葉片是風(fēng)機(jī)將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的重要部件之一,也是獲取較高風(fēng)能利用系數(shù)和經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)。葉片設(shè)計(jì)、制造及運(yùn)行狀態(tài)的好壞直接影響到整機(jī)的性能和發(fā)電效率,對(duì)風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本影響重大。
2019年5月21日,國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》,該政策明確了風(fēng)電國(guó)家補(bǔ)貼的最后期限,即2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目,2020年底前仍未完成并網(wǎng)的,國(guó)家不再補(bǔ)貼;2019年1月1日至2020年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目,2021年底前仍未完成并網(wǎng)的,國(guó)家不再補(bǔ)貼;自2021年1月1日開始,新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng),國(guó)家不再補(bǔ)貼。受補(bǔ)貼節(jié)點(diǎn)影響,預(yù)計(jì)2020年底前仍存在一定的搶裝,已核準(zhǔn)的風(fēng)電項(xiàng)目有望加快實(shí)現(xiàn)并網(wǎng),進(jìn)一步推動(dòng)風(fēng)電葉片需求提升。
隨著風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)的到來,國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)功率逐年提升的趨勢(shì)將愈發(fā)明顯。風(fēng)電機(jī)組單機(jī)功率的提升主要依靠葉片大型化,通過增加葉片直徑擴(kuò)大掃風(fēng)面積,進(jìn)而提升發(fā)電量,提高機(jī)組功率。國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)的平均單機(jī)容量由2008年的1.21MW上升至2019年的2.18MW,累計(jì)增幅80%。2019年新增2.0-2.5MW功率機(jī)組占73%,成為主流機(jī)型。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2019年的風(fēng)機(jī)招標(biāo)中約60%以上的項(xiàng)目要求葉輪直徑大于130米,這些項(xiàng)目大部分會(huì)在20年底前完成裝機(jī),預(yù)計(jì)2019-2020年主流的風(fēng)機(jī)葉輪直徑將在130-140米區(qū)間。
二、風(fēng)電葉片運(yùn)行現(xiàn)狀分析
2019年風(fēng)電葉片交付量為29.7GW,預(yù)測(cè)2020年葉片交付產(chǎn)能將維持在2019年同等水平,受疫情影響,交付量影響將在10-20%左右,交付型號(hào)主要為140米以上風(fēng)電機(jī)組。
目前,中國(guó)風(fēng)機(jī)葉片市場(chǎng)已經(jīng)形成外資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、研究院所、上市公司等多元化的競(jìng)爭(zhēng)格局。外資企業(yè)主要有GE、LM等,國(guó)內(nèi)葉片市場(chǎng)參與主體較多,既包括中材科技、時(shí)代新材、中復(fù)連眾等國(guó)有控股大廠,也有LM、TPI等海外葉片巨頭在中國(guó)的工廠,也包括上海艾郎、天順葉片等民營(yíng)專業(yè)化葉片企業(yè),以及以明陽為代表的部分主機(jī)廠也自主生產(chǎn)葉片。
2019年,我國(guó)風(fēng)電葉片CR5(中材科技、中復(fù)連眾、中航惠騰、明陽風(fēng)電、時(shí)代新材等)達(dá)68%,其中第一名中材科技市占率達(dá)30%。
三、風(fēng)電葉片行業(yè)龍頭企業(yè)
中材科技作為風(fēng)電葉片行業(yè)龍頭企業(yè),國(guó)內(nèi)葉片產(chǎn)能第一,近年來葉片銷量穩(wěn)步增長(zhǎng),市場(chǎng)占有率也逐年提高。2018年公司具備年產(chǎn)3600套兆瓦級(jí)風(fēng)電葉片的生產(chǎn)能力,可提供的年產(chǎn)裝機(jī)規(guī)模約8.35GW。擁有北京延慶、甘肅酒泉、江蘇阜寧、吉林白城、內(nèi)蒙古錫林、江西萍鄉(xiāng)和河北邯鄲等七個(gè)兆瓦級(jí)風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)基地,規(guī);I(yè)化水平在國(guó)內(nèi)位居行業(yè)前列。
目前中材科技在建產(chǎn)線300-400套,且有8-10套產(chǎn)線正進(jìn)行大型化改造,預(yù)計(jì)2020年5月投產(chǎn),預(yù)計(jì)2020年公司產(chǎn)能將達(dá)到4000套,可提供的年裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到10GW以上。2020年上半年,中材科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入75.88億元,同比增長(zhǎng)25.08%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額10.66億元,同比增長(zhǎng)34.93%。
四、海上風(fēng)電將對(duì)風(fēng)電葉片提出更高的要求
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)現(xiàn)已經(jīng)擁有4000多個(gè)風(fēng)電場(chǎng),12萬臺(tái)風(fēng)電機(jī)組,且年新增風(fēng)機(jī)機(jī)組超1萬臺(tái),每年葉片需求超1萬套,未來風(fēng)機(jī)葉片市場(chǎng)需求將更加迫切。
目前,在歐洲如火如荼的海上風(fēng)電,雖然開發(fā)技術(shù)難度較大,投資成本較高,但其已經(jīng)成為世界風(fēng)電產(chǎn)業(yè)新的能源開發(fā)目標(biāo),成為今后風(fēng)電產(chǎn)品開發(fā)的重要發(fā)展方向。
葉片大型化需要兼顧高發(fā)電量、低成本、輕量化和高可靠性四個(gè)方面,對(duì)葉片的研發(fā)及生產(chǎn)制造提出了更高的要求。尤其是為海上風(fēng)電機(jī)組配套的巨型葉片,要接受強(qiáng)風(fēng)、暴雨、雷電、風(fēng)沙等惡劣自然條件考驗(yàn),其材質(zhì)、翼型結(jié)構(gòu)等與新材料科技、流體力學(xué)和空氣動(dòng)力學(xué)等學(xué)科緊密相關(guān),技術(shù)高度密集,這同時(shí)也對(duì)風(fēng)電葉片提出了更高的要求。
本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)風(fēng)電葉片行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、風(fēng)電葉片行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等,接著分析了中國(guó)風(fēng)電葉片行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀,然后介紹了風(fēng)電葉片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后,報(bào)告對(duì)風(fēng)電葉片行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析,最后分析了中國(guó)風(fēng)電葉片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)風(fēng)電葉片行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)風(fēng)電葉片行業(yè),本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。
本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),海關(guān)總署,問卷調(diào)查數(shù)據(jù),商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等風(fēng)電葉片。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)風(fēng)電葉片及證券交易所等,價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)風(fēng)電葉片。