耐火材料種類繁多,按耐火度可分為普通耐火材料(1580~1770℃)、高級耐火材料(1770~2000℃)和特級耐火材料(2000℃以上);按化學(xué)特性可分為酸性耐火材料、中性耐火材料和堿性耐火材料;按化學(xué)礦物組成可分為氧化硅質(zhì)、硅酸鋁質(zhì)、鎂質(zhì)、白云石質(zhì)、橄欖石質(zhì)、尖晶石質(zhì)、含炭質(zhì)、含鋯質(zhì)耐火材料及特殊耐火材料;按形狀和尺寸可分為定型耐火材料和不定型耐火材料。
耐火材料種類
二、中國耐火材料行業(yè)產(chǎn)量
據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2019年我國耐火材料產(chǎn)量2431萬噸,微增長3.7%,產(chǎn)量連續(xù)兩年增長平緩。近年來耐火材料產(chǎn)品出口量穩(wěn)定,占總產(chǎn)量比重穩(wěn)定在6-8%。2020年1-9月,全國耐火材料產(chǎn)量1745.48萬噸,比上年同期下降7.31%。其中:979.32萬噸致密定形耐火制品,比上年下降6.38%;59.53萬噸隔熱耐火制品,同比增長34.77%;不定形耐火制品706.63萬噸,下降10.88%。
三、中國耐火材料行業(yè)出口貿(mào)易情況
進(jìn)出口方面,海外市場形勢嚴(yán)峻。2020年1-9月,全國耐火材料出口貿(mào)易額21.36億美元,大幅減少20.80%。全國耐火材料出口總量402.6萬噸,比上年同期減少10.09%。其中耐火原料出口量為297.43萬噸,比去年減少8.75%;耐火制品出口量為105.17萬噸,比上年減少13.68萬噸。耐火材料出口量、平均出口價(jià)格和出口貿(mào)易量都有不同程度的下降。
四、中國耐火材料行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域
耐火材料主要用于高溫工業(yè),其市場地位舉足輕重。據(jù)調(diào)查,2019年冶金行業(yè)耐火材料消費(fèi)量占總需求的70%以上(鋼鐵冶煉消費(fèi)量占絕大多數(shù))。近年來,耐火產(chǎn)品的下游需求一直保持穩(wěn)定。隨著中國經(jīng)濟(jì)逐步從高增長向高質(zhì)量發(fā)展階段,鋼鐵、水泥、玻璃等下游主要應(yīng)用領(lǐng)域近年來供給側(cè)改革全面展開,下游耐火材料需求總體穩(wěn)定。
鋼鐵行業(yè)是耐火材料最重要的用戶,鋼鐵冶煉中耐火材料消耗占需求的70%左右,市場需求主要來自:1)煉鋼高溫環(huán)節(jié),所有環(huán)節(jié)都需要使用耐火材料;2)熔煉鋼雜質(zhì),耐火產(chǎn)品腐蝕消耗嚴(yán)重;而煉鋼涉及熔鋼流,高損耗的耐火產(chǎn)品;3)部分環(huán)節(jié)具有明顯的熱振動(dòng)(溫差變化),耐火材料損失較大。因此,耐火材料產(chǎn)品的鋼鐵冶煉消費(fèi)量明顯高于水泥/玻璃生產(chǎn)、有色冶煉等應(yīng)用領(lǐng)域。有數(shù)據(jù)顯示,平均噸鋼耗鋼耐火產(chǎn)品價(jià)值約60元,2020年我國粗鋼產(chǎn)量約為104854萬噸,中國鋼耐火產(chǎn)品市場規(guī)模約629億元。
五、耐火材料行業(yè)企業(yè)競爭格局
全球耐火材料產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)集中度高。以鋼鐵工業(yè)為代表,高溫產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史悠久,全球耐火材料行業(yè)格局總體穩(wěn)定。奧鎂(RHIMagnesita,RHIMLN)、維蘇威(Vesuvius,VSVSLN)作為全球耐火產(chǎn)品的代表,通過不斷的兼并和收購,行業(yè)第一、第二的位置愈發(fā)穩(wěn)定。根據(jù)收入口徑,2019年全球CR8市場份額估計(jì)約為47%,其中奧鎂、維蘇威分別占13%和8%左右。若不考慮中國市場,跨國企業(yè)在海外耐火材料市場占比更高。
全球耐火材料企業(yè)市場份額
我國高溫產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史相對較短,耐火材料市場仍然分散。據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),國內(nèi)耐火材料相關(guān)企業(yè)近兩千家,2019年國內(nèi)耐火材料工業(yè)產(chǎn)值2069億,其中,73家重點(diǎn)耐火材料企業(yè)營收568億,僅占全行業(yè)27.4%,行業(yè)龍頭企業(yè)濮耐股份、北京利爾、瑞泰科技、魯陽節(jié)能2019耐火制品產(chǎn)量在行業(yè)內(nèi)僅占2.0%、1.8%、1.9%、1.0%,合占7.7%,比2012年高3.8個(gè)百分點(diǎn),近年來整體市場份額延續(xù)趨勢。
六、中國耐火材料行業(yè)發(fā)展政策規(guī)劃
耐火材料行業(yè)準(zhǔn)入門檻逐步提高。2013年,工業(yè)和信息化部發(fā)布了《促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》,指出到2015年,形成具有國際競爭力的耐火材料企業(yè)2~3家,十大企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高至25%,到2020年十大企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到45%。同時(shí),明確要大力推進(jìn)聯(lián)合結(jié)構(gòu)調(diào)整(橫向和縱向),加強(qiáng)節(jié)能降耗,嚴(yán)格環(huán)境管理等途徑,逐步提高耐火材料行業(yè)準(zhǔn)入門檻,淘汰落后產(chǎn)能。此后,工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委員會(huì)、生態(tài)與環(huán)境部及部分地方政府出臺(tái)了相關(guān)配套文件,推進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。
七、中國耐火材料行業(yè)發(fā)展前景及趨勢
我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),以大型基礎(chǔ)設(shè)施投資為主體的發(fā)展模式也將發(fā)生轉(zhuǎn)變,對建材產(chǎn)品消費(fèi)需求量的增長將逐步減弱,耐火材料等傳統(tǒng)建材產(chǎn)品需求總量將達(dá)到飽和點(diǎn)或趨于下降。同時(shí),經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和工業(yè)化水平不斷提高,使得耐火材料的消費(fèi)需求和消費(fèi)結(jié)構(gòu)也在逐步升級。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn),供應(yīng)側(cè)結(jié)構(gòu)與需求側(cè)變化同步升級,耐火材料市場空間已由過去高速增長轉(zhuǎn)換為平穩(wěn)過渡狀態(tài)。隨著產(chǎn)品功能提升與用途的開發(fā),傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)將從產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)提升、延長產(chǎn)業(yè)鏈、增加下游產(chǎn)業(yè)新需求中尋求新的增長點(diǎn)。
本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國耐火材料行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、耐火材料行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢等,接著分析了中國耐火材料行業(yè)市場運(yùn)行的現(xiàn)狀,然后介紹了耐火材料行業(yè)市場競爭格局。隨后,報(bào)告對耐火材料行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況分析,最后分析了中國耐火材料行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對耐火材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國耐火材料行業(yè),本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。
本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),海關(guān)總署,問卷調(diào)查數(shù)據(jù),商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等耐火材料。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局,部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局及市場調(diào)研數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)耐火材料及證券交易所等,價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測耐火材料。