中國(guó)城市商業(yè)銀行業(yè)影響因素分析

一、有利因素

（一）理財(cái)子公司的設(shè)立

過去幾年，商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，在有效滿足客戶需求、為銀行帶來可觀效益的同時(shí)，也產(chǎn)生了剛性兌付、多層嵌套、影子銀行等問題，一定程度上偏離了資管業(yè)務(wù)的正軌，在銀行體系積累了風(fēng)險(xiǎn)。理財(cái)子公司的成立，正是落實(shí)資管新規(guī)、理財(cái)新規(guī)以化解理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)物，也是商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展的必然要求。如今寧波銀行、杭州銀行理財(cái)子公司已獲批開業(yè)，南京銀行、江蘇銀行、青島銀行等獲準(zhǔn)籌建理財(cái)子公司，還有多家城商行正在積極申請(qǐng)中。對(duì)城商行來說，設(shè)立理財(cái)子公司具有重要的意義。一方面，理財(cái)子公司可以享受政策紅利，在銷售方面，可以降低銷售門檻，拓寬銷售渠道；在產(chǎn)品方面，可以發(fā)行分級(jí)理財(cái)產(chǎn)品，同時(shí)也可以投資股票，非標(biāo)額度不再受限于母行總資產(chǎn)的4%，同時(shí)可以選擇與私募基金開展合作。另一方面，理財(cái)子公司作為獨(dú)立法人，可以享有更獨(dú)立、靈活的體制機(jī)制，城商行可以借此加大資源投入，引入高端專業(yè)人才，快速?gòu)浹a(bǔ)與大型銀行間的差距。

（二）數(shù)字化轉(zhuǎn)型起步

順應(yīng)大型銀行的趨勢(shì)，2019年，城商行紛紛啟動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，通過探索人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)應(yīng)用，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)決策的技術(shù)支撐，逐步實(shí)現(xiàn)管理智能化、運(yùn)營(yíng)智能化；加速對(duì)前端和后臺(tái)的數(shù)字化流程改造，加速數(shù)字化運(yùn)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型，提升客戶體驗(yàn)、降低運(yùn)營(yíng)成本和控制人工差錯(cuò)率。如，南京銀行推出鑫航標(biāo)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，致力于打造面向全行經(jīng)營(yíng)管理人員的數(shù)據(jù)查詢、分析和應(yīng)用的管理工作平臺(tái)；甘肅銀行選擇與華為合作開發(fā)融合數(shù)據(jù)平臺(tái)。通過數(shù)字化，銀行可以快速切入各類生產(chǎn)交易和消費(fèi)場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)智能、批量、高效提供金融服務(wù)。

（三）智慧輕型銀行

金融科技和人工智能等新技術(shù)的快速發(fā)展，疊加居民消費(fèi)線上化、場(chǎng)景化、支付電子化新趨勢(shì)，推動(dòng)商業(yè)銀行探索傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。越來越多的銀行改變過去開網(wǎng)點(diǎn)、擴(kuò)隊(duì)伍、比面積的外延式網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展模式，轉(zhuǎn)而借助新技術(shù)，實(shí)施場(chǎng)景化布局，向智慧、輕型網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型。

2019年，城商行積極推動(dòng)傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)向新型網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，努力打造智慧輕型銀行，呈現(xiàn)四種思路：一是依托實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)，加大自助機(jī)具配置，提高客戶自助辦理業(yè)務(wù)的便捷性。如威海市商業(yè)銀行在服務(wù)大廳配置自助發(fā)卡機(jī)、自助存單機(jī)，減少柜面人員配置，提高網(wǎng)點(diǎn)的銷售能力。二是按照“以情感交互為中心”的建設(shè)理念，打造“科技+生活”的輕型網(wǎng)點(diǎn)。如天津銀行按照簡(jiǎn)約、溫馨、實(shí)用的設(shè)計(jì)風(fēng)格，構(gòu)建人員、機(jī)器與家具的互融、互補(bǔ)和相互銜接的網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)新格局，在更好服務(wù)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)與客戶的更好交流。三是引入5G技術(shù)，充分運(yùn)用生物識(shí)別、影像識(shí)別、大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿技術(shù)，實(shí)現(xiàn)智慧識(shí)別、智慧營(yíng)銷、智慧交易基礎(chǔ)上的全自動(dòng)智能服務(wù)。四是將自助機(jī)具設(shè)置與社保服務(wù)等生活服務(wù)場(chǎng)景結(jié)合，將金融服務(wù)融入日常生活，打造全方位場(chǎng)景金融服務(wù)。

二、不利因素

（一）風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)持續(xù)惡化

與以往風(fēng)險(xiǎn)較多反映在信用風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域不同，目前及未來一段時(shí)期城商行將面臨各類風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)惡化的挑戰(zhàn)。第一，在經(jīng)濟(jì)下行的宏觀背景下，銀行業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)壓力持續(xù)加大。尤其值得注意的是，此次新冠肺炎疫情沖擊最大的是中小企業(yè)，就業(yè)務(wù)占比而言，中小城商行的中小企業(yè)貸款占比遠(yuǎn)高于大型銀行。此外，疫情對(duì)居民消費(fèi)的影響將最終反饋至零售金融領(lǐng)域，這是城商行的另一個(gè)重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。因此，從企業(yè)角度來看，受疫情沖擊最大的是中小企業(yè)，從銀行角度來看，受疫情影響最嚴(yán)重的將是中小城商行，其潛在信用風(fēng)險(xiǎn)明顯加大。第二，經(jīng)濟(jì)下行時(shí)期往往是操作風(fēng)險(xiǎn)的爆發(fā)期。隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩，銀行高速發(fā)展時(shí)埋下的風(fēng)險(xiǎn)隱患逐步暴露，特別是銀行發(fā)展壓力加大，違規(guī)行為也會(huì)增多。2019年，城商行群體爆出的銀行高管被查、違規(guī)吸存、違規(guī)貸款、挪用資金等明顯增多。如何加強(qiáng)內(nèi)控，有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，是面臨發(fā)展壓力的城商行不得不面對(duì)的問題。第三，存款競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致存款波動(dòng)性加劇，疊加金融市場(chǎng)波動(dòng)，城商行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注。尤其是在信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的沖擊下，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)的可能性進(jìn)一步上升。

