疫情之下健康險發(fā)展加速

疫情期間，健康險用戶層面出現(xiàn)了新的趨勢，三線及三線以下城市的消費者保險意識被喚醒，訂單量增長幅度超過一二線城市。

從保險公司到第三方平臺，健康險都成為了一季度業(yè)務(wù)的亮點。疫情之下，健康險發(fā)展加速。

健康險的市場前景毋庸置疑，但高速增長之后，如何“控風(fēng)險、降價格、提保障”，成為擺在保險公司面前的一道必選題。

健康險和網(wǎng)絡(luò)互助快速發(fā)展的邏輯有共通之處，即消費者對保險保障的需求和對價格的現(xiàn)實考量。

5月18日，銀保監(jiān)會表示，從人身保險方面看，雖然行業(yè)疾病、產(chǎn)品不少，但與我國14億人口基數(shù)相比，真正購買了商業(yè)產(chǎn)品的人數(shù)占比依然很低，商業(yè)健康保障的覆蓋面仍然不足。特別是在應(yīng)對大規(guī)模流行性傳染病，以及由此引發(fā)的家庭收入損失、大額醫(yī)療支出等風(fēng)險保障上，保險業(yè)尚有進一步提升的空間。這些保障缺口既是當(dāng)前存在的問題，也是保險業(yè)發(fā)展的潛力和方向。

1、力爭健康險2萬億市場規(guī)模

疫情之下，健康險逆勢突圍。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2020年1-3月，中國保險業(yè)健康險業(yè)務(wù)保費收入2640.76億元，同比增長21.58%;3月份，健康險業(yè)務(wù)保費收入1098.38億元，同比增長20.83%，增速最快。

進一步看，在產(chǎn)險公司中，2020年1-3月，健康險業(yè)務(wù)保費收入518億元，占比14.38%;3月份，健康險業(yè)務(wù)保費收入215億元，占比15.64%，成為非車險第一大業(yè)務(wù)。

健康險業(yè)務(wù)的快速發(fā)展早有跡象。2019年，保險業(yè)健康險業(yè)務(wù)保費收入以同比30%的增速，成為大類險種中增長最快的業(yè)務(wù)。同期，專業(yè)健康險公司則以同比71%的增速，成為發(fā)展最快的專業(yè)保險公司。

疫情期間，健康險用戶層面出現(xiàn)了新的趨勢，三線及三線以下城市的消費者保險意識被喚醒，訂單量增長幅度超過一二線城市，健康險在下沉市場的發(fā)展趨勢明顯。

根據(jù)2019年12月份銀保監(jiān)會等13部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》，力爭到2025年，健康險市場規(guī)模超過2萬億元;力爭到2025年，為參保人積累6萬億元責(zé)任準(zhǔn)備金。

按照這一目標(biāo)測算，天風(fēng)表示，2020-2025年養(yǎng)老、健康險復(fù)合增速為20%左右。未來健康與養(yǎng)老產(chǎn)品及服務(wù)將成為養(yǎng)老保險體系的重要著力點，巨大的市場需求和持續(xù)的政策支持，將促進商業(yè)養(yǎng)老保險進入快速發(fā)展階段。

正因如此，健康險業(yè)務(wù)成為資本青睞的賽道。2020年1-3月，健康保險和科技領(lǐng)域先后有南燕科技、集�？萍肌⑴�哇科技、保險極客、壹心科技、眾保健康、保險查查和CCCIS中國7家公司完成近6億元融資，融資頻次、融資額度均高于去年同期。

從過往經(jīng)驗看，麥肯錫咨詢公司指出，2003年非典結(jié)束后，出現(xiàn)了各種保險創(chuàng)新產(chǎn)品，當(dāng)年健康險業(yè)務(wù)甚至連續(xù)幾個月出現(xiàn)100%到300%的高增長。但2004年后，壽險、健康險、意外險增速大幅放緩;而財險，特別是企財、責(zé)任、貨物運輸保險增速持續(xù)大幅增長。

2、擔(dān)憂：賠付成本不斷提高

健康險快速發(fā)展的同時也有隱憂。面對激烈的市場競爭環(huán)境，健康險不僅同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，有時還一再降低保費、放寬核保條件、縮短等待期，在消費者投保時，僅依靠客戶告知作為投保風(fēng)險的主要篩選手段。

