2019年畜牧業(yè)發(fā)展出現(xiàn)較大波動，生豬產(chǎn)能大幅下滑，家禽產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，牛羊產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中有增。在生豬產(chǎn)品價格大幅上漲的帶動下，畜產(chǎn)品價格總體上漲。

◆豬肉市場供給持續(xù)偏緊　生豬價格將維持高位運行

受“豬周期”下行、非洲豬瘟疫情沖擊和一些地方不當禁養(yǎng)限養(yǎng)等因素影響，2019年全國生豬產(chǎn)能下降較多，豬價漲幅較大。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年生豬存欄31041萬頭，比上年下降27.5%，全年生豬出欄54419萬頭，比上年下降21.6%，豬肉產(chǎn)量4255萬噸，比上年下降21.3%。市場供給不足導致豬肉價格、進口數(shù)量均創(chuàng)歷史新高，全年生豬養(yǎng)殖頭均盈利高達660元。

△2013年以來出欄生豬養(yǎng)殖收益變化趨勢

具體來看，2019年前三季度生豬產(chǎn)能持續(xù)下降，四季度開始有所回升。前期疫情較為嚴重的時候，很多大型養(yǎng)殖企業(yè)都通過調(diào)減生豬產(chǎn)能、放緩擴張步伐等方式，來應對疫情風險。后期隨著大量小散戶的退出及疫情逐步趨穩(wěn)，大型企業(yè)集團開始實施新一輪擴張計劃，“百萬頭生豬養(yǎng)殖項目”陸續(xù)在各地上馬。受非洲豬瘟疫情影響，2019年種豬供應也較為緊缺。一方面供應少、價格高，另一方面外部引種風險較大，不少養(yǎng)殖場戶選擇從商品豬中留種。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部規(guī)模以上屠宰企業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2019年12月屠宰企業(yè)公母豬屠宰比例分別為70%和30%，母豬數(shù)量明顯偏少，說明有不少商品母豬被留作種用。正常情況下，商品母豬繁殖效率比二元母豬低15%~20%，雖然效率降低，但卻能在一定程度上緩解產(chǎn)能不足的影響。

展望2020年，上半年生豬市場供應仍面臨較大壓力，如果疫情穩(wěn)定，下半年開始，市場供給將逐步增加。從外部因素看，2020年豬肉進口可能會進一步增加，但受全球貿(mào)易量制約，增幅有限。此外，新冠肺炎疫情在一定程度上將影響生豬生產(chǎn)的恢復。綜合判斷，2020年豬肉市場將延續(xù)供給偏緊的態(tài)勢，生豬價格將維持高位運行。

◆蛋雞產(chǎn)能將達新高點　蛋價逐步高位回落

2019年在產(chǎn)蛋雞存欄量持續(xù)上升，雛雞補欄同比大幅增加，淘汰雞數(shù)量和淘汰日齡正常，雞蛋產(chǎn)量高于近四年平均水平，產(chǎn)能有過剩苗頭，但由于對豬肉有替代作用，淘汰雞價格持續(xù)高漲，上半年蛋價淡季不淡，下半年蛋價創(chuàng)歷史新高。蛋雞養(yǎng)殖效益創(chuàng)近10年最高值。

具體來看，我國蛋種雞自主育種實力較強，保證了種源供應。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2019年我國祖代蛋種雞產(chǎn)能持續(xù)下降，全年在產(chǎn)祖代種雞平均存欄同比減少5.2%，在產(chǎn)父母代種雞存欄處于高位，平均存欄同比上升17.5%，由于蛋雞養(yǎng)殖效益較好，養(yǎng)殖戶補欄積極，商品代雞苗全年累計銷售同比增加20.1%。受蛋雞行業(yè)持續(xù)盈利影響，規(guī)模場建設加速，超大規(guī)模場陸續(xù)投產(chǎn)。2019年在產(chǎn)蛋雞平均存欄同比增長5.7%，新增雛雞同比增長20.5%，后備雞平均存欄同比增長8.2%，全年累計雞蛋產(chǎn)量同比增長5.7%。2019年雞蛋價格和淘汰雞價格達到近10年歷史最高水平，年平均雞蛋價格、淘汰雞價格同比分別上漲6.4%、29.5%。從變化趨勢看，蛋價季節(jié)性變化規(guī)律明顯，傳統(tǒng)節(jié)日元旦、春節(jié)、中秋、國慶對蛋價提振顯著。飼料價格處于歷年較低水平，蛋雞養(yǎng)殖成本有所下降，低于近4年平均水平。2019年，每千克雞蛋的生產(chǎn)成本為7.19元，其中飼料成本為5.47元，同比下降1.9%。同時，單產(chǎn)提高、死淘率降低、養(yǎng)殖效率提升有利于降低生產(chǎn)成本。此外，2019年雞蛋價格和淘汰雞價格持續(xù)上升，只雞盈利約44元，同比增加16.59元。

