隨著汽車智能化、電子化的推進(jìn),無人駕駛已經(jīng)是未來汽車發(fā)展的必然趨勢(shì)。在此背景下,無人駕駛成為熱門研發(fā)技術(shù),不少車企推出自動(dòng)駕駛汽車進(jìn)行測(cè)試。目前,自動(dòng)駕駛汽車正處于量產(chǎn)化與商業(yè)化落地的階段。從安全保證來看,AI技術(shù)的發(fā)展是自動(dòng)駕駛汽車產(chǎn)業(yè)落地實(shí)踐的關(guān)鍵。自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展還需要多方核心技術(shù)的合力支撐,我國也應(yīng)加大量產(chǎn)型L4自動(dòng)駕駛汽車的產(chǎn)業(yè)化落地實(shí)踐,加大技術(shù)創(chuàng)新力度與資金投入,抓住“彎道超車”的歷史機(jī)遇。
整體來看,無人駕駛的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為感知、決策、執(zhí)行三個(gè)層面。其中,感知層包括環(huán)境信息感知、車輛信息感知、高精度地圖等,涉及的環(huán)節(jié)包括攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、傳感器等。同時(shí),車輛通過高精度地圖來獲取實(shí)施路況信息,并通過汽車通訊傳達(dá)至決策層。
決策層需要車聯(lián)網(wǎng)、車內(nèi)輔助和計(jì)算平臺(tái)的配合。車聯(lián)網(wǎng)包括V2X、V2V(車輛環(huán)境通訊和車與車通訊);車內(nèi)輔助包括交互決策、路徑規(guī)劃等;計(jì)算平臺(tái)核心要素是芯片與算法。
執(zhí)行層則包括執(zhí)行和控制,主要有動(dòng)力、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、燈光四個(gè)方面。
隨著無人駕駛技術(shù)的不斷深入應(yīng)用,目前在出行服務(wù)、物流等場(chǎng)景均得到應(yīng)用。如國內(nèi)主要車企包括上汽、長安、吉利、一汽、長城、廣汽等都有自己的出行公司,布局未來自動(dòng)駕駛汽車的應(yīng)用。
實(shí)現(xiàn)智能汽車涉及多個(gè)產(chǎn)品,包括攝像頭、雷達(dá)、芯片、高精地圖等。隨著無人駕駛應(yīng)用的推進(jìn),產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)漸顯。
車載攝像頭行業(yè)已經(jīng)比較成熟。國內(nèi)的供應(yīng)商有歐菲光、舜宇光學(xué)。國外供應(yīng)商有OV、安森美、奧托立夫、法雷奧、歌樂、麥格納、日立、大陸。高精度地圖主要供應(yīng)商有谷歌、百度、Here、高德、四維圖新、Uber、蘋果、特斯拉、科菱航睿等。
毫米波雷達(dá)是感知端重要硬件,成本相對(duì)較低,使用范圍廣。毫米波雷達(dá)是ADAS系統(tǒng)的主要傳感器,毫米波雷達(dá)頻率范圍30GHz-300GHz,波長從1cm到1mm,毫米波雷達(dá)探測(cè)距離較長,可達(dá)200多米,可以對(duì)目標(biāo)進(jìn)行有無檢測(cè)、測(cè)距、測(cè)速以及方位測(cè)量。由于毫米波雷達(dá)成本較低,毫米波雷達(dá)普及優(yōu)先于激光雷達(dá)。
77GHz毫米波雷達(dá)是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。毫米波雷達(dá)中24GHz和77GHz是汽車應(yīng)用最廣泛的雷達(dá)。24GHz主要面向5-70m的中短距探測(cè),主要應(yīng)用有盲點(diǎn)檢測(cè)、車道偏離預(yù)警、車道保持輔助、變道輔助、停車輔助等。77GHz主要面向100-250米的中長距探測(cè),例如自適應(yīng)巡航、碰撞預(yù)警指示、緊急剎車制動(dòng)系列(ACC\FCW\AEB)等。由于77GHz相比24GHz具有體積小、容易實(shí)現(xiàn)單芯片集成、性能好(更高速度分辨率、提高信噪比、更高輸出功率)以及更少研發(fā)成本和雷達(dá)系統(tǒng)物料成本的優(yōu)點(diǎn),77GHz毫米波雷達(dá)將成為行業(yè)未來發(fā)展主要方向。
隨著滲透率提升,國內(nèi)毫米波雷達(dá)行業(yè)快速增長。根據(jù)預(yù)測(cè),國內(nèi)毫米波雷達(dá)滲透率在2020年有望達(dá)到30%,而每套ADAS需要4個(gè)短距毫米波雷達(dá)+1個(gè)長距毫米波雷達(dá),預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)空間185億元。
