全球醫(yī)用敷料市場發(fā)展?fàn)顩r

近年來，全球醫(yī)用敷料市場規(guī)模基本保持穩(wěn)定。根據(jù)BMI Research的統(tǒng)計，2014-2018年，全球醫(yī)用敷料市場規(guī)模由111.01億美元增長至121.58億美元。隨著全球人口老齡化問題的日益突出和由此帶來的潰瘍、褥瘡等病癥患者的增加，全球醫(yī)用敷料市場需求將持續(xù)增長。BMI Research預(yù)計，全球醫(yī)用敷料市場銷售收入規(guī)模于2019年達到124.83億美元，于2020年達到132.84億美元。

由于經(jīng)濟水平較為發(fā)達，居民醫(yī)療保健意識較強，人口老齡化趨勢更為明顯，美國、歐洲和日本等發(fā)達經(jīng)濟體是全球最主要的醫(yī)用敷料消費市場，并且憑借著技術(shù)、人才優(yōu)勢，上述國家和地區(qū)擁有眾多全球知名的大型醫(yī)藥跨國企業(yè)，涵蓋的業(yè)務(wù)類別和產(chǎn)品種類繁多，產(chǎn)品銷往多個國家和地區(qū)，品牌和企業(yè)知名度及市場占有率較高。涉及醫(yī)用敷料領(lǐng)域的國際知名醫(yī)療器械公司包括3M公司、瑞典墨尼克、英國施樂輝、丹麥康樂保、美國康維德等。

自20世紀(jì)90年代至今，隨著發(fā)達國家的勞動力成本不斷提高，大型跨國醫(yī)療器械公司逐漸將醫(yī)用敷料中勞動力需求較大、技術(shù)含量較低的傳統(tǒng)傷口護理產(chǎn)品(例如紗布、繃帶)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至亞洲、南美等地區(qū)和國家，保留研發(fā)和營銷環(huán)節(jié)，在市場上以自主品牌進行銷售。憑借人力成本優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，中國承接了此輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮，逐漸形成了一批為國際大型醫(yī)用敷料品牌商從事貼牌生產(chǎn)(OEM)、以出口為主的醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè)，例如本公司及奧美醫(yī)療、振德醫(yī)療等。目前，中國已成為全球最大的醫(yī)用敷料出口國，2018年出口額達30.43億美元，傳統(tǒng)的傷口護理類產(chǎn)品質(zhì)量已達到世界領(lǐng)先水平，但在產(chǎn)品創(chuàng)新、研發(fā)投入、人才和技術(shù)水平、裝備水平、全球營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)等方面仍與發(fā)達國家存在一定差距。

我國醫(yī)用敷料行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

近年來，我國醫(yī)療資源逐漸豐富，醫(yī)療保障力度逐漸加大，基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)施建設(shè)加快，居民生活水平及健康意識不斷提高，醫(yī)用敷料市場亦隨之迎來快速發(fā)展時期。2014-2018年，根據(jù)BMI Research統(tǒng)計，我國醫(yī)用敷料市場規(guī)模由39.89億元增長至65.38億元。

隨著國內(nèi)市場需求的不斷擴大，大型醫(yī)用敷料出口企業(yè)紛紛加大了國內(nèi)市場開拓力度，國外廠商也逐步推行中國市場的本土化策略。根據(jù)BMI Research的預(yù)計，我國醫(yī)用敷料市場規(guī)模于2019年達到73.12億元，于2020年達到82.25億元。

從國內(nèi)市場的競爭情況來看，由于我國醫(yī)用敷料行業(yè)進入門檻較低，雖然市場容量較大，且增長較快，但行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多，且大部分為規(guī)模很小的地區(qū)性小企業(yè)，造成行業(yè)集中度較低。國產(chǎn)醫(yī)用敷料以傳統(tǒng)傷口護理類產(chǎn)品為主，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，國內(nèi)企業(yè)多在低端市場內(nèi)進行低價競爭，品牌識別度和影響力相對較低。

隨著醫(yī)改對醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全水平的進一步提升，行業(yè)集中度正在逐步提升，有利于經(jīng)營規(guī)模較大、實力雄厚、管理完善的大中型企業(yè)進一步擴大市場份額。同時，隨著行業(yè)技術(shù)不斷創(chuàng)新，國內(nèi)企業(yè)自身技術(shù)、工藝及研發(fā)能力不斷提升，研發(fā)投入增加，國內(nèi)醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)預(yù)計將逐漸向價值鏈的高端環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，在高端醫(yī)用敷料市場實現(xiàn)進口替代。

醫(yī)用敷料細(xì)分行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

1、手術(shù)室感染控制產(chǎn)品市場發(fā)展?fàn)顩r

手術(shù)室感染控制產(chǎn)品由各類手術(shù)單、手術(shù)衣、手術(shù)包等組成，該等產(chǎn)品作為外科有創(chuàng)操作中不可缺少的醫(yī)用耗材，其目的是建立一個無菌手術(shù)創(chuàng)面區(qū)，阻止外來物質(zhì)及微生物侵入手術(shù)創(chuàng)面或患者體液、血液，從而避免對術(shù)者、醫(yī)者及手術(shù)環(huán)境造成污染。由于外科手術(shù)數(shù)量的增長及對感染控制措施的加強，手術(shù)室感染控制產(chǎn)品市場呈持續(xù)增長態(tài)勢。根據(jù)CMI機構(gòu)的統(tǒng)計，2017年全球手術(shù)鋪單和手術(shù)衣的市場規(guī)模約為24.10億美元，預(yù)計將于2026年達到36.88億美元，年均復(fù)合增長率4.9%。

