一、輔助生殖技術(shù)簡介
輔助生殖技術(shù)包括人工授精(AI)和體外受精(IVF),當(dāng)前主流IVF技術(shù)針對(duì)不同適應(yīng)癥分為三類(第四代技術(shù)我國尚未批準(zhǔn)),其中IVF-ET/ICSI技術(shù)應(yīng)用廣泛,PGD/PGS技術(shù)通常為可選項(xiàng)目,且有一定爭議性,國內(nèi)應(yīng)用不到1%。
二、中國輔助生殖行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
根據(jù)衛(wèi)健委統(tǒng)計(jì),造成不孕不育的因素中,40%來源于女性,30-40%來源于男性,20-30%來源于雙方。其中,男性不育的病因?yàn)椋壕泳寒惓#?7%)、性功能障礙(23%)、前列腺炎(15%)、精索靜脈曲張(5%)。對(duì)于原發(fā)性不孕女性(未妊娠過)與繼發(fā)性不孕女性(妊娠過),主要的不孕病因是輸卵管因素(原發(fā)35%;繼發(fā)41.9%)、排卵障礙(原發(fā)20%;繼發(fā)24.2%)以及子宮內(nèi)膜異位癥(原發(fā)16.7%;繼發(fā)20.9%)。
2018年,中國約有4780萬對(duì)不育夫婦,當(dāng)中僅有約56.8萬對(duì)接受輔助生殖服務(wù),滲透率為7%。隨著二孩政策,經(jīng)濟(jì)能力提升,以及對(duì)輔助生殖認(rèn)知加強(qiáng),輔助生殖滲透率將逐漸升高,預(yù)計(jì)到2023年中國約有5030萬對(duì)育齡夫婦,當(dāng)中有約85.5萬對(duì)接受輔助生殖服務(wù)。
同時(shí)2014-2019年,中國進(jìn)行的IVF取卵周期數(shù)大幅增長,由39萬個(gè)增長到78.6萬個(gè),復(fù)合增長率為15%,預(yù)計(jì)2020年-2023年中國進(jìn)行的IVF周期數(shù)由89.8萬個(gè)增長至132.6萬個(gè),復(fù)合增長率為13.8%。
不孕率的增加,生活水平的提升,以及對(duì)出生缺陷和預(yù)防的認(rèn)識(shí)增加,中國輔助生殖市場持續(xù)擴(kuò)大,據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年我國輔助生殖市場規(guī)模為44億美元,同比增長15.8%,預(yù)計(jì)到2020年我國輔助生殖市場規(guī)模將達(dá)到50億美元,預(yù)計(jì)到2023年我國輔助生殖市場規(guī)模將達(dá)到75億美元。
2014-2023年我國輔助生殖市場規(guī)模
三、國內(nèi)部分民營輔助生殖醫(yī)院經(jīng)營現(xiàn)狀分析
四川省人口龐大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速且輔助生殖服務(wù)滲透率較低,據(jù)統(tǒng)計(jì),2014年-2018年,四川輔助生殖服務(wù)市場從6.62億人民幣增長至12.27億人民幣,復(fù)合年增長率為16.7%。成都西囡婦科醫(yī)院及成都高新西囡婦科醫(yī)院經(jīng)過搬遷擴(kuò)容及內(nèi)部整合后成為西囡醫(yī)院集團(tuán),西囡醫(yī)院集團(tuán)2012年取得進(jìn)行輔助生殖服務(wù)的許可證。為病人提供量身訂制的不孕癥治療方案,包括AIH、AID、常規(guī)IVF-ET及通過ICSI進(jìn)行的IVF服務(wù),同時(shí)提供高質(zhì)量及個(gè)性化的VIP服務(wù)。
隨著國內(nèi)病人的消費(fèi)意識(shí)和要求提高,西囡醫(yī)院集團(tuán)開展VIP服務(wù)增強(qiáng)競爭力,2018年VIP收入7760萬人民幣,同比增長26.6%,占西囡醫(yī)院集團(tuán)收入14.4%。1H20西囡醫(yī)院集團(tuán)由于VIP套餐滲透率增加(11%)及IVF相關(guān)服務(wù)增加導(dǎo)致,收入同比增長16.0%至3197萬。
廣東省收入水平上升,以及對(duì)輔助生殖服務(wù)的認(rèn)識(shí)上升,據(jù)統(tǒng)計(jì),廣東輔助生殖服務(wù)市場從23.67億人民幣增長至43.43億人民幣,復(fù)合年增長率為16.4%。深圳中山醫(yī)院,于1997年率先使用常規(guī)IVF-ET技術(shù)并成功誕生嬰兒,于1998年在深圳率先使用IVF-ICSI技術(shù)并成功誕生嬰兒。深圳中山醫(yī)院在2008年獲得輔助生殖技術(shù)許可證后,成為深圳首批輔助生殖機(jī)構(gòu)之一,經(jīng)過十年的發(fā)展,已成為廣東省領(lǐng)先的輔助生殖服務(wù)提供商。
2020上半年深圳中山醫(yī)院主要由于疫情爆發(fā)影響業(yè)務(wù)運(yùn)營,輔助生殖服務(wù)收入同比減少25%至1.09億人民幣,輔助醫(yī)療服務(wù)同比減少27.3%至1070萬人民幣。隨著國內(nèi)疫情受控,其2020年Q1收入0.43億,Q2收入迅速恢復(fù)回升至0.77億,環(huán)比增長78.2%。
四、中國輔助生殖核心競爭因素分析
中國輔助生殖市場監(jiān)管嚴(yán)格,2001年衛(wèi)生部發(fā)布《人類輔助生殖技術(shù)管理辦法》,要求輔助生殖技術(shù)需在經(jīng)批準(zhǔn)及登記的醫(yī)療機(jī)構(gòu)中開展,在2003年明確AIH由省級(jí)衛(wèi)計(jì)委審批,加強(qiáng)對(duì)AIH業(yè)務(wù)的監(jiān)管,于2015年提出每300萬人口設(shè)置一個(gè)輔助生殖機(jī)構(gòu),為各省設(shè)置輔助生殖中心提供了主要參考依據(jù)。截至2019年,中國經(jīng)批準(zhǔn)開展輔助生殖技術(shù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)517家,超過理論數(shù)467家50家,但目前沒有達(dá)到每300萬人口設(shè)置一個(gè)輔助生殖醫(yī)療機(jī)構(gòu)的省市有9個(gè),共41家輔助生殖醫(yī)療機(jī)構(gòu)的缺口,因此預(yù)計(jì)未來牌照審批放緩,獲取牌照壁壘增加,輔助生殖醫(yī)院的收購將主要從存量市場中取得。
