一、前四個月TOP100企業(yè)拿地面積大幅下滑
2020年1-4月,拿地面積Top100房企拿地總面積14591萬平方米,同比下降26.6%;拿地面積TOP50房企拿地總面積11330萬平方米,同比下降31.2%;TOP10房企拿地總面積4379萬平方米,占TOP100房企拿地面積的30.0%,拿地規(guī)模占比較1-3月基本持平略有上升。
二、TOP20企業(yè)拿地面積梯次分明
從拿地面積來看,可將TOP20企業(yè)劃分成3個梯隊,中國恒大拿地面積超710萬平方米,處于第一梯隊;綠地控股、碧桂園、新城控股、保利發(fā)展、中南置地以及龍湖集團(tuán)處于第二梯隊;13家企業(yè)拿地面積位于200-300萬平方米之間。
從拿地金額來看,保利發(fā)展、香港置地和中國恒大位列前三。2020年1-4月,TOP10企業(yè)拿地總額2400億元,占TOP50企業(yè)的37.8%。保利發(fā)展和中國恒大奮起直追,躍居拿地榜首位和第三。前三企業(yè)拿地金額均在300億元以上,相差不大,保利發(fā)展以微弱優(yōu)勢位居第一,中國恒大以310億元拿地總金額位列第三。
三、長三角地區(qū)仍是資本追逐的主場
從各城市群拿地金額來看,長三角依舊保持首位,其余三區(qū)域不相上下。1-4月,長三角TOP10企業(yè)拿地金額1222億元,位居四區(qū)域首位;環(huán)渤海、珠三角和中西部TOP10企業(yè)拿地金額均突破680億元,相差不大,珠三角和中西部增長顯著。相較拿地金額,中西部TOP10企業(yè)拿地面積以1830萬平方米位居四區(qū)域首位,繼續(xù)領(lǐng)跑。
從城市群拿地企業(yè)來看,龍頭房企均衡布局,表現(xiàn)突出。保利在四區(qū)域拿地均有上榜,龍湖和恒大亦出現(xiàn)在三個區(qū)域榜單中,綠城、華潤置地、新城控股、萬科分別出現(xiàn)在兩個區(qū)域榜單中。龍頭房企拿地布局更加均衡,同時,大比例占據(jù)各區(qū)域榜單,拿地優(yōu)勢明顯。
四、一二線城市仍是房企拿地重點,長三角區(qū)域部分城市土地成交漲幅度較大
2020年1-4月,全國土地成交金額TOP10城市總計成交5427億元,較去年增長39.9%;規(guī)劃建筑面積TOP10城市成交10809萬平方米,同比增長18.1%。其中,上海以870億元的成交總價位于榜單首位,杭州和北京分別以861億元和851億元的成交總額占據(jù)榜單第二、三位。
規(guī)劃建筑面積方面,成都以2057萬平方米穩(wěn)居榜首,青島和西安分別以1248萬平方米和1219萬平方米緊隨其后。值得關(guān)注的是,二線城市溫州、南京增速分別為178%、139%,增速明顯加快,一線城市中上海增幅較大;成交規(guī)劃建筑面積中占據(jù)榜首的成都較去年同期增長71%,長春、唐山增幅較大,分別增長了88%、84%。
五、百強(qiáng)房企各梯隊銷售金額入榜門檻均同比降低
2020年1-4月,百強(qiáng)房企各梯隊銷售金額入榜門檻均同比降低。截至4月末,TOP10和TOP20房企銷售操盤金額的入榜門檻為466億元和273.1億元,分別同比降低10.2%和28.8%。銷售操盤榜TOP100房企入榜門檻則為36.1億元,同比下降31%。
六、恒大操盤金額和銷售面積全面領(lǐng)先
2020年1-4月,恒大和碧桂園發(fā)展強(qiáng)勢,恒大以微弱的優(yōu)勢領(lǐng)先。操盤金額看,中國恒大與碧桂園均進(jìn)入兩千億陣營,分別為2102.5億元與1835.9億元,萬科地產(chǎn)緊隨其后,這三家企業(yè)形成了明顯的斷層優(yōu)勢,根據(jù)操盤面積看,中國恒大、碧桂園遙遙領(lǐng)先,操盤面積均超過2000萬平方米;操盤面積在1000-2000萬平方米的僅有萬科一家;操盤面積在500-1000萬平方米的有3家;500萬平方米以下的有14家。
七、多數(shù)房企銷售均價下滑
從操盤金額排在前20名的企業(yè),與去年同期進(jìn)行比較后發(fā)現(xiàn),七成房企今年前四月的銷售均價低于去年同期水平。其中,降幅較大的為華潤置地、中國恒大以及中國金茂,降幅均在15%以上。招商蛇口銷售均價逆勢上漲,同比增長11.43%。
其中,華潤置地、中國恒大和中國金茂的銷售均價與去年同期相比,下滑了15%以上,保利發(fā)展下滑程度在10%左右。
而銷售均價出現(xiàn)下滑的主要原因,基本是因為受新冠疫情影響,相關(guān)房企在市場上的促銷力度持續(xù)加強(qiáng),這導(dǎo)致銷售均價水平弱于去年同期。另一方面,這些企業(yè)的供貨節(jié)奏、城市分布和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等因素,也是導(dǎo)致銷售均價下滑的原因之一。
四、4月份房企銷售情況有所好轉(zhuǎn) 但前四個月銷售完成率顯著低于上一年
4月,TOP20房企中有15家企業(yè)單月業(yè)績環(huán)比提升,11家企業(yè)單月業(yè)績同比增長。其中,碧桂園4月單月實現(xiàn)全口徑銷售金額690億元,在3月660億元的基礎(chǔ)上繼續(xù)環(huán)比增長4.5%。恒大4月單月實現(xiàn)全口徑銷售金額650億元,較3月環(huán)比增長4.7%。
