近年來(lái)，為引導(dǎo)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)快速、健康發(fā)展，國(guó)家陸續(xù)釋放充分的政策紅利。2020年4月發(fā)改委頒發(fā)《2020年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)》，要加快實(shí)施以促進(jìn)人的城鎮(zhèn)化為核心、提高質(zhì)量為導(dǎo)向的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，提高農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化質(zhì)量，增強(qiáng)中心城市和城市群綜合承載、資源優(yōu)化配置能力，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。

建筑設(shè)計(jì)是建筑的基礎(chǔ)和首要環(huán)節(jié)，不僅決定了建筑的外觀、空間和使用功能，還決定了建筑施工成本、建筑質(zhì)量安全、建筑施工進(jìn)度以及建筑能耗等。受益于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)，我國(guó)建筑設(shè)計(jì)、工程勘察、城市規(guī)劃等工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)整體上實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入64200.9億元，與上年相比增加了3.1%。

2015-2019年中國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入

一、建筑設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，為建筑設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展提供廣闊的市場(chǎng)空間

受益于宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和工業(yè)化水平的快速提升，近年來(lái)我國(guó)非農(nóng)產(chǎn)業(yè)及農(nóng)村人口大規(guī)模向城鎮(zhèn)及城市集中，城鎮(zhèn)化水平不斷提升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011年至2019年，我國(guó)城鎮(zhèn)化率從51.27%增長(zhǎng)到60.60%，城鎮(zhèn)人口數(shù)量從6.91億人增長(zhǎng)到8.48億人。人口大規(guī)模向城市遷移，催生了旺盛的城市住房需求；同時(shí)，城市規(guī)劃和建設(shè)、市政設(shè)施建設(shè)、舊城區(qū)更新改造及其他各種建筑需求也相應(yīng)地大幅增長(zhǎng)。

2.居民住房消費(fèi)全面升級(jí)，為建筑設(shè)計(jì)行業(yè)創(chuàng)造直接的需求來(lái)源

隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，居民人均可支配收入大幅增長(zhǎng)，居民生活水平及消費(fèi)品質(zhì)顯著提升。住房是居民重要的消費(fèi)領(lǐng)域，也是居民消費(fèi)升級(jí)的重要組成部分。在改善居住環(huán)境需求及住房消費(fèi)能力增強(qiáng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)居民住房消費(fèi)全面升級(jí)。2019年，國(guó)內(nèi)居民人均可支配收入30732.85元，同比增長(zhǎng)8.87%，相應(yīng)地，全國(guó)商品房銷售金額159725.12億元，同比增長(zhǎng)6.76%。

3.國(guó)家城市群建設(shè)及區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，為建筑設(shè)計(jì)行業(yè)提供新的發(fā)展布局

國(guó)家級(jí)區(qū)域性規(guī)劃將實(shí)現(xiàn)城市間互通作為基本要求，以保持核心區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康發(fā)展及新型城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn)作為核心目標(biāo)，將帶動(dòng)相應(yīng)區(qū)域內(nèi)各城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和住宅與商業(yè)地產(chǎn)建設(shè)需求的持續(xù)釋放。近年來(lái)，在一系列配套政策驅(qū)動(dòng)下，上述核心區(qū)域的固定資產(chǎn)投資規(guī)�？傮w逐年增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提升，推動(dòng)了對(duì)應(yīng)區(qū)域建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模的快速增長(zhǎng)，引導(dǎo)了建筑設(shè)計(jì)行業(yè)新的區(qū)域布局。

4.新業(yè)態(tài)的快速放量，為建筑設(shè)計(jì)行業(yè)提供新的增長(zhǎng)極

隨著新型城鎮(zhèn)化的深入，城市人口不斷增加；同時(shí)，由于人們經(jīng)濟(jì)條件的改善和消費(fèi)水平的提升，生活需求日趨多樣化，因而對(duì)城市承載力和功能的復(fù)雜性、多樣性的要求大幅提高。在此背景下，以租賃住房、功能混合型社區(qū)、舊城改造等為代表的新型城市建筑形式、建筑業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，成為房地產(chǎn)行業(yè)重要的新增長(zhǎng)點(diǎn)，也從而為建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的市場(chǎng)需求提供新的增長(zhǎng)極。