展望2020年，蛋雞產(chǎn)能將達到歷史新高點，雞蛋產(chǎn)量繼續(xù)增長，蛋價會逐步高位回落。同時，蛋雞產(chǎn)業(yè)規(guī)�；�、標準化發(fā)展的趨勢，促使企業(yè)進行品牌營銷，打造品牌雞蛋市場。蛋雞養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展競爭日益激烈，種雞企業(yè)延伸服務，拓展品牌雞蛋市場，未來蛋雞行業(yè)的競爭會是以品牌蛋為核心的競爭。另外，我國蛋品深加工行業(yè)將迎來快速發(fā)展期。目前，市場上雞蛋消費主要以鮮蛋為主，隨著蛋制品深加工科技水平的不斷提高，經(jīng)過初級加工或深加工的半成品、再制品、精制品及其他以禽蛋為主要原料的新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，我國蛋制品消費將會逐步增加。此外，禽流感問題也是我國家禽業(yè)面臨的最嚴峻考驗，加之新冠肺炎的影響，養(yǎng)殖者要避免盲目跟風補欄，及時防范市場波動風險，并積極應對疫病風險，實行全進全出或分區(qū)養(yǎng)殖，避免疫情傳染，防患于未然。積極適應環(huán)保政策要求，創(chuàng)新糞污處理方式，因地制宜、以地定量、適度規(guī)模，實現(xiàn)蛋雞產(chǎn)業(yè)循環(huán)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展。

◆肉雞產(chǎn)能將持續(xù)增長　過剩風險逐步加大

2019年全球肉雞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級進一步加快，再加上非洲豬瘟疫情對肉雞產(chǎn)業(yè)的推動，肉雞生產(chǎn)、消費和貿(mào)易量整體呈上升趨勢，肉雞產(chǎn)業(yè)正逐步走上發(fā)展的快車道。據(jù)測算，2019年肉雞生產(chǎn)大幅增長，肉雞出欄數(shù)增加14%；雞肉總產(chǎn)量同比增長13.1%。其中：專用型肉雞產(chǎn)肉量同比增長14.1%；淘汰蛋雞產(chǎn)肉量同比下降1.3%。種雞存欄量和商品雛雞產(chǎn)銷量大幅增加。白羽肉雞產(chǎn)能大幅上升，種雞存欄增加11.8%，商品雛雞產(chǎn)銷量增加13.4%；黃羽肉雞產(chǎn)能持續(xù)增加，種雞存欄增加10.8%，商品雛雞產(chǎn)銷量增加12.3%。2019年，肉雞產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格繼續(xù)上升，產(chǎn)業(yè)鏈綜合收益較好，其中種雞生產(chǎn)環(huán)節(jié)盈利增幅較大。種雞生產(chǎn)效率上升，商品雞則下降。2019年我國在雞肉生產(chǎn)量和消費量大幅增長的同時，進口數(shù)量同樣大幅增加，近5年來首次出現(xiàn)雞肉產(chǎn)品貿(mào)易逆差，成為世界上的主要雞肉進口國之一，由于國內(nèi)雞肉價格的大幅上漲，出口數(shù)量減少。2019年雞肉消費大幅增長，凈增長220萬噸左右，對豬肉缺口的替代率約為25%。

展望2020年，種雞存欄數(shù)已大幅提高10%以上，并且保持繼續(xù)增加的趨勢，雖然新冠肺炎疫情對生產(chǎn)有所影響，但預計全年肉雞出欄量和肉產(chǎn)量仍保持增長態(tài)勢。在豬肉持續(xù)偏緊的情況下，雞肉仍是豬肉的主要替代品，但受新冠肺炎疫情影響，雞肉上半年的消費量總體會有所下降，肉雞產(chǎn)能可能會出現(xiàn)階段性過剩的情況，全產(chǎn)業(yè)鏈收益將有所下降。

