第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)屬于技術(shù)密集型和資本密集型行業(yè)。由于規(guī)模效應(yīng)及先發(fā)優(yōu)勢(shì),龍頭企業(yè)占據(jù)較高的市場(chǎng)份額,行業(yè)集中度較高。目前,國內(nèi)第三方醫(yī)療診斷市場(chǎng)已經(jīng)形成以金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、艾迪康、達(dá)安基因?yàn)槭椎乃拇簖堫^企業(yè)。其中,金域醫(yī)學(xué)市場(chǎng)份額最高,占比超 30%。
第三方醫(yī)學(xué)診斷主要上市公司:迪安診斷 ( 300244 ) 、達(dá)安基因 ( 002030 ) 、金域醫(yī)學(xué) ( 603882 ) 、凱普生物 ( 300639 ) 、美康生物 ( 300439 ) 、華大基因 ( 300676 ) 等。
1、中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)競(jìng)爭層次
醫(yī)療服務(wù)行業(yè)屬外資限制性行業(yè),其對(duì)外資的準(zhǔn)入限制放開是逐步的,這使得境外機(jī)構(gòu)在與國內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)競(jìng)爭過程中已失去了先發(fā)優(yōu)勢(shì),目前國內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng)沒有具有競(jìng)爭力的境外機(jī)構(gòu)。
同時(shí),第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)屬于技術(shù)密集型和資本密集型行業(yè),且國家和地方均有嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入和監(jiān)管政策,準(zhǔn)入門檻和區(qū)域壁壘較高,但對(duì)于已進(jìn)入者來說,第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)競(jìng)爭較為激烈,市場(chǎng)化程度較高。
從我國第三方醫(yī)學(xué)診斷市場(chǎng)競(jìng)爭層次來看,迪安診斷和達(dá)安基因注冊(cè)資本均在 5 億元以上,為第一梯隊(duì),金域醫(yī)學(xué)、華大基因等位于第二梯隊(duì),注冊(cè)資本在 3-5 億元之間,其余企業(yè)大多為規(guī)模較小、區(qū)域性經(jīng)營,或?qū)W⒂谔厣珯z驗(yàn)項(xiàng)目的第三方獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室。
2、中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)市場(chǎng)份額
從第三方醫(yī)學(xué)診斷企業(yè)競(jìng)爭格局來看,金域醫(yī)學(xué)、艾迪康、迪安診斷和達(dá)安基因是實(shí)行全國連鎖經(jīng)營且規(guī)模較大的綜合性獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室,上述四家公司合計(jì)約占半數(shù)以上的市場(chǎng)份額。
從營收規(guī)模占比來看,2020 年金域醫(yī)學(xué)市場(chǎng)份額依舊最大,達(dá)到 30% 左右,迪安診斷占據(jù) 18.49% 左右。
從實(shí)驗(yàn)室數(shù)量來看,我國目前獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室在業(yè)數(shù)量在 1500 家以上,實(shí)驗(yàn)室分布較為分散,2020 年龍頭企業(yè)迪安診斷和金域醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量分別為 40 家和 38 家,市場(chǎng)占比分別為 2.55% 和 2.42%。
3、中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)市場(chǎng)集中度
從營收來看,由于規(guī)模效應(yīng)及先發(fā)優(yōu)勢(shì),第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)龍頭企業(yè)占據(jù)較高的市場(chǎng)份額,行業(yè)集中度較高,2020 年 CR2 接近 50%,CR5 在 60% 以上。從實(shí)驗(yàn)室數(shù)量集中度來看,市場(chǎng)頭部企業(yè)集中度較低,主要是由于我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室分布較為廣泛的緣故。
4、中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭力評(píng)價(jià)
由以上分析可知,金域醫(yī)學(xué)和迪安診斷作為行業(yè)龍頭的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)明顯,第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)也已形成寡頭壟斷格局。由于專業(yè)化特檢實(shí)驗(yàn)室在近些年才逐漸興起,且該領(lǐng)域?qū)ζ髽I(yè)自身技術(shù)能力要求很高,目前涉足企業(yè)較少,華大基因和美康生物是該領(lǐng)域的先行者。
5、中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)競(jìng)爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭模型角度分析,行業(yè)正處于起步發(fā)展階段,準(zhǔn)入門檻和區(qū)域壁壘較高,企業(yè)數(shù)量較少,但現(xiàn)有競(jìng)爭者競(jìng)爭較為激烈 ; 加之行業(yè)本身具有先入者優(yōu)勢(shì)以及品牌效應(yīng),第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較小。
從第三方醫(yī)學(xué)診斷企業(yè)對(duì)不同的下游客戶的議價(jià)能力來看,由于醫(yī)療機(jī)構(gòu)本身具有檢驗(yàn)?zāi)芰,?duì)第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)的需求主要是集中在個(gè)別項(xiàng)目上,因此行業(yè)議價(jià)能力較弱,對(duì)于體檢機(jī)構(gòu)來說,目前國內(nèi)專業(yè)的健康體檢機(jī)構(gòu)數(shù)量還相對(duì)較少,行業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)。
總體來看,第三方醫(yī)學(xué)診斷企業(yè)對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng),主要是由于用于醫(yī)學(xué)檢測(cè)的儀器、試劑等價(jià)格一般都比較昂貴,而國內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)診斷數(shù)量少,對(duì)器材料的需求量不大 ; 此外大部分連鎖企業(yè)會(huì)與羅氏、梅里埃、西門子等上游供應(yīng)商結(jié)成戰(zhàn)略合作關(guān)系,通過規(guī)模化采購提升企業(yè)的議價(jià)能力。
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本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),海關(guān)總署,問卷調(diào)查數(shù)據(jù),商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等第三方醫(yī)學(xué)診斷。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局,部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)第三方醫(yī)學(xué)診斷及證券交易所等,價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)第三方醫(yī)學(xué)診斷業(yè)。