)月出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),但一季度建材行業(yè)出口金額同比仍然下降18.2%,主要行業(yè)出口規(guī)模下滑明顯。而與建材相關(guān)的下游產(chǎn)品,如一季度我國(guó)手機(jī)、液晶顯示器、汽車(chē)等出口數(shù)量的下降,也對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)造成影響,進(jìn)而影響玻璃、玻纖等上游企業(yè)。
3.運(yùn)行環(huán)境偏緊,建材產(chǎn)品價(jià)格有進(jìn)一步下行趨勢(shì)。
一季度規(guī)模以上建材行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率5.8%,比上年同期下降1.2個(gè)百分點(diǎn),產(chǎn)成品庫(kù)存同比增長(zhǎng)21.1%,應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)26.7%,存貨周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率均明顯下降,行業(yè)運(yùn)行環(huán)境趨緊,運(yùn)行質(zhì)量偏弱。市場(chǎng)需求不足加劇企業(yè)競(jìng)爭(zhēng),而隨著水泥等行業(yè)復(fù)產(chǎn)加快,建材產(chǎn)品出廠價(jià)格難以維持穩(wěn)定,持續(xù)下滑,部分區(qū)域、部分行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)跨區(qū)域銷(xiāo)售、降價(jià)促銷(xiāo)等現(xiàn)象。
4.建材企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力較大。
因疫情影響,建材企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)延遲,而市場(chǎng)需求啟動(dòng)偏弱,進(jìn)一步導(dǎo)致企業(yè)銷(xiāo)售不暢、庫(kù)存高企、產(chǎn)品價(jià)格下滑、資金占?jí)簢?yán)重、資金流動(dòng)進(jìn)展等一系列問(wèn)題,企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力加大。尤其是中小企業(yè)因資金規(guī)模較小、抗壓能力較弱,受到的影響和沖擊更大,不同程度地面臨著資金流中斷風(fēng)險(xiǎn)和壓力。
5.新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)力弱化。
一季度規(guī)模以上新型墻體材料、技術(shù)玻璃、復(fù)合材料、非金屬礦制品等行業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額均大幅下降。同時(shí)建材下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)不足,一季度,全國(guó)房地產(chǎn)新開(kāi)工面積、竣工面積同比分別大幅下降27.2%、15.8%,建筑及裝潢材料銷(xiāo)售額同比下降23.9%,汽車(chē)、電子等建材新興市場(chǎng)的產(chǎn)品產(chǎn)量也不同程度有所下降?傮w上,除重點(diǎn)領(lǐng)域外,建材新興產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)動(dòng)力顯現(xiàn)不足。
6.國(guó)際疫情影響我國(guó)建材“走出去”發(fā)展進(jìn)程。
受此次新冠肺炎疫情影響,多數(shù)國(guó)家對(duì)國(guó)際航班及貨物進(jìn)出口執(zhí)行了更為嚴(yán)格的檢驗(yàn)檢疫,貨物運(yùn)輸受阻,人員限制、通關(guān)不暢致使企業(yè)開(kāi)展國(guó)際合作與交流受限,企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)發(fā)受到較大影響。
同時(shí)企業(yè)普遍反映國(guó)際工程及國(guó)外投資項(xiàng)目人力資源不足,工程建設(shè)所需的設(shè)備、材料,以及備品配件無(wú)法按期到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),影響了工程項(xiàng)目建設(shè)及工廠運(yùn)行的正常進(jìn)行。部分國(guó)家由于疫情全球蔓延影響,防疫措施升級(jí)甚至封國(guó)管理,企業(yè)在海外投資的項(xiàng)目陷入停工停產(chǎn),影響了企業(yè)海外投資建廠從而擴(kuò)大對(duì)外貿(mào)易、擴(kuò)大市場(chǎng)份額的初衷,對(duì)企業(yè)后續(xù)擴(kuò)大海外市場(chǎng)的意愿將產(chǎn)生較大影響。
三、上半年及全年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)預(yù)研
目前大部分重點(diǎn)工程已經(jīng)復(fù)工,各級(jí)政府正在推動(dòng)更加廣泛市場(chǎng)需求啟動(dòng)。但國(guó)際疫情蔓延將對(duì)我國(guó)建材對(duì)外貿(mào)易影響加重,尤其對(duì)陶瓷、石材等對(duì)外依賴(lài)程度較大的行業(yè)影響更大,成為影響建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行最大的不確定性因素。
結(jié)合當(dāng)前國(guó)內(nèi)外疫情形勢(shì),綜合考慮我國(guó)政策、市場(chǎng)等綜合因素,如果基建投資、房地產(chǎn)加快啟動(dòng),需求有效傳導(dǎo)到建材行業(yè),消費(fèi)市場(chǎng)有序恢復(fù),各地政府保障措施落實(shí)到位,二季度及下半年加強(qiáng)宏觀調(diào)控,進(jìn)一步發(fā)揮投資的支撐作用,有效促進(jìn)消費(fèi),上半年疫情影響將有所緩解,規(guī)模以上建材行業(yè)營(yíng)業(yè)收入與上年持平或略有下降,全年影響總體基本可控,建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將呈現(xiàn)“前低后高”運(yùn)行態(tài)勢(shì),全年規(guī)模以上行業(yè)營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)增長(zhǎng)4%~5%。如果工程項(xiàng)目、消費(fèi)需求難以快速、充分釋放,那么受生產(chǎn)能力、項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度等約束,全年行業(yè)營(yíng)業(yè)收入仍有可能出現(xiàn)下降。
本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)建材行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、建材行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等,接著分析了中國(guó)建材行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀,然后介紹了建材行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后,報(bào)告對(duì)建材行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析,最后分析了中國(guó)建材行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)建材行業(yè),本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。
本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),海關(guān)總署,問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù),商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等建材。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)建材及證券交易所等,價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類(lèi)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)建材。