（二）發(fā)展模式的挑戰(zhàn)

城商行設(shè)立的初衷是為更好地服務(wù)中小企業(yè)。成立至今，一些城商行堅(jiān)持中小企業(yè)定位，扎根地方，做深做透，形成了具有自身特色的發(fā)展道路，并在服務(wù)中小企業(yè)領(lǐng)域上形成較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。不可否認(rèn)的是，也有部分銀行在規(guī)模情結(jié)驅(qū)動(dòng)下，與大型銀行比規(guī)模、搶大客戶，逐步偏離了服務(wù)中小的市場(chǎng)定位；也有的銀行熱衷于新型業(yè)務(wù)，借助同業(yè)業(yè)務(wù)追求跨越式發(fā)展，與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合度有所弱化。

在目前監(jiān)管引導(dǎo)銀行回歸本源、服務(wù)實(shí)體、分層服務(wù)的政策導(dǎo)向下，一方面依賴同業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)�？焖贁U(kuò)張的道路在嚴(yán)監(jiān)管約束下日益受阻，另一方面大型銀行逐步下沉客戶定位，大力拓展小微企業(yè)市場(chǎng)，尤其是2020年為應(yīng)對(duì)疫情沖擊，各類政策更多面向中小企業(yè)，央行和銀保監(jiān)進(jìn)一步加大對(duì)大型銀行服務(wù)小微企業(yè)的監(jiān)管指導(dǎo)和政策引導(dǎo)。大型銀行的資金成本優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品服務(wù)優(yōu)勢(shì)將對(duì)城商行小微金融服務(wù)這一傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域和主要市場(chǎng)帶來直接擠壓。

經(jīng)過多年的快速發(fā)展之后，城商行正進(jìn)入一個(gè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，亟需回歸傳統(tǒng)市場(chǎng)定位，聚焦產(chǎn)品、服務(wù)、技術(shù)，在中小企業(yè)領(lǐng)域做精做細(xì)，形成差異化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，走一條與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合、與自身特點(diǎn)相匹配的高質(zhì)量發(fā)展道路。

（三）數(shù)字化發(fā)展中存在的問題

一是對(duì)數(shù)字化發(fā)展的內(nèi)涵認(rèn)識(shí)不全面。目前，部分城商行對(duì)數(shù)字化發(fā)展的認(rèn)識(shí)有些片面，發(fā)展目標(biāo)和實(shí)施路徑不明確。如把數(shù)字化界定為線上化，把數(shù)字化轉(zhuǎn)型界定為業(yè)務(wù)數(shù)字化，將傳統(tǒng)線下做法或產(chǎn)品直接搬到線上。受制于對(duì)數(shù)字化發(fā)展的認(rèn)識(shí)和定位不足，多數(shù)城商行在數(shù)字化發(fā)展方面，牽頭部門混亂，尚未建立起常態(tài)化的議事機(jī)制，難以對(duì)傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程、管理體制和服務(wù)模式進(jìn)行全面改造，業(yè)務(wù)的線上化、流程自動(dòng)化、決策數(shù)據(jù)化、管理敏捷化及服務(wù)智能化進(jìn)展較慢。

二是整體配套措施無法保障。多數(shù)城商行缺乏與數(shù)字化發(fā)展相應(yīng)的文化氛圍、良好機(jī)制、技術(shù)投入以及人力支撐等。目前，城商行的文化還比較保守，數(shù)字化思維欠缺。組織架構(gòu)改變不大，敏捷組織還沒有建立起來，難以快速對(duì)市場(chǎng)做出反應(yīng)，不能夠以客戶為中心。自身經(jīng)營(yíng)就面臨著較大困難，更難以支撐科技的持續(xù)性投入；自身開發(fā)能力有限，與第三方公司合作較多，難以掌握較為核心的技術(shù)資源。缺乏既懂技術(shù)又懂金融的復(fù)合型人才，人才內(nèi)部培養(yǎng)制度不健全、力度不足，也難以有效支撐其數(shù)字化發(fā)展。

三是風(fēng)險(xiǎn)防范需加強(qiáng)。城商行在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中往往更側(cè)重于技術(shù)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速突破，而對(duì)信息技術(shù)帶來的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不足、重視不夠；甚至部分城商行在與第三方平臺(tái)合作時(shí)，將貸款核心業(yè)務(wù)外包，突破了監(jiān)管框架。一方面，這導(dǎo)致了客戶隱私泄露、消費(fèi)者權(quán)益難以保障等問題；另一方面，城商行因自身無法實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的全面把控，極易導(dǎo)致外部風(fēng)險(xiǎn)竄入。

本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、城市商業(yè)銀行行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等，接著分析了中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了城市商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后，報(bào)告對(duì)城市商業(yè)銀行行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析，最后分析了中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)城市商業(yè)銀行行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等城市商業(yè)銀行。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)城市商業(yè)銀行及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)城市商業(yè)銀行。