超聲波雷達(dá)在自動(dòng)駕駛中基礎(chǔ)應(yīng)用是泊車輔助預(yù)警,后期在自動(dòng)泊車應(yīng)用中。超聲波雷達(dá)是利用傳感器內(nèi)的超聲波發(fā)生器產(chǎn)生40KHz的超聲波,再由接收探頭接收經(jīng)障礙物反射回來的超聲波,根據(jù)超聲波反射接收的時(shí)間差計(jì)算與障礙物之間的距離,一般汽車需要配備8個(gè)UPA,4個(gè)APA。
目前,超聲波雷達(dá)的供應(yīng)商有博世、法雷奧、日本村田、尼塞拉、日本電裝、三菱電子、日本松下,國內(nèi)供應(yīng)商有同致電子、航盛電子、豪恩、輝創(chuàng)、上富等。根據(jù)數(shù)據(jù),博世是全球市占率最大的廠商,法雷奧有超過10年的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),同志電子是亞洲倒車?yán)走_(dá)OEM第一供應(yīng)商,奧迪威主營產(chǎn)品是UPA超聲波傳感器,在中國市占率約三成。
未來超聲波雷達(dá)的國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局可能會(huì)呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢(shì)。超聲波雷達(dá)分為兩種,一種是傳統(tǒng)的僅對(duì)障礙物距離做預(yù)判的普通倒車?yán)走_(dá)產(chǎn)品。這類產(chǎn)品市場(chǎng)的特征是技術(shù)門檻較低,產(chǎn)品附加值不高,主要利潤來自于大規(guī)模量產(chǎn)以有效降低硬件及生產(chǎn)成本。另一種是支持緊急制動(dòng)、錯(cuò)誤加速、360防撞等高級(jí)功能的產(chǎn)品市場(chǎng),只有這類超聲波傳感器產(chǎn)品才具備與視覺系統(tǒng)融合的基礎(chǔ)條件,也是具備最終達(dá)到L2級(jí)別的全自動(dòng)和智能泊車的產(chǎn)品。目前只有幾家國際知名廠商具備該能力。隨著對(duì)自動(dòng)及智能泊車的市場(chǎng)需求,和新車型的更新?lián)Q代,具備高級(jí)功能的超聲波雷達(dá),市場(chǎng)需求有望迅速增長。
激光雷達(dá)成本高,L3級(jí)別以上車型量產(chǎn)后市場(chǎng)有望迎來快速增長。激光雷達(dá)精度高,但成本高,以外資供應(yīng)商為主。激光雷達(dá)具有分辨率高、精度高、抗有源干擾能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),是軍轉(zhuǎn)民的高精度雷達(dá)技術(shù)。在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,主要是用于無人駕駛系統(tǒng),例如谷歌無人車、百度無人車都采用了激光雷達(dá)。激光雷達(dá)也會(huì)受天氣影響,在大雪、霧霾時(shí)功能會(huì)受限,且價(jià)格昂貴。一個(gè)激光雷達(dá)價(jià)格上萬,只有L3級(jí)別以上車型才需要配置激光雷達(dá),目前L3級(jí)別大規(guī)模量產(chǎn)尚需相關(guān)法律出臺(tái),所以激光雷達(dá)出貨量較少。主要供應(yīng)商有Velodyne、Quanergy、IBEO、Innoviz、LeddarTech、Leia。國內(nèi)供應(yīng)商有禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、鐳神智能、大族激光等。
算法領(lǐng)域是自動(dòng)駕駛系統(tǒng)關(guān)鍵因素,產(chǎn)業(yè)鏈各方均有布局算法屬于ADAS處理單元,主要針對(duì)傳感器收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并且發(fā)出相應(yīng)的控制指令,是ADAS系統(tǒng)的關(guān)鍵性因素。ADAS可以按照技術(shù)分為輔助預(yù)警類和控制輔助類兩大部分,共包括18個(gè)子分類,每一種ADAS技術(shù)都對(duì)算法有著不同的要求。ADAS算法的外資供應(yīng)商有英特爾(Mobileye)、Nvidia、Mineye、MaxieyeTech、德爾福等,上汽、長安、長城等車企也有自主研發(fā)。
車用芯片行業(yè)增長迅速,芯片供應(yīng)商升級(jí)至Tier1\2。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車時(shí)代的到來,汽車芯片供應(yīng)商也在加強(qiáng)與汽車制造商和一級(jí)汽車行業(yè)供應(yīng)商的合作。
目前,車用芯片主要供應(yīng)商有英特爾(Mobileye)、英偉達(dá)、恩智浦、瑞薩、英飛凌、意法半導(dǎo)體、賽靈思、全志科技。其中,在自動(dòng)駕駛車用芯片技術(shù)方面,占據(jù)市場(chǎng)及技術(shù)優(yōu)勢(shì)的兩家供應(yīng)商是Mobileye和英偉達(dá)。恩智浦在車用MCU、信息娛樂系統(tǒng)芯片(iMX)、車載雷達(dá)射頻芯片等領(lǐng)域處于優(yōu)勢(shì)地位,但是其進(jìn)入自動(dòng)駕駛車用芯片時(shí)間較晚。意法半導(dǎo)體聯(lián)合Mobileye生產(chǎn)了EyeQ5芯片。瑞薩進(jìn)入較晚,但是其芯片技術(shù)可與MobileyeEyeQ5相媲美。賽靈思主要做FPG芯片,是該FPGA芯片市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。