◆奶牛存欄將企穩(wěn)回升　養(yǎng)殖收益保持較好水平

2019年奶業(yè)發(fā)展形勢穩(wěn)步向好，國產(chǎn)和進口雙增，生產(chǎn)和消費兩旺，邁出奶業(yè)振興堅實的第一步。據(jù)生鮮乳收購站監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，生鮮乳產(chǎn)量繼續(xù)增長，全年產(chǎn)奶量同比增長5.7%；奶牛單產(chǎn)持續(xù)提高，平均單產(chǎn)8.0噸，與2018年年均單產(chǎn)相比提高7.9%；奶牛存欄下降趨勢減緩，12月底全國荷斯坦奶牛存欄460.7萬頭，同比減少1.8%；生鮮乳價格持續(xù)上漲，2019年價格均高于往年同期，生鮮乳價格在1~4月份出現(xiàn)季節(jié)性回落后再次上漲，全年平均價格為3.84元/千克，與2018年全年平均價格相比增長5.5%；隨著城市化進程加快、居民收入增長以及計劃生育政策的調(diào)整，乳品總消費量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，而國內(nèi)奶源供應緊缺，乳企之間奶源爭奪進一步加劇，導致2019年乳品進口大幅增長。

展望2020年，奶牛存欄將繼續(xù)企穩(wěn)回升，標準規(guī)�；�和奶牛單產(chǎn)水平將進一步提高，生鮮乳產(chǎn)量將繼續(xù)增長。而近些年國產(chǎn)乳品品質(zhì)不斷提升，大大增加了國內(nèi)消費者對國產(chǎn)乳制品的信心，消費量也將保持增長態(tài)勢。總的來看，國內(nèi)原料乳供給總體呈偏緊態(tài)勢，進口保持增長，養(yǎng)殖收益保持較好水平。

◆肉牛產(chǎn)業(yè)將保持穩(wěn)中向好態(tài)勢　供給偏緊繼續(xù)拉動進口

2019年，受產(chǎn)業(yè)扶貧和部分省份“穩(wěn)羊增牛”政策帶動，肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體平穩(wěn)，牛肉產(chǎn)量小幅增加，養(yǎng)殖效益顯著提升，牛肉消費需求快速增長，帶動進口大幅增加，肉牛產(chǎn)品價格保持高位運行。

具體來看，2019年牛肉產(chǎn)量同比有所增加，單產(chǎn)貢獻明顯，肉牛存欄、能繁母牛存欄均小幅增加。肉牛生產(chǎn)效率和生產(chǎn)管理水平提升，肉牛飼喂青貯等帶動了節(jié)本增效。肉牛養(yǎng)殖規(guī)�；�程度逐步提升，產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展凸顯，種養(yǎng)結(jié)合、生態(tài)循環(huán)的肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式逐步推進。部分區(qū)域通過建鏈補鏈強鏈，推動肉牛全產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展。隨著城鄉(xiāng)居民肉類消費升級，以及非洲豬瘟疫情引發(fā)的肉類消費替代效應影響，牛肉消費需求明顯增長。另據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對240個縣集貿(mào)市場牛肉交易量監(jiān)測，2019年牛肉平均交易量同比增長2.9%，終端消費需求明顯增長。牛肉進口量繼續(xù)大幅增加，進口來源國擴大。牛肉價格保持上漲態(tài)勢并高位運行，養(yǎng)殖效益利好。

展望2020年，肉牛產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)中向好態(tài)勢。肉牛存欄有望小幅增加，養(yǎng)殖規(guī)模化程度和生產(chǎn)效率將逐步提升，牛肉產(chǎn)量繼續(xù)增長，但牛源供求偏緊格局短期內(nèi)難以實質(zhì)性緩解。隨著居民肉類消費的持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，以及生豬生產(chǎn)短期難以恢復到正常水平，牛肉消費仍將保持小幅增長的態(tài)勢。綜合來看，國內(nèi)牛肉供給保持偏緊格局，牛肉價格繼續(xù)高位運行，并進一步拉動牛肉進口。

◆肉羊生產(chǎn)將繼續(xù)恢復　羊肉消費穩(wěn)中有升

2019年我國肉羊生產(chǎn)穩(wěn)中有升，肉羊存欄和羊肉產(chǎn)量同比有所上升，但能繁母羊存欄和新生羔羊總量同比有所下降；肉羊出欄價格及羊肉價格明顯上漲，達到歷史高位水平，肉羊養(yǎng)殖效益顯著提升；羊肉進口數(shù)量大幅增長，貿(mào)易逆差進一步擴大。

具體來看，2019年肉羊出欄數(shù)量與2018年基本持平，羊肉產(chǎn)量同比有所上升。從出欄數(shù)量發(fā)展趨勢上看，肉羊出欄季節(jié)性特征明顯，秋冬季節(jié)出欄數(shù)量較多，而春夏季節(jié)出欄數(shù)量較少。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，綿羊和山羊平均出欄活重同比分別上升1.67%和3.12%。肉羊出欄價格漲幅明顯。2019年，綿羊平均出欄價格為每公斤26.59元，同比上漲16.55%；山羊平均出欄價格為每公斤36.42元，同比上漲19.85%，且均已達到歷史高位水平。由于羔羊、架子羊、精飼料等費用上升，2019年肉羊養(yǎng)殖成本有所上升。羊肉價格自2017年下半年開始觸底反彈后并快速回升，2019年羊肉價格快速上漲。

