一、感冒藥定義及分類
感冒是一種常見(jiàn)的急性上呼吸道病毒性感染性疾病,多呈自限性。冬、春季節(jié)多發(fā),但不會(huì)出現(xiàn)大流行。感冒藥是治療感冒的各種藥的集合,一般可將感冒藥分為四類:抗病毒類、抗過(guò)敏類、解熱鎮(zhèn)痛類和中成藥類。
二、中國(guó)感冒藥價(jià)格上漲原因分析
自2018年來(lái),中國(guó)多種感冒藥價(jià)格上漲,如安神補(bǔ)腦液,藿香正氣膠囊、三九感冒靈等。其中太極集團(tuán)宣布自11月1日起,公司對(duì)藿香正氣口服液的出廠價(jià)平均上調(diào)11%。同時(shí),將對(duì)藿香正氣口服液的終端零售價(jià)進(jìn)行調(diào)整。三九感冒靈終端零售價(jià)漲幅近1倍;魯南的小兒消積止咳口服液終端零售價(jià)漲幅2-3倍。蘭州佛慈自2018年3月1日起,對(duì)濃縮丸、大蜜丸、水丸、口服液、膠劑、顆粒劑、片劑等多種劑型的100多個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行全線提價(jià)。
感冒藥價(jià)格上漲的原因可歸納為四點(diǎn):(1)新版GMP使感冒藥生產(chǎn)銷售企業(yè)成本提升;(2)行業(yè)監(jiān)管升級(jí);(3)環(huán)保帶來(lái)的成本提升;(4)原料壟斷。
三、感冒藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及原料藥生產(chǎn)企業(yè);中游環(huán)節(jié)主體是感冒藥生產(chǎn)與銷售企業(yè);下游涵蓋感冒藥的消費(fèi)渠道和消費(fèi)終端,渠道包括各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店及電商,消費(fèi)終端為消費(fèi)者。原料藥價(jià)格上漲導(dǎo)致中游企業(yè)利潤(rùn)被壓縮,全產(chǎn)業(yè)鏈有助于降低中游采購(gòu)成本同時(shí)從源頭保證藥品的質(zhì)量和有效性,未來(lái)行業(yè)內(nèi)全產(chǎn)業(yè)鏈化趨勢(shì)將愈加明顯。
1、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析
中國(guó)感冒藥原料藥用于生產(chǎn)感冒藥中的原研藥和仿制藥,原料藥的質(zhì)量關(guān)系到中游制藥企業(yè)生產(chǎn)的藥物等安全與療效。因此,產(chǎn)量穩(wěn)定、行業(yè)口好的原料藥生產(chǎn)企業(yè)是中游制藥企業(yè)的首選。但行業(yè)內(nèi)此類企業(yè)數(shù)量較少,可供選擇的機(jī)會(huì)有限,其產(chǎn)品附加值往往較高,因此對(duì)中游企業(yè)有較高的議價(jià)能力。
2015年之后,對(duì)環(huán)保的重視程度提升,原料藥生產(chǎn)企業(yè)成為治污重點(diǎn)。國(guó)家相繼出臺(tái)了一系列政策,加大環(huán)保監(jiān)管處罰力度,嚴(yán)厲打擊污染排放不達(dá)標(biāo)的情況。在此背景下,一些中小型企業(yè)無(wú)力負(fù)擔(dān)高額的環(huán)保治理費(fèi)用,逐漸退出市場(chǎng),導(dǎo)致原料藥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)下降,同時(shí)導(dǎo)致原料藥價(jià)格提升且對(duì)中游感冒藥行業(yè)的供應(yīng)不足。如馬來(lái)酸氯苯那敏(撲爾敏)原料藥報(bào)價(jià),已從2017年底的260-280元/公斤,漲至如今的1.5萬(wàn)元/公斤,上漲了50倍。
2、產(chǎn)業(yè)鏈中游分析
中國(guó)感冒藥行業(yè)市場(chǎng)集中度低,感冒藥種類較多,競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。2019年感冒藥零售市場(chǎng)前五品種銷售金額超50億,分別為感冒靈顆粒、蒲地藍(lán)消炎口服液、小兒氨酚黃那敏顆粒、復(fù)方氨酚烷胺膠囊、雙黃連口服液,市場(chǎng)占比分別為6.7%、4.7%、4.3%、4.3%和3.9%。
3、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析
