中國(guó)工程起重機(jī)行業(yè)發(fā)展概況分析
我國(guó)起重機(jī)工業(yè)發(fā)展歷史較短,目前已形成徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、三一重工和柳工為代表的國(guó)產(chǎn)工程起重機(jī)龍頭企業(yè)參與全球競(jìng)爭(zhēng)的良好局面,企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。
起重機(jī)分為移動(dòng)式起重機(jī)和固定式起重機(jī),其中移動(dòng)式起重機(jī)包含隨車起重機(jī)、汽車起重機(jī)、輪胎起重機(jī)、全路面起重機(jī)和履帶式起重機(jī)。
近年來,工程起重機(jī)產(chǎn)銷逐年增長(zhǎng),2018年工程起重機(jī)主要企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到51894臺(tái),2019年約為58731臺(tái)。2018年,我國(guó)工程起重機(jī)銷量為48398臺(tái),同比增長(zhǎng)47.0%。2019年全年起重機(jī)銷量超過60000臺(tái)。
從細(xì)分產(chǎn)品占比來看,汽車起重機(jī)銷量占比第一,2019年達(dá)69.72%,2020上半年占比超70%;隨車起重機(jī)排名第二,近年銷量占比有所下滑,2019年為25.33%,2020上半年為23.39%。
1、中國(guó)起重機(jī)行業(yè)基本概況分析:發(fā)展歷程、產(chǎn)品分類
我國(guó)起重機(jī)工業(yè)發(fā)展歷史較短,自上個(gè)世紀(jì)50年代初期由仿制起步,在先后引進(jìn)蘇聯(lián)、日本和德國(guó)等全球先進(jìn)技術(shù)以及行業(yè)多輪并購(gòu)整合后,已形成徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、三一重工和柳工為代表的國(guó)產(chǎn)工程起重機(jī)龍頭企業(yè)參與全球競(jìng)爭(zhēng)的良好局面。
中國(guó)起重機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程分析情況
起重機(jī)外部構(gòu)造差異明顯,不同構(gòu)造起重機(jī)機(jī)動(dòng)性和使用場(chǎng)景大不相同。因此起重機(jī)主要以其構(gòu)造和機(jī)動(dòng)性來進(jìn)行劃分。起重機(jī)已廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)、港口碼頭、車站倉(cāng)庫(kù)、建筑工地、海洋開發(fā)、航空航天和能源建設(shè)等國(guó)計(jì)民生各個(gè)領(lǐng)域,幾乎是生產(chǎn)生活中無處不在的“大力神”。
2、中國(guó)工程起重機(jī)產(chǎn)銷逐年增長(zhǎng),2019年創(chuàng)新高
近年來,在我國(guó)投資生產(chǎn)的工程起重機(jī)企業(yè)約40家,納入中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工程起重機(jī)分會(huì)統(tǒng)計(jì)的生產(chǎn)企業(yè)28家,行業(yè)規(guī)模代理商、經(jīng)銷商超過300家。
從行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)量變化情況來看,2015-2018年,我國(guó)工程起重機(jī)產(chǎn)量呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì),2018年主要企業(yè)產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到51894臺(tái),同比增長(zhǎng)54.33%。其中,汽車起重機(jī)產(chǎn)量32450臺(tái),全地面起重機(jī)207臺(tái),輪胎起重機(jī)153臺(tái),履帶起重機(jī)1825臺(tái),隨車起重機(jī)14518臺(tái),其他工程起重機(jī)2741臺(tái)。
2018年,徐州重型機(jī)械有限公司汽車起重機(jī)、履帶起重機(jī)和隨車起重機(jī)產(chǎn)量總計(jì)24697臺(tái),占工程起重機(jī)行業(yè)總產(chǎn)量47.59%,為行業(yè)龍頭企業(yè)。2019年,徐工集團(tuán)汽車起重機(jī)、履帶起重機(jī)和隨車起重機(jī)產(chǎn)量總計(jì)27950臺(tái)。按徐工集團(tuán)占工程起重機(jī)行業(yè)總產(chǎn)量比重進(jìn)行測(cè)算,2019年工程起重機(jī)主要企業(yè)總產(chǎn)量約為58731臺(tái)。
2018年,我國(guó)工程起重機(jī)市場(chǎng)共銷售各類型工程起重機(jī)48398臺(tái),同比增長(zhǎng)47.0%。在市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展的同時(shí),行業(yè)企業(yè)集中度和產(chǎn)品集中度更高。
綜合來看,2018年我國(guó)工程起重機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)最好的是汽車起重機(jī),在工程起重機(jī)中占比66.3%,全地面起重機(jī)、履帶起重機(jī)、隨車起重機(jī)都有較大幅度上升,仍處于下滑區(qū)間的是輪胎起重機(jī)。工程機(jī)械行業(yè)整體進(jìn)入穩(wěn)健發(fā)展的階段,伴隨著國(guó)內(nèi)外工程機(jī)械市場(chǎng)的復(fù)蘇,工程起重機(jī)行業(yè)也有望實(shí)現(xiàn)更好的銷售業(yè)績(jī)。
2019年,在基建需求增加、出口拉動(dòng)和環(huán)保趨嚴(yán)的疊加影響下,起重機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng),起重機(jī)產(chǎn)品推陳出新、企業(yè)加速變化,銷量再創(chuàng)歷史新高。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工程起重機(jī)分會(huì)數(shù)據(jù),2019年全年起重機(jī)銷量超過60000臺(tái),增幅在25%以上。
3、汽車起重機(jī)占比最大,隨車起重機(jī)占比下滑
2017-2020上半年,汽車起重機(jī)、隨車起重機(jī)和履帶起重機(jī)及強(qiáng)夯機(jī)為工程起重機(jī)主要產(chǎn)品,三者銷量合計(jì)占比達(dá)98%以上。具體來看,汽車起重機(jī)銷量占比不斷提升,2019年達(dá)69.72%,2020上半年占比超70%;隨車起重機(jī)占比有所下滑,2019年為25.33%,2020上半年為23.39%;履帶起重機(jī)及強(qiáng)夯機(jī)近年來銷量占比在3%-4%左右,比重較為穩(wěn)定。
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本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),海關(guān)總署,問卷調(diào)查數(shù)據(jù),商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等工程起重機(jī)。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)工程起重機(jī)及證券交易所等,價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)工程起重機(jī)。