智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈分析
(1)基礎信息
智慧醫(yī)療可以實現(xiàn)患者、醫(yī)療設備、醫(yī)務人員、醫(yī)療機構之間的互動,其中患者的相關信息是基礎數(shù)據(jù)。醫(yī)護工作人員通過各項醫(yī)療器械、設備可以了解患者的身體狀況并做出診斷信息,同時可以在同部門、跨部門、跨醫(yī)療機構、跨地區(qū)等情況下對這些基礎信息進行溝通、交流。對患者的診斷信息基于兩個關鍵環(huán)節(jié),即醫(yī)務人員及醫(yī)療器械設備。
醫(yī)療服務現(xiàn)狀
不斷完善的醫(yī)療服務為智慧醫(yī)療提供堅實基礎。近幾年,醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)量不斷增長。其中,2019年末,全國醫(yī)院34354個,基層醫(yī)療衛(wèi)生機構954390個,專業(yè)公共衛(wèi)生機構15924個;鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構中,社區(qū)衛(wèi)生服務中心(站)35013個,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院36112個。
另外,據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,截至2020年6月底,全國醫(yī)院3.5萬個;鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構中,社區(qū)衛(wèi)生服務中心(站)3.5萬個,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.6萬個。
衛(wèi)生人員總數(shù)也在擴大。數(shù)據(jù)顯示,2019年末全國衛(wèi)生人員總數(shù)達1292.8萬人,比上年增加62.8萬人(增長5.1%)。其中,2019年末衛(wèi)生技術人員1015.4萬人,其他技術人員50.4萬人。衛(wèi)生技術人員中,執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師386.7萬人,注冊護士444.5萬人。與上年比較,衛(wèi)生技術人員增加62.5萬人(增長6.6%)。
2019年末衛(wèi)生人員機構分布:醫(yī)院778.2萬人(占60.2%),基層醫(yī)療衛(wèi)生機構416.1萬人(占32.2%),專業(yè)公共衛(wèi)生機構89.6萬人(占6.9%)。
醫(yī)療器械設備
醫(yī)療器械是智慧醫(yī)療中的基礎設備,為患者進行診斷、治療等。近年來,我國醫(yī)療器械增長速度遠超過全球增長速度。根據(jù)醫(yī)械研究院測算,2018年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模約為5304億元,同比增長19.86%,接近全球醫(yī)療器械增速的4倍。2020年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模將達7765億元。
從細分市場的情況來看,2018年,醫(yī)療設備市場是中國醫(yī)療器械最大的細分市場,市場規(guī)模約為3013億元,占比56.80%;其次為高值醫(yī)用耗材市場,市場規(guī)模約為1046億元,占比19.72%。
另外,在多種中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品方面,我國產(chǎn)量居世界第一;在高端醫(yī)療器械領域,雖然國產(chǎn)器械在監(jiān)護儀等少數(shù)領域實現(xiàn)了進口替代,但大部分領域處于進口主導的階段。高端醫(yī)療器械行業(yè)屬于我國重點支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),隨著經(jīng)濟和技術的快速發(fā)展,未來增長潛力巨大。
(2)網(wǎng)絡傳輸
智慧醫(yī)療下可以實現(xiàn)跨部門、跨醫(yī)院機構甚至跨地區(qū)進行遠程診斷、治療,而5G通信技術正是強大的網(wǎng)絡傳輸支撐。智慧醫(yī)療是5G技術在物聯(lián)網(wǎng)的應用中的一個十分重要的場景。在5G網(wǎng)絡下,診斷和治療將突破原有的地域限制,醫(yī)療資源更加平均。健康管理和初步診斷將家居化,醫(yī)生與患者可以實現(xiàn)更高效的分配和對接。
2020年是5G發(fā)展的關鍵年份,作為一種新型基礎設施建設,5G對經(jīng)濟的影響不可忽視。工信部稱,電信企業(yè)要及時評估疫情影響,制訂和優(yōu)化5G網(wǎng)絡建設計劃,加快5G特別是獨立組網(wǎng)建設步伐,切實發(fā)揮5G建設對“穩(wěn)投資”、帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的積極作用。
5G發(fā)展,基站先行。5G基站的選址建設,是保證5G商用信號覆蓋的基礎,所以,5G基站建設是5G產(chǎn)業(yè)布局的第一步。2020年5G迎來大規(guī)模建設,5G基站目標不斷刷新。通信運營商將正式開啟5G大規(guī)模集采,帶動產(chǎn)業(yè)鏈。從5G基站產(chǎn)業(yè)鏈來看,主要涉及上游規(guī)劃設計、中游建設/運維以及下游應用三大環(huán)節(jié)。其中在中游環(huán)節(jié),涉及產(chǎn)業(yè)較多,包括基站設備、小基站、光通信設備、網(wǎng)絡工程建設、無線設備、傳輸設備以及網(wǎng)絡優(yōu)化與運維等。產(chǎn)業(yè)鏈下游端,5G應用領域廣泛,涉及物聯(lián)網(wǎng)、智能裝備、手機/移動終端等等。