手術(shù)室感染控制產(chǎn)品可分為重復(fù)使用型和一次性使用型，從重復(fù)使用型產(chǎn)品向一次性使用型產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)樾袠I(yè)的發(fā)展趨勢，主要原因包括：一方面，一次性手術(shù)感染控制產(chǎn)品相比重復(fù)使用產(chǎn)品能夠顯著降低交叉感染風(fēng)險，根據(jù)Coherent機構(gòu)的報告，一次性手術(shù)室感染控制產(chǎn)品能夠使得手術(shù)中的交叉感染風(fēng)險降低60%，中華護理學(xué)會手術(shù)室專業(yè)委員會編制的《手術(shù)室護理實踐指南》亦推薦手術(shù)室使用一次性無菌產(chǎn)品。另一方面，一次性手術(shù)室感染控制產(chǎn)品在便利性、成本等方面相比重復(fù)使用產(chǎn)品亦具有優(yōu)勢，使得一次性產(chǎn)品需求更加旺盛。

同時，相比于單個產(chǎn)品，定制化手術(shù)組合包產(chǎn)品的市場規(guī)模呈快速增長趨勢。定制化手術(shù)組合包可根據(jù)不同手術(shù)需求提供可選擇的組件清單，開發(fā)定制化的解決方案，同時降低成本、提高護理便利性。根據(jù)CMI機構(gòu)的統(tǒng)計，2017年全球定制化手術(shù)組合包市場規(guī)模約為89.73億美元，預(yù)計將于2026年增長至213.47億美元，年均復(fù)合增長率為10.2%，其中，我國定制化手術(shù)組合包規(guī)模預(yù)計將從5.40億美元上升至15.04億美元，年均復(fù)合增長率12.2%，市場前景十分廣闊。

2、高端傷口敷料產(chǎn)品市場發(fā)展?fàn)顩r

近年來，從全球趨勢來看，下游市場對多功能、新材質(zhì)、高附加值的醫(yī)用敷料的需求日漸迫切，高端醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)迎來了良好的發(fā)展機遇。高端傷口敷料主要針對的是更為復(fù)雜的傷口護理，包括慢性傷口、燒傷、復(fù)雜手術(shù)傷口等，此類傷口通常愈合難度較大、愈合時間較長、對患者而言更為痛苦且可能引發(fā)嚴(yán)重的并發(fā)癥。高端傷口敷料主要以濕性傷口愈合理論為基礎(chǔ)，具有減輕換藥痛苦、縮短愈合時間、減少換藥次數(shù)、降低醫(yī)務(wù)人員的勞動強度、降低綜合治療成本、換藥操作簡便易行等優(yōu)點。

根據(jù)BMI Research的統(tǒng)計，2017年全球高端敷料市場規(guī)模達55.95億美元，預(yù)計將于2022年達到70.15億美元。

目前，在該領(lǐng)域的主要生產(chǎn)企業(yè)為3M、Acelity、V.A.C. Therapy等國際廠商，具有較強的研發(fā)實力及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，產(chǎn)品以高價高品質(zhì)路線為主;隨著國內(nèi)廠商在技術(shù)與品質(zhì)上的不斷進步，高端醫(yī)用敷料領(lǐng)域未來有較大的國產(chǎn)替代空間。

行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向

1、新型高端敷料為行業(yè)重點技術(shù)發(fā)展方向

近年來，從全球趨勢來看，下游市場對多功能、新材質(zhì)、高附加值的醫(yī)用敷料的需求日漸迫切。高端傷口敷料主要以濕性傷口愈合理論為基礎(chǔ)，具有減輕換藥痛苦、縮短愈合時間、減少換藥次數(shù)、降低醫(yī)務(wù)人員的勞動強度、降低綜合治療成本、換藥操作簡便易行等優(yōu)點。根據(jù)BMI Research的統(tǒng)計，2017年，高端敷料在醫(yī)用敷料中的占比在全球已達到51.2%。雖然高端敷料增長迅猛，但由于傳統(tǒng)傷口敷料在簡單傷口處理、手術(shù)過程中快速止血和吸收滲出液等領(lǐng)域仍有廣泛的應(yīng)用，因而不會被新型高端敷料完全替代。

2、醫(yī)用無紡布材料應(yīng)用普及

隨著以發(fā)行人為代表的生產(chǎn)企業(yè)在醫(yī)用無紡布生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域的不斷完善，醫(yī)用無紡布逐漸得到廣泛應(yīng)用，市場規(guī)模快速增長。醫(yī)用無紡布與傳統(tǒng)的純棉機織制品相比具有塵埃過濾性高、術(shù)后感染率低、消毒滅菌方便、易于與其它材料復(fù)合等優(yōu)勢。美國、加拿大等發(fā)達國家醫(yī)用無紡布已較為普及，而我國目前一次性的醫(yī)用無紡布滲透率仍處于非常低的水平，按照醫(yī)用無紡布在國外發(fā)達國家的使用比例來看，國內(nèi)未來的市場空間巨大。

本公司出品的研究報告首先介紹了中國醫(yī)用敷料行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、醫(yī)用敷料行業(yè)整體運行態(tài)勢等，接著分析了中國醫(yī)用敷料行業(yè)市場運行的現(xiàn)狀，然后介紹了醫(yī)用敷料行業(yè)市場競爭格局。隨后，報告對醫(yī)用敷料行業(yè)做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國醫(yī)用敷料行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對醫(yī)用敷料行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國醫(yī)用敷料行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。

本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等醫(yī)用敷料。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計醫(yī)用敷料及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測醫(yī)用敷料。