產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店及電商平臺(tái)。其中,下游主體為各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu),公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主體,具有較強(qiáng)的議價(jià)能力,占據(jù)了感冒藥銷售市場(chǎng)的75%。如今零售藥店大型連鎖化趨勢(shì)明顯,同時(shí)藥店與醫(yī)館相結(jié)合,愈多人選擇零售藥店購(gòu)買感冒藥,占據(jù)了感冒藥銷售市場(chǎng)的23%。由于大多數(shù)感冒藥均不是處方藥,患者可自行購(gòu)買,醫(yī)藥電商的發(fā)展為患者購(gòu)買感冒藥提供了便利,目前中國(guó)醫(yī)藥電商形成了B2C、B2B、O2O三種模式,占據(jù)了感冒藥銷售市場(chǎng)的2%。
從消費(fèi)者來(lái)看,我國(guó)流行性感冒發(fā)病數(shù)量,死亡人數(shù)也在持續(xù)增加。根據(jù)疾病預(yù)防控制局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2020年1-8月中國(guó)流行性感冒發(fā)病數(shù)量為1141642例,死亡人數(shù)為138人;2019年中國(guó)流行性感冒發(fā)病數(shù)量為3538213例,死亡人數(shù)為269人。流行性感冒發(fā)病數(shù)量的增加,使得對(duì)于感冒藥的需求也在增加,促進(jìn)感冒藥行業(yè)的發(fā)展。
四、中國(guó)感冒藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析
隨著需求的拉動(dòng)、醫(yī)保擴(kuò)容以及政策利好,使得感冒藥行業(yè)一直保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,自2015年起至2019年,感冒藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由138.億元人民幣增長(zhǎng)到260.0億元人民幣,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17.0%。未來(lái)受2019年新醫(yī)改相關(guān)政策影響,感冒藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率略有降低,但居民對(duì)感冒藥具有持續(xù)性需求,且企業(yè)不斷調(diào)整業(yè)務(wù)以應(yīng)對(duì)新醫(yī)改,未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模仍將穩(wěn)步增長(zhǎng)。
五、中國(guó)感冒藥行業(yè)相關(guān)政策分析
中國(guó)政府通過(guò)頒布一系列政策,從宏觀層面指導(dǎo)感冒藥發(fā)展方向,并出臺(tái)了針對(duì)性政策對(duì)感冒藥行業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的監(jiān)管,避免感冒藥被濫用,促進(jìn)感冒藥行業(yè)健康有序發(fā)展。
六、中國(guó)感冒藥行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
1、中藥類感冒藥占比提升
2012年12月,原國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局提出麻黃堿含量超過(guò)30mg的復(fù)方制劑將從非處方藥轉(zhuǎn)為處方藥管理。2015年,“限麻令”升級(jí),禁止在大眾傳媒做廣告,降低了西藥類感冒藥的銷量。同時(shí),2020年初新冠肺炎的爆發(fā)使中藥再一次進(jìn)入人們的視線,中藥的有效性得到了檢驗(yàn),如“肺炎一號(hào)方”等,中藥方便、安全等優(yōu)勢(shì)凸顯,未來(lái)中藥類感冒藥將愈受民眾信賴。
2、銷售渠道向基層傾斜
國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策鼓勵(lì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展,如分級(jí)診療、降低基層藥品價(jià)格等,促使患者選擇基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)購(gòu)買感冒藥。同時(shí),帶量采購(gòu)的實(shí)施,使藥企包括感冒藥在內(nèi)的藥品銷售至醫(yī)院的渠道受限,基層醫(yī)療或?qū)⒊蔀槠滗N售的重要渠道。
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