為了獲客，還存在保險公司健康險銷售宣傳用語與合同條款或事實不符的現(xiàn)象，比如有的健康險產(chǎn)品銷售宣傳頁面稱“只要確診癌癥，從此無免賠額”、“100%賠付比例”，事實上與合同條款不符。

這不僅容易造成消費者和保險公司之間的理賠糾紛，也增加了保險公司的逆選擇風(fēng)險。

對此，銀保監(jiān)會表示，將加強治理短期健康保險經(jīng)營存在的產(chǎn)品設(shè)計不規(guī)范、銷售行為不規(guī)范，強制搭售產(chǎn)品等突出問題。

中再壽險發(fā)布的《2018至2019年度人身險產(chǎn)品研究報告》顯示，2016年以來，作為健康險中的網(wǎng)紅，百萬醫(yī)療產(chǎn)品成為了人身險市場各公司的必爭業(yè)務(wù)。然而，這類產(chǎn)品也存在一系列的風(fēng)險點，隨著產(chǎn)品保費規(guī)模和客戶群體的迅速擴展，這些風(fēng)險點逐步顯現(xiàn)。

具體而言，百萬醫(yī)療是費用報銷型醫(yī)療產(chǎn)品，一方面，產(chǎn)品形態(tài)很多細(xì)節(jié)均會影響被保險人的醫(yī)療選擇，從而會對醫(yī)療過程和產(chǎn)品賠付直接造成影響;另一方面，由于被保險人對于產(chǎn)品的理解更加深入，對產(chǎn)品潛在風(fēng)險點的利用也在逐步強化。綜合各方面的風(fēng)險因素，預(yù)計百萬醫(yī)療產(chǎn)品的賠付成本將不斷提高。

目前，保險公司正在努力“破局”，比如通過加大科技運用，加深外部合作，實現(xiàn)支付方與服務(wù)方的信息互聯(lián)、數(shù)據(jù)共享、服務(wù)互通，在提升消費者就醫(yī)體驗及理賠效率的同時，降低保險公司管理成本。

3、健康險強勁對手：網(wǎng)絡(luò)互助迎來快速發(fā)展

目前來看，健康險的強勁對手——網(wǎng)絡(luò)互助也正在崛起。網(wǎng)絡(luò)互助發(fā)端于2011年，2018年相互寶問世后，行業(yè)迎來快速發(fā)展。

2020年3月，國務(wù)院《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》指出，到2030年，全面建成以基本醫(yī)療保險為主體，醫(yī)療救助為托底，補充醫(yī)療保險、商業(yè)健康保險、慈善捐贈、醫(yī)療互助共同發(fā)展的醫(yī)療保障制度體系。意見還指出，鼓勵社會慈善捐贈，統(tǒng)籌調(diào)動慈善醫(yī)療救助力量，支持醫(yī)療互助有序發(fā)展。

螞蟻金服集團研究院發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)互助行業(yè)白皮書》顯示，2019年我國網(wǎng)絡(luò)互助平臺的實際參與人數(shù)為1.5億，預(yù)計2025年將達到4.5億人，覆蓋中國14億人口的32%左右。

網(wǎng)絡(luò)互助之所以受歡迎，一是消費者對保險公司或保險從業(yè)人員不是很認(rèn)可;二是加入網(wǎng)絡(luò)互助流程方便，期初不用付錢;三是有不少消費者是抱著做慈善的心態(tài)加入。

白皮書調(diào)研顯示，79.5%的參與者年收入在10萬元以下，68%的受訪者沒有商業(yè)保險，72%的參與者分布在三線及以下城市。

在健康保障領(lǐng)域，人群之間的年齡、疾病風(fēng)險度各不相同，因此除了全民醫(yī)保外，很難有一款保障產(chǎn)品可以覆蓋所有人群。對此，網(wǎng)絡(luò)互助也在進一步細(xì)分。例如，美團互助是針對18-39歲的青年群體推出的大病保障;相互寶近期發(fā)布了“慢病互助計劃”，這是繼大病互助計劃、老年防癌計劃之后，相互寶推出的第三個獨立互助計劃。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者不完全統(tǒng)計，阿里、輕松、水滴、美團、360、滴滴、新浪、百度、蘇寧等企業(yè)都已布局網(wǎng)絡(luò)互助。更為重要的是，不少互聯(lián)網(wǎng)公司都將網(wǎng)絡(luò)互助作為進軍保險業(yè)的跳板。