自動(dòng)駕駛芯片國際巨頭是Mobileye(EyeQ系列)、英偉達(dá)(DrIve系列),國內(nèi)供應(yīng)商有華為(昇騰芯片MDC平臺(tái))、黑芝麻(華山系列)、地平線(征程系列)等。
(2)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)
車聯(lián)網(wǎng)是借助新一代信息和通信技術(shù),實(shí)現(xiàn)車內(nèi)、車與車、車與路、車與人、車與服務(wù)平臺(tái)的全方位網(wǎng)絡(luò)連接,提升汽車智能化水平和自動(dòng)駕駛能力,構(gòu)建汽車和交通服務(wù)新業(yè)態(tài)。網(wǎng)絡(luò)連接、汽車智能化、服務(wù)新業(yè)態(tài)是車聯(lián)網(wǎng)的三個(gè)核心。
車聯(lián)網(wǎng)成為國內(nèi)外新一輪科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必爭(zhēng)之地,進(jìn)入產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前的戰(zhàn)略機(jī)遇期,正在催生大量新技術(shù)、新產(chǎn)品、新服務(wù)。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)向著智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向演進(jìn),車載操作系統(tǒng)、新型汽車電子、車載通信、服務(wù)平臺(tái)、安全等關(guān)鍵技術(shù)成為研究熱點(diǎn)。
近年來,國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)快速發(fā)展。國家多次出臺(tái)配套政策標(biāo)準(zhǔn)已推動(dòng)行業(yè)發(fā)展,如工信部曾發(fā)布《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(總體要求)》、《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(信息通信)》、《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(電子產(chǎn)品與服務(wù))》等,而地方也不斷提出指導(dǎo)意見及規(guī)劃。中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)前景廣闊,2019年車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模超1900億元。隨著車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)一步應(yīng)用,中國車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,預(yù)計(jì)2020年有望超過2050億元。
無人駕駛應(yīng)用推廣情況
2020年2月,國家發(fā)改委會(huì)同11個(gè)國家部委聯(lián)合發(fā)布了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》。該戰(zhàn)略指明了2025年實(shí)現(xiàn)有條件智能汽車規(guī)模化生產(chǎn),2035年中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車體系全面建成的愿景,指出發(fā)展核心技術(shù)、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、完善相關(guān)法律法規(guī)體系等智能汽車發(fā)展的主要任務(wù),并宣布了加強(qiáng)組織實(shí)施、完善扶持政策等保障舉措。我們認(rèn)為該戰(zhàn)略表明國家中央層面發(fā)展智能汽車的決心和方向,利好智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
