一、現(xiàn)狀
同時(shí)消費(fèi)者生活水平的提高,消費(fèi)觀念的改變以及對(duì)科學(xué)育兒關(guān)注度的逐步提升,醞釀了潛力巨大的嬰幼兒輔食市場(chǎng)需求,我國(guó)嬰幼兒輔食產(chǎn)業(yè)迅速崛起并進(jìn)入快速發(fā)展期。
隨著國(guó)內(nèi)嬰兒輔食技術(shù)水平的提高和企業(yè)產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大,預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)我國(guó)嬰兒輔食行業(yè)產(chǎn)量仍將保持波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì),2018年我國(guó)嬰幼兒輔食產(chǎn)量將達(dá)到13.24萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)15.1%,預(yù)計(jì)到2024年我國(guó)嬰幼兒輔食市場(chǎng)產(chǎn)量將達(dá)到25.03萬(wàn)噸。
隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)嬰兒輔食認(rèn)知水平的提高以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,我國(guó)嬰兒輔食消費(fèi)群體將會(huì)不斷增長(zhǎng),2018年我國(guó)嬰幼兒輔食需求量將達(dá)到32.27萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)到2024年我國(guó)嬰幼兒輔食市場(chǎng)需求量將達(dá)到55.57萬(wàn)噸。
近十年的市場(chǎng)消費(fèi)增速保持在20%左右,2018年的市場(chǎng)規(guī)模接近300億元,預(yù)計(jì)到2024年我國(guó)嬰幼兒輔食行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到436.23億元。
隨著嬰幼兒家長(zhǎng)對(duì)科學(xué)育兒關(guān)注度的提升,嬰幼兒輔食的食品安全性問(wèn)題也逐步走進(jìn)公眾視野。早在 2015 年 8 月山東省食品藥品監(jiān)督管理局就與當(dāng)?shù)囟嗉颐襟w合作啟動(dòng)了食品安全“你點(diǎn)我檢”活動(dòng),在此項(xiàng)活動(dòng)中嬰幼兒輔食成為了消費(fèi)者認(rèn)為的“最不放心”的食品,有 34%的居民認(rèn)為嬰幼兒輔食存在較高的食品安全風(fēng)險(xiǎn)。
消費(fèi)者最為擔(dān)心的食品安全隱患是重金屬超標(biāo)、高鹽、高糖三大類常規(guī)食品安全性問(wèn)題,其占比分別為 30.6%、21.7%和 23.9%。而擔(dān)心嬰幼兒輔食中添加食用香精的消費(fèi)者占比僅占 5.5%,但實(shí)際上,我國(guó)國(guó)標(biāo) GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》中附錄 B《食品用香精使用規(guī)范》中表 B.1 中明確規(guī)定了嬰幼兒配方食品中不得使用食品用香料和香精,較大嬰兒和幼兒配方食品中可以使用香蘭素、乙基香蘭素和香莢蘭豆浸膏。
目前,我國(guó)嬰幼兒輔食食品安全面臨的最大挑戰(zhàn),不是每年頻發(fā)的嬰幼兒輔食相關(guān)的各種食品安全事故,而是消費(fèi)者對(duì)嬰幼兒輔食生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、食品安全性及營(yíng)養(yǎng)元素添加量的知識(shí)匱乏,致使消費(fèi)者對(duì)嬰幼兒輔食的盲目選取以及盲目相信。
隨著我國(guó)嬰幼兒輔食市場(chǎng)的快速發(fā)展,嬰幼兒輔食類目也越來(lái)越豐富,而嬰幼兒輔食類目中米粉/米糊/米粥、磨牙棒/餅干、果/菜/肉/混合泥和面條/面點(diǎn)/水餃四大類目的總銷售額占比高達(dá) 90%以上,其中米粉的銷售額占比最高,高達(dá) 40%以上。
消費(fèi)者在選購(gòu)嬰幼兒輔食時(shí),51.2%的消費(fèi)者依據(jù)傳統(tǒng)廣告選購(gòu),28.2%的消費(fèi)者根據(jù)周圍的寶媽推薦進(jìn)行購(gòu)買,6.6%的消費(fèi)者不知道如何選購(gòu)嬰幼兒輔食,據(jù)嬰幼兒自身生長(zhǎng)發(fā)育過(guò)程中營(yíng)養(yǎng)元素的缺乏自行選購(gòu)。
1、嬰幼兒輔食市場(chǎng)亂象