按照已公布2020年銷售目標(biāo)39家房企,結(jié)合克而瑞研究中心監(jiān)測的銷售數(shù)據(jù)測算,已公布銷售目標(biāo)的房企前四月銷售目標(biāo)完成率均值為20.06%,相比一季度整體提升了7.65個百分點,但仍不及2019年同期的完成情況。
在監(jiān)測的39家房企中,有18家房企銷售目標(biāo)完成率在均值以上。值得注意的是,僅有一家企業(yè)銷售目標(biāo)完成率達(dá)到三成以上,而去年同期銷售目標(biāo)完成率在三成以上的企業(yè)數(shù)量為9家。目標(biāo)完成率在20%~30%之間的企業(yè)數(shù)量與去年同期的31家相比,呈現(xiàn)大幅減少態(tài)勢。去年同期,即使銷售目標(biāo)完成情況墊底的企業(yè),其目標(biāo)完成率也都在15%以上。而今年,首創(chuàng)置業(yè)和綠城中國兩家企業(yè)前四月的目標(biāo)完成率還不足15%。
從今年前四月來看,與去年一樣,銷售任務(wù)完成情況最好的房企仍然是九龍倉,其銷售目標(biāo)完成率超過三成,達(dá)33.27%。這主要得益于九龍倉最近幾年來的主動降速。
八、2020年房企銷售目標(biāo)謹(jǐn)慎
截止2020年4月初,已經(jīng)有40家房企直接或者間接公布了2020年銷售目標(biāo)。盡管大多數(shù)企業(yè)2020年銷售目標(biāo)較2019年銷售成績有不同程度的增幅,但平均增幅較以往明顯縮小。這40家企業(yè)2020年銷售目標(biāo)平均增速不足14%,創(chuàng)下近年來的新低。伴隨著行業(yè)增速放緩,尤其是受新冠疫情影響的時間難以預(yù)測,房地產(chǎn)行業(yè)不確定性增加,房企紛紛選擇謹(jǐn)慎表態(tài)。在40家企業(yè)中,有34家企業(yè)上調(diào)了銷售目標(biāo),1家持平,5家下調(diào)。
值得一提的是,2019年剛剛沖擊到千億的建業(yè)地產(chǎn)卻將2020年銷售目標(biāo)下調(diào)至800億元,下調(diào)幅度20.9%。建業(yè)地產(chǎn)董事會主席胡葆森稱,3年時間從房地產(chǎn)銷售剛剛突破200億元到跨上1000億元臺階并不容易,但任何事情都有兩面性,3年增長了800億元的背后也隱藏了高負(fù)債、利潤低等弊端。
目前,雖然我國新冠疫情已基本被遏制,但房地產(chǎn)市場還是存在很多不確定性,房企們要達(dá)成之前的銷售目標(biāo)尚需努力。中房研協(xié)日前發(fā)布的報告指出,二季度房地產(chǎn)行業(yè)仍然承壓,短期政策主要在企業(yè)端支持恢復(fù)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展、穩(wěn)定市場預(yù)期方面。多數(shù)房企資金主要來源銷售回款和市場融資,疫情對房企資金鏈產(chǎn)生沖擊,抗風(fēng)險能力弱的中小房企加速退出市場,頭部房企并購增加,推動行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。高層近期重申堅持“房住不炒”定位,明確了不會改變房地產(chǎn)調(diào)控的基本方向,不會因為疫情導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)增長壓力下,把鼓勵房地產(chǎn)投資投機(jī)作為刺激經(jīng)濟(jì)增長的手段。
本公司出品的研究報告首先介紹了中國房地產(chǎn)行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、房地產(chǎn)行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢等,接著分析了中國房地產(chǎn)行業(yè)市場運(yùn)行的現(xiàn)狀,然后介紹了房地產(chǎn)行業(yè)市場競爭格局。隨后,報告對房地產(chǎn)行業(yè)做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析,最后分析了中國房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國房地產(chǎn)行業(yè),本報告是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù),海關(guān)總署,問卷調(diào)查數(shù)據(jù),商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等房地產(chǎn)。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局,部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計房地產(chǎn)及證券交易所等,價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測房地產(chǎn)。