一、呼吸機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀分析
呼吸機(jī)為治療呼吸衰竭患者重要手段。呼吸機(jī)用于機(jī)械輔助通氣,實(shí)現(xiàn)幫助患者正常呼吸。當(dāng)患者呼吸功能失常時(shí),呼吸機(jī)可以模仿人的呼吸速率將含氧量不同的氣體(21%-100%)送進(jìn)肺部,并規(guī)律性地進(jìn)行氣體交換,幫助患者改善缺氧、二氧化碳滯留狀態(tài)。
有創(chuàng)呼吸機(jī)主要用于治療重度呼吸衰竭的無(wú)意識(shí)患者,無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī)是針對(duì)有呼吸意識(shí)的呼吸衰竭高危患者。從連接方式來(lái)看,主要為有創(chuàng)與無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī)。無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī)主要用于重癥家監(jiān)護(hù)病房、普通病房、家庭,治療輕中度呼吸衰竭患者;有創(chuàng)呼吸機(jī)一般用于重癥監(jiān)護(hù)病房,治療重度呼吸衰竭患者。
呼吸機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料和軟件芯片供應(yīng)商、中游制造企業(yè)以及下游流通和應(yīng)用場(chǎng)景。其中,上游呼吸機(jī)組成部件包括壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、傳感器、電路板、過(guò)濾器和閥門(mén)等。軟件、芯片則是呼吸機(jī)大數(shù)據(jù)處理的關(guān)鍵所在。下游主要為醫(yī)療機(jī)構(gòu)及家庭消費(fèi)等。
醫(yī)用呼吸機(jī)為三類(lèi)醫(yī)療器械,常規(guī)家用呼吸機(jī)為二類(lèi)醫(yī)療器械。根據(jù)2017年版《醫(yī)療器械分類(lèi)目錄》來(lái)看,家用呼吸支持設(shè)備(非生命支持)、睡眠呼吸暫停治療設(shè)備屬于二類(lèi)醫(yī)療器械,一般用于家庭;治療呼吸機(jī)(生命支持)、急救和轉(zhuǎn)運(yùn)用呼吸機(jī)、高頻呼吸機(jī)、家用呼吸機(jī)(生命支持)屬于三類(lèi)醫(yī)療器械,兼具無(wú)創(chuàng)與有創(chuàng)的連接方式,多在醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用。
醫(yī)用呼吸機(jī)作為醫(yī)院急救和生命支持的重要設(shè)備,廣泛用于手術(shù)室、各類(lèi)監(jiān)護(hù)病房和急救場(chǎng)所等。在各大醫(yī)療中心的設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)中,呼吸機(jī)作為基本設(shè)備配置。2017年、2018年期間,國(guó)家衛(wèi)建委連發(fā)6文,明確推動(dòng)二級(jí)及以上醫(yī)院建立5大醫(yī)療中心,并且下發(fā)了建設(shè)與管理標(biāo)準(zhǔn),對(duì)個(gè)別醫(yī)療中心明確了必要的設(shè)備配置清單。
數(shù)據(jù)顯示,2018年全球ECMO市場(chǎng)規(guī)模為267.6百萬(wàn)美元,并以4.4%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng),到2026年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到377.8百萬(wàn)美元。
近年來(lái),呼吸系統(tǒng)疾病呈高發(fā)態(tài)勢(shì),發(fā)病率逐年上升,并已經(jīng)成為我國(guó)居民死亡的主要原因之一,慢性阻塞性防疾病目前居便于死亡原因的第4位,預(yù)計(jì)到2020年COPD將位居世界疾病經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)的第5位。
在中國(guó)哮喘和慢性阻塞性肺病是最常見(jiàn)的慢性呼吸系統(tǒng)疾病,數(shù)據(jù)顯示,串國(guó)少年兒童的哮喘發(fā)病率為4%,診療率為36%,而成年哮喘發(fā)病率為1.75%,診療率公為39%,慢性阻塞性肺病COPD病人的增多,是撬動(dòng)呼吸機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要因素之一。
從呼吸機(jī)市場(chǎng)格局來(lái)看:全球市場(chǎng)占有率最高的為德?tīng)柛瘢ǖ聡?guó)30%),其次為美敦力(美國(guó)18.5%)、邁克唯(德國(guó)16.6%)、飛利浦(荷蘭9.2%)、哈美頓(瑞士6.8%),德美廠家占據(jù)全球市場(chǎng)70%以上。GE雖然是醫(yī)療巨頭,但在呼吸機(jī)方面不占優(yōu)勢(shì)。
長(zhǎng)期以來(lái),外企在高端醫(yī)療設(shè)備的生產(chǎn)制造上有著明顯優(yōu)勢(shì),中國(guó)民族企業(yè)僅在少數(shù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)打破壟斷,且在全球范圍內(nèi)樹(shù)立了民族品牌。在2019年,國(guó)內(nèi)前十大呼吸機(jī)銷(xiāo)量排名中,國(guó)產(chǎn)品牌僅有邁瑞醫(yī)療(14.03%)、深圳科曼(3.30%)、北京誼安(3.19%)三家上榜。
目前我國(guó)共有21家有創(chuàng)呼吸機(jī)生產(chǎn)企業(yè),其中8家產(chǎn)品取得歐盟強(qiáng)制性CE認(rèn)證,約占全球產(chǎn)能1/5。8家企業(yè)已簽訂訂單量2萬(wàn)臺(tái),同時(shí)還有大量國(guó)際意向訂單在洽談,3月19日以來(lái),在保障國(guó)內(nèi)需求的同時(shí),已緊急向國(guó)外提供有創(chuàng)呼吸機(jī)1700多臺(tái),達(dá)到了2020年以來(lái)提供國(guó)內(nèi)總量的一半。
從呼吸機(jī)生產(chǎn)企業(yè)地域分布來(lái)看:我國(guó)呼吸機(jī)生產(chǎn)企業(yè)主要集中在蘇州、北京、廣東、山東等地。其中,江蘇省擁有呼吸機(jī)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量最多,共9家.