嬰幼兒輔食未執(zhí)行嬰幼兒輔食專用標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前我國(guó)嬰幼兒輔食市場(chǎng)對(duì)嬰幼兒輔食標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不到位,產(chǎn)品定位不清晰,致使許多打著嬰幼兒輔食其實(shí)只是普通成人食品的產(chǎn)品在市場(chǎng)上流通欺瞞消費(fèi)者。
嬰幼兒輔食高鹽高糖問(wèn)題突出。2016 版《中國(guó)居民膳食指南》指出,應(yīng)從小培養(yǎng)孩子清淡口味,減少鈉攝入量,但根據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)評(píng)估司 2019年 8 月 19 日頒布的“中國(guó)居民減鹽核心信息十條”中對(duì)高鈉食品的規(guī)定,目前市場(chǎng)上 86%的嬰幼兒輔食是不適合嬰幼兒食用的;食品中添加的游離糖會(huì)給嬰兒造成齲齒、肥胖等多種健康傷害,2019 年 7 月 15 日世界衛(wèi)生組織(WTO)發(fā)布的調(diào)查報(bào)告中指出,若食品中含有游離糖,應(yīng)在產(chǎn)品包裝上附上標(biāo)簽,說(shuō)明此商品不適合 3 歲以下嬰幼兒食用。
嬰幼兒輔食中食用香精泛濫。我國(guó)國(guó)標(biāo) GB 2760-2014 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)中附錄 B《食品用香精使用規(guī)范》表 B.1 中明確規(guī)定了嬰幼兒配方食品中不得使用食品用香料和香精,較大嬰兒和幼兒配方食品中也僅可使用香蘭素、乙基香蘭素和香莢蘭豆浸膏,但目前市場(chǎng)上 54%的嬰幼兒輔食中添加了食用香精且100%的嬰幼兒輔食對(duì)添加的食用香精并未做進(jìn)一步補(bǔ)充說(shuō)明。
隨著社會(huì)及家長(zhǎng)對(duì)科學(xué)育兒關(guān)注度的逐步提高,越來(lái)越多的家長(zhǎng)為適應(yīng)嬰幼兒生長(zhǎng)發(fā)育需求,為孩子提供有別于成人食品的嬰幼兒輔食成為了當(dāng)今幾乎所有寶爸寶媽的共識(shí),因此,現(xiàn)今 91.6%的寶爸寶媽選擇給自己的孩子食用看似專業(yè)的“嬰幼兒輔食”。但是,事實(shí)上嬰幼兒輔食屬于特殊膳食食品,依據(jù)我國(guó)現(xiàn)已經(jīng)發(fā)布的食品生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),嬰幼兒輔助食品會(huì)涉及到的標(biāo)準(zhǔn)主要有三種:嬰幼兒谷物輔助食品 GB 10769-2010,嬰幼兒罐裝輔助食品 GB 10770-2010,輔食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充品 GB 22570-2014,從上述產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)可以看出,我國(guó)并沒(méi)有所謂的嬰幼兒果菜蔬泥、嬰幼兒乳及嬰幼兒肉松等。
77.89%的嬰幼兒輔食生產(chǎn)商為了迎合嬰幼兒口味,而選擇在嬰幼兒輔食中添加各種各樣的糖。有的商家為了迎合一些消費(fèi)者對(duì)低糖或不添加糖的產(chǎn)品需求,在宣傳時(shí),以無(wú)白砂糖、蔗糖添加,僅添加天然濃縮果汁為宣傳噱頭,但實(shí)際上,這些濃縮果汁中含有大量的游離糖。
所有品牌的嬰幼兒水餃和嬰幼兒果泥中都添加了游離糖,而嬰幼兒乳、嬰幼兒面點(diǎn)及嬰幼兒米粉中添加游離糖的占比分別為 81.25%、69.23%和61.11%。但這些添加了游離糖的嬰幼兒食品并未在食品標(biāo)簽上標(biāo)注糖含量,更沒(méi)有標(biāo)注提醒語(yǔ)“此商品不適合 3 歲以下嬰幼兒食用”,反而是有 76.43%的嬰幼兒輔食在宣傳營(yíng)銷時(shí),以無(wú)蔗糖無(wú)白砂糖添加,添加天然濃縮果汁等信息誤導(dǎo)消費(fèi)者。
三、嬰幼兒輔食格局
隨著消費(fèi)水平的提升,國(guó)內(nèi)越來(lái)越多的父母傾向于選擇更符合嬰幼兒生長(zhǎng)發(fā)育時(shí)的專用食品,這一舉動(dòng)促進(jìn)了國(guó)內(nèi)嬰幼兒輔食市場(chǎng)的快速發(fā)展。目前,中國(guó)市場(chǎng)上的嬰幼兒輔食品牌高達(dá) 500 多個(gè),但由于當(dāng)前食品安全問(wèn)題頻發(fā),消費(fèi)者更愿意給嬰幼兒提供有質(zhì)量保證的嬰幼兒輔食品牌,造成了中國(guó)當(dāng)前嬰幼兒輔食市場(chǎng)高度集中的現(xiàn)狀。我國(guó)線上銷售的嬰幼兒輔食銷售前十名的品牌占有中國(guó)嬰幼兒輔食超 58%的商場(chǎng)比例。