其中,提出國內(nèi)戰(zhàn)略目標(biāo):2025實(shí)現(xiàn)有條件智能汽車規(guī);a(chǎn)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》提出的戰(zhàn)略目標(biāo)為:到2025年,中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成,實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智能汽車規(guī)模化生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場(chǎng)化應(yīng)用。智能交通系統(tǒng)和智慧城市相關(guān)設(shè)施建設(shè)取得積極進(jìn)展,車用無線通信網(wǎng)絡(luò)(LTE-V2X等)實(shí)現(xiàn)區(qū)域覆蓋,新一代車用無線通信網(wǎng)絡(luò)(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步展開應(yīng)用,高精度時(shí)空基準(zhǔn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。2035-2050年,中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車體系全面建成。
目前,國內(nèi)多個(gè)城市如北京、上海、廣州、深圳等地已經(jīng)陸續(xù)開放無人駕駛測(cè)試。隨著無人駕駛測(cè)試的落地,這項(xiàng)技術(shù)的場(chǎng)景應(yīng)用將越來越成熟,市場(chǎng)也將進(jìn)一步擴(kuò)大。
無人駕駛企業(yè)布局情況
目前,國內(nèi)車企、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等紛紛布局無人駕駛,欲從中奪得先機(jī)。國內(nèi)L3級(jí)別量產(chǎn)車型有望在2020-2021年推出,L2+級(jí)別輔助駕駛滲透率有望進(jìn)一步提升。目前各車企高端的車型已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)L2級(jí)別輔助駕駛的配置,未來高級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)滲透率有望進(jìn)一步提升。2020-2021年將有可量產(chǎn)L3級(jí)別車型推出,2025年左右完全自動(dòng)駕駛L5級(jí)別。
2020年,長安汽車推出了可量產(chǎn)L3級(jí)別車型Uni-T;廣汽集團(tuán)推出了可量產(chǎn)L3級(jí)別車型AionLX;上汽集團(tuán)將要推出L3級(jí)別量產(chǎn)車型MarvelXPro:長城或?qū)⒂?020年Q2實(shí)現(xiàn)L2.9級(jí)別智能駕駛應(yīng)用;吉利計(jì)劃在2020年實(shí)現(xiàn)G-Pilot3.0應(yīng)用;比亞迪已經(jīng)實(shí)現(xiàn)L2+級(jí)別自動(dòng)駕駛。根據(jù)各車企的智能駕駛規(guī)劃,2020年是國內(nèi)L3級(jí)別車型推出元年,2025年有望實(shí)現(xiàn)L4級(jí)別的高度智能駕駛。
本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國無人車行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、無人車行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等,接著分析了中國無人車行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀,然后介紹了無人車行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后,報(bào)告對(duì)無人車行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況分析,最后分析了中國無人車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)無人車行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國無人車行業(yè),本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。
本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),海關(guān)總署,問卷調(diào)查數(shù)據(jù),商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等無人車。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局,部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)無人車及證券交易所等,價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)無人車。