我國(guó)休閑零食行業(yè)品牌眾多,市場(chǎng)集中度低,線下市場(chǎng)高度分散。我國(guó)目前休閑食品行業(yè)企業(yè)數(shù)量已超2700家,由于行業(yè)門(mén)檻低,
入局者仍不斷增加,行業(yè)格局十分分散。從線上市場(chǎng)來(lái)看,三巨頭三只松鼠、百草味、良品鋪?zhàn)觾?yōu)勢(shì)明顯,但集中度低,三者市占率之和僅約為22.4%;從鹽津鋪?zhàn)铀诘木下市場(chǎng)來(lái)看,長(zhǎng)三角與珠三角是休閑食品品牌聚集地,其他地區(qū)亦分布有眾多品牌,且線下市場(chǎng)的地域消費(fèi)特征顯著,同樣呈現(xiàn)出高度分散的市場(chǎng)格局。在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下隨著消費(fèi)者的品牌意識(shí)增強(qiáng),具有品牌優(yōu)勢(shì)以及全品類(lèi)布局的龍頭將享受集中度提升紅利。
我國(guó)零食行業(yè)的龍頭企業(yè)包括三只松鼠、良品鋪?zhàn)印俨菸、?lái)伊份、鹽津鋪?zhàn),形成?+2”的競(jìng)爭(zhēng)模式。其中前三家企業(yè)體量較大,且以線上銷(xiāo)售為主,后兩家企業(yè)后目前仍以線下渠道為主。從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看——2018年,鹽津鋪?zhàn)訉?shí)現(xiàn)營(yíng)收11.08億元,位實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.71億元,雖然鹽津體量遠(yuǎn)低于其他公司,但成長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁,2019年前三季度營(yíng)收和凈利潤(rùn)增速分別為30%和63%,在行業(yè)中位居前列。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看——目前大多數(shù)休閑零食品牌對(duì)堅(jiān)果炒貨、果干果脯、糖果糕點(diǎn)等均有所涉及,使消費(fèi)者能夠一站式購(gòu)齊,產(chǎn)品品類(lèi)趨于多樣化,但5家龍頭企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍存在較大差異。三只松鼠主營(yíng)堅(jiān)果,占其總營(yíng)收一半以上;良品鋪?zhàn)釉诋a(chǎn)品品類(lèi)上全線出擊,各品類(lèi)占比較為均衡;百草味主打堅(jiān)果炒貨,自被好想你棗業(yè)收購(gòu)后,棗夾核桃、棗夾腰果等紅棗類(lèi)產(chǎn)品成為第二大主營(yíng)業(yè)務(wù);來(lái)伊份的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與鹽津鋪?zhàn)幼顬橄嗨,肉?lèi)(海鮮)產(chǎn)品及豆制品占最大比重,其次分別是烘焙類(lèi)產(chǎn)品和蜜餞炒貨,但相比來(lái)伊份,鹽津鋪?zhàn)拥漠a(chǎn)品品類(lèi)更為豐富。
競(jìng)爭(zhēng)企業(yè):從終端消費(fèi)市場(chǎng)來(lái)看,鹽津鋪?zhàn)优c來(lái)伊份、良品鋪?zhàn)赢a(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系;從產(chǎn)品品類(lèi)來(lái)看,鹽津鋪?zhàn)优c天喔、奇爽、溜溜果園、有友、金大洲產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。來(lái)伊份:來(lái)伊份是我國(guó)銷(xiāo)售規(guī)模、用擁有門(mén)店數(shù)量領(lǐng)先的休閑食品連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)之一,目前銷(xiāo)售炒貨,肉制品、蜜餞、糖果/果凍、膨化、果蔬、豆制品、糕點(diǎn)等9大類(lèi)產(chǎn)品,在上海、江蘇、浙江、北京、安徽等地開(kāi)設(shè)2000多家直營(yíng)門(mén)店,在終端消費(fèi)市場(chǎng)與公司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。良品鋪?zhàn)樱毫计蜂佔(zhàn)邮俏覈?guó)知名休閑食品連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè),主要銷(xiāo)售區(qū)域?yàn)楹、湖南、江西、四川四省,在終端消費(fèi)市場(chǎng)與公司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。天喔:天喔食品(集團(tuán))有限公司擁有“天喔”、“天喔茶莊”、“早早麥”、“川湘”等休閑食品(飲品)品牌,產(chǎn)品線主要包括蜜餞、炒貨、休閑肉(魚(yú))制品等9大系列產(chǎn)品,在蜜餞、堅(jiān)果炒貨領(lǐng)域與公司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。奇爽:重慶奇爽(集團(tuán))有限公司是以休閑豆制品、肉制品、蔬菜制品的研發(fā)、加工、銷(xiāo)售為一體的綜合性企業(yè),擁有“奇爽”、“樂(lè)樂(lè)棒”兩大品牌,2007-2011年曾連續(xù)五年在全國(guó)休閑散裝豆制品、散裝蔬菜制品、散裝鳳爪制品銷(xiāo)售中位居全國(guó)前三強(qiáng),而豆制品一直是鹽津鋪?zhàn)拥谝淮笾鳡I(yíng)業(yè)務(wù)。在休閑豆制品、休閑素食領(lǐng)域與公司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