隨著5G基站的搭建越來越完善,5G技術的商用也進一步鋪開,智慧醫(yī)療將在更多應用場景中實現(xiàn)。
(3)平臺系統(tǒng)
患者、醫(yī)護人員、醫(yī)療設備、醫(yī)療機構之間的數(shù)據(jù)匯集、遠程互動等服務通過平臺系統(tǒng)實現(xiàn)。總體來看,智慧醫(yī)療平臺系統(tǒng)可以包括智慧醫(yī)院系統(tǒng)、區(qū)域衛(wèi)生系統(tǒng)、以及家庭健康系統(tǒng)。
智慧醫(yī)院系統(tǒng):智慧醫(yī)院系統(tǒng),由數(shù)字醫(yī)院和提升應用兩部分組成。數(shù)字醫(yī)院包括醫(yī)院信息系統(tǒng)、實驗室信息管理系統(tǒng)、醫(yī)學影像信息的存儲系統(tǒng)和傳輸系統(tǒng)以及醫(yī)生工作站四個部分。提升應用包括遠程圖像傳輸、海量數(shù)據(jù)計算處理等技術在數(shù)字醫(yī)院建設過程的應用,實現(xiàn)醫(yī)療服務水平的提升。
區(qū)域衛(wèi)生系統(tǒng):區(qū)域衛(wèi)生系統(tǒng),由區(qū)域衛(wèi)生平臺和公共衛(wèi)生系統(tǒng)兩部分組成。區(qū)域衛(wèi)生平臺包括收集、處理、傳輸社區(qū)、醫(yī)院、醫(yī)療科研機構、衛(wèi)生監(jiān)管部門記錄的所有信息的區(qū)域衛(wèi)生信息平臺;公共衛(wèi)生系統(tǒng)由衛(wèi)生監(jiān)督管理系統(tǒng)和疫情發(fā)布控制系統(tǒng)組成。
家庭健康系統(tǒng):家庭健康系統(tǒng)是最貼近市民的健康保障,包括針對行動不便無法送往醫(yī)院進行救治病患的視訊醫(yī)療,對慢性病以及老幼病患遠程的照護,對智障、殘疾、傳染病等特殊人群的健康監(jiān)測,還包括自動提示用藥時間、服用禁忌、剩余藥量等的智能服藥系統(tǒng)。
(4)應用場景
遠程醫(yī)療
遠程醫(yī)療是指通過計算機技術、遙感、遙測、遙控等技術為依托,充分發(fā)揮大醫(yī)院或?漆t(yī)療中心的醫(yī)療技術和醫(yī)療設備優(yōu)勢,對醫(yī)療條件較差的邊遠地區(qū)、海島或艦船上的傷病員進行遠距離診斷、治療和咨詢。從模式上看,遠程醫(yī)療有B2B、B2C兩種模式。B2C是醫(yī)療機構可以直接對患者提供遠程醫(yī)療服務,具體可以提供的服務,包括在線問診、在線診療、不同醫(yī)院遠程會診等。
數(shù)據(jù)顯示,2018年我國遠程醫(yī)療市場規(guī)模超100億元。隨著5G技術在遠程醫(yī)療中加深應用、移動醫(yī)療終端普及、醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、醫(yī)療機構參與度提高,也將推動遠程醫(yī)療規(guī)模的持續(xù)擴大。2019年我國遠程醫(yī)療市場規(guī)模約為130億元,到2020年預計超170億元。
目前,遠程醫(yī)療正在加快推廣、應用。據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù),截至2019年底,二級及以上公立醫(yī)院中,59.1%開展遠程醫(yī)療服務,比上年提高了6.2個分點。未來,遠程醫(yī)療市場前景廣闊,隨著智慧醫(yī)療的發(fā)展,遠程醫(yī)療的應用將進一步深入,將拉動遠程醫(yī)療市場擴大。因此,遠程醫(yī)療投資前景看好,2019年我國遠程醫(yī)療行業(yè)投資規(guī)模將近100億元。
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院基于網(wǎng)絡、通信、云計算等技術,將醫(yī)院的功能服務通過線上網(wǎng)絡實現(xiàn);ヂ(lián)網(wǎng)醫(yī)院帶有咨詢、隨訪、慢病管理等功能,它有實體醫(yī)院作強有力的支撐,線上方便病人,就是簡單的問題不需要到醫(yī)院,在網(wǎng)上就可以進行。數(shù)據(jù)顯示,2019年我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場規(guī)模超過680億元。隨著應用不斷加深,2020年有望超過980億元。
隨著智慧醫(yī)療的發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的需求也將進一步擴大,投資前景廣闊。目前,根據(jù)建設主體不同,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院可以分為醫(yī)院主導和企業(yè)主導兩種模式,布局互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的企業(yè)類型包括制藥企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺、科技企業(yè)等。
目前,以醫(yī)院為建設主體的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院相對較少,將迎來利好發(fā)展的階段。據(jù)統(tǒng)計,在現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院中,以互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務平臺為建設主體的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院占比最大,接近50%,代表性的企業(yè)包括微醫(yī)、平安好醫(yī)生、春雨醫(yī)生、阿里健康等。