展望2020年，在供給方面，隨著肉羊養(yǎng)殖效益的持續(xù)提升，肉羊養(yǎng)殖戶積極性逐漸提高，2020年肉羊生產(chǎn)將繼續(xù)恢復，但由于較長的養(yǎng)殖周期，肉羊生產(chǎn)恢復速度較慢，導致肉羊供給短時間內(nèi)上升幅度有限，預計2020年肉羊供給可能仍較緊缺。在消費方面，雖然羊肉價格上升在一定程度上抑制了居民羊肉消費，但隨著我國城鎮(zhèn)化進程加快、居民收入水平的大幅提高以及居民肉類消費結(jié)構(gòu)升級，羊肉消費需求總量仍將穩(wěn)中有升。加之受非洲豬瘟疫情影響，豬肉產(chǎn)量下降，短期內(nèi)難以恢復至正常水平，而羊肉與豬肉之間的替代效應，會進一步推動羊肉消費增加。肉羊產(chǎn)品價格繼續(xù)處于高位水平，養(yǎng)殖效益將繼續(xù)保持較好水平。在貿(mào)易方面，考慮2020年羊肉供需仍將繼續(xù)保持緊平衡狀態(tài)，羊肉產(chǎn)品的國內(nèi)外價差依然較大，加之羊肉進口貿(mào)易條件便利化進一步提高，以及跨境電商的發(fā)展打破了羊肉進口在時間與空間上的制約，將進一步促進羊肉進口增加，預計2020年羊肉進口規(guī)模將進一步擴大。

◆畜產(chǎn)品進口有望繼續(xù)增加

2019年全年畜產(chǎn)品出口額為65.01億美元，同比減少5.2%；進口額為362.23億美元，同比增加27.0%；逆差為297.2億美元，同比增加37.2%。肉類及制品（包括活動物）出口額為38.94億美元，同比減少12.3%，主要出口中國香港、日本、德國、荷蘭、美國、泰國、中國澳門、南非、西班牙和英國；進口額為192.65億美元，同比增66.9%，主要進口來自巴西、澳大利亞、新西蘭、阿根廷、西班牙、烏拉圭、德國、美國、丹麥和荷蘭。其中，肉類及雜碎出口量為25.6萬噸，同比減少8.1%；進口量為603.2萬噸，同比增長48.2%。

2019年，豬肉、牛肉、羊肉進口量顯著增加。全年豬肉進口量為210.8萬噸，同比增長76.7%，主要來自西班牙、德國、美國、巴西、加拿大和丹麥；豬雜碎進口量為113.24萬噸，同比增長17.9%，主要來自德國、西班牙、美國、丹麥和荷蘭；牛肉進口量為165.95萬噸，同比增長59.7%，主要來自巴西、阿根廷、澳大利亞、烏拉圭和新西蘭；羊肉進口量為39.23萬噸，同比增長23.0%，主要進口國為新西蘭和澳大利亞。家禽產(chǎn)品出口量微減，進口量顯著增加。出口量為51.24萬噸，同比減少1.1%；進口量為79.70萬噸，同比增長58.0%。蛋產(chǎn)品出口小幅增加，出口量為10.08萬噸，同比增長1.2%。乳品進口增加。全年乳品出口量為5.51萬噸，同比增加0.4%；進口量為298.41萬噸，同比增加12.8%，主要來自新西蘭、德國、澳大利亞、法國、美國和荷蘭。

展望2020年，預計豬肉和牛肉進口有望繼續(xù)明顯增加，禽肉進口溫和增加，羊肉進口小幅增加，奶類進口量穩(wěn)中有增。預計2020年豬肉進口量將達到300萬噸左右，全球豬肉進口量達到1000萬噸，具有豬肉進口剛性的市場中，墨西哥、日本和韓國國內(nèi)產(chǎn)量均有不同程度增加，進口需求將會小幅下降。受牛肉消費需求增加和進口來源不斷拓展影響，牛肉進口量預計繼續(xù)增加，預計全年進口量在200萬噸左右。羊肉進口量預期小幅增加，預計在35萬噸左右。受國內(nèi)產(chǎn)能增加影響，進口需求有所下降，但國內(nèi)外市場需求結(jié)構(gòu)差異將會帶動一部分禽肉進口的增加，2020年禽肉進口量預計在85萬噸左右。乳品進口量穩(wěn)中略增，約為280~300萬噸。