嬰幼兒輔食銷售額排名前三的嘉寶(美國(guó))、亨氏(美國(guó))和小皮(美國(guó)),銷售額分別是 3859 萬(wàn)、2912 萬(wàn)和 1618 萬(wàn)。銷售額前 3 的嬰幼兒輔食品牌全是進(jìn)口品牌;而銷售額排名前 10 的嬰幼兒輔食中只有排名第五的英氏、第六的方廣和排名第十的伊威是中國(guó)國(guó)有品牌。
一是中國(guó)嬰幼兒輔食市場(chǎng)相對(duì)國(guó)外市場(chǎng)起步要晚,早期嬰幼兒輔食市場(chǎng)被國(guó)外嬰幼兒輔食品牌瓜分,致使后起中國(guó)嬰幼兒輔食品牌難以打破消費(fèi)者的嬰幼兒輔食品牌認(rèn)知,搶占市場(chǎng)份額。
90 年代后期,中國(guó)嬰幼兒輔食進(jìn)入高速發(fā)展期,中國(guó)本土食品企業(yè)開(kāi)始競(jìng)相加入。目前在嬰幼兒輔食市場(chǎng)占有較大份額的嬰幼兒輔食品牌分別是于 1995 年、1996 年和 2008 年成立的方廣、伊威和英氏,這些品牌由于起步相對(duì)較早及資金雄厚,使其在當(dāng)今中國(guó)嬰幼兒輔食市場(chǎng)占有一席之地,但其占比份額跟國(guó)外知名品牌相比仍相差甚遠(yuǎn)。但中國(guó)其他嬰幼兒輔食品牌,由于起步較晚、缺乏品牌知名度、輔食類目單一且多是效仿國(guó)外知名品牌等原因致使其在中國(guó)當(dāng)前嬰幼兒輔食市場(chǎng)毫無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力。
四、嬰幼兒輔食發(fā)展趨勢(shì)
我國(guó)針對(duì)嬰幼兒輔食行業(yè)監(jiān)管制定了一系列的政策,尤其是2018年以來(lái),先后出臺(tái)了《關(guān)于發(fā)布嬰幼兒谷類輔助食品中鎘的臨時(shí)限量值的公告》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)嬰幼兒谷類輔助食品監(jiān)管的規(guī)定》、《嬰幼兒配方食品備案管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》等政策法規(guī),被稱為“嬰幼兒輔食行業(yè)元年”。
隨著“全面二孩”政策的正式實(shí)施,我國(guó)每年的出生人口數(shù)量將穩(wěn)定增長(zhǎng)。而出生人口的增加,也將給嬰幼兒輔食食品帶來(lái)潛在的需求量。
除了政策的推動(dòng),居民消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng),以及育兒觀念的轉(zhuǎn)變等也是我國(guó)嬰幼兒輔食行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要推動(dòng)因素。而目前我國(guó)嬰幼兒輔食的市場(chǎng)滲透率約在20%左右,即使未來(lái)嬰兒出生量不及預(yù)期,但隨著滲透率的不斷提升,我國(guó)嬰幼兒輔食行業(yè)依然有較大的發(fā)展空間。
本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)嬰兒輔食行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、嬰兒輔食行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等,接著分析了中國(guó)嬰兒輔食行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀,然后介紹了嬰兒輔食行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后,報(bào)告對(duì)嬰兒輔食行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析,最后分析了中國(guó)嬰兒輔食行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)嬰兒輔食行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)嬰兒輔食行業(yè),本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。
本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),海關(guān)總署,問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù),商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等嬰兒輔食。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)嬰兒輔食及證券交易所等,價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)嬰兒輔食。