1、政策是驅(qū)動(dòng)自主可控產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵
自主可控包括兩方面內(nèi)容,分別是科技發(fā)展方面的自主創(chuàng)新與信息安全方面的安全可控。2013年棱鏡門事件之后,自主可控受到了國(guó)內(nèi)各方面的高度關(guān)注。中美貿(mào)易摩擦以來(lái),關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵科技自主可控的重要性愈發(fā)凸顯。今年10月8日,美國(guó)將?低、科大訊飛等8家中國(guó)科技公司加入到實(shí)體清單,試圖對(duì)相關(guān)零部件與技術(shù)進(jìn)行限制。我們認(rèn)為,這將進(jìn)一步加速我國(guó)自主可控全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和完善,相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度將更上一個(gè)臺(tái)階。
從國(guó)家層面來(lái)看,關(guān)鍵核心技術(shù)的發(fā)展與科技創(chuàng)新的主動(dòng)權(quán)、發(fā)展的主動(dòng)權(quán)息息相關(guān),在技術(shù)應(yīng)用層面則事關(guān)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全、國(guó)防安全等,自主可控具有很高的戰(zhàn)略價(jià)值。從企業(yè)角度來(lái)看,如果核心產(chǎn)品相關(guān)零部件的國(guó)產(chǎn)化水平較低,則在特殊時(shí)期將對(duì)企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生極大影響,具有被“卡脖子”的隱患。自主可控是我國(guó)科技領(lǐng)域的一個(gè)重要發(fā)展方向,相關(guān)企業(yè)將迎來(lái)環(huán)境與政策等方面的利好,有利于企業(yè)未來(lái)快速發(fā)展。
自主可控對(duì)于我國(guó)云計(jì)算、數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著重要意義,是我國(guó)科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)的關(guān)鍵。目前我國(guó)對(duì)于自主可控尚未出臺(tái)文件細(xì)則,但習(xí)近平總書記對(duì)于科技強(qiáng)國(guó)以及自主可控有著一系列表態(tài),充分體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)自主可控的高度重視。
表:習(xí)近平總書記關(guān)于科技與“自主可控”的講話
2、自主可控產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域需要解決不同系統(tǒng)之間的兼容性等問(wèn)題
2016年3月,安全可靠技術(shù)和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立,由24家從事安全可靠軟硬件關(guān)鍵技術(shù)研究、應(yīng)用和服務(wù)的單位發(fā)起建立,2019年1月更名為中國(guó)電子工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)協(xié)會(huì)安全可靠工作委員會(huì)。安全可靠工作委員會(huì)主要開(kāi)展我國(guó)安全可靠技術(shù)領(lǐng)域的宏觀戰(zhàn)略研究以及不同技術(shù)細(xì)分領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則制定等工作,是我國(guó)自主可控生態(tài)發(fā)展的重要抓手。
從IT基礎(chǔ)設(shè)施到應(yīng)用軟件的全面自主可控是我國(guó)IT產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的保障,目前行業(yè)內(nèi)的關(guān)注點(diǎn)集中在硬件方面有整機(jī)上游的重要零部件(如:芯片等)的國(guó)產(chǎn)化替代,以及相關(guān)的整機(jī)廠商的發(fā)展機(jī)會(huì);在軟件方面主要有操作系統(tǒng)、辦公軟件等的國(guó)產(chǎn)化替代。
圖:計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,國(guó)產(chǎn)替代空間巨大
3、各環(huán)節(jié)從“可用”走向“好用”
芯片
CPU是計(jì)算機(jī)行業(yè)底層硬件的核心組件,目前國(guó)產(chǎn)化CPU芯片主要有:飛騰、龍芯、兆芯、申威、華為麒麟等。CPU芯片的自主可控主要聚焦在三點(diǎn):一是CPU研制單位是否符合安全保密要求,二是CPU指令系統(tǒng)是否可持續(xù)自主發(fā)展,三是CPU核心源代碼是否是自己編寫。
表:主要服務(wù)器芯片架構(gòu)及國(guó)內(nèi)研發(fā)狀況
整機(jī)
在硬件方面,自主可控主要關(guān)注PC與服務(wù)器的國(guó)產(chǎn)化。整機(jī)廠商可以對(duì)軟件廠商的產(chǎn)品進(jìn)行預(yù)裝,如果未來(lái)整機(jī)采購(gòu)量進(jìn)一步上升,將進(jìn)一步凸顯整機(jī)廠商作為國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品綜合體的地位。我們認(rèn)為在整機(jī)國(guó)產(chǎn)化這一領(lǐng)域,中國(guó)長(zhǎng)城值得關(guān)注,公司1997年上市,專注于信息安全產(chǎn)品、云計(jì)算解決方案與計(jì)算機(jī)電源研發(fā),是目前自主可控整機(jī)的主要供應(yīng)商,在未來(lái)自主可控加速推進(jìn)的背景下有望實(shí)現(xiàn)整機(jī)銷售放量增長(zhǎng),未來(lái)業(yè)績(jī)可期。根據(jù)公告,為了充實(shí)核心關(guān)鍵技術(shù)、完善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈,提升公司在信息化生態(tài)體系建設(shè)中的整體實(shí)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力,公司擬向華大半導(dǎo)體收購(gòu)其所持有的天津飛騰13.54%股權(quán)、向中國(guó)振華收購(gòu)其所持有的天津飛騰21.46%股權(quán),收購(gòu)?fù)瓿珊,將持有天津飛騰35%的股權(quán)。
