私人銀行業(yè)務(wù)是指向特定客戶群體提供的金融服務(wù)與產(chǎn)品。私人銀行業(yè)務(wù)具有定制化特征，通常會基于客戶情況做出整體的財富管理與規(guī)劃，服務(wù)范圍包括存貸款服務(wù)、投資管理、信托服務(wù)、遺產(chǎn)管理、稅務(wù)籌劃、保險規(guī)劃、慈善事業(yè)管理、子女發(fā)展規(guī)劃等。

1、中國私人財富和高凈值人群顯著增長

私人銀行是為特定客戶群體(通常是高凈值人群)提供特定金融服務(wù)的機(jī)構(gòu)。私人銀行既可以是符合所屬司法轄區(qū)監(jiān)管規(guī)范的獨立法人機(jī)構(gòu)，也可以是隸屬于金融機(jī)構(gòu)(通常是商業(yè)銀行)的專業(yè)部門，為客戶提供私人銀行服私人銀行業(yè)務(wù)是指向特定客戶群體提供的金融服務(wù)與產(chǎn)品。

私人銀行業(yè)務(wù)具有定制化特征，通常會基于客戶情況做出整體的財富管理與規(guī)劃，服務(wù)范圍包括存貸款服務(wù)、投資管理、信托服務(wù)、遺產(chǎn)管理、稅務(wù)籌劃、保險規(guī)劃、慈善事業(yè)管理、子女發(fā)展規(guī)劃等。

中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)，財富市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至2018年底，我國私人財富總量達(dá)23.56萬億美元(約 165萬億元人民幣)，較2008年增長130%，增速為全球之最。

中國高凈值和超高凈值人群數(shù)量不斷攀升，已成為帶動亞太區(qū)乃至全球財富增長的有力引擎。截至 2019年底，中國高凈值人群總量達(dá)132萬人，較上一年增長近6.6%，占亞太區(qū)比例近20%。

2020年，中國上榜福布斯十億美元富豪人數(shù)達(dá)491人，財富凈值總額近1.57萬億美元(約11萬億元人民幣)，十年復(fù)合增長率分別為8.8%和10.8%。中國百萬億規(guī)模的財富管理市場備受全球矚目。

2011-2020年中國上榜福布斯十億美元富豪人數(shù)

2011-2020年中國上榜福布斯十億美元富豪財富凈值總額

2、銀行理財是最大的財富管理機(jī)構(gòu) 保險和公募基金規(guī)模持續(xù)性上漲

2020年4月1號，中國進(jìn)一步放寬外資市場準(zhǔn)入條件，同時取消金融機(jī)構(gòu)外資股比限制，銀行、保險、證券、基金、期貨等各行業(yè)都迎來了全面對外開放。在對外持續(xù)推進(jìn)開放的同時，金融業(yè)供給側(cè)改革也在不斷深化。

2019年我國財富管理市場規(guī)模為113.58萬億元，與2018年基本保持穩(wěn)定。

在中國財富管理市場機(jī)構(gòu)中，銀行理財仍然為主要機(jī)構(gòu)。銀行理財規(guī)模在2018至2019年間呈現(xiàn)穩(wěn)健增長態(tài)勢，2019年底總規(guī)模達(dá)23.4萬億元，同比增長6.17%，占總財富管理規(guī)模的20.6%。除此外，保險和公募基金的財富管理規(guī)模占比出現(xiàn)持續(xù)性顯著上漲。

2014-2019年中國銀行理財?shù)呢敻还芾硪?guī)模的復(fù)合平均年增速為9.27%，在各類機(jī)構(gòu)中處于較為穩(wěn)定的水平，信托和券商資管收到資管新規(guī)的影響出現(xiàn)顯著性下滑，而基金類(公募與私募)和衍生品類則出現(xiàn)大幅度增加。

受益于資本市場行情，截至2019底，公募基金資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)14.77萬億元，同比增長13.29%。證監(jiān)會2019年12月6日發(fā)布《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)管理人中管理人(MOM)產(chǎn)品指引(試行)》，彌補(bǔ)了 MOM(Manager of Managers，管理人的管理人基金)產(chǎn)品細(xì)則的空缺。

2020年，證監(jiān)會及發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金(REITs)試點相關(guān)工作的通知》，標(biāo)志著我國公募REITs即將正式亮相。在多重變革利好下，公募基金未來蓬勃發(fā)展可期。

2019年是我國期貨市場上市品種最多的年份，上市了包括紅棗、粳米在內(nèi)的6個商品期貨，包括棉花、玉米在內(nèi)的8個商品期權(quán)。截止2019年底，期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模達(dá)到1429億元，同比增長 12%。展望未來，隨著期貨市場期貨品種愈加豐富，期貨產(chǎn)品風(fēng)險對沖、資產(chǎn)配置的價值將逐漸凸顯。

3、中國私人銀行增速喜人

中資私人銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模(Asset Under Management，以下簡稱為“AUM”)從2018年的12.26萬億元，增至2019年的14.13萬億元，增長率達(dá)15.25%。私人銀行客戶數(shù)從2018年的87.51 萬人，增至 2019年的103.14萬人，增長率達(dá)17.86%。

截至2019年底，處于中資私人銀行第一梯隊、AUM超1萬億元的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行和招商銀行繼續(xù)保持了行業(yè)領(lǐng)先位置。其中，招商銀行以2.72萬億元AUM與 15.47 萬人客戶數(shù)量穩(wěn)居第一，延續(xù)了領(lǐng)先優(yōu)勢。

工商銀行、中國銀行和建設(shè)銀行三家私人銀行在 2019 年的 AUM 與客戶數(shù)量增速均超過10%，實現(xiàn)穩(wěn)步前進(jìn)。農(nóng)業(yè)銀行以25.20%的AUM增速和17.27%的客戶數(shù)量增速位居第一梯隊五家銀行在2019年增長率的榜首。

4、粵北浙滬蘇是最大私人銀行服務(wù)需求地

根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年廣東省私人銀行服務(wù)客戶數(shù)為100912人，財富規(guī)模達(dá)到18114.71億元，在全國省份地區(qū)中排名第一。其次是北京、浙江、上海和江蘇。

本公司出品的研究報告首先介紹了中國私人銀行行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、私人銀行行業(yè)整體運行態(tài)勢等，接著分析了中國私人銀行行業(yè)市場運行的現(xiàn)狀，然后介紹了私人銀行行業(yè)市場競爭格局。隨后，報告對私人銀行行業(yè)做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國私人銀行行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對私人銀行行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國私人銀行行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。

本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等私人銀行。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計私人銀行及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測私人銀行。