耐火材料種類(lèi)繁多,按耐火度可分為普通耐火材料(1580~1770℃)、高級(jí)耐火材料(1770~2000℃)和特級(jí)耐火材料(2000℃以上);按化學(xué)特性可分為酸性耐火材料、中性耐火材料和堿性耐火材料;按化學(xué)礦物組成可分為氧化硅質(zhì)、硅酸鋁質(zhì)、鎂質(zhì)、白云石質(zhì)、橄欖石質(zhì)、尖晶石質(zhì)、含炭質(zhì)、含鋯質(zhì)耐火材料及特殊耐火材料;按形狀和尺寸可分為定型耐火材料和不定型耐火材料。
耐火材料種類(lèi)
二、中國(guó)耐火材料行業(yè)產(chǎn)量
據(jù)中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2019年我國(guó)耐火材料產(chǎn)量2431萬(wàn)噸,微增長(zhǎng)3.7%,產(chǎn)量連續(xù)兩年增長(zhǎng)平緩。近年來(lái)耐火材料產(chǎn)品出口量穩(wěn)定,占總產(chǎn)量比重穩(wěn)定在6-8%。2020年1-9月,全國(guó)耐火材料產(chǎn)量1745.48萬(wàn)噸,比上年同期下降7.31%。其中:979.32萬(wàn)噸致密定形耐火制品,比上年下降6.38%;59.53萬(wàn)噸隔熱耐火制品,同比增長(zhǎng)34.77%;不定形耐火制品706.63萬(wàn)噸,下降10.88%。
三、中國(guó)耐火材料行業(yè)出口貿(mào)易情況
進(jìn)出口方面,海外市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻。2020年1-9月,全國(guó)耐火材料出口貿(mào)易額21.36億美元,大幅減少20.80%。全國(guó)耐火材料出口總量402.6萬(wàn)噸,比上年同期減少10.09%。其中耐火原料出口量為297.43萬(wàn)噸,比去年減少8.75%;耐火制品出口量為105.17萬(wàn)噸,比上年減少13.68萬(wàn)噸。耐火材料出口量、平均出口價(jià)格和出口貿(mào)易量都有不同程度的下降。
四、中國(guó)耐火材料行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域
耐火材料主要用于高溫工業(yè),其市場(chǎng)地位舉足輕重。據(jù)調(diào)查,2019年冶金行業(yè)耐火材料消費(fèi)量占總需求的70%以上(鋼鐵冶煉消費(fèi)量占絕大多數(shù))。近年來(lái),耐火產(chǎn)品的下游需求一直保持穩(wěn)定。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步從高增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展階段,鋼鐵、水泥、玻璃等下游主要應(yīng)用領(lǐng)域近年來(lái)供給側(cè)改革全面展開(kāi),下游耐火材料需求總體穩(wěn)定。
鋼鐵行業(yè)是耐火材料最重要的用戶(hù),鋼鐵冶煉中耐火材料消耗占需求的70%左右,市場(chǎng)需求主要來(lái)自:1)煉鋼高溫環(huán)節(jié),所有環(huán)節(jié)都需要使用耐火材料;2)熔煉鋼雜質(zhì),耐火產(chǎn)品腐蝕消耗嚴(yán)重;而煉鋼涉及熔鋼流,高損耗的耐火產(chǎn)品;3)部分環(huán)節(jié)具有明顯的熱振動(dòng)(溫差變化),耐火材料損失較大。因此,耐火材料產(chǎn)品的鋼鐵冶煉消費(fèi)量明顯高于水泥/玻璃生產(chǎn)、有色冶煉等應(yīng)用領(lǐng)域。有數(shù)據(jù)顯示,平均噸鋼耗鋼耐火產(chǎn)品價(jià)值約60元,2020年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量約為104854萬(wàn)噸,中國(guó)鋼耐火產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約629億元。
五、耐火材料行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
全球耐火材料產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)集中度高。以鋼鐵工業(yè)為代表,高溫產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史悠久,全球耐火材料行業(yè)格局總體穩(wěn)定。奧鎂(RHIMagnesita,RHIMLN)、維蘇威(Vesuvius,VSVSLN)作為全球耐火產(chǎn)品的代表,通過(guò)不斷的兼并和收購(gòu),行業(yè)第一、第二的位置愈發(fā)穩(wěn)定。根據(jù)收入口徑,2019年全球CR8市場(chǎng)份額估計(jì)約為47%,其中奧鎂、維蘇威分別占13%和8%左右。若不考慮中國(guó)市場(chǎng),跨國(guó)企業(yè)在海外耐火材料市場(chǎng)占比更高。
全球耐火材料企業(yè)市場(chǎng)份額
我國(guó)高溫產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史相對(duì)較短,耐火材料市場(chǎng)仍然分散。據(jù)中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),國(guó)內(nèi)耐火材料相關(guān)企業(yè)近兩千家,2019年國(guó)內(nèi)耐火材料工業(yè)產(chǎn)值2069億,其中,73家重點(diǎn)耐火材料企業(yè)營(yíng)收568億,僅占全行業(yè)27.4%,行業(yè)龍頭企業(yè)濮耐股份、北京利爾、瑞泰科技、魯陽(yáng)節(jié)能2019耐火制品產(chǎn)量在行業(yè)內(nèi)僅占2.0%、1.8%、1.9%、1.0%,合占7.7%,比2012年高3.8個(gè)百分點(diǎn),近年來(lái)整體市場(chǎng)份額延續(xù)趨勢(shì)。
六、中國(guó)耐火材料行業(yè)發(fā)展政策規(guī)劃
耐火材料行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻逐步提高。2013年,工業(yè)和信息化部發(fā)布了《促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見(jiàn)》,指出到2015年,形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的耐火材料企業(yè)2~3家,十大企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高至25%,到2020年十大企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到45%。同時(shí),明確要大力推進(jìn)聯(lián)合結(jié)構(gòu)調(diào)整(橫向和縱向),加強(qiáng)節(jié)能降耗,嚴(yán)格環(huán)境管理等途徑,逐步提高耐火材料行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻,淘汰落后產(chǎn)能。此后,工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委員會(huì)、生態(tài)與環(huán)境部及部分地方政府出臺(tái)了相關(guān)配套文件,推進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。
七、中國(guó)耐火材料行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)
我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),以大型基礎(chǔ)設(shè)施投資為主體的發(fā)展模式也將發(fā)生轉(zhuǎn)變,對(duì)建材產(chǎn)品消費(fèi)需求量的增長(zhǎng)將逐步減弱,耐火材料等傳統(tǒng)建材產(chǎn)品需求總量將達(dá)到飽和點(diǎn)或趨于下降。同時(shí),經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和工業(yè)化水平不斷提高,使得耐火材料的消費(fèi)需求和消費(fèi)結(jié)構(gòu)也在逐步升級(jí)。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn),供應(yīng)側(cè)結(jié)構(gòu)與需求側(cè)變化同步升級(jí),耐火材料市場(chǎng)空間已由過(guò)去高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)換為平穩(wěn)過(guò)渡狀態(tài)。隨著產(chǎn)品功能提升與用途的開(kāi)發(fā),傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)將從產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)提升、延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈、增加下游產(chǎn)業(yè)新需求中尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)耐火材料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、耐火材料行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等,接著分析了中國(guó)耐火材料行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀,然后介紹了耐火材料行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后,報(bào)告對(duì)耐火材料行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析,最后分析了中國(guó)耐火材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)耐火材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)耐火材料行業(yè),本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。
本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),海關(guān)總署,問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù),商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等耐火材料。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)耐火材料及證券交易所等,價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類(lèi)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)耐火材料。