操作系統(tǒng)
我國(guó)自主可控操作系統(tǒng)主要是以Linux開(kāi)源操作系統(tǒng)為基礎(chǔ)二次開(kāi)發(fā)的操作系統(tǒng),與飛騰、龍芯、申威等國(guó)產(chǎn)CPU以及阿里云等云計(jì)算平臺(tái)兼容。目前主要有:中標(biāo)麒麟操作系統(tǒng)、銀河麒麟操作系統(tǒng)、中科方德操作系統(tǒng)、優(yōu)麒麟操作系統(tǒng)、深度操作系統(tǒng)等,從公開(kāi)信息資料來(lái)看,各個(gè)操作系統(tǒng)都有自己的優(yōu)勢(shì),都在逐步搭建自己的生態(tài)體系。
銀河麒麟操作系統(tǒng)主要分為服務(wù)器版本和桌面版本。銀河麒麟服務(wù)器操作系統(tǒng)是在“863計(jì)劃”和國(guó)家核高基科技重大專項(xiàng)支持下,研制而成的高安全、高可靠、高可用國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng),已經(jīng)在國(guó)防、軍工、政務(wù)、電力、航天、金融、電信、教育、大中型企業(yè)等行業(yè)或領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,支持以O(shè)racle、DB2、MariaDB、MySQL為代表的國(guó)際主流數(shù)據(jù)庫(kù),以及以達(dá)夢(mèng)、金倉(cāng)、神通、南大通用、上容為代表的國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù),支持以Weblogic、WebSphere、Tuxedo、JBOSS、Tomcat為代表的國(guó)際主流中間件,以及以東方通、中創(chuàng)、金蝶為代表的國(guó)產(chǎn)中間件。銀河麒麟桌面操作系統(tǒng)是軟硬件兼容性最好的國(guó)產(chǎn)桌面操作系統(tǒng),擁有絢麗的人機(jī)交互界面,友好易用,用戶十分鐘便可輕松掌握。銀河麒麟桌面操作系統(tǒng)主要面向電子辦公、家庭生活、個(gè)人娛樂(lè)。
圖:中標(biāo)軟件NeoCertify應(yīng)用-系統(tǒng)框架
4、自主可控產(chǎn)業(yè)空間測(cè)算
中國(guó)工程院倪光南院士在2018年8月《從中美貿(mào)易摩擦看科技自主創(chuàng)新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)》的演講中提到:全國(guó)黨政機(jī)關(guān)的辦公PC約有2000萬(wàn)臺(tái)。我國(guó)2016年底公務(wù)員約719萬(wàn)人,假設(shè)到現(xiàn)在公務(wù)員人數(shù)沒(méi)有發(fā)生大的變化;谝陨蠑(shù)據(jù),我們假設(shè):黨政機(jī)關(guān)辦公PC國(guó)產(chǎn)化替代規(guī)模為1400萬(wàn)臺(tái)(70%替換率),樂(lè)觀情況下有望達(dá)2000萬(wàn)臺(tái)(100%替換率),悲觀情況下為800萬(wàn)臺(tái)(40%替換率)。同時(shí),我們假設(shè)到2022年完成替換,中性情況下2020-2022年替換規(guī)模分別為:400萬(wàn)臺(tái)、600萬(wàn)臺(tái)、400萬(wàn)臺(tái)。
表:基礎(chǔ)軟硬件國(guó)產(chǎn)替代規(guī)模與進(jìn)度預(yù)測(cè)(單位:萬(wàn)臺(tái))
本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)自主可控行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、自主可控行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等,接著分析了中國(guó)自主可控行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀,然后介紹了自主可控行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后,報(bào)告對(duì)自主可控行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析,最后分析了中國(guó)自主可控行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)自主可控行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)自主可控行業(yè),本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。
本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),海關(guān)總署,問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù),商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等自主可控。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)自主可控及證券交易所等,價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)自主可控。