二、建筑設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展困境

1.房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策

近年來(lái)，為了抑制房?jī)r(jià)上漲過(guò)快，國(guó)家采取了金融、稅收、行政等一系列手段對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)行宏觀調(diào)控。這些宏觀調(diào)控政策一方面影響到開(kāi)發(fā)商的開(kāi)發(fā)規(guī)模和開(kāi)發(fā)進(jìn)度，另一方面使得房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商面臨資金緊張，支付能力下降的局面，從而影響到建筑設(shè)計(jì)企業(yè)的業(yè)務(wù)拓展和資金回籠。上述因素對(duì)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

2.方案設(shè)計(jì)領(lǐng)域整體創(chuàng)新能力有待提高

建筑設(shè)計(jì)，尤其是方案設(shè)計(jì)領(lǐng)域，原創(chuàng)設(shè)計(jì)和方案創(chuàng)新能力是建筑設(shè)計(jì)企業(yè)建立品牌形象、保持核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵要素之一。就現(xiàn)階段而言，內(nèi)資企業(yè)的建筑方案設(shè)計(jì)能力還存在一些亟待解決的問(wèn)題，包括表現(xiàn)形式單一、同質(zhì)化嚴(yán)重、原創(chuàng)設(shè)計(jì)要素體現(xiàn)較少、缺乏內(nèi)涵，對(duì)人與建筑、社會(huì)與建筑如何和諧共生的研究欠缺等。廣大內(nèi)資設(shè)計(jì)企業(yè)創(chuàng)新能力的整體落差，以及建筑師在創(chuàng)新性、前瞻性和科學(xué)化、精細(xì)化上的不足，使得行業(yè)影響深遠(yuǎn)的優(yōu)秀設(shè)計(jì)作品不多、創(chuàng)新成果較少，制約了建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的整體轉(zhuǎn)型升級(jí)。

3.高端設(shè)計(jì)人才和復(fù)合型人才相對(duì)缺乏

建筑設(shè)計(jì)行業(yè)屬于典型的技術(shù)與智力密集型行業(yè)；專業(yè)技術(shù)人才的數(shù)量和質(zhì)量，是建筑設(shè)計(jì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的直觀體現(xiàn)和重要保證，是成功參與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)獲取合同訂單的關(guān)鍵因素。隨著建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大及整體技術(shù)要求的提升，高端復(fù)合型專業(yè)設(shè)計(jì)人才的供需缺口不斷加大，在一定程度上限制了國(guó)內(nèi)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)的發(fā)展。

三、建筑設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展前景

1.國(guó)民經(jīng)濟(jì)以及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額持續(xù)增長(zhǎng)

近年來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，2019年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額分別為990,865.10億元、132,194.26億元，分別較2018年增長(zhǎng)7.79%、10.01%，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比例達(dá)到13.34%。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，為實(shí)現(xiàn)通過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)整保障經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、持續(xù)增長(zhǎng)的目標(biāo)，國(guó)家將進(jìn)一步加大公共建筑投資及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，下游建筑業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)將繼續(xù)保持健康穩(wěn)定地發(fā)展，從而為各領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建筑投資及相應(yīng)建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)提供長(zhǎng)期、穩(wěn)定的需求保障。

2.國(guó)家政策大力扶持

近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)釋放充分的政策紅利，促進(jìn)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。從縱向上看，倡導(dǎo)和引入包括物聯(lián)網(wǎng)、BIM技術(shù)、綠色建筑、裝配式建筑等新技術(shù)，推動(dòng)建筑設(shè)計(jì)技術(shù)的全面更新，著力提高行業(yè)整體設(shè)計(jì)水平及創(chuàng)新能力。從橫向上看，以“建筑師負(fù)責(zé)制”為運(yùn)營(yíng)支點(diǎn)，以全過(guò)程工程咨詢及建設(shè)工程總承包為推進(jìn)通道，進(jìn)一步發(fā)揮建筑設(shè)計(jì)企業(yè)在整合建設(shè)工程全產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢(shì)作用。在財(cái)稅政策層面，國(guó)家提出增加文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金規(guī)模，加大對(duì)文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)企業(yè)的支持力度，并在體現(xiàn)綠色節(jié)能環(huán)保導(dǎo)向、增強(qiáng)可操作性的基礎(chǔ)上，完善相關(guān)稅收扶持政策。

