1、行業(yè)分析
硼鐵是硼和鐵的合金。根據(jù)含碳量,硼鐵可分為低碳(C≤0.05%~0.1%,9%~25%B)和中碳(C≤2.5%,4%~19%B)兩種。硼鐵主要應(yīng)用于近些年來開發(fā)研制的非晶帶材和永磁材料,在汽車、硬盤、醫(yī)療、磁懸浮列車、航天航空等領(lǐng)域有著廣闊的發(fā)展空間。隨著非晶態(tài)合金帶材軟磁材料的應(yīng)用發(fā)展,并進(jìn)入成熟期,國內(nèi)需求乃至世界范圍內(nèi)的用量都將大幅增加。
2018年我國硼鐵合金生產(chǎn)企業(yè)8家,生產(chǎn)能力9.5萬噸。企業(yè)主要分布在遼寧省。2018年國內(nèi)硼鐵產(chǎn)量約5.02萬噸。2019年為5.8萬噸。
近幾年我國硼鐵產(chǎn)品市場需求量呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。相關(guān)應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展都對硼鐵產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步拓寬起到了積極作用,極大地帶動了硼鐵產(chǎn)品市場需求量的增加。2018年我國硼鐵行業(yè)需求量4.65萬噸。目前,國內(nèi)硼鐵行業(yè)基本滿足國內(nèi)需求,部分產(chǎn)品出口到國外市場,2019年為4.8萬噸。
近年我國硼鐵行業(yè)價格整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。2018年我國硼鐵行業(yè)銷售均價約23880元/噸,行業(yè)規(guī)模約11.1億元。
我國硼鐵產(chǎn)品的發(fā)展使其將成為一個有著較高利潤空間的產(chǎn)業(yè),同時也會帶動更多相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,其市場有著良好的發(fā)展前景,這些都將帶動其關(guān)聯(lián)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,硼鐵行業(yè)市場有著廣闊的發(fā)展空間。
2、市場競爭風(fēng)險
當(dāng)前我國從事硼鐵合金生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量有限,現(xiàn)階段該行業(yè)企業(yè)保持較高的盈利水平,但隨著近幾年國家對該行業(yè)下游行業(yè)中的永磁材料、非晶帶材等行業(yè)的政策扶持,市場對硼鐵產(chǎn)品的需求將會大幅增長,可能會吸引其它投資者進(jìn)入硼鐵合金行業(yè),從而加劇行業(yè)競爭,最終影響行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的盈利水平。
3、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙
(1)技術(shù)壁壘
國內(nèi)擁有先進(jìn)生產(chǎn)工藝技術(shù)的企業(yè)都經(jīng)歷了長時間的技術(shù)積累,這些企業(yè)的先進(jìn)性主要體現(xiàn)在原料配比及過程控制環(huán)節(jié),這些技術(shù)直接影響利潤水平和節(jié)能環(huán)保水平。而關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)勢的形成有賴于多年的工藝經(jīng)驗積累和不斷的研究開發(fā),硼鐵合金行業(yè)的新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)獲得上述技術(shù)和經(jīng)驗,因此在生產(chǎn)成本、環(huán)境保護(hù)等方面缺少競爭力。硼鐵合金行業(yè)存在較為嚴(yán)格的技術(shù)壁壘。
(2)行業(yè)認(rèn)證壁壘
我國硼鐵合金生產(chǎn)實行準(zhǔn)入制度,根據(jù)國家發(fā)展改革委員會要求,鐵合金生產(chǎn)企業(yè)需要被納入《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強鐵合金生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)準(zhǔn)入管理工作的通知》(發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2005]1214 號)要求的《鐵合金行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單。因此硼鐵合金生產(chǎn)企業(yè)只有符合國家發(fā)改委制定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),才能通過審查獲得硼鐵合金生產(chǎn)資質(zhì)。行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)對擬進(jìn)入本行業(yè)企業(yè)的綜合實力提出了較高要求。
(3)資金壁壘
硼鐵合金的生產(chǎn)企業(yè)所需的設(shè)備種類多、單位價值高、投資回報期長,導(dǎo)致固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大;產(chǎn)品生產(chǎn)工藝過程復(fù)雜,生產(chǎn)周期長,導(dǎo)致流動資金占用量大;新產(chǎn)品開發(fā)投入大、周期長、風(fēng)險高。因此硼鐵生產(chǎn)行業(yè)屬于資金密集型行業(yè),存在較高的資金壁壘。
4、行業(yè)發(fā)展趨勢
我國硼鐵產(chǎn)品企業(yè)在全球表現(xiàn)出色,全球硼鐵產(chǎn)品市場不斷擴大。硼鐵冶煉技術(shù)從最初生產(chǎn)含硼低于 10%的硼鐵產(chǎn)品發(fā)展至含硼 25%;從單一的高碳硼鐵發(fā)展至低碳、低鋁等多樣化品種。但隨著硼鐵產(chǎn)品發(fā)展日漸成熟,各企業(yè)在價格上激烈競爭,如何降低生產(chǎn)成本,成為企業(yè)發(fā)展的重要問題。通過對產(chǎn)業(yè)研究,投資相關(guān)集群產(chǎn)業(yè)區(qū)域,從而降低成本外,提升產(chǎn)品的附加價值,研發(fā)科技含量高、更環(huán)保節(jié)能的產(chǎn)品,以品質(zhì)建立品牌的信賴度成為硼鐵合金行業(yè)的發(fā)展趨勢。硼鐵主要應(yīng)用于近些年來開發(fā)研制的非晶帶材和永磁材料,后兩者都是節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的“朝陽產(chǎn)業(yè)”,在汽車、硬盤、醫(yī)療、磁懸浮列車、航天航空等領(lǐng)域有著廣闊的發(fā)展空間。隨著非晶態(tài)合金帶材軟磁材料的應(yīng)用發(fā)展,并進(jìn)入成熟期,國內(nèi)需求乃至世界范圍內(nèi)的用量都將大幅增加。
(1)非晶帶材行業(yè)應(yīng)用方面
非晶帶材的主要用途是用于變壓器的生產(chǎn),非晶合金變壓器的市場容量直接決定了非晶帶材的需求空間,從“十一五”開始,政府就明確提出加大電網(wǎng)投資力度,促進(jìn)電網(wǎng)電源協(xié)調(diào)發(fā)展的電網(wǎng)規(guī)劃,目前國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)對非晶合金變壓器的推廣力度空前,新增配電變壓器中非晶變壓器的用量均在一半以上;農(nóng)村電網(wǎng)改造,特高壓變壓器用量將增大。受非晶合金變壓器市場需求的增長,非晶態(tài)合金帶材軟磁材料的需求也將持續(xù)增長,繼而帶動低鋁硼鐵的產(chǎn)量需求。
(2)在永磁材料的應(yīng)用方面
由于近年稀土永磁材料不斷向著大規(guī)模、高性能的方向發(fā)展,其綜合性能得到進(jìn)一步提升,永磁磁體正在逐步替代其他磁性材料而成為主流磁性材料,同時隨著全球高性能永磁電機的逐步普及,高性能永磁材料需求量也在不斷提高。在“節(jié)能、環(huán)!钡拇蟊尘凹皣艺叩墓膭钕拢(jié)能變壓器、風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車、節(jié)能家電、醫(yī)療、航空等行業(yè)未來將迅猛發(fā)展。促進(jìn)了稀土永磁企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)能進(jìn)一步釋放,帶動低碳硼鐵的產(chǎn)量增加。