2020年,我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的數(shù)量有望迎來明顯增長。2018年,國家相繼發(fā)布了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的綱領性文件以及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、遠程醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)診療活動三個領域的配套文件,我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的發(fā)展方向逐漸明晰。2019年,我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)量約為300家左右。2020年,這個數(shù)字有望出現(xiàn)明顯增長,多地規(guī)劃布局建設互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。
醫(yī)療機器人
智慧醫(yī)療可以實現(xiàn)遠程診斷、遠程手術等應用場景,這大大推動了醫(yī)療機器人應用市場的發(fā)展。近年來,我國醫(yī)療機器人應用效果良好,不斷滲透。此前,中國明確提出要發(fā)展“醫(yī)用機器人等高性能診療設備”。初步測算,2019年中國機器人市場規(guī)模達到86.8億美元,2014年—2019年的平均增長率達到20.9%。其中,服務機器人22億美元。2019我國醫(yī)療機器人市場規(guī)模超6億美元,2020年預計達7.4億美元,到2021年將突破10億美元。
隨著技術不斷發(fā)展,醫(yī)療機器人在手術機器人、康復機器人的基礎上,進一步涌現(xiàn)出物流、配藥、采血、膠囊等多種類型的輔助機器人和服務機器人。其中手術機器人占比16%,康復機器人占比41%,輔助機器人占比17%,服務機器人占比8%,其他類型機器人占比17%。
目前,我國智能醫(yī)療機器人活躍企業(yè)市場格局主要分為三個梯隊,第一梯隊主要有安翰醫(yī)療、柏惠維康、博實股份、金山科技、妙手機器人以及天智航等企業(yè),企業(yè)產(chǎn)品類型以手術機器人、膠囊機器人為主;第二梯隊主要有博為機器人、楚天科技、大艾機器人、傅利葉智能、衡陽桑谷、尖叫科技等,涉及領域有醫(yī)療服務/輔助機器人及骨骼機器人等;第三梯隊中,以艾米機器人、安陽神方、安之卓、禮賓機器人、邁康信等企業(yè)為代表。
2014年我國開始引入外科手術機器人,目前主要是一些中心城市的三甲醫(yī)院才有引進,整體而言,醫(yī)療機器人在我國醫(yī)療領域的應用還處于導入階段,無論是機器人本身的技術還是醫(yī)護人員的操作能力都需要一個培育的過程。不過從應用效果來看,規(guī);褂冕t(yī)療機器人將是未來醫(yī)療領域的一個趨勢。
智慧醫(yī)療市場現(xiàn)狀
目前,發(fā)展智慧醫(yī)療健康的面臨重大機遇。從宏觀層面分析,社會普遍關注,國家層面出臺了系列文件支撐包括政治、經(jīng)濟、技術等,從深化醫(yī)改到促進健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從醫(yī)療衛(wèi)生信息化發(fā)展趨勢來看,從第一第二階段的機構信息化,到第三階段的行業(yè)信息化,到當下的社會信息化即邀請建立醫(yī)藥健康互聯(lián)網(wǎng)。云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術為智慧醫(yī)療提供技術支撐。“十三五”時期,智慧醫(yī)療對整個行業(yè)將進行變革性推動。
同時,中國疫情防控取得重大戰(zhàn)略成果,經(jīng)濟呈現(xiàn)穩(wěn)定轉好的態(tài)勢,在疫情之下,智慧醫(yī)療得到加速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,2019年,我國智慧醫(yī)療建設行業(yè)規(guī)模將超880億元,預計到2020年這一數(shù)字將超1000億元,到2021年中國智慧醫(yī)療行業(yè)投資規(guī)模將達1259億元。
2016-2021年中國智慧醫(yī)療行業(yè)投資規(guī)模
本公司出品的研究報告首先介紹了中國智慧醫(yī)療行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、智慧醫(yī)療行業(yè)整體運行態(tài)勢等,接著分析了中國智慧醫(yī)療行業(yè)市場運行的現(xiàn)狀,然后介紹了智慧醫(yī)療行業(yè)市場競爭格局。隨后,報告對智慧醫(yī)療行業(yè)做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析,最后分析了中國智慧醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預測。您若想對智慧醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國智慧醫(yī)療行業(yè),本報告是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù),海關總署,問卷調查數(shù)據(jù),商務部采集數(shù)據(jù)等智慧醫(yī)療。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局,部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調研數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計智慧醫(yī)療及證券交易所等,價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測智慧醫(yī)療。