1、中國冷鏈物流進(jìn)入3.0時(shí)代 與發(fā)達(dá)國家仍然存在差距

冷鏈起源于19世紀(jì)上半葉，20世界30年代初，發(fā)達(dá)國家制冷技術(shù)快速發(fā)展，美國和歐洲相繼建立了食品冷鏈體系。50年代出現(xiàn)了以商品形式出現(xiàn)的冷凍食品，隨后的幾十年里，歐美國家基本完善了各類低溫食品冷藏鏈。目前，日本、美國、德國、英國和加拿大等發(fā)達(dá)國家的冷鏈物流發(fā)展已經(jīng)非常成熟。

中國的冷鏈物流產(chǎn)業(yè)最早產(chǎn)生于20世紀(jì)50年代的肉食品外貿(mào)出口。2001年中國物流采購聯(lián)合會(huì)成立后，冷鏈物流基礎(chǔ)工作全面展開，但行業(yè)仍然處于萌芽階段。隨著我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民消費(fèi)水平不斷提高以及人們對(duì)食品質(zhì)量和安全性的要求的提高，冷鏈于2008年進(jìn)入快速發(fā)展的黃金時(shí)期，各種政策規(guī)劃和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也陸續(xù)出臺(tái)。2018年，冷鏈進(jìn)入3.0時(shí)代，實(shí)現(xiàn)多方面的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

盡管我國冷鏈物流進(jìn)入3.0全面轉(zhuǎn)型升級(jí)時(shí)代，但與發(fā)達(dá)國家成熟完整的冷鏈體系相比仍然存在許多薄弱環(huán)節(jié)，主要體現(xiàn)在冷鮮產(chǎn)品損耗率高、生鮮商品運(yùn)輸率低等方面。

目前，我國大部分的生鮮供應(yīng)依舊處于傳統(tǒng)方式層面，產(chǎn)品流通需要經(jīng)過農(nóng)戶、產(chǎn)地、采購商、中間商、批發(fā)市場(chǎng)等多重環(huán)節(jié)，流通環(huán)節(jié)繁瑣，損耗率居高不下。

數(shù)據(jù)顯示，目前歐美國家已經(jīng)將生鮮產(chǎn)品的損耗率控制在5%的穩(wěn)定水平，其他食品的損耗率也已經(jīng)降到了1%以下。而我國的生鮮平均損耗率在10%以上，是歐美國家的2-3倍，大大提高了生鮮市場(chǎng)的成本。

同時(shí)，我國冷鏈物流設(shè)施相對(duì)而言不夠完善，使得大多數(shù)生鮮商品在運(yùn)輸過程中得不到規(guī)范的保溫、保濕、冷藏，加大了流通損耗，也加大了從農(nóng)戶到消費(fèi)者的價(jià)格、品質(zhì)不穩(wěn)定因素。

目前我國水產(chǎn)品、肉類、果蔬冷鏈運(yùn)輸率分別為69%、57%、35%，而發(fā)達(dá)國家這部分指標(biāo)的平均水平在80%~90%之間。

2、中國冷鏈物流消費(fèi)需求和市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大 冷庫設(shè)施建設(shè)較落后

2019年，據(jù)中物聯(lián)冷鏈委測(cè)算分析，我國食品冷鏈物流需求總量將達(dá)到2.352億噸，比2018年增長4653萬噸，同比增長24.65%。

隨著中國生鮮電商整體市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長和居民消費(fèi)能力、食品安全意識(shí)的不斷提高，冷鏈下游應(yīng)用市場(chǎng)的需求潛力將不斷釋放。

隨著行業(yè)發(fā)展環(huán)境的改善和市場(chǎng)需求的提高，我國冷鏈物流行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)大。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模為3391億元，比2018年增505億元。今后伴隨我國經(jīng)濟(jì)水平和城鎮(zhèn)化率的不斷提升，以及一系列促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)、擴(kuò)大國內(nèi)市場(chǎng)的政策實(shí)施，預(yù)計(jì)未來幾年我國冷鏈物流的市場(chǎng)規(guī)模還將進(jìn)一步提升。

與迅速增長的消費(fèi)需求相比，我國冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施冷庫建設(shè)相對(duì)落后。2015-2019年，我國冷庫總量呈逐年遞增趨勢(shì)。2019年，全國冷庫總量約6053萬噸，新增庫容814.5萬噸，與需求量2.352億噸差距較大。在中央政治局會(huì)議提出實(shí)施城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板工程的要求后，我國冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將加快推進(jìn)，以滿足龐大的生鮮運(yùn)輸需求。

3、中國冷鏈物流行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品以食品為主 華東地區(qū)企業(yè)占比最高

冷鏈物流行業(yè)的細(xì)分產(chǎn)品主要包括食品、醫(yī)藥和化工。目前，我國食品的冷鏈需求占冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)需求的比重最大，占比達(dá)90%;其次是化工產(chǎn)品，其冷鏈需求達(dá)9%。

2019年，我國冷鏈物流企業(yè)數(shù)量約1832家。分區(qū)域來看，華東地區(qū)的企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)686家，占比全國企業(yè)數(shù)量的37%;其次是華南地區(qū)，企業(yè)數(shù)量達(dá)296家，占比全國企業(yè)數(shù)量的16%。

2019年，我國冷庫容量區(qū)域分布中，華東地區(qū)的冷庫容量最大，占比全國冷庫總量的41%;其次是華北地區(qū)，占比達(dá)15%。

4、政策法規(guī)不斷完善 市場(chǎng)增長空間巨大

2010年6月國家發(fā)改委發(fā)布了《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》,吹響了冷鏈物流大舉發(fā)展的號(hào)角。近年來，中央接連發(fā)布了有關(guān)冷鏈物流的政策法規(guī)，如2018年，《中共中央國務(wù)院關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》中提出重視農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)，2019年8月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見》擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品流通，進(jìn)一步完善了冷鏈物流發(fā)展的政策環(huán)境。

這些政策推動(dòng)了冷鏈物流行業(yè)的迅速發(fā)展，各地更加積極推動(dòng)冷鏈物流的實(shí)際應(yīng)用，探索新模式，為冷鏈物流營造更加優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的市場(chǎng)環(huán)境。

在我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長、消費(fèi)需求不斷升級(jí)、城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快、中產(chǎn)階級(jí)數(shù)量增多、食品安全意識(shí)不斷提高的背景下，我國冷鏈物流行業(yè)將繼續(xù)不斷發(fā)展。

隨著京津冀一體化、大灣區(qū)建設(shè)和海南等更多自貿(mào)區(qū)的開放，區(qū)域升級(jí)必將會(huì)在冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市冷鏈配套服務(wù)等方面產(chǎn)生更多的新機(jī)遇。

2020年初新冠疫情的發(fā)生進(jìn)一步促進(jìn)了線上生鮮電商市場(chǎng)的發(fā)展，預(yù)計(jì)2020年我國冷鏈物流市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到3988億元，考慮到未來幾年冷鏈物流快速發(fā)展的勢(shì)頭不會(huì)減小，按此增速測(cè)算，到2025年我國冷鏈物流市場(chǎng)總規(guī)模約為8970億元。

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本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等冷鏈運(yùn)輸。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)冷鏈運(yùn)輸及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)冷鏈運(yùn)輸。