我國輔助生殖牌照申請(qǐng)流程分為四個(gè)核心環(huán)節(jié),第一是論證、評(píng)審環(huán)節(jié),場地建設(shè)及人員培訓(xùn)需要花費(fèi)0.5-1年,再加上專家論證、評(píng)審時(shí)間,第一個(gè)環(huán)節(jié)在1年左右,第二是獲取人工授精牌照,需要試運(yùn)行1年,在復(fù)評(píng)通過的基礎(chǔ)上才能正式運(yùn)行,第三是獲取第一、二代試管嬰兒牌照,首先需要試運(yùn)行1年,2年后進(jìn)行校驗(yàn),總共花費(fèi)3年,在前2代都通過后才能申請(qǐng)第三代PGT牌照,需要花費(fèi)4-5年,總體花費(fèi)時(shí)間為9.5-10.5年,歷時(shí)長。
試管嬰兒牌照申請(qǐng)要求高,不僅對(duì)醫(yī)院等級(jí)、醫(yī)院負(fù)責(zé)人職稱有要求,在業(yè)務(wù)量上就醫(yī)生、實(shí)驗(yàn)室人員、機(jī)構(gòu)的周期數(shù)、妊娠率設(shè)立了標(biāo)準(zhǔn),在輔助生殖中心配備人員設(shè)備情況及場地大小制定了要求,還通過每2年進(jìn)行一次校檢,保證醫(yī)院為了持續(xù)獲得許可證而長期保持醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。
五、中國輔助生殖行業(yè)發(fā)展趨勢
1、民營輔助生殖機(jī)構(gòu)將是資本主戰(zhàn)場
目前,輔助生殖機(jī)構(gòu)仍以公立為主,民營機(jī)構(gòu)數(shù)量較少。公立醫(yī)院普遍開展歷史早,早期獲得醫(yī)療資源較多,因而無論從市場口碑、專家水平、設(shè)備條件各方面都具備天然優(yōu)勢。但是隨著衛(wèi)生部對(duì)輔生醫(yī)院要求的日益明晰化以及市場空間放大等因素,現(xiàn)在民營輔助生殖醫(yī)院和資本端嫁接越發(fā)頻繁,行業(yè)下游端口漸開,投資價(jià)值將日益凸顯。
2、赴海外輔助生殖市場大爆發(fā)
國內(nèi)現(xiàn)有的輔助生殖技術(shù)和機(jī)構(gòu)不能滿足增長迅猛的市場需求,輔助生殖機(jī)構(gòu)屬于稀缺資源。相對(duì)。美國、俄羅斯等國家輔助生殖技術(shù)較高,隨著不孕不育比例的日漸增高,赴海外輔助生殖行業(yè)有望得到進(jìn)一步的發(fā)展。
3、輔助生殖醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量將增加
現(xiàn)有的輔助生殖技術(shù)機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場。結(jié)合各省市輔助生殖技術(shù)設(shè)置規(guī)劃和國家衛(wèi)生計(jì)生委每300萬人設(shè)置1個(gè)機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)測算,未來輔助生殖中心牌照上限不低于550家,尤其是輔助生殖醫(yī)療資源稀缺的地區(qū)。
本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國輔助生殖服務(wù)行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、輔助生殖服務(wù)行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢等,接著分析了中國輔助生殖服務(wù)行業(yè)市場運(yùn)行的現(xiàn)狀,然后介紹了輔助生殖服務(wù)行業(yè)市場競爭格局。隨后,報(bào)告對(duì)輔助生殖服務(wù)行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況分析,最后分析了中國輔助生殖服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對(duì)輔助生殖服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國輔助生殖服務(wù)行業(yè),本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。
本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),海關(guān)總署,問卷調(diào)查數(shù)據(jù),商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等輔助生殖服務(wù)。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局,部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局及市場調(diào)研數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)輔助生殖服務(wù)及證券交易所等,價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測輔助生殖服務(wù)。