不過，網(wǎng)絡(luò)互助也引出不少爭議。需要強調(diào)的是，網(wǎng)絡(luò)互助計劃并不是嚴(yán)格意義上的保險產(chǎn)品，不要因為參加了網(wǎng)絡(luò)互助計劃，而忽視了長期商業(yè)保險保障;網(wǎng)絡(luò)互助平臺也不是保險公司，沒有提取保險金、滿足償付能力要求等監(jiān)管方面的規(guī)定。

4、長期產(chǎn)品蓄勢待發(fā)

2019年11月，銀保監(jiān)會發(fā)布了新修訂的《健康保險管理辦法》，其中明確可以在保險產(chǎn)品中約定對長期健康保險產(chǎn)品進行費率調(diào)整。2020年4月，銀保監(jiān)會發(fā)布了關(guān)于《長期醫(yī)療保險產(chǎn)品費率調(diào)整有關(guān)事項通知》，明確了費率可調(diào)的長期醫(yī)療保險產(chǎn)品費率調(diào)整的基本要求與原則。

此前，由于缺乏費率調(diào)整政策的明確支持，保險公司在設(shè)計開發(fā)醫(yī)療保險時，只能開發(fā)一年期或期限非常有限(如六年內(nèi))的醫(yī)療保險產(chǎn)品，用停售老產(chǎn)品升級新產(chǎn)品的模式，應(yīng)對未來的醫(yī)療通脹和醫(yī)療技術(shù)進步導(dǎo)致的醫(yī)療費用高企。這一點也是消費者對醫(yī)療保險產(chǎn)品最大的疑慮，他們擔(dān)心保險公司隨意停售保險產(chǎn)品，導(dǎo)致其未來無法獲得必要的醫(yī)療保障。

平安健康險董事長兼CEO楊錚表示，長期可調(diào)費的保證續(xù)保產(chǎn)品形態(tài)與國際健康保險接軌，給經(jīng)營長期健康險的保險公司，提供了應(yīng)對長期醫(yī)療通脹等賠付風(fēng)險的制度保障，從根本上解決了保險公司先前不敢嘗試開發(fā)長期產(chǎn)品的問題，推動了健康險產(chǎn)品向多元化發(fā)展，解決短期險扎堆、同質(zhì)化等問題。

通知明確了保險公司開發(fā)銷售費率可調(diào)的長期醫(yī)療保險產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)制定長期醫(yī)療保險費率調(diào)整辦法，明確費率調(diào)整的觸發(fā)條件、內(nèi)部決策機制和工作流程。費率調(diào)整的觸發(fā)條件應(yīng)當(dāng)清晰、客觀，具體可包括實際賠付情況、醫(yī)療通脹情況、國家醫(yī)保政策的重大變化等。

目前，人保健康在支付寶上線了終身保證續(xù)保費率可調(diào)的癌癥醫(yī)療險，無理賠續(xù)保每年可增加20萬元保額，最高可達500萬元。產(chǎn)品條款顯示，首次費率調(diào)整時間不早于產(chǎn)品正式上線3年，每次費率調(diào)整上限為30%。這款產(chǎn)品目前處于灰度測試階段。

永安保險人身險(健康險)管理部總經(jīng)理鐘鵬表示，健康險的競爭最終將走向風(fēng)控能力的競爭，保險公司只有加強專業(yè)化能力建設(shè)，從產(chǎn)品開發(fā)、銷售、核保、理賠、控費等環(huán)節(jié)層層管控，才能使賠付率和費用率在可接受范圍內(nèi)，使得醫(yī)療險的費率隨著醫(yī)療通脹緩慢上升，維系住老客戶，吸引新客戶進來，保持經(jīng)營的穩(wěn)定性。

本公司出品的研究報告首先介紹了中國健康保險行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、健康保險行業(yè)整體運行態(tài)勢等，接著分析了中國健康保險行業(yè)市場運行的現(xiàn)狀，然后介紹了健康保險行業(yè)市場競爭格局。隨后，報告對健康保險行業(yè)做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國健康保險行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對健康保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國健康保險行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。

本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等健康保險。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計健康保險及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測健康保險。