2018年,我國(guó)醫(yī)用呼吸機(jī)消費(fèi)量約1.47萬(wàn)臺(tái),而2018年國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)能力也不過(guò)0.84萬(wàn)臺(tái)(8400臺(tái))。2019年中國(guó)醫(yī)用呼吸機(jī)產(chǎn)量達(dá)到0.99萬(wàn)臺(tái),銷(xiāo)售量達(dá)到1.82萬(wàn)臺(tái)。2020年新冠肺炎疫情爆發(fā),醫(yī)院ICU對(duì)呼吸機(jī)的需求迅速攀升,預(yù)計(jì)2020年我國(guó)醫(yī)用呼吸機(jī)市場(chǎng)需求仍將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2019年上半年中國(guó)呼吸系統(tǒng)醫(yī)療器械及耗材共出口166個(gè)國(guó)家和地區(qū),出口總額為3.6億美元,同比增長(zhǎng)8.41%。其中,2019年上半年我國(guó)呼吸機(jī)整機(jī)出口金額為0.37億美元,占整體呼吸系統(tǒng)出口額10.33%;其他呼吸系統(tǒng)出口3.22億美元,占整體出口89.67%,比2018年同比微增。
從出口到全球各地區(qū)來(lái)看:我國(guó)呼吸系統(tǒng)主要出口到亞洲、北美洲地區(qū)。其中,亞洲出口市場(chǎng)最大,占比為34.25%;其次,北美洲占比為33.02%;歐洲占比為18.20%、南美洲占比為6.61%、大洋洲占比為4.80%、非洲占比為3.11%。
從出口目的國(guó)/地區(qū)來(lái)看:2019年上半年我國(guó)呼吸機(jī)及呼吸機(jī)系統(tǒng)出口前十目的國(guó)/地區(qū)分別是:美國(guó)、德國(guó)、新加坡、香港、日本、澳大利亞、印度、巴西、荷蘭以及英國(guó)。其中,美國(guó)市場(chǎng)是中國(guó)呼吸系統(tǒng)醫(yī)療器械及耗材出口最大的市場(chǎng),共計(jì)195家出口商,占全年呼吸系統(tǒng)醫(yī)療器械及耗材出口32.58%的份額,偉康醫(yī)療在美國(guó)市場(chǎng)占有率高達(dá)51.04%,領(lǐng)先于其他出口商。德國(guó)市場(chǎng)是中國(guó)呼吸系統(tǒng)醫(yī)療器械及耗材出口第二大市場(chǎng),共計(jì)100家出口商,占全年呼吸系統(tǒng)醫(yī)療器械及耗材出口5.94%的份額,安保(廈門(mén))塑膠在德國(guó)市場(chǎng)占有率高達(dá)33.98%。新加坡市場(chǎng)是中國(guó)呼吸系統(tǒng)醫(yī)療器械及耗材出口第三大市場(chǎng),共計(jì)56家出口商,占全年呼吸系統(tǒng)醫(yī)療器械及耗材出口5.85%的份額,美好創(chuàng)億醫(yī)療在新加坡市場(chǎng)占有率高達(dá)91.44%。
二、受疫情影響,呼吸機(jī)需求大幅增長(zhǎng),未來(lái)呼吸機(jī)市場(chǎng)潛力十分巨大
隨著新冠疫情在全球范圍的爆發(fā),全球新冠疫情嚴(yán)峻。截至2020年4月1日10:00,美國(guó)新冠肺炎確診人數(shù)達(dá)188547人,意大利新冠肺炎確診人數(shù)超十萬(wàn)。隨著新冠疫情的全球擴(kuò)散,呼吸機(jī)需求較大。
本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)呼吸機(jī)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、呼吸機(jī)行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等,接著分析了中國(guó)呼吸機(jī)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀,然后介紹了呼吸機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后,報(bào)告對(duì)呼吸機(jī)行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析,最后分析了中國(guó)呼吸機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)呼吸機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)呼吸機(jī)行業(yè),本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。
本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),海關(guān)總署,問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù),商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等呼吸機(jī)。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)呼吸機(jī)及證券交易所等,價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類(lèi)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)呼吸機(jī)。