3.本行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)張

建筑設(shè)計(jì)行業(yè)處于建筑工程業(yè)務(wù)鏈的前端環(huán)節(jié)。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的市場(chǎng)需求規(guī)模直接取決于下游建筑業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)的發(fā)展規(guī)模。我國(guó)新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速推進(jìn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化，持續(xù)提升房地產(chǎn)行業(yè)的投資需求，并刺激新型業(yè)態(tài)的持續(xù)放量，加之居民住房消費(fèi)的全面升級(jí)及區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的深入實(shí)施，未來(lái)下游建筑業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)發(fā)展規(guī)模仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從而為建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)需求創(chuàng)造持續(xù)增長(zhǎng)空間。

四、建筑設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1.建筑設(shè)計(jì)行業(yè)集中度將不斷提升

數(shù)據(jù)顯示，2018年銷售額排名前10、第11至20名、第21名至30名、第31名至50名的房企銷售集中度分別達(dá)到26.89%、11.43%、6.85%和9.93%，較2010年分別提升16.80%、7.34%、4.54%及9.92%，房地產(chǎn)行業(yè)集中度呈持續(xù)提升態(tài)勢(shì)。隨著房地產(chǎn)行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升，市場(chǎng)份額將逐步向具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的品牌設(shè)計(jì)企業(yè)集中，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的集中度亦將持續(xù)提升，有利于行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀設(shè)計(jì)企業(yè)的發(fā)展。

2.優(yōu)秀的內(nèi)資建筑設(shè)計(jì)企業(yè)市場(chǎng)份額不斷提升，有望實(shí)現(xiàn)“進(jìn)口替代”

我國(guó)現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)起步晚，發(fā)展時(shí)間較短，整體設(shè)計(jì)能力及技術(shù)水平與國(guó)際大型設(shè)計(jì)事務(wù)所仍存在較大差距。因此，很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，國(guó)內(nèi)建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)中的前端和高端領(lǐng)域仍被外資設(shè)計(jì)企業(yè)相對(duì)壟斷。由于內(nèi)資設(shè)計(jì)企業(yè)更加深諳本土文化，且目前整體收費(fèi)水平仍與跨國(guó)知名設(shè)計(jì)公司存在較大差距，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)較為明顯，將在設(shè)計(jì)的前端和高端市場(chǎng)領(lǐng)域與外資設(shè)計(jì)企業(yè)逐步形成競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，爭(zhēng)奪新的市場(chǎng)份額。

3.建筑設(shè)計(jì)與下游行業(yè)相互促進(jìn)

在下游建筑業(yè)等行業(yè)整體加快升級(jí)轉(zhuǎn)型的背景下，國(guó)家也出臺(tái)了一系列政策，以“建筑師負(fù)責(zé)制”為運(yùn)營(yíng)支點(diǎn)，以全過(guò)程咨詢及工程總承包為推進(jìn)通道，進(jìn)一步發(fā)揮建筑設(shè)計(jì)企業(yè)在整合建設(shè)工程全產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢(shì)作用。未來(lái)，在設(shè)計(jì)前端引領(lǐng)環(huán)節(jié)上具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、在設(shè)計(jì)高端領(lǐng)域中具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及具備全產(chǎn)業(yè)鏈拓展能力的設(shè)計(jì)企業(yè)，可以利用其技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)向下游環(huán)節(jié)拓展，充分發(fā)揮設(shè)計(jì)的價(jià)值創(chuàng)造力，挖掘更廣闊的價(jià)值載體，增大發(fā)展空間。

本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、建筑設(shè)計(jì)行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等，接著分析了中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后，報(bào)告對(duì)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析，最后分析了中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等建筑設(shè)計(jì)。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)建筑設(shè)計(jì)及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)建筑設(shè)計(jì)。