溜溜果園:安徽溜溜果園集團(tuán)有限公司的主要產(chǎn)品是“溜溜梅”、“小番仔”、“吾愛(ài)”、“熱帶風(fēng)情”等系列產(chǎn)品,品牌知名度很高,而鹽津鋪?zhàn)邮且浴胞}津”工藝蜜餞起家的,在涼果蜜餞領(lǐng)域與公司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。有友:有友食品股份有限公司成立于1997年,是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的泡鹵風(fēng)味休閑食品供應(yīng)商之一,在泡椒鳳爪細(xì)分市場(chǎng),具有較高的產(chǎn)品知名度和品牌效應(yīng)。主營(yíng)業(yè)務(wù)為泡鹵風(fēng)味休閑食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,主要產(chǎn)品包括泡椒鳳爪、鹵香火雞翅及豆干、花生、竹筍等。是公司鳳爪類(lèi)產(chǎn)品的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。金大洲:成都金大洲實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司成立于2001年,從事以金針菇為主的食用菌休閑系列食品的研發(fā),生產(chǎn)和銷(xiāo)售,在休閑素食領(lǐng)域與公司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
隨著新零售時(shí)代的到來(lái),各大休閑零食零售商也紛紛開(kāi)始進(jìn)行“線上+線下”全渠道布局。例如,以三只松鼠、百草味、良品鋪?zhàn)拥绕放茷榇淼男蓍e零食企業(yè),就在近幾年采取了全渠道布局策略發(fā)展業(yè)務(wù)?梢灶A(yù)期未來(lái)休閑零食的銷(xiāo)售模式趨勢(shì)是做到線上的需求延伸到線下去,同時(shí)通過(guò)線下門(mén)店體驗(yàn)增加轉(zhuǎn)化率,又吸引消費(fèi)者回到線上完成購(gòu)買(mǎi),形成線上和線下融合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、相互加持的全渠道模式,為消費(fèi)者提供多觸點(diǎn)、便捷化的多場(chǎng)景購(gòu)物解決方案。
中國(guó)休閑食品在不同渠道有著不一樣的表現(xiàn)。食品店及食品市場(chǎng)一直為中國(guó)休閑食品最大的銷(xiāo)售渠道。然而,網(wǎng)上渠道于2010-2015年享有最高增長(zhǎng)率,數(shù)據(jù)指出,2016-2020年網(wǎng)上渠道將依然續(xù)快速增長(zhǎng),2020年市場(chǎng)規(guī)?蛇_(dá)1646億元。但到2020年,食品店及食品市場(chǎng)依然占據(jù)著中國(guó)休閑食品行業(yè)零售市場(chǎng)的最大份額,預(yù)計(jì)食品及食品市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模將近6000億元。
據(jù)阿里線上數(shù)據(jù)顯示,休閑食品行業(yè)2018年1-12月銷(xiāo)售額621.31億元,同增23.4%。其中,三只松鼠風(fēng)頭正勁,全年銷(xiāo)售額和市場(chǎng)占有率最高,并呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)。2018年全年三只松鼠銷(xiāo)售額69.62億元,同比增長(zhǎng)27%。百草味全年銷(xiāo)售額38.48億元,同比增長(zhǎng)26%。良品鋪?zhàn)尤赇N(xiāo)售額31.19億元,同比增長(zhǎng)22%。零食第一股來(lái)伊份表現(xiàn)則遜色不少,全年?duì)I收不足5億元。
當(dāng)前休閑食品行業(yè)呈現(xiàn)出集中度穩(wěn)步提升、三巨頭策略差異化及線上線下全渠道融合等趨勢(shì)。三巨頭三只松鼠、百草味及良品鋪?zhàn)永^續(xù)領(lǐng)跑整個(gè)行業(yè)。
2018年三只松鼠、百草味市場(chǎng)占有率較2017年均有所提高。其中,三只松鼠市場(chǎng)占有率由2017年的10.9%提高至11.2%。百草味市場(chǎng)占有率由2017年的6.1%提高至6.2%,良品鋪?zhàn)邮袌?chǎng)占有率下跌0.1個(gè)百分點(diǎn)跌至5.0%,來(lái)伊份市場(chǎng)占有率維持0.8%。
未來(lái)隨著線上業(yè)務(wù)的發(fā)展,各休閑零食零售商將有可能從單純的食品銷(xiāo)售,轉(zhuǎn)而成為融合銷(xiāo)售、貨倉(cāng)、獲客、內(nèi)容營(yíng)銷(xiāo)的綜合性平臺(tái),使休閑零食O2O新業(yè)態(tài)成為可能,一方面,休閑零食的即時(shí)性消費(fèi)需求部分,能夠在高場(chǎng)景化的線下渠道得到充分滿(mǎn)足,顯著提升轉(zhuǎn)化率和客單價(jià);另一方面,線上網(wǎng)店的購(gòu)物便捷性,又能滿(mǎn)足消費(fèi)者“補(bǔ)貨性”的消費(fèi)需求。由此達(dá)到有效減短中間渠道、降本增效、提升消費(fèi)體驗(yàn)的效果。
本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)休閑零食行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、休閑零食行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等,接著分析了中國(guó)休閑零食行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀,然后介紹了休閑零食行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后,報(bào)告對(duì)休閑零食行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析,最后分析了中國(guó)休閑零食行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)休閑零食行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)休閑零食行業(yè),本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。
本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),海關(guān)總署,問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù),商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等休閑零食。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)休閑零食及證券交易所等,價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類